行業概況
1、定義
LED是(shi)(shi)發(fa)光(guang)二極(ji)管的(de)簡稱,屬于一種化(hua)合(he)(he)物(wu)半(ban)(ban)導體(ti)(ti)組件(jian),LED照明即是(shi)(shi)發(fa)光(guang)二極(ji)管照明,是(shi)(shi)一種半(ban)(ban)導體(ti)(ti)固體(ti)(ti)發(fa)光(guang)器(qi)件(jian)。它是(shi)(shi)利用(yong)固體(ti)(ti)半(ban)(ban)導體(ti)(ti)芯片作為發(fa)光(guang)材料,在半(ban)(ban)導體(ti)(ti)中通(tong)過(guo)載流子發(fa)生復合(he)(he)放出過(guo)剩的(de)能量而引起光(guang)子發(fa)射,直(zhi)接發(fa)出紅(hong)、黃、藍、綠、青、橙(cheng)、紫、白色的(de)光(guang)。而LED照明產業是(shi)(shi)指涉及LED照明上、中、下游(you)各個相關行(xing)業的(de)總(zong)稱。
從LED照明發光強度的不同,可將LED芯片按發光強度分為普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED,發光強度<10mcd為普通亮度,10mcd-100mcd間的為高亮度,達到或超過100mcd的稱超高亮度。普通亮度主要用于指示燈;高亮度用于特殊照明;而超高亮度則可以進一步用于通用照明。
2、產業鏈全景圖譜
LED照(zhao)明(ming)行(xing)業由上(shang)游的外(wai)延片(pian)及(ji)LED芯片(pian)廠商、中游的LED封(feng)裝(zhuang)以(yi)及(ji)下游照(zhao)明(ming)應(ying)用領域組成。上(shang)游的外(wai)延片(pian)及(ji)LED芯片(pian) ,主要(yao)(yao)提供(gong)LED封(feng)裝(zhuang)環節的原材料;中游LED封(feng)裝(zhuang)主要(yao)(yao)是通(tong)(tong)過擴晶、固(gu)晶、短烤、焊線等一系列流程完成LED產品的制(zhi)造;下游應(ying)用則(ze)分為通(tong)(tong)用照(zhao)明(ming)及(ji)特殊照(zhao)明(ming)兩(liang)大類(lei),通(tong)(tong)用照(zhao)明(ming)包(bao)括(kuo)家居照(zhao)明(ming)、酒店照(zhao)明(ming)等;特殊照(zhao)明(ming)則(ze)包(bao)括(kuo)應(ying)急照(zhao)明(ming)、汽車照(zhao)明(ming)等。
圖(tu)片來源于:前(qian)瞻產業研究院
行業發展現狀
1、中國LED照明相關(guan)產(chan)品(pin)覆蓋較全
我國LED通(tong)用照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)市場(chang)可以根(gen)據客戶主(zhu)題來細分為家居(ju)照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming),商業照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming),工(gong)業照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)以及(ji)政(zheng)府(fu)公共照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)四類(lei)。主(zhu)要(yao)產品包(bao)括各類(lei)吊(diao)燈(deng)(deng)、頂燈(deng)(deng)等(deng)(deng)(deng)。而LED特殊照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)市場(chang)主(zhu)要(yao)包(bao)括汽車照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)、景(jing)觀照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)、UV照(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)等(deng)(deng)(deng),主(zhu)要(yao)產品包(bao)括各類(lei)應急燈(deng)(deng)、車燈(deng)(deng)等(deng)(deng)(deng)。
2、中國LED照(zhao)明需(xu)求將(jiang)進(jin)一步擴大
從(cong)我國(guo)(guo)LED照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品滲(shen)透率來(lai)看,2015-2019年(nian)我國(guo)(guo)LED照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品國(guo)(guo)內滲(shen)透率(LED照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品銷售數量/照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品總(zong)銷售數量)不斷提高,2020年(nian)LED照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品國(guo)(guo)內市(shi)場份額(e)達到78%。較上(shang)年(nian)度提升了(le)2%。說明(ming)(ming)我國(guo)(guo)LED照(zhao)明(ming)(ming)產(chan)(chan)品的(de)需求不斷提高,在我國(guo)(guo)利(li)好政(zheng)策不斷推出、配套產(chan)(chan)業鏈不斷完善的(de)情(qing)況下,預計未來(lai)我國(guo)(guo)LED照(zhao)明(ming)(ming)需求將進一(yi)步擴大(da)。
3、中國LED照明市場規模(mo)持(chi)續增長
