我(wo)國(guo)是全球汽車(che)產(chan)銷大(da)國(guo),汽車(che)產(chan)銷總(zong)量已連續(xu)14年穩(wen)居全球第一。最(zui)新(xin)數(shu)據顯(xian)示,截至2022年,我(wo)國(guo)汽車(che)產(chan)銷分別(bie)完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別(bie)增長3.4%和2.1%。未來,我(wo)國(guo)汽車(che)有(you)望在(zai)政策利好(hao)、經濟發展、技術(shu)升級以(yi)及全球化采購策略的多重影響下,持(chi)續(xu)快速(su)發展,引領(ling)全球汽車(che)行業。
01全球汽車發展現(xian)狀
1、全球汽車產量
汽(qi)車制造(zao)已(yi)成為(wei)世界上規模最大、產(chan)(chan)值(zhi)最高的重要產(chan)(chan)業之一,在全(quan)球(qiu)制造(zao)業中的比(bi)(bi)重較大。受全(quan)球(qiu)汽(qi)車消費疲軟疊(die)加新(xin)冠(guan)肺炎疫情(qing)影響,導致2020年(nian)(nian)消費者(zhe)購(gou)車熱(re)情(qing)降低、汽(qi)車銷量(liang)不斷下降,全(quan)球(qiu)汽(qi)車產(chan)(chan)量(liang)持續下滑。2021年(nian)(nian)隨著新(xin)冠(guan)肺炎疫情(qing)在全(quan)球(qiu)范圍內影響減弱,居民生產(chan)(chan)生活用(yong)車需求增(zeng)(zeng)加,因(yin)此產(chan)(chan)量(liang)出現(xian)小幅增(zeng)(zeng)長。數據顯(xian)示,2021年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)車產(chan)(chan)量(liang)約為(wei)8015萬(wan)輛(liang),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長3%。預(yu)計2023年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)車產(chan)(chan)量(liang)將增(zeng)(zeng)至9276萬(wan)輛(liang),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長7.4%。
數(shu)據來源:OICA、中商產業研究院(yuan)整理
2、全球汽車產(chan)量前5國家占比情(qing)況
目前,中(zhong)國(guo)(guo)已成為全球最大的(de)汽車生產國(guo)(guo)。數(shu)據顯示,2021年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)汽車產量(liang)占(zhan)世界(jie)總產量(liang)的(de)32.5%;美(mei)國(guo)(guo)產量(liang)占(zhan)比(bi)為11.4%,全球排名第二(er);此(ci)外,日本、印度(du)和韓(han)國(guo)(guo)的(de)比(bi)重分別為9.8%、5.5%、4.3%,位列第3-5名。
數據來(lai)源:OICA、中商(shang)產業(ye)研究院整理
3、全球乘用車產量
數據(ju)顯示,2018年(nian)至2020年(nian)全(quan)球(qiu)乘用(yong)(yong)車產(chan)量(liang)(liang)呈(cheng)(cheng)現下滑趨勢(shi),2021年(nian)隨(sui)著新冠肺炎疫情緩和,居(ju)民出行需求增(zeng)加,乘用(yong)(yong)車產(chan)量(liang)(liang)出現增(zeng)長,產(chan)量(liang)(liang)約為5705萬(wan)輛,同(tong)比(bi)增(zeng)長2%。預(yu)計2022-2023年(nian)全(quan)球(qiu)乘用(yong)(yong)車市場需求回暖加速(su),產(chan)量(liang)(liang)呈(cheng)(cheng)增(zeng)長趨勢(shi),到2023年(nian)全(quan)球(qiu)乘用(yong)(yong)車產(chan)量(liang)(liang)將(jiang)達6639萬(wan)輛。
數據來源(yuan):OICA、中(zhong)商產(chan)業研究院(yuan)整(zheng)理
4、全球(qiu)乘用車(che)產量前5國家占比(bi)情況
全球乘用(yong)車(che)(che)產(chan)量排在前5名的(de)國(guo)家(jia)分別(bie)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)、日(ri)本(ben)、印(yin)度、韓國(guo)和德國(guo)。其中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)國(guo)乘用(yong)車(che)(che)產(chan)量排名第一,占比(bi)高達37.5%,日(ri)本(ben)、印(yin)度、韓國(guo)和德國(guo)乘用(yong)車(che)(che)產(chan)量占比(bi)分別(bie)為11.6%、6.4%、5.5%和5.4%。
數據來源:OICA、中商產業(ye)研究(jiu)院整理
