我國(guo)是全(quan)球(qiu)汽車(che)產銷(xiao)大國(guo),汽車(che)產銷(xiao)總量已連續(xu)14年穩(wen)居全(quan)球(qiu)第一。最新數據顯示,截至2022年,我國(guo)汽車(che)產銷(xiao)分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同(tong)比(bi)分別增長3.4%和2.1%。未(wei)來,我國(guo)汽車(che)有(you)望在(zai)政(zheng)策利好、經濟發(fa)展、技術升(sheng)級以及全(quan)球(qiu)化(hua)采購策略的多重影響下,持(chi)續(xu)快速發(fa)展,引領全(quan)球(qiu)汽車(che)行業。
01全球汽車發展現(xian)狀
1、全球汽車產量
汽車(che)(che)制造已成為世界上規模最大、產值最高的(de)重要產業(ye)之一,在(zai)(zai)全球(qiu)制造業(ye)中的(de)比(bi)重較大。受全球(qiu)汽車(che)(che)消費疲軟疊加(jia)新冠肺炎疫(yi)情影(ying)響,導致(zhi)2020年(nian)消費者購(gou)車(che)(che)熱情降(jiang)低、汽車(che)(che)銷量(liang)不斷下降(jiang),全球(qiu)汽車(che)(che)產量(liang)持續下滑。2021年(nian)隨著新冠肺炎疫(yi)情在(zai)(zai)全球(qiu)范圍(wei)內影(ying)響減弱,居民生(sheng)產生(sheng)活用車(che)(che)需求增加(jia),因此產量(liang)出現小幅增長。數據顯示(shi),2021年(nian)全球(qiu)汽車(che)(che)產量(liang)約(yue)為8015萬輛,同比(bi)增長3%。預計2023年(nian)全球(qiu)汽車(che)(che)產量(liang)將(jiang)增至9276萬輛,同比(bi)增長7.4%。
數據來源:OICA、中商產業(ye)研究院整理
2、全球汽車(che)產量前5國家(jia)占比情況
目前(qian),中(zhong)國已成為(wei)(wei)全球(qiu)最大的汽車(che)生產國。數據顯示,2021年中(zhong)國汽車(che)產量(liang)(liang)占(zhan)世界(jie)總產量(liang)(liang)的32.5%;美國產量(liang)(liang)占(zhan)比為(wei)(wei)11.4%,全球(qiu)排(pai)名第(di)(di)二(er);此外,日本(ben)、印(yin)度(du)和(he)韓(han)國的比重(zhong)分(fen)別為(wei)(wei)9.8%、5.5%、4.3%,位列第(di)(di)3-5名。
數據來源:OICA、中商產業研究院(yuan)整理
3、全球乘用車產量
數(shu)據顯示(shi),2018年(nian)至(zhi)2020年(nian)全球乘(cheng)用車產(chan)(chan)量(liang)呈現下(xia)滑趨(qu)勢,2021年(nian)隨著(zhu)新冠(guan)肺炎疫情緩和,居民(min)出(chu)行需求增(zeng)加,乘(cheng)用車產(chan)(chan)量(liang)出(chu)現增(zeng)長(chang),產(chan)(chan)量(liang)約為(wei)5705萬輛,同(tong)比增(zeng)長(chang)2%。預(yu)計2022-2023年(nian)全球乘(cheng)用車市場需求回暖(nuan)加速,產(chan)(chan)量(liang)呈增(zeng)長(chang)趨(qu)勢,到2023年(nian)全球乘(cheng)用車產(chan)(chan)量(liang)將達6639萬輛。
數(shu)據來源:OICA、中(zhong)商(shang)產(chan)業研究院整理(li)
4、全(quan)球乘(cheng)用(yong)車(che)產量前(qian)5國家占比情況
全球乘用(yong)車產(chan)量排在前5名的國(guo)家分(fen)別(bie)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)、日本(ben)、印度(du)、韓國(guo)和(he)德(de)國(guo)。其中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)國(guo)乘用(yong)車產(chan)量排名第一,占比高達37.5%,日本(ben)、印度(du)、韓國(guo)和(he)德(de)國(guo)乘用(yong)車產(chan)量占比分(fen)別(bie)為11.6%、6.4%、5.5%和(he)5.4%。
