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我國(guo)新材(cai)料(liao)產業(ye)(ye)正處(chu)于(yu)由中(zhong)低端(duan)產品自(zi)(zi)給(gei)自(zi)(zi)足向中(zhong)高端(duan)產品自(zi)(zi)主研發、進(jin)口替代的(de)過渡階段，位(wei)于(yu)全球(qiu)新材(cai)料(liao)產業(ye)(ye)的(de)第二梯(ti)隊，與美、日等優勢企業(ye)(ye)還有一定的(de)差距。2020年(nian) 我國(guo)新材(cai)料(liao)總產值達(da)到(dao) 5.3 萬億元，較上一年(nian)增長15%，預(yu)計2025 年(nian)新材(cai)料(liao)產業(ye)(ye)總產值增加至 10 萬億，年(nian)復合增長率約為13.5%。產業(ye)(ye)結構呈(cheng)以(yi)特種功能材(cai)料(liao)、現代高分子材(cai)料(liao)和高端(duan)金屬結構材(cai)料(liao)為主要(yao)分布，分別(bie)占比 32%、24%和 19%。

新(xin)(xin)材(cai)料(liao)產業集聚(ju)效應顯著，細分方向領域地理分布各有(you)側重。江(jiang)(jiang)蘇、山東(dong)、浙江(jiang)(jiang)和廣東(dong)四(si)省新(xin)(xin)能(neng)源規(gui)模超過10000 億，福建、安(an)徽、湖北次之，規(gui)模超5000 億。長(chang)三角新(xin)(xin)材(cai)料(liao)產業關注(zhu)新(xin)(xin)能(neng)源汽車、生(sheng)物(wu)、電子等(deng)領域，珠三角側重于高性(xing)能(neng)復合(he)材(cai)料(liao)等(deng)的研發， 環渤海地區則對特(te)種材(cai)料(liao)、前(qian)沿材(cai)料(liao)較為重視。

隨著(zhu)國(guo)(guo)家政策對航天航空、軍事、光伏(fu)電子(zi)、生物醫療領域(yu)新材(cai)料及其下游產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)支持， 市場需求(qiu)不斷擴(kuo)大，同時對產(chan)(chan)品(pin)性能(neng)的(de)(de)要(yao)求(qiu)持續提升(sheng)，新材(cai)料企業(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)規(gui)模急劇(ju)擴(kuo)大、對企業(ye)(ye)、科研人員研發能(neng)力的(de)(de)要(yao)求(qiu)不斷提高。下游消費(fei)電子(zi)、新能(neng)源、半導體、碳纖維等行業(ye)(ye)加速(su)向國(guo)(guo)內轉移，新材(cai)料國(guo)(guo)產(chan)(chan)化需求(qiu)迫切，進(jin)口替代仍將繼續推動我(wo)國(guo)(guo)新材(cai)料產(chan)(chan)業(ye)(ye)投資(zi)的(de)(de)未(wei)來發展。

新材料方向之一

輕能量化材料

碳纖維

碳纖(xian)維材(cai)料(liao)(liao)(liao)以其(qi)出色的(de)性能被用(yong)于航(hang)空(kong)航(hang)天、風電、體育休(xiu)閑(xian)、汽車等多(duo)個領域(yu)，是新材(cai)料(liao)(liao)(liao)領域(yu)用(yong)途最(zui)廣泛、市(shi)場化最(zui)高的(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao)，被譽為“新材(cai)料(liao)(liao)(liao)之(zhi)王”。2020年四大(da)下游行(xing)業碳纖(xian)維需求量的(de)占(zhan)比超過(guo)70%，產值占(zhan)比超過(guo)76%。

△碳纖維的應用

短期來看，2021年世界(jie)航空業的(de)(de)恢(hui)復和風電(dian)設備的(de)(de)大量鋪(pu)設能(neng)(neng)夠讓碳纖維(wei)(wei)市場回到快速增長的(de)(de)通道。長期來看，航空業需要(yao)消化 2020年多余的(de)(de)產能(neng)(neng)，風電(dian)將(jiang)繼續作為未來碳纖維(wei)(wei)市場增長的(de)(de)主推動力。2020 年 10 月，全球 400 余家風能(neng)(neng)企業代表共同發布《風能(neng)(neng)北京宣言》，規(gui)劃 2020-2025 年年度新增裝機 5000 萬千瓦以上。