5、全球商用車產量
2018-2021年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)(包(bao)括輕型(xing)(xing)商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)、重型(xing)(xing)卡車(che)(che)(che)(che)、客車(che)(che)(che)(che)巴士等)產量(liang)小幅(fu)波(bo)動。其中,受新冠肺炎疫情影響2020年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)產量(liang)出現較大(da)跌幅(fu),產量(liang)降至(zhi)(zhi)2179萬輛(liang)。隨著(zhu)世界工業生產與旅游業的逐步恢復,2021年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)產量(liang)相較于乘用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)漲幅(fu)較大(da),商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)產量(liang)約為2309萬輛(liang),同比(bi)增長6%。預計2023年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)商用(yong)(yong)車(che)(che)(che)(che)產量(liang)將(jiang)增至(zhi)(zhi)2674萬輛(liang)。
數(shu)據來源(yuan):OICA、中商產業(ye)研究院整理
6、全(quan)球商用車產量前5國家(jia)占比情況
從國別來看(kan),美國商用(yong)車產量占(zhan)比(bi)最高,達32.9%;中國商用(yong)車產量全球第(di)二,占(zhan)世界總產量的20.2%。此(ci)外,墨西哥、日本和泰國,占(zhan)比(bi)分(fen)別為10.6%、5.3%和4.7%。
數據(ju)來(lai)源:OICA、中(zhong)商產業研究(jiu)院整理
7、汽車品牌市場競爭格(ge)局
2022年度(du)全球汽車(che)品(pin)牌綜合排行(xing)榜基于道路測(ce)試、可靠性、客戶滿意(yi)度(du)和(he)安(an)全性這四個(ge)因素(su)對32個(ge)汽車(che)品(pin)牌進行(xing)綜合考察。榜單顯示,斯(si)巴魯位(wei)居榜首,馬自達和(he)寶馬排名(ming)第(di)二(er)和(he)第(di)三,本田、雷克(ke)薩斯(si)、奧迪、保時捷、MINI、豐田、英(ying)菲尼迪進入前十(shi),依次(ci)排名(ming)第(di)4-10名(ming)。
從排(pai)(pai)名(ming)(ming)上升來看,位(wei)列(lie)第12名(ming)(ming)的謳(ou)歌排(pai)(pai)名(ming)(ming)進步最(zui)大,排(pai)(pai)名(ming)(ming)上升11位(wei);奧迪排(pai)(pai)名(ming)(ming)上升5位(wei),位(wei)列(lie)第6名(ming)(ming)。
資料來源:《消費(fei)者報告》、中商產業研究(jiu)院整理(li)
02中國汽車發展現狀
1、汽車產銷量
(1)整車產銷量
我國(guo)汽車(che)(che)產銷(xiao)(xiao)總量(liang)(liang)已經連(lian)續14年(nian)穩居(ju)全球第一,2022年(nian),盡管受疫情(qing)散(san)發(fa)頻發(fa)、芯片結構(gou)性短(duan)缺、動力電(dian)池原材料價格高位(wei)運行、局部地緣政治沖(chong)(chong)突等諸多不(bu)利因素(su)沖(chong)(chong)擊,但在(zai)購置稅減半等一系列(lie)穩增(zeng)長、促消費(fei)政策的(de)有效拉動下,中(zhong)國(guo)汽車(che)(che)市場在(zai)逆境下整體復蘇向好,實(shi)現正增(zeng)長,展(zhan)(zhan)現出強大(da)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)韌性。2022年(nian),我國(guo)汽車(che)(che)產銷(xiao)(xiao)分(fen)別完成2702.1萬輛和(he)2686.4萬輛,同比(bi)分(fen)別增(zeng)長3.4%和(he)2.1%,與上(shang)年(nian)相比(bi),產量(liang)(liang)增(zeng)速持平,銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)增(zeng)速下降1.7個百(bai)分(fen)點(dian)。
數據來源:中(zhong)汽協、中(zhong)商產業研究院整理
(2)乘用車產銷量
自(zi)2020年(nian)(nian)以(yi)來,我國乘(cheng)用車市場實現連續(xu)增(zeng)長(chang)。得益于購置稅(shui)優(you)惠和新能(neng)源快速增(zeng)長(chang),2022年(nian)(nian)國內乘(cheng)用車市場銷量(liang)呈"U型反轉,漲幅明顯。2022年(nian)(nian),乘(cheng)用車產銷分別完(wan)成2383.6萬(wan)輛和2356.3萬(wan)輛,同比分別增(zeng)長(chang)11.2%和9.5%,增(zeng)速高于行(xing)業(ye)總體。
