2022年(nian)以來,國(guo)內國(guo)際形(xing)勢復(fu)(fu)雜多變,預期(qi)內的三重壓(ya)力和超預期(qi)的兩大沖擊對產業(ye)(ye)(ye)用紡(fang)(fang)織品行(xing)業(ye)(ye)(ye)的穩(wen)定運行(xing)造成了(le)較大沖擊。一季度(du),行(xing)業(ye)(ye)(ye)工業(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)恢復(fu)(fu)正增(zeng)(zeng)長,但行(xing)業(ye)(ye)(ye)經濟、生產與需求修復(fu)(fu)緩慢;二季度(du),在穩(wen)增(zeng)(zeng)長政策驅動下,行(xing)業(ye)(ye)(ye)工業(ye)(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)保持(chi)增(zeng)(zeng)長,主要經濟指(zhi)標降(jiang)幅持(chi)續收窄,生產與需求逐步恢復(fu)(fu),但行(xing)業(ye)(ye)(ye)下行(xing)壓(ya)力依然存在。2022年(nian)上半年(nian),產業(ye)(ye)(ye)用紡(fang)(fang)織品行(xing)業(ye)(ye)(ye)的景氣指(zhi)數(shu)為46.9,處于收縮區(qu)間。
一、內需亟待回暖,產能利用率回升
根據協會對會員企(qi)業的調研,分(fen)(fen)別有47.1%和(he)(he)46.0%的受訪企(qi)業表(biao)示今(jin)年上(shang)半年國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)和(he)(he)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場(chang)(chang)的需(xu)(xu)(xu)求(qiu)出現了不同程度的下降(圖1),國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)和(he)(he)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)指(zhi)數(shu)(shu)分(fen)(fen)別為38.8和(he)(he)35.1,與1~4月(39.7和(he)(he)33.2)相比,國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)小幅下降,國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)有所回升。分(fen)(fen)領域看,結構(gou)增強用(yong)紡(fang)織(zhi)品(pin)內(nei)(nei)需(xu)(xu)(xu)市(shi)場(chang)(chang)旺盛,68.8的國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)指(zhi)數(shu)(shu)為行(xing)業最高(gao);國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場(chang)(chang)對于交通工具用(yong)紡(fang)織(zhi)品(pin)、土工與建筑用(yong)紡(fang)織(zhi)品(pin)的需(xu)(xu)(xu)求(qiu)相對較高(gao),兩個(ge)領域的國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)指(zhi)數(shu)(shu)分(fen)(fen)別為53.9和(he)(he)52.8。
數據來源:中國產業用(yong)紡織(zhi)品行業協會
2022年上半年產業用紡織品行業國內、國際市場需求情況
企業在(zai)手訂單(dan)方面(mian),26.4%的(de)(de)受訪企業擁有相(xiang)對(dui)穩定(ding)、持(chi)續的(de)(de)訂單(dan)來源或(huo)在(zai)手訂單(dan)能夠支(zhi)持(chi)三個月以上(shang)的(de)(de)生產,而34.4%的(de)(de)受訪企業在(zai)手訂單(dan)僅能夠支(zhi)撐企業一個月以內(nei)的(de)(de)生產。根據企業規模,大中型企業的(de)(de)在(zai)手訂單(dan)更加穩定(ding)、充足,能夠支(zhi)持(chi)更長時間的(de)(de)生產;而小微企業的(de)(de)在(zai)手訂單(dan)大多只能夠支(zhi)撐一個月以內(nei)甚(shen)至半(ban)個月以內(nei)的(de)(de)生產(圖2)。
數據來源(yuan):中國產業用(yong)紡織品行業協會
2022年上半年產業用紡織品行業企業在手訂單情況(按企業規模劃分)
盡(jin)管市(shi)場需求(qiu)不振,但隨著物流保(bao)通保(bao)暢政策效果(guo)顯現,企(qi)業(ye)(ye)交貨周期逐(zhu)漸(jian)縮(suo)短,行(xing)業(ye)(ye)開工(gong)率(lv)(lv)普(pu)遍提(ti)高(gao)。根(gen)據(ju)協會調研,10.5%的(de)企(qi)業(ye)(ye)表示能夠滿(man)負荷生(sheng)產(chan),相(xiang)比(bi)1~4月提(ti)高(gao)2.9個(ge)百分點,42.4%的(de)企(qi)業(ye)(ye)表示產(chan)能利用率(lv)(lv)在80%左右,相(xiang)比(bi)1~4月提(ti)高(gao)7.1個(ge)百分點。根(gen)據(ju)國家統計局(ju)數(shu)據(ju),2022年1~6月規模以上企(qi)業(ye)(ye)非(fei)織造布(bu)的(de)產(chan)量同比(bi)下降(jiang)1.9%,但降(jiang)幅正逐(zhu)月收窄;受汽車產(chan)銷(xiao)量下降(jiang)的(de)影響,簾子(zi)布(bu)產(chan)量同比(bi)下降(jiang)4.8%。
二、行業運行承壓,高成本格局延續
2022年上(shang)(shang)半年,我國(guo)產(chan)業(ye)用紡(fang)織品行業(ye)規模(mo)以上(shang)(shang)企業(ye)的工業(ye)增加值(zhi)呈現穩步回升態勢(圖3)。根據國(guo)家統計局數據,行業(ye)規模(mo)以上(shang)(shang)企業(ye)的營業(ye)收入與2021年同期基本持(chi)平,利潤總額同比下(xia)降(jiang)16.8%,利潤率4.9%,同比下(xia)降(jiang)0.9個百(bai)分點。
數據來(lai)源(yuan):國家統(tong)計局
工業增加值增速比較