在各大風(feng)電(dian)(dian)廠家(jia)都(dou)擴產的(de)背景下，目前碳纖維(wei)(wei)在風(feng)電(dian)(dian)機中的(de)應(ying)用還未大規模鋪(pu)開(kai)，僅(jin)世界風(feng)電(dian)(dian)巨頭維(wei)(wei)斯(si)塔(ta)斯(si)一家(jia)形成了規模化應(ying)用。隨著其他風(feng)電(dian)(dian)企(qi)業對碳纖維(wei)(wei)符合材料的(de)應(ying)用開(kai)發，風(feng)電(dian)(dian)行業對碳纖維(wei)(wei)的(de)需求可能會(hui)成倍增長。預計(ji)到(dao) 2025 年，世界碳纖維(wei)(wei)總需求量將超過 20 萬 噸(dun)，折合年增長率 13.3%。

鋁合金汽車車身板

鋁合(he)(he)(he)金(jin)(jin)是(shi)工業(ye)(ye)中(zhong)應(ying)用最廣泛的(de)(de)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)，在航(hang)(hang)空、航(hang)(hang)天(tian)、汽(qi)(qi)車(che)(che)、機械制造(zao)、船舶及化(hua)(hua)學工業(ye)(ye)中(zhong)已大量應(ying)用。在國家節能減排的(de)(de)政策導向(xiang)下，汽(qi)(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)僅僅通過設計優化(hua)(hua)汽(qi)(qi)車(che)(che)能耗已 很難達到國家的(de)(de)燃油(you)排放標準，因此(ci)汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)輕質(zhi)化(hua)(hua)是(shi)行業(ye)(ye)確定(ding)的(de)(de)發展方向(xiang)。鋁合(he)(he)(he)金(jin)(jin)是(shi)汽(qi)(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)輕量化(hua)(hua)的(de)(de)主力材料，其中(zhong)鋁合(he)(he)(he)金(jin)(jin)車(che)(che)身(shen)板(ban)應(ying)用在汽(qi)(qi)車(che)(che)最重(zhong)的(de)(de)車(che)(che)身(shen)，是(shi)實現輕量化(hua)(hua)目(mu)標的(de)(de)關鍵材料。

△鋁合金汽車車身板

在(zai)汽(qi)車(che)(che)(che)輕量(liang)(liang)(liang)化需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增長的大趨勢下，汽(qi)車(che)(che)(che)用(yong)(yong)鋁(lv)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)有很大增長空間。目前(qian)汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)業用(yong)(yong)鋁(lv) 量(liang)(liang)(liang)在(zai)整(zheng)車(che)(che)(che)重量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比20%-40%，單車(che)(che)(che)耗(hao)鋁(lv)量(liang)(liang)(liang) 120-200 公斤。當前(qian)燃(ran)油(you)車(che)(che)(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)據市場(chang)超(chao)過(guo) 90%的份額(e)，是汽(qi)車(che)(che)(che)鋁(lv)材消耗(hao)的主力。未來新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)市場(chang)將(jiang)成為汽(qi)車(che)(che)(che)用(yong)(yong)鋁(lv)的主要增量(liang)(liang)(liang)市場(chang)：多國(guo)政府表示希望在(zai) 2025 年(nian)將(jiang)新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)市場(chang)占(zhan)有率(lv)提升至(zhi) 20%及以上，而(er)純(chun)電動車(che)(che)(che)作為主力新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)品種(zhong)，平(ping)均單車(che)(che)(che)耗(hao)鋁(lv)量(liang)(liang)(liang)比燃(ran)油(you)車(che)(che)(che)高(gao)約 30kg。從(cong) 2018 年(nian)到(dao) 2020 年(nian)，全球新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)從(cong)約 200 萬(wan)輛(liang)躍(yue)升至(zhi) 331 萬(wan)輛(liang)，預計到(dao) 2025 年(nian)能(neng)(neng)夠(gou)增長至(zhi)千萬(wan)輛(liang)級別，而(er)用(yong)(yong)鋁(lv)板(ban)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)將(jiang)超(chao)過(guo) 400萬(wan)噸。