數據(ju)來源(yuan):OICA、中商產業研究(jiu)院整理
5、全球商用車產量
2018-2021年(nian)(nian)(nian)全(quan)球商(shang)用(yong)車(che)(che)(包括輕型(xing)商(shang)用(yong)車(che)(che)、重型(xing)卡車(che)(che)、客車(che)(che)巴士等)產(chan)(chan)量(liang)小幅波動。其中,受(shou)新冠肺(fei)炎疫情影響2020年(nian)(nian)(nian)全(quan)球商(shang)用(yong)車(che)(che)產(chan)(chan)量(liang)出(chu)現較(jiao)大(da)跌幅,產(chan)(chan)量(liang)降至2179萬(wan)(wan)輛。隨著(zhu)世界(jie)工業(ye)(ye)生產(chan)(chan)與旅游業(ye)(ye)的逐步恢復,2021年(nian)(nian)(nian)全(quan)球商(shang)用(yong)車(che)(che)產(chan)(chan)量(liang)相較(jiao)于乘用(yong)車(che)(che)漲幅較(jiao)大(da),商(shang)用(yong)車(che)(che)產(chan)(chan)量(liang)約為2309萬(wan)(wan)輛,同(tong)比增長(chang)6%。預計2023年(nian)(nian)(nian)全(quan)球商(shang)用(yong)車(che)(che)產(chan)(chan)量(liang)將(jiang)增至2674萬(wan)(wan)輛。
數(shu)據來源:OICA、中商產(chan)業(ye)研究(jiu)院整理(li)
6、全(quan)球商用(yong)車產量前5國(guo)家占比情況(kuang)
從國別(bie)來看(kan),美國商(shang)用車(che)產(chan)量(liang)占(zhan)比最高,達32.9%;中國商(shang)用車(che)產(chan)量(liang)全球第(di)二(er),占(zhan)世界總產(chan)量(liang)的(de)20.2%。此外,墨西哥、日本(ben)和(he)泰國,占(zhan)比分(fen)別(bie)為10.6%、5.3%和(he)4.7%。
數據來源(yuan):OICA、中商產(chan)業研究院整理(li)
7、汽車品牌市場競爭格局
2022年度(du)全球(qiu)汽車品牌(pai)綜合(he)(he)排(pai)行榜(bang)(bang)基于道路測試、可靠性、客(ke)戶滿意度(du)和安全性這四個因(yin)素對32個汽車品牌(pai)進(jin)行綜合(he)(he)考察。榜(bang)(bang)單顯示,斯巴魯位(wei)居榜(bang)(bang)首,馬自達和寶馬排(pai)名(ming)第二和第三(san),本田(tian)、雷克薩斯、奧迪、保時捷、MINI、豐田(tian)、英菲尼迪進(jin)入前十,依次排(pai)名(ming)第4-10名(ming)。
從排(pai)名(ming)上升(sheng)來(lai)看,位列(lie)第(di)12名(ming)的謳歌排(pai)名(ming)進步(bu)最(zui)大,排(pai)名(ming)上升(sheng)11位;奧迪排(pai)名(ming)上升(sheng)5位,位列(lie)第(di)6名(ming)。
資(zi)料來源:《消費者(zhe)報告(gao)》、中(zhong)商產業(ye)研究院整理(li)
02中(zhong)國(guo)汽車發(fa)展(zhan)現狀
1、汽車產銷量
(1)整車產銷量
我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)汽車產銷(xiao)(xiao)總量已經連續14年穩(wen)居全球第一(yi),2022年,盡管受(shou)疫情(qing)散發頻(pin)發、芯片結構(gou)性短缺(que)、動力電池(chi)原材料(liao)價格(ge)高位運行、局(ju)部(bu)地緣(yuan)政治沖(chong)突等諸多(duo)不利因素沖(chong)擊(ji),但在(zai)購置稅減半(ban)等一(yi)系列穩(wen)增長(chang)、促(cu)消(xiao)費政策的有效拉動下(xia),中國(guo)(guo)(guo)汽車市場在(zai)逆境下(xia)整體復蘇向(xiang)好(hao),實(shi)現正(zheng)增長(chang),展現出(chu)強大(da)的發展韌性。2022年,我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)汽車產銷(xiao)(xiao)分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同(tong)比分別增長(chang)3.4%和2.1%,與上(shang)年相比,產量增速持平,銷(xiao)(xiao)量增速下(xia)降1.7個(ge)百(bai)分點。