從(cong)我國LED照明市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模來看,2016-2020年(nian)我國LED照明市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模保(bao)持波動(dong)變化態勢。受全球新冠(guan)疫情影響,2020年(nian)我國LED照明市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模有所下降,降至7013億元,同比下降7.10%。
4、中(zhong)國LED照明各環節市場(chang)規模
經過LED照明多年(nian)的發展,LED照明下游(you)應用市場逐漸趨(qu)向穩定(ding)成熟,產業規(gui)模也遠大(da)于其他細分(fen)環節;上(shang)游(you)外延(yan)芯片(pian)受外界影響較大(da),近幾年(nian)呈現波(bo)動狀(zhuang)態;中(zhong)游(you)封裝受上(shang)游(you)影響,變(bian)化趨(qu)勢和上(shang)游(you)變(bian)化趨(qu)勢基本相同。2020年(nian)上(shang)中(zhong)下游(you)產業規(gui)模分(fen)別(bie)為221億(yi)元、825億(yi)元及(ji)5967億(yi)元。
行業競爭格局
1、區域(yu)競爭:主要(yao)集(ji)中(zhong)在珠三角(jiao)、長三角(jiao)地(di)區
以地(di)域(yu)分布來看,中國(guo)的LED產(chan)業(ye)可以劃(hua)分為長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)(jiao)經(jing)濟(ji)區,環渤海經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)區,珠三(san)角(jiao)(jiao)(jiao)經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)區,閩贛經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)區和中西部(bu)經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)區五大(da)主要經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)區。其中珠三(san)角(jiao)(jiao)(jiao)和長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)(jiao)是國(guo)內LED產(chan)業(ye)最為集中的地(di)區,上中下游產(chan)業(ye)鏈比較(jiao)完整。
2、企業競爭:行業集(ji)中度較(jiao)低
我國LED照(zhao)明(ming)行業(ye)從銷(xiao)售收入角(jiao)度分(fen)類,可大致分(fen)為(wei)三個梯隊,我國年(nian)銷(xiao)售收入在(zai)20億元以上的(de)(de)企(qi)業(ye)包括飛利浦、歐普照(zhao)明(ming)、雷士照(zhao)明(ming)、佛山(shan)照(zhao)明(ming)、陽(yang)光(guang)照(zhao)明(ming)等(deng)企(qi)業(ye);年(nian)銷(xiao)售收入在(zai)5-20億元之間的(de)(de)企(qi)業(ye)包括雪萊特、勤上光(guang)電等(deng);年(nian)銷(xiao)售收入在(zai)5億元以下的(de)(de)大部(bu)分(fen)是(shi)民營企(qi)業(ye),品(pin)牌知名度較小。即使在(zai)第一梯隊企(qi)業(ye)銷(xiao)售收入和資產規模仍具有較大差距,行業(ye)較為(wei)分(fen)散(san),市場集(ji)中度較低。
圖片來源于:前瞻產業研究院
行業發展趨勢
從(cong)LED照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)現(xian)有(you)競爭來(lai)(lai)(lai)(lai)看,行(xing)業存在(zai)較(jiao)(jiao)高技術(shu)(shu)(shu)壁壘且下游應用領(ling)域因其進(jin)入門(men)檻相對較(jiao)(jiao)低,預計,未(wei)來(lai)(lai)(lai)(lai)照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)行(xing)業將(jiang)形成(cheng)“大(da)者(zhe)恒(heng)大(da),強(qiang)者(zhe)恒(heng)強(qiang)”的(de)競爭格局;從(cong)技術(shu)(shu)(shu)創(chuang)新發展(zhan)趨(qu)勢來(lai)(lai)(lai)(lai)看,由于技術(shu)(shu)(shu)創(chuang)新是(shi)LED照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)健(jian)康(kang)、有(you)序發展(zhan)的(de)重要驅動力,預計未(wei)來(lai)(lai)(lai)(lai)LED照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)技術(shu)(shu)(shu)將(jiang)迎來(lai)(lai)(lai)(lai)進(jin)一步發展(zhan);從(cong)細分市場發展(zhan)來(lai)(lai)(lai)(lai)看,健(jian)康(kang)照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)、人本照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)是(shi)LED照(zhao)(zhao)(zhao)明(ming)未(wei)來(lai)(lai)(lai)(lai)的(de)發展(zhan)趨(qu)勢。
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