新材料方向之二

航空航天材料

聚酰亞胺（PI）

聚酰亞胺（PI）是(shi)綜(zong)合性能(neng)突出的(de)有(you)機高(gao)分子(zi)材(cai)料， 被譽為“二(er)十一世紀最有(you)希望的(de)工程塑料之一”。該(gai)材(cai)料的(de)使(shi)用(yong)溫(wen)度(du)范圍很(hen)廣，能(neng)在-200～300℃的(de)環境(jing)下長期(qi)工作，短(duan)時間耐(nai)受 400℃以(yi)上的(de)高(gao)溫(wen)。聚酰亞胺沒(mei)有(you)明(ming)顯熔點，是(shi)目(mu)前能(neng)夠實(shi)際(ji)應用(yong)的(de)最耐(nai)高(gao)溫(wen)的(de)高(gao)分子(zi)材(cai)料。同時，該(gai)材(cai)料還(huan)具有(you)高(gao)絕緣強度(du)、耐(nai)溶、耐(nai)輻照(zhao)、保溫(wen)絕熱(re)、無毒、吸聲 降噪、易安裝(zhuang)維護(hu)等特(te)點。

△聚酰亞胺薄膜

根據新思界產業研(yan)究中心出(chu)具的(de)研(yan)究報(bao)告(gao)顯(xian)示(shi)(shi)，2018年(nian)全球聚酰(xian)(xian)亞(ya)(ya)胺(an)薄膜(mo)市場規模為14億美元，到2023年(nian)將達到26億美元，2018-2023年(nian)之(zhi)間的(de)復合(he)年(nian)增長率(lv)為12.5%。當前，聚酰(xian)(xian)亞(ya)(ya)胺(an)已廣泛應(ying)用(yong)在航(hang)空航(hang)天、船舶制造、半導體、 電(dian)(dian)子(zi)工業、納(na)米(mi)材(cai)料(liao)、柔性顯(xian)示(shi)(shi)、激光等領域，隨著電(dian)(dian)子(zi)行(xing)業需求增加(jia)、汽車(che)行(xing)業不斷增長、與其他聚合(he)物(wu)相比的(de)熱能優越(yue)等，所以聚酰(xian)(xian)亞(ya)(ya)胺(an)材(cai)料(liao)發展前景十分廣闊。

碳化硅纖維

碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅纖(xian)(xian)維（SiC 纖(xian)(xian)維）是繼碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)維之后發(fa)展(zhan)的(de)(de)又一種新型高性能纖(xian)(xian)維，屬國家(jia)戰(zhan)略性新興材料(liao)。當前，采用(yong)(yong)碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅纖(xian)(xian)維制造(zao)的(de)(de)陶瓷(ci)基(ji)復合材料(liao)在航空(kong)(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)領域的(de)(de)應用(yong)(yong)價值非常顯著，西方發(fa)達(da)國家(jia)已成功應用(yong)(yong)此類產品改(gai)良航空(kong)(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)多個(ge)部件，提(ti)升了航空(kong)(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)的(de)(de)效(xiao)率(lv)。隨著碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅纖(xian)(xian)維性能進(jin)一步改(gai)善(shan)，生(sheng)產工(gong)藝逐步優(you)化(hua)(hua)，未來該材料(liao)有望在更多航空(kong)(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)部件上應用(yong)(yong)，并有望擴展(zhan)至其他高價值民用(yong)(yong)領域，潛在市場空(kong)(kong)(kong)間(jian)廣(guang)闊(kuo)。

