玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)產(chan)業是指以(yi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)產(chan)品(pin)(pin)為經營(ying)對(dui)象的所有配套支撐(cheng)企業的集合,包括(kuo)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品(pin)(pin)牌運營(ying)、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)研發設計、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)制(zhi)造、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)物流運輸、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)零(ling)售等(deng)各細分子行(xing)業。玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品(pin)(pin)類繁(fan)多,按(an)主要材質可分為塑(su)膠玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、毛絨(rong)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、布制(zhi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、木制(zhi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、金屬(shu)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、紙質玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按(an)主要功能,玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)可以(yi)分為益(yi)智玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、機(ji)動(dong)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、電動(dong)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、電子玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、智能玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按(an)照和動(dong)漫關(guan)聯關(guan)系(xi),可以(yi)分為動(dong)漫玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)和非動(dong)漫玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)。
18世(shi)紀(ji),玩(wan)具產品(pin)僅作為制造業(ye)的(de)一種(zhong)副產品(pin)發展。19世(shi)紀(ji)出(chu)現(xian)了專門(men)生產和銷售(shou)玩(wan)具的(de)公司。20世(shi)紀(ji)初,大(da)蕭條對于玩(wan)具行業(ye)影響(xiang)巨大(da),部(bu)分企業(ye)通(tong)過生產便宜玩(wan)具,以低(di)利(li)潤方式部(bu)分得以幸存。二戰后(hou)(hou),隨(sui)著兒童人數增(zeng)加,家(jia)庭結構變遷以及(ji)新媒體工具—電(dian)視的(de)出(chu)現(xian),玩(wan)具行業(ye)開始繁榮。20世(shi)紀(ji)后(hou)(hou)半期,玩(wan)具安全法案出(chu)臺(tai),數千企業(ye)破產。
2000年-2007年,隨著互聯網發(fa)展,傳統玩(wan)具(ju)受到了電子游戲沖擊,傳統玩(wan)具(ju)商轉型生產電子玩(wan)具(ju)。2007年至今-2010年,金融危(wei)機影響玩(wan)具(ju)市場,2010年以后智能(neng)化發(fa)展成為(wei)趨(qu)勢。
海外玩具發展歷程
玩具產業鏈一覽
1、產業鏈結構示意圖
玩具(ju)行業(ye)歷史悠久,目前已經(jing)形成(cheng)成(cheng)熟的生態系(xi)統,完(wan)整的產(chan)業(ye)鏈條。從制造(zao)業(ye)的角度(du)看(kan),玩具(ju)產(chan)業(ye)鏈上(shang)游主(zhu)要(yao)包(bao)括塑料,五(wu)金,電子配(pei)件(jian)以及包(bao)裝行業(ye)等原材料供應商。玩具(ju)制造(zao)企業(ye)需要(yao)通(tong)過經(jing)銷商將產(chan)品推向消費者,所以下游主(zhu)要(yao)包(bao)括零售、批發等銷售行業(ye)。
玩具產業鏈示意圖
2、銷售渠道
從(cong)下游銷售渠道(dao)看,隨著我國(guo)電商行業的(de)迅速發(fa)展,如今綜(zong)合電商平臺(tai)已經成為玩具購買(mai)的(de)主要渠道(dao),線(xian)上(shang)(shang)渠道(dao)的(de)玩具品(pin)類豐(feng)富(fu)多樣(yang)。據統計,2016-2021年,我國(guo)通過線(xian)上(shang)(shang)渠道(dao)購買(mai)玩具的(de)消費者從(cong)65.3%提升至81.6%。