數據來源:中汽協、中商產業研究院整理(li)
(3)商用車產銷量
2022年全國商用車整(zheng)體需求放緩,產銷分別(bie)完成318.5萬(wan)輛和(he)330萬(wan)輛,同(tong)比(bi)分別(bie)下降31.9%和(he)31.2%,呈現兩位(wei)數下滑,主要原因是前(qian)期環保和(he)超載治理政(zheng)策以及高位(wei)油價等(deng)因素的(de)影響。
數(shu)據來源:中汽協、中商產業(ye)研究院整理
(4)新能(neng)源汽(qi)車產銷量
2022年12月,新(xin)(xin)能源汽(qi)車產(chan)銷(xiao)繼續(xu)保持高速(su)增(zeng)長,再(zai)創(chuang)歷史新(xin)(xin)高,分(fen)別(bie)達到(dao)79.5萬輛和(he)81.4萬輛,同比(bi)均增(zeng)長51.8%。2022年,新(xin)(xin)能源汽(qi)車產(chan)銷(xiao)分(fen)別(bie)達到(dao)705.8萬輛和(he)688.7萬輛,同比(bi)分(fen)別(bie)增(zeng)長96.9%和(he)93.4%。
數據來(lai)源(yuan):中(zhong)汽協(xie)、中(zhong)商產業研究院整理
2、汽車制造(zao)業盈利情(qing)況
2020年以(yi)來(lai),我國(guo)汽車制(zhi)造業(ye)營(ying)業(ye)收入及(ji)利(li)潤(run)穩(wen)步增長。最(zui)新數據(ju)顯示,2022年我國(guo)汽車制(zhi)造業(ye)實現(xian)營(ying)業(ye)收入92899.9億元,同比增長6.8%;利(li)潤(run)總額(e)5319.6億元,同比增長0.6%。
數據來源:國(guo)家統計局、中商產(chan)業(ye)研(yan)究院(yuan)整(zheng)理
3、汽(qi)車行業競爭格(ge)局
(1)汽車生產企業銷量TOP10
2022年(nian),汽(qi)車銷量排名前十(shi)位的企業(ye)共銷售2314.8萬輛,占(zhan)汽(qi)車銷售總量的86.2%。2022年(nian)前十(shi)家汽(qi)車生產企業(ye)分別為:上(shang)汽(qi)集團、中國一汽(qi)、東(dong)風公(gong)司、廣(guang)汽(qi)集團、長安(an)汽(qi)車、比亞迪股(gu)份、北(bei)汽(qi)集團、吉利(li)控股(gu)、奇瑞汽(qi)車、長城(cheng)汽(qi)車。
與上年同(tong)期相比(bi),比(bi)亞迪股份銷量增速最為明顯,奇瑞汽車和(he)廣汽集團也呈(cheng)兩位數(shu)快速增長,吉(ji)利控股和(he)長安汽車小幅增長,其他(ta)企業呈(cheng)不同(tong)程(cheng)度下降。
數據來源:中汽(qi)協、中商產業研究院整理
(2)新能源汽車廠商銷量排(pai)名
2022年1-12月,中(zhong)國(guo)新能源汽(qi)車廠(chang)商銷量前十車型銷量合計409.98萬(wan)輛(liang)(liang)。其中(zhong),比亞迪汽(qi)車銷量最(zui)高(gao)達179.99萬(wan)輛(liang)(liang),市場(chang)份額(e)31.7%。上汽(qi)通用五菱、特斯(si)拉中(zhong)國(guo)排名第二和第三(san),銷量分別為(wei)44.21萬(wan)輛(liang)(liang)、43.98萬(wan)輛(liang)(liang),市場(chang)份額(e)均為(wei)7.8%。
與(yu)去年同期相比,吉(ji)利汽車(che)、比亞迪(di)汽車(che)、長安汽車(che)、奇瑞(rui)汽車(che)、廣汽埃安、哪(na)吒(zha)汽車(che)銷量翻倍(bei)增長,其中,吉(ji)利汽車(che)銷量漲幅(fu)最(zui)大達277.9%。
數據來源:乘聯會、中商產(chan)業研究(jiu)院整(zheng)理(li)
03汽車市場發展前(qian)景
1、政策利好汽(qi)車行(xing)業發(fa)展
汽車(che)是國(guo)民(min)經濟支(zhi)柱產業(ye)(ye),我(wo)國(guo)政府高度重視(shi)汽車(che)行(xing)業(ye)(ye)的(de)發展(zhan)。新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)方面,2022年9月,財政部等三部委聯(lian)合(he)發布《關于(yu)延(yan)續(xu)新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)免征(zheng)車(che)輛購置(zhi)稅(shui)政策(ce)的(de)公(gong)(gong)告》,延(yan)長新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)免征(zheng)購置(zhi)稅(shui)期限至2023年12月31日,意味著消(xiao)費者可繼續(xu)享受免征(zheng)購置(zhi)稅(shui)的(de)利(li)好,預期將繼續(xu)拉動新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)消(xiao)費。汽車(che)金融(rong)支(zhi)持(chi)方面,2022年12月,中國(guo)銀保監會發布《汽車(che)金融(rong)公(gong)(gong)司管理辦法》,提(ti)出適度放(fang)寬業(ye)(ye)務范圍,加(jia)大對中小(xiao)微經銷商(shang)、汽車(che)銷售服務商(shang)及居民(min)購車(che)消(xiao)費的(de)金融(rong)支(zhi)持(chi)力度。在(zai)國(guo)家有(you)關政策(ce)的(de)大力支(zhi)持(chi)下,我(wo)國(guo)汽車(che)行(xing)業(ye)(ye)將持(chi)續(xu)快速發展(zhan)。