數據來源:中汽協、中商產業研究院整理(li)
(2)乘用車產銷量
自(zi)2020年(nian)以來,我國乘用車(che)市(shi)場(chang)(chang)實現(xian)連續(xu)增長(chang)。得(de)益于購置(zhi)稅(shui)優惠和新能源(yuan)快速(su)(su)增長(chang),2022年(nian)國內乘用車(che)市(shi)場(chang)(chang)銷(xiao)量呈"U型反轉,漲幅明顯。2022年(nian),乘用車(che)產(chan)銷(xiao)分別完成(cheng)2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比分別增長(chang)11.2%和9.5%,增速(su)(su)高于行業總體。
數據來源:中汽協、中商產業研究(jiu)院(yuan)整理
(3)商用車產銷量
2022年全(quan)國(guo)商用(yong)車整(zheng)體需求(qiu)放緩,產(chan)銷分別完成(cheng)318.5萬(wan)輛和330萬(wan)輛,同比分別下降31.9%和31.2%,呈現兩位(wei)數(shu)下滑,主要原因是前期環保和超載(zai)治理政(zheng)策以(yi)及高位(wei)油(you)價等因素的影響。
數據(ju)來源:中(zhong)汽協(xie)、中(zhong)商產(chan)業研(yan)究院整理
(4)新能源汽車產銷(xiao)量(liang)
2022年12月(yue),新能(neng)源汽車產(chan)(chan)銷(xiao)繼續保持高(gao)(gao)速增長(chang),再創歷史新高(gao)(gao),分別(bie)達(da)(da)到(dao)79.5萬(wan)輛(liang)和(he)81.4萬(wan)輛(liang),同比均增長(chang)51.8%。2022年,新能(neng)源汽車產(chan)(chan)銷(xiao)分別(bie)達(da)(da)到(dao)705.8萬(wan)輛(liang)和(he)688.7萬(wan)輛(liang),同比分別(bie)增長(chang)96.9%和(he)93.4%。
數據來(lai)源:中汽協、中商(shang)產業研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理
2、汽(qi)車制造業(ye)盈利(li)情(qing)況
2020年(nian)(nian)以來,我國汽(qi)(qi)車(che)制(zhi)造業(ye)營(ying)業(ye)收入及利潤穩步(bu)增(zeng)長(chang)。最(zui)新(xin)數(shu)據顯示,2022年(nian)(nian)我國汽(qi)(qi)車(che)制(zhi)造業(ye)實現營(ying)業(ye)收入92899.9億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)6.8%;利潤總額(e)5319.6億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)0.6%。
數據來源:國家統計(ji)局、中商產業研(yan)究院整理
3、汽車行業競爭(zheng)格局
(1)汽(qi)車生產企(qi)業(ye)銷量(liang)TOP10
2022年,汽(qi)(qi)(qi)(qi)車銷量排名(ming)前十位的(de)企(qi)業共銷售2314.8萬輛,占(zhan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車銷售總量的(de)86.2%。2022年前十家(jia)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車生產企(qi)業分別為:上(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)集團(tuan)(tuan)、中國一汽(qi)(qi)(qi)(qi)、東風公司、廣汽(qi)(qi)(qi)(qi)集團(tuan)(tuan)、長(chang)安汽(qi)(qi)(qi)(qi)車、比亞迪股(gu)份、北(bei)汽(qi)(qi)(qi)(qi)集團(tuan)(tuan)、吉利控股(gu)、奇瑞(rui)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車、長(chang)城汽(qi)(qi)(qi)(qi)車。