2016-2021年中國玩具市場
線上及線下渠道消費占比
玩具產業發展現狀
中國是世界最大的(de)玩(wan)具(ju)生產和出(chu)口國、第二大玩(wan)具(ju)消費市場。據統計,近年(nian)(nian)來我國玩(wan)具(ju)行業產量(liang)呈現出(chu)波動(dong)增(zeng)長(chang)態勢,2021年(nian)(nian)玩(wan)具(ju)產量(liang)達到745.85萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),同比增(zeng)長(chang)10.97%;需(xu)求量(liang)方面保(bao)持穩定(ding)增(zeng)長(chang),從2011年(nian)(nian)的(de)241.87萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)上升至2021年(nian)(nian)的(de)353.75萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),期間(jian)年(nian)(nian)均復合增(zeng)長(chang)率為3.88%。
2011-2021年中國玩具行業產量及需求量變化情況
隨(sui)著我(wo)國玩(wan)具(ju)(ju)制造業(ye)持(chi)續發展,零售規(gui)模穩定增(zeng)長(chang)。根據中國玩(wan)具(ju)(ju)和嬰童(tong)用品協會數(shu)據,從(cong)2016年(nian)到2021年(nian),我(wo)國玩(wan)具(ju)(ju)市場零售總(zong)額逐(zhu)年(nian)增(zeng)長(chang),從(cong)556億(yi)元增(zeng)長(chang)至854.6億(yi)元,年(nian)復合增(zeng)長(chang)率為8.98%,行業(ye)發展態勢良好,市場空間不斷(duan)拓展。
2016-2021年中國玩具市場零售總額及增速
圖片資(zi)料來源:中國(guo)玩具(ju)和嬰(ying)童用品協會,華(hua)經產業研究院整理
我國(guo)是(shi)全(quan)球最大(da)的(de)玩(wan)具(ju)制造(zao)國(guo),在世界玩(wan)具(ju)市(shi)(shi)場(chang)上占有舉足輕重的(de)地位。從(cong)材質上看,塑料(liao)玩(wan)具(ju)是(shi)我國(guo)玩(wan)具(ju)市(shi)(shi)場(chang)第一大(da)細分品類,2021年(nian)塑料(liao)玩(wan)具(ju)的(de)市(shi)(shi)場(chang)份額約為(wei)51.05%。
2021年中國玩具產品結構圖
我國(guo)(guo)玩(wan)(wan)具(ju)(ju)產業重出(chu)口,工(gong)(gong)業化(hua)程度(du)(du)高但多以代工(gong)(gong)貼牌模式進行(xing)。根據(ju)中國(guo)(guo)玩(wan)(wan)具(ju)(ju)和嬰童用品(pin)協會數據(ju),2021年(nian)中國(guo)(guo)玩(wan)(wan)具(ju)(ju)(不含(han)游戲)出(chu)口額(e)達到461億美元,同比增長(chang)37.6%。2022年(nian)一季度(du)(du),中國(guo)(guo)玩(wan)(wan)具(ju)(ju)(不含(han)游戲)累(lei)計(ji)出(chu)口額(e)為(wei)89.9億美元,較2021年(nian)同期(qi)增長(chang)19.4%
2016-2022年Q1中國玩具(不含游戲)
出口額及增速
從出口目的地看,美國(guo)(guo)是(shi)第一(yi)大出口國(guo)(guo),2021年(nian)我國(guo)(guo)玩(wan)具(不含游戲)出口到美國(guo)(guo)的金(jin)額占比達到2.92%,其次是(shi)英國(guo)(guo)、日本、韓國(guo)(guo)、德國(guo)(guo)、荷蘭、墨(mo)西哥、俄羅斯聯邦、澳(ao)大利亞(ya)、馬來西亞(ya)等地。
2021年中國玩具(不含游戲)
出口額TOP10地區占比
玩具產業競爭格局
與(yu)發達國(guo)家相比(bi),我(wo)國(guo)玩(wan)具(ju)(ju)行業目前市(shi)場格局較為(wei)分散,國(guo)產玩(wan)具(ju)(ju)品(pin)牌的市(shi)占(zhan)率和影響力在國(guo)內(nei)仍整體偏(pian)弱。2021年,在中(zhong)國(guo)玩(wan)具(ju)(ju)市(shi)場TOP10品(pin)牌中(zhong),樂高占(zhan)據(ju)領導地位,占(zhan)比(bi)7.7%。其(qi)次是泡(pao)泡(pao)瑪特,達到(dao)4.3%的市(shi)占(zhan)率,排名第(di)二,第(di)三(san)名為(wei)姚記撲克,市(shi)占(zhan)率為(wei)3.1%,其(qi)余(yu)玩(wan)具(ju)(ju)品(pin)牌占(zhan)比(bi)均不(bu)足1%。
2021年中國玩具市場TOP10品牌市占率
來(lai)源:華經產業研究(jiu)院(yuan)
聲明(ming)(ming):本網站部分作品內容(rong)(視頻、圖片、文章(zhang)等)來源于互聯網公開途(tu)徑搜索獲(huo)取(qu),并(bing)未限制(zhi)轉載或(huo)者復制(zhi),如涉及(ji)作品侵(qin)權問題,請第一時間告知,我們將根(gen)據您提供的初步(bu)證明(ming)(ming)材料確認(ren)版權并(bing)第一時間刪除。