△碳化硅纖維的應用

全(quan)(quan)球(qiu)產(chan)能規(gui)模(mo)以及未(wei)來對該材料(liao)的(de)需(xu)求預(yu)期(qi)據(ju)不完全(quan)(quan)統計，2015 年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)連續碳化(hua)硅(gui)纖(xian)(xian)維的(de)總產(chan)量達 300 噸。未(wei)來幾年(nian)，隨著美日主要生產(chan)商(shang)進一步(bu)擴產(chan)，中國、中東(dong)生產(chan)商(shang)入局，預(yu)計世(shi)界碳化(hua)硅(gui)纖(xian)(xian)維總產(chan)量至 2025 年(nian)有望(wang)增(zeng)(zeng)長至 500 噸左右。根據(ju) Stratistics MRC 預(yu)測，SiC 纖(xian)(xian)維市(shi)場(chang)(chang) 2017 年(nian)的(de)估值為(wei) 2.5 億美元(yuan)左右。隨著 SiC 纖(xian)(xian)維的(de)研究工作不斷深入、使(shi)用場(chang)(chang)景逐步(bu)增(zeng)(zeng)加，其(qi)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)求有望(wang)快速擴大(da)。預(yu)計到 2026 年(nian) SiC 纖(xian)(xian)維的(de)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)將增(zeng)(zeng)長至 35.87 億美元(yuan)，復合年(nian)增(zeng)(zeng)長率將達到 34.4%。

新材料方向之三

半導體材料

硅 片

硅(gui)(gui)片(pian)位于半導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上(shang)(shang)(shang)游(you)(you)(you)，是半導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)器件和(he)太陽能電池的(de)主要原(yuan)材料，主要應用于光(guang)伏(fu)(fu)和(he)半導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)兩個領域(yu)，下游(you)(you)(you)需(xu)(xu)求近(jin)年來(lai)(lai)不斷增長。光(guang)伏(fu)(fu)用硅(gui)(gui)片(pian)位于光(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)上(shang)(shang)(shang)游(you)(you)(you)，近(jin)年來(lai)(lai)其需(xu)(xu)求在(zai)不斷上(shang)(shang)(shang)升，據 CPIA 預測，全球光(guang)伏(fu)(fu)市場的(de)年裝機(ji)量在(zai) 2023年將超(chao)過375GW，具有廣(guang)闊(kuo)的(de)市場和(he)發展前景。半導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)用硅(gui)(gui)片(pian)位于產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)最上(shang)(shang)(shang)游(you)(you)(you)，主要應用于集成電路、分立器件及傳(chuan)感(gan)器，是制造(zao)芯片(pian)的(de)關鍵材料，影響著更下游(you)(you)(you)的(de)汽車、計算機(ji)等產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)發展，是半導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)基石。

△硅片的應用

半(ban)導(dao)體硅片(pian)的(de)需求量逐年上(shang)升，規(gui)模不斷增長，2020 年全球半(ban)導(dao)體硅片(pian)的(de)出貨量達到(dao) 12.41 億平方英寸， 2021年全球半(ban)導(dao)體硅片(pian)市(shi)場規(gui)模為(wei)113億美元。預計到(dao)2030 年將(jiang)達到(dao) 150 億美元，復合年增長率為(wei) 3.6%。

碳化硅（SiC）

碳化硅(gui)屬于第三代半導體材料，具備禁帶寬度(du)大、熱導率高(gao)、臨界擊穿場強高(gao)、電子飽和漂移速率高(gao)等(deng)特(te)點。碳化硅(gui)材料制(zhi)備的射頻器 件及(ji)功率器件可廣(guang)泛應用于新(xin)能源汽車(che)、光伏(fu)、5G 通信(xin)等(deng)領域，隨著新(xin)能源汽車(che)、光伏(fu)產業的發展將促進碳化硅(gui)市(shi)場成長。

△碳化硅的應用

2020 年(nian)全(quan)球 SiC 器(qi)件(jian)市場規模達 11.84 億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，預計到 2025 年(nian)有望增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)至 59.79 億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，對(dui)應(ying)復合年(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為 38.2%。根據測算，在(zai)碳中和趨勢下，受益于 SiC 在(zai)新能源汽車(che)、光 伏、風電、工(gong)控(kong)等領域的持(chi)續滲(shen)透，SiC 功率(lv)器(qi)件(jian)市場規模有望從 2020 年(nian)的 2.92 億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)至 2025 年(nian)的 38.58 億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，對(dui)應(ying)復合年(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為 67.6%；以及在(zai)5G通信、下游SiC功率(lv)及射頻器(qi)件(jian)高速增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)的需求也將(jiang)帶動 SiC 材料市場規模快速成長(chang)(chang)。