2、國民經濟持續增長(chang),居民消費升級拉動汽車市(shi)場需(xu)求
隨著國民經濟的(de)持(chi)續增(zeng)長以及居(ju)民收入(ru)持(chi)續增(zeng)加,近年來(lai)我國居(ju)民消(xiao)費持(chi)續升級。在(zai)此過(guo)程中(zhong),汽(qi)車消(xiao)費的(de)需(xu)求依然(ran)旺盛,有望帶動(dong)汽(qi)車行業的(de)持(chi)續發展。
截至2022年底,我國(guo)汽(qi)(qi)(qi)車(che)保有(you)量達(da)(da)3.19億輛,占機動車(che)總量76.59%,同比增長5.81%。千人(ren)汽(qi)(qi)(qi)車(che)保有(you)量達(da)(da)到225輛,平均(jun)每百戶家(jia)(jia)庭(ting)擁有(you)汽(qi)(qi)(qi)車(che)達(da)(da)到60輛,與發達(da)(da)國(guo)家(jia)(jia)還(huan)有(you)一定差距。未來隨著居民收入的不(bu)斷提高,消費的不(bu)斷升級(ji),汽(qi)(qi)(qi)車(che)市場還(huan)有(you)較(jiao)大的增長空間。
3、汽車更(geng)新換(huan)代(dai)速(su)度加快帶來新的市場(chang)機遇
隨著中(zhong)國消費者對汽車(che)品質要求(qiu)(qiu)的(de)(de)提高(gao)以(yi)及(ji)整體需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)多(duo)元(yuan)化(hua),中(zhong)國汽車(che)市場已經進入多(duo)元(yuan)化(hua)、個性化(hua)的(de)(de)發展(zhan)階段。汽車(che)企(qi)業(ye)為(wei)保持其(qi)競爭(zheng)優勢,適(shi)應客戶需(xu)求(qiu)(qiu),不斷(duan)加快汽車(che)更新換代(dai)的(de)(de)速(su)(su)度。預計汽車(che)車(che)型(xing)更新換代(dai)速(su)(su)度加快以(yi)及(ji)新車(che)上市后的(de)(de)升級改款需(xu)求(qiu)(qiu),將為(wei)汽車(che)行業(ye)帶來新的(de)(de)市場機遇。
4、技(ji)術進步驅動汽(qi)車市場快速增長
隨著人工(gong)智能、云(yun)計(ji)算(suan)、大數(shu)據、5G通信(xin)、車(che)(che)(che)聯網(wang)等(deng)技術不(bu)斷發(fa)展(zhan),以(yi)及我國相(xiang)關基礎(chu)設施不(bu)斷完(wan)善,多項新興關鍵(jian)技術開始應(ying)用于汽(qi)車(che)(che)(che)領域,這(zhe)些技術將不(bu)斷促(cu)進汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)業快速發(fa)展(zhan),驅動傳統(tong)汽(qi)車(che)(che)(che)向(xiang)智能網(wang)聯汽(qi)車(che)(che)(che)發(fa)展(zhan)。同時(shi),隨著電池、電機、電控、新材料等(deng)技術的(de)發(fa)展(zhan),新能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)在購(gou)車(che)(che)(che)成本(ben)、出行成本(ben)方面具備競爭(zheng)優勢,將會推動新能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)逐(zhu)步替(ti)代傳統(tong)燃油(you)車(che)(che)(che)。
5、全球化采購(gou)策略為汽車企(qi)業(ye)提(ti)供廣闊空間
在競爭日益激烈(lie)的(de)(de)市場環(huan)境(jing)中(zhong),全球(qiu)化(hua)采(cai)購、全球(qiu)化(hua)生產(chan)(chan)、全球(qiu)化(hua)市場的(de)(de)“全球(qiu)化(hua)”策略(lve)已成為(wei)(wei)各大汽車整(zheng)車廠、跨國(guo)大型(xing)一級供應商(shang)的(de)(de)主流戰略(lve)。中(zhong)國(guo)汽車產(chan)(chan)業在過去幾年發展迅猛,在電(dian)子技術和前沿科技領域尤為(wei)(wei)突出,世界各主要汽車制造廠商(shang)采(cai)取(qu)更加聚焦中(zhong)國(guo)的(de)(de)采(cai)購戰略(lve)。這(zhe)將為(wei)(wei)汽車企業提供更廣闊的(de)(de)空間。
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