與(yu)2021年(nian)同期相(xiang)比,在營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入幾乎(hu)恢(hui)復到同期水平的(de)(de)(de)情(qing)況下,運(yun)營(ying)成本上漲是導(dao)致(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)利潤總額下降(jiang)的(de)(de)(de)主要原因。國家統計局數(shu)據顯示,在產(chan)業(ye)(ye)(ye)用(yong)紡織品行(xing)業(ye)(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入同比下降(jiang)0.9%的(de)(de)(de)情(qing)況下,行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)(ye)成本同比增長0.3%,行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)毛(mao)利率(lv)因此(ci)同比下降(jiang)1.0個(ge)百分點。根據協(xie)會調研,上半年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)原材料成本指數(shu)和(he)人工成本指數(shu)分別達到82.4和(he)78.3,較2021年(nian)同期(79.3和(he)76.3)均有所上漲。基于(yu)競爭壓力,運(yun)營(ying)成本的(de)(de)(de)提高(gao)使行(xing)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)承受著價差壓力,上半年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)品價格指數(shu)僅(jin)為40.6,處于(yu)收(shou)縮(suo)區(qu)間,超過80%的(de)(de)(de)受訪(fang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)表示主要產(chan)品價格維持不變甚至(zhi)出現下降(jiang)。
分(fen)領域看,1~6月規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上非織造(zao)布企(qi)業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)總(zong)額(e)分(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)4.6%和(he)(he)36.1%,利(li)(li)潤(run)(run)率為(wei)4.2%,同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)2.1個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian);繩、索、纜規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上企(qi)業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)總(zong)額(e)分(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長1.3%和(he)(he)9.0%,利(li)(li)潤(run)(run)率為(wei)5.1%,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)加(jia)0.4個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian);紡(fang)(fang)織帶(dai)、簾子布規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上企(qi)業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)總(zong)額(e)分(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)2.5%和(he)(he)6.2%,利(li)(li)潤(run)(run)率為(wei)5.4%,同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)0.2個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian);篷、帆布行業(ye)(ye)發展勢頭(tou)良好(hao),規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上企(qi)業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)總(zong)額(e)分(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長11.4%和(he)(he)23.9%,利(li)(li)潤(run)(run)率為(wei)6.1%,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)加(jia)0.6個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian);過濾、土工(gong)用(yong)紡(fang)(fang)織品所(suo)在的其他產業(ye)(ye)用(yong)紡(fang)(fang)織品規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上企(qi)業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)總(zong)額(e)雙雙恢復正(zheng)增(zeng)長,分(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)加(jia)1.6%和(he)(he)0.8%,利(li)(li)潤(run)(run)率為(wei)5.3%,與2021年同(tong)(tong)期基本持平(表1)。
2022年1~6月行業運行主要經濟指標(規模以上企業)
數(shu)據來(lai)源:據國(guo)家統計局數(shu)據整理
三、外貿呈現修復態勢,出口降幅持續收窄