與上年同期相比,比亞迪股(gu)(gu)份銷量增速最為明顯,奇瑞汽(qi)(qi)車(che)和(he)廣汽(qi)(qi)集團也呈兩位數(shu)快速增長,吉利控股(gu)(gu)和(he)長安汽(qi)(qi)車(che)小幅增長,其(qi)他企業呈不同程度下降。
數據來源:中汽協、中商產業研究(jiu)院整(zheng)理
(2)新能源汽車廠(chang)商銷量排名
2022年1-12月,中國(guo)新能源汽車廠商銷(xiao)量(liang)前十(shi)車型銷(xiao)量(liang)合計(ji)409.98萬輛。其(qi)中,比亞迪汽車銷(xiao)量(liang)最高達179.99萬輛,市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)31.7%。上(shang)汽通用五菱、特斯拉中國(guo)排名(ming)第(di)二和第(di)三,銷(xiao)量(liang)分別(bie)為(wei)44.21萬輛、43.98萬輛,市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)均為(wei)7.8%。
與去年同期相比,吉(ji)利(li)汽車、比亞(ya)迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃(ai)安、哪吒汽車銷(xiao)(xiao)量(liang)翻倍(bei)增長,其中,吉(ji)利(li)汽車銷(xiao)(xiao)量(liang)漲幅(fu)最大達(da)277.9%。
數據來源(yuan):乘聯會(hui)、中商產業研究院(yuan)整理(li)
03汽車市場(chang)發展前景
1、政策(ce)利好汽(qi)車行業發(fa)展
汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)是國(guo)民(min)經(jing)(jing)濟支(zhi)柱產業(ye),我國(guo)政府高度重視汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)行業(ye)的發(fa)展(zhan)。新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)方(fang)(fang)面,2022年(nian)9月(yue),財政部等三(san)部委聯合發(fa)布《關(guan)于延(yan)續(xu)(xu)新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)免征(zheng)車(che)(che)(che)(che)輛購置稅(shui)政策的公(gong)告》,延(yan)長(chang)新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)免征(zheng)購置稅(shui)期(qi)限至(zhi)2023年(nian)12月(yue)31日,意味(wei)著消費(fei)者可繼續(xu)(xu)享受免征(zheng)購置稅(shui)的利(li)好,預期(qi)將繼續(xu)(xu)拉動新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)消費(fei)。汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)金(jin)融(rong)(rong)支(zhi)持(chi)(chi)方(fang)(fang)面,2022年(nian)12月(yue),中國(guo)銀保監會發(fa)布《汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)金(jin)融(rong)(rong)公(gong)司(si)管理辦法》,提出適度放寬業(ye)務范圍,加大(da)(da)對中小微經(jing)(jing)銷商、汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷售服(fu)務商及(ji)居(ju)民(min)購車(che)(che)(che)(che)消費(fei)的金(jin)融(rong)(rong)支(zhi)持(chi)(chi)力(li)度。在國(guo)家(jia)有關(guan)政策的大(da)(da)力(li)支(zhi)持(chi)(chi)下,我國(guo)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)行業(ye)將持(chi)(chi)續(xu)(xu)快速(su)發(fa)展(zhan)。
2、國民經濟持(chi)續增長(chang),居民消費升(sheng)級拉動(dong)汽車(che)市場(chang)需求