高純金屬濺射靶材

濺射靶(ba)(ba)材(cai)是集成電路的(de)(de)核(he)心材(cai)料之一，近(jin)年來向(xiang)著高(gao)(gao)濺射率、高(gao)(gao)純金(jin)(jin)屬(shu)的(de)(de)方向(xiang)發展。其下(xia)游應用(yong)場(chang)景主要包括半導體、面板、太(tai)陽能(neng)電池(chi)，隨著消費電子終端(duan)市(shi)場(chang)的(de)(de)發展與(yu)(yu)完善，高(gao)(gao)純金(jin)(jin)屬(shu)濺射靶(ba)(ba)材(cai)的(de)(de)下(xia)游需(xu)求(qiu)不斷(duan)(duan)上升，2013-2020 年全(quan)球靶(ba)(ba)材(cai)市(shi)場(chang)規(gui)模的(de)(de)復合增(zeng)速達 14%，市(shi)場(chang)規(gui)模逐(zhu)漸擴大。濺射靶(ba)(ba)材(cai)的(de)(de)行(xing)業壁壘較(jiao)高(gao)(gao)，美(mei)國與(yu)(yu)日(ri)本企業掌握(wo)核(he)心技術(shu)，壟斷(duan)(duan)全(quan)球市(shi)場(chang)。我國的(de)(de)濺射靶(ba)(ba)材(cai)行(xing)業起步較(jiao)晚，較(jiao)為落后，但市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)全(quan)球領先， 國產替(ti)代(dai)空間大。國內企業正在逐(zhu)漸突破技術(shu)瓶頸(jing)，為打破美(mei)日(ri)壟斷(duan)(duan)高(gao)(gao)端(duan)靶(ba)(ba)材(cai)市(shi)場(chang)的(de)(de)不利局面而努力。

△高純金屬濺射靶材

數據顯示(shi)， 2019 年國(guo)(guo)內(nei)需求占全球靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)市場(chang)規模超過 30%，而本土廠(chang)商供給約占國(guo)(guo)內(nei)市場(chang)的 30%，高(gao)端靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)主要從美(mei)日韓進口(kou)，國(guo)(guo)內(nei)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)市場(chang)至(zhi)少(shao)有十倍的進口(kou)替代(dai)空間。僅(jin)就半(ban)導體用戶靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)而言，據中國(guo)(guo)電子材(cai)(cai)(cai)料行業(ye)協(xie)會統計(ji)，2020 年國(guo)(guo)內(nei)半(ban)導體領域用濺(jian)射靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)市場(chang)規模 16.15 億元(yuan)人(ren)民(min)幣。預計(ji)到(dao) 2025 年，國(guo)(guo)內(nei)晶圓制造用濺(jian)射靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)市場(chang)規模將增長(chang)至(zhi) 2.17 億美(mei)元(yuan)，封裝領域用濺(jian)射靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)將增長(chang)至(zhi) 1.18 億美(mei)元(yuan)，合(he)計(ji) 3.35 億美(mei) 元(yuan)，大(da)約是人(ren)民(min)幣 23.45 億元(yuan)人(ren)民(min)幣左右，所以國(guo)(guo)內(nei)濺(jian)射靶(ba)(ba)材(cai)(cai)(cai)發展潛力巨大(da)。

助力新材料行業持續增長

聚焦新材料行業(ye)(ye)發展(zhan)，助(zhu)推企業(ye)(ye)成功轉型升級。遠大方(fang)略聚焦行業(ye)(ye)發展(zhan)趨勢，專研行業(ye)(ye)解決方(fang)案，為企業(ye)(ye)量身定制改善方(fang)案，幫助(zhu)企業(ye)(ye)突破增長(chang)瓶頸，構建產業(ye)(ye)生態鏈(lian)，實(shi)現(xian)轉型升級戰略增長(chang)。