根(gen)據(ju)中國海(hai)(hai)關數據(ju),2022年(nian)1~6月我國產業用紡織品(pin)行(xing)業的(de)出(chu)口(kou)(kou)額(e)(海(hai)(hai)關8位HS編碼(ma)(ma)統計數據(ju))為232.5億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)13.6%,自2月份以(yi)來(lai)降(jiang)幅已(yi)連續5個月收窄;1~6月行(xing)業進(jin)口(kou)(kou)額(e)(海(hai)(hai)關8位HS編碼(ma)(ma)統計數據(ju))為32.5億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)14.2%。從主要出(chu)口(kou)(kou)產品(pin)來(lai)看,海(hai)(hai)外“露營經(jing)濟”的(de)如(ru)火(huo)如(ru)荼使氈布/帳(zhang)篷成為行(xing)業最大(da)的(de)出(chu)口(kou)(kou)產品(pin),出(chu)口(kou)(kou)額(e)達到26.7億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長17.3%;產業用涂層織物、線繩(纜)帶紡織品(pin)、帆布、革基布等傳統產品(pin)的(de)出(chu)口(kou)(kou)額(e)分別(bie)同(tong)比(bi)增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關制(zhi)品(pin)的(de)出(chu)口(kou)(kou)呈(cheng)現不同(tong)走勢,卷材出(chu)口(kou)(kou)20.3億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)15.3%,出(chu)口(kou)(kou)量(liang)61.2萬噸(dun),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)16.6%;口(kou)(kou)罩與化纖非織造布制(zhi)防(fang)護(hu)服(含醫用防(fang)護(hu)服)的(de)出(chu)口(kou)(kou)額(e)分別(bie)同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)68.2%和60.2%;一次性衛生用品(pin)出(chu)口(kou)(kou)13.7億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長16.5%;濕巾的(de)出(chu)口(kou)(kou)額(e)為5.4億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)17.4%(表2)。
2022年1~6月產業用紡織品行業及主要產品出口情況
數據(ju)來源:據(ju)中國(guo)海(hai)關數據(ju)整理
四、當前行業面臨的困難與挑戰
根(gen)據協會(hui)對會(hui)員企業的調研,市場需求下降和(he)運營成本增加是當前受訪企業在(zai)經營過(guo)程(cheng)中面(mian)臨的主要困(kun)難,海外市場拓展(zhan)困(kun)難、缺(que)少專業人才和(he)客戶流失(shi)也是企業反映較(jiao)多的問題(ti),見表3。
當前受訪企業行面臨的主要困難
數據來(lai)源:中(zhong)國(guo)產業(ye)用紡織品行(xing)業(ye)協會(hui)
對(dui)于行業(ye)當(dang)前面臨的(de)主(zhu)要(yao)外部挑戰,受訪企(qi)業(ye)反映的(de)問題(ti)(ti)主(zhu)要(yao)集中(zhong)在原材料價格的(de)大(da)幅波動(dong)和(he)行業(ye)產能的(de)過快擴張(zhang),此外,防(fang)疫物資需求下降(jiang)、商務(wu)活(huo)動(dong)受阻和(he)海運費居高不(bu)下也是企(qi)業(ye)反映較多(duo)的(de)問題(ti)(ti)(表4)。受訪企(qi)業(ye)對(dui)來自(zi)低成本國家(jia)的(de)競爭(zheng)普遍持比較樂觀的(de)態度,企(qi)業(ye)對(dui)自(zi)身的(de)產品質量、客戶關系和(he)創新能力有(you)(you)較強(qiang)的(de)信心(xin),有(you)(you)信心(xin)和(he)能力參(can)與全球競爭(zheng)。
受訪企業面臨的主要外部挑戰
數(shu)據來(lai)源:中(zhong)國產業用紡織品行業協(xie)會
五、全年發展預測
當前,國(guo)內(nei)外環境更趨嚴峻復雜,行(xing)業(ye)(ye)穩(wen)增長面臨諸多風險挑戰(zhan),企(qi)業(ye)(ye)對于行(xing)業(ye)(ye)全(quan)年(nian)(nian)運行(xing)的(de)預(yu)期普遍較謹(jin)慎。根據協會調研,受(shou)訪企(qi)業(ye)(ye)的(de)信心指數(shu)為54.8,處于較景氣區間,其中(zhong),結構增強用(yong)紡(fang)織(zhi)品、篷帆用(yong)紡(fang)織(zhi)品、交通工具用(yong)紡(fang)織(zhi)品企(qi)業(ye)(ye)對于全(quan)年(nian)(nian)發展的(de)預(yu)期相(xiang)對樂觀。
2022年(nian)下半(ban)年(nian),隨著減稅降費(fei)、加強金融支持、持續優化營(ying)商環境、加大能(neng)源(yuan)和原材料保供穩價(jia)力(li)度等一(yi)系列政策措(cuo)施持續發力(li),預計全年(nian)行業(ye)的(de)生(sheng)產(chan)有望恢復(fu)增長;行業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收(shou)入將重入上升通道,利潤總額的(de)降幅將進一(yi)步收(shou)窄并有望恢復(fu)至2021年(nian)同期水平(ping);行業(ye)投(tou)資(zi)步伐放緩,新產(chan)能(neng)投(tou)資(zi)將更趨理性;外需市場(chang)將持續修復(fu),傳統產(chan)品的(de)出口將延續良(liang)好勢頭。
注:自2022年1月(yue)1日(ri)起,產業(ye)用(yong)紡織品(pin)行(xing)(xing)業(ye)中部分商品(pin)海關(guan)編碼有所(suo)調整,由(you)于(yu)缺(que)少同(tong)口徑同(tong)比數據,故本期發布的行(xing)(xing)業(ye)進出(chu)口同(tong)比增速數據僅供參考。
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