隨著國民經濟的持(chi)續增(zeng)長以及(ji)居(ju)民收入持(chi)續增(zeng)加,近年來我國居(ju)民消費(fei)持(chi)續升級。在此過(guo)程中,汽(qi)車消費(fei)的需求(qiu)依然旺盛,有望(wang)帶動汽(qi)車行業的持(chi)續發展。
截至2022年(nian)底,我國汽(qi)車(che)保有(you)(you)量(liang)達(da)(da)3.19億(yi)輛(liang),占機動車(che)總量(liang)76.59%,同比增(zeng)長(chang)5.81%。千人汽(qi)車(che)保有(you)(you)量(liang)達(da)(da)到(dao)225輛(liang),平(ping)均每百戶(hu)家庭擁有(you)(you)汽(qi)車(che)達(da)(da)到(dao)60輛(liang),與發達(da)(da)國家還(huan)有(you)(you)一(yi)定差(cha)距。未來隨(sui)著居(ju)民收入的(de)(de)不斷(duan)提高,消(xiao)費的(de)(de)不斷(duan)升級,汽(qi)車(che)市場(chang)還(huan)有(you)(you)較大的(de)(de)增(zeng)長(chang)空間。
3、汽車更(geng)新換代(dai)速度加快帶來新的市場機遇
隨著中國消費者對汽車品(pin)質要求的(de)提高以及整體需求的(de)多元化,中國汽車市場已(yi)經進入多元化、個性(xing)化的(de)發展階段。汽車企業(ye)為保持(chi)其競(jing)爭優勢,適應客戶需求,不(bu)斷加快(kuai)汽車更新(xin)換代(dai)的(de)速度(du)。預計汽車車型更新(xin)換代(dai)速度(du)加快(kuai)以及新(xin)車上市后(hou)的(de)升(sheng)級改款需求,將為汽車行業(ye)帶來新(xin)的(de)市場機(ji)遇。
4、技術進步驅動汽車市(shi)場快速增長
隨著人工(gong)智(zhi)能、云(yun)計算、大(da)數據、5G通信(xin)、車(che)(che)(che)聯(lian)網(wang)等(deng)技(ji)術(shu)(shu)不斷發(fa)展(zhan),以及我國(guo)相關(guan)基礎設施不斷完善,多項新(xin)興關(guan)鍵技(ji)術(shu)(shu)開始應用于汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)領域,這些技(ji)術(shu)(shu)將不斷促進汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產業(ye)快(kuai)速發(fa)展(zhan),驅動(dong)傳(chuan)統(tong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)向(xiang)智(zhi)能網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)發(fa)展(zhan)。同時,隨著電(dian)(dian)池(chi)、電(dian)(dian)機、電(dian)(dian)控、新(xin)材料(liao)等(deng)技(ji)術(shu)(shu)的發(fa)展(zhan),新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)在購車(che)(che)(che)成本、出行成本方(fang)面具備競爭(zheng)優勢,將會推(tui)動(dong)新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)逐步(bu)替代(dai)傳(chuan)統(tong)燃油車(che)(che)(che)。
5、全(quan)球化采購(gou)策(ce)略為汽(qi)車企業提(ti)供廣闊空間(jian)
在(zai)競爭(zheng)日(ri)益(yi)激(ji)烈(lie)的(de)市場環(huan)境中,全球化采購、全球化生(sheng)產、全球化市場的(de)“全球化”策略已成為各(ge)大汽車(che)整車(che)廠(chang)、跨國大型一級供應商的(de)主流戰(zhan)略。中國汽車(che)產業(ye)在(zai)過去(qu)幾年發展迅猛(meng),在(zai)電子技(ji)術和(he)前沿科技(ji)領域尤為突出,世界各(ge)主要汽車(che)制造廠(chang)商采取更加聚焦中國的(de)采購戰(zhan)略。這(zhe)將為汽車(che)企業(ye)提(ti)供更廣闊的(de)空(kong)間。
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