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中國通信設備制造行業競爭格局及市場份額
2023-03-31
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中國通信設備制造行業競爭派系

 

目前,中(zhong)國(guo)通(tong)信(xin)設備制(zhi)造行業市場競爭激烈,市場的參(can)與者主要有(you)三大派系(xi),分別是(shi)通(tong)信(xin)運(yun)營與通(tong)信(xin)設備集成商、通(tong)信(xin)設備制(zhi)造商以及五(wu)金、電子元器(qi)件供應商。

 

通(tong)信(xin)(xin)(xin)運(yun)營與通(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)備集(ji)成商(shang)中(zhong)的(de)(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)運(yun)營商(shang)方(fang)面(mian),國(guo)(guo)內(nei)(nei)形(xing)成了以中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動(dong)、中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)、中(zhong)國(guo)(guo)聯通(tong)為首的(de)(de)(de)寡頭壟(long)斷(duan)競爭格局,為國(guo)(guo)內(nei)(nei)用戶提供固定電話(hua)、移(yi)動(dong)電話(hua)和互聯網接入的(de)(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)服(fu)務。2019年6月6日,工信(xin)(xin)(xin)部正式(shi)發放(fang)5G牌照,中(zhong)國(guo)(guo)廣(guang)電和中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動(dong)、中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)、中(zhong)國(guo)(guo)聯通(tong)同時拿到5G牌照,成為第四大運(yun)營商(shang),而且是非常優質的(de)(de)(de)700MHz N28頻段資(zi)源,網絡覆蓋更強,未(wei)來有望打(da)破(po)國(guo)(guo)內(nei)(nei)電信(xin)(xin)(xin)運(yun)營服(fu)務三足(zu)鼎立的(de)(de)(de)競爭格局。通(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)備集(ji)成商(shang)方(fang)面(mian),目前中(zhong)興通(tong)訊(xun)為國(guo)(guo)內(nei)(nei)較(jiao)大的(de)(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)備集(ji)成商(shang),其他競爭者的(de)(de)(de)市場(chang)份額和公司規模較(jiao)中(zhong)興通(tong)訊(xun)都有較(jiao)大差(cha)距(ju)。

 

通信設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)制造(zao)方(fang)面,行(xing)業(ye)經歷數(shu)十(shi)年變革,飛速發展,國內設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)商直接向全球各(ge)國運(yun)營商提供通信設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei),中國也成(cheng)為了(le)(le)全球通信設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)制造(zao)行(xing)業(ye)競爭的主要戰場(chang)之(zhi)一。目前,國內通信設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)制造(zao)行(xing)業(ye)形(xing)成(cheng)了(le)(le)以華為、vivo、OPPO、小(xiao)米、榮耀等實力強勁(jing)企業(ye)為代表的多頭壟斷市場(chang),行(xing)業(ye)集中度很高。

 

五(wu)金、電(dian)子(zi)元器(qi)件制造方面,我國(guo)上游市場(chang)呈完全(quan)競爭狀態,且隨著電(dian)子(zi)元器(qi)件的應用在通信(xin)、移(yi)動支付(fu)、信(xin)息安全(quan)、汽車電(dian)子(zi)和集成電(dian)路(lu)等關鍵領域中的應用越(yue)來(lai)(lai)越(yue)廣泛,國(guo)內經(jing)濟快速發展帶來(lai)(lai)的市場(chang)需求快速增長(chang)將進一步完善我國(guo)五(wu)金及電(dian)子(zi)元器(qi)件產業(ye)鏈。

 

中國通信設備制造行業市場份額

(1)電信(xin)(xin)運(yun)(yun)營(ying)服(fu)務:中(zhong)國移動獨占中(zhong)國電信(xin)(xin)運(yun)(yun)營(ying)市場的半壁江山

目前(qian),中國(guo)(guo)(guo)電信(xin)三大運營商(shang)分(fen)別是中國(guo)(guo)(guo)移(yi)(yi)動(dong)、中國(guo)(guo)(guo)電信(xin)、中國(guo)(guo)(guo)聯通,三大電信(xin)運營商(shang)處于寡頭壟斷的競爭(zheng)格局;2021年,按營業收(shou)入(ru)計,三大運營商(shang)的市場份(fen)額占比分(fen)別為52.68%,26.96%和20.36%,中國(guo)(guo)(guo)移(yi)(yi)動(dong)獨占中國(guo)(guo)(guo)電信(xin)運營市場的半壁江(jiang)山。

 

(2)通(tong)信設備制造:vivo、OPPO、小米、蘋果(guo)、榮耀占(zhan)據(ju)手機出(chu)貨量前五名

根據國際數(shu)據公司(IDC)數(shu)據,按出(chu)貨量(liang)來看,2021全年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國智能手機(ji)市場(chang)出(chu)貨量(liang)前五的廠商分(fen)別為(wei):vivo、OPPO、小(xiao)米、蘋(pin)果(guo)、榮(rong)耀,手機(ji)出(chu)貨量(liang)分(fen)別約為(wei)7100萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)、6710萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)、5110萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)、5030萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)和3860萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)。其中(zhong)(zhong),蘋(pin)果(guo)2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)在中(zhong)(zhong)國市場(chang)出(chu)貨量(liang)自2015年(nian)(nian)以來再次突破5000萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai),年(nian)(nian)度同(tong)比增幅(fu)近40%,為(wei)前五大廠商中(zhong)(zhong)增速最快。

 

2022年一(yi)季度,中國智能手機市場出貨(huo)量(liang)(liang)前五的(de)廠商分別(bie)為:OPPO、榮耀(yao)、vivo、蘋(pin)果(guo)和(he)小米(mi),手機出貨(huo)量(liang)(liang)分別(bie)約為1370萬(wan)臺(tai)、1350萬(wan)臺(tai)、1330萬(wan)臺(tai)、1240萬(wan)臺(tai)和(he)1100萬(wan)臺(tai)。

 

就市(shi)場份(fen)額來看(kan),2021全年vivo、OPPO、小米、蘋(pin)果、榮耀的市(shi)場份(fen)額為別(bie)為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其(qi)他廠商(shang)市(shi)場份(fen)額合計為15.6%。

 

2022年(nian)第一(yi)季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋(pin)果和(he)小米的(de)市場(chang)份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和(he)14.9%,其他(ta)廠商市場(chang)份額合計為13.7%。

 

(3)電子元器件(jian)制造(zao)行業(ye):行業(ye)市場集中度較高,頭部企業(ye)占據著主(zhu)要份額

2021年10月(yue),中(zhong)國電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)行業(ye)(ye)協會發布(bu)了中(zhong)國電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)百(bai)強(qiang)企業(ye)(ye)名(ming)單《“2021年(第(di)34屆)中(zhong)國電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)企業(ye)(ye)經濟(ji)指標綜合排序”前(qian)一(yi)百(bai)名(ming)企業(ye)(ye)名(ming)單》。第(di)34屆中(zhong)國電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)企業(ye)(ye)綜合排序前(qian)一(yi)百(bai)家企業(ye)(ye)完成主營業(ye)(ye)務收入6962億(yi)元(yuan),實現利(li)潤總額505億(yi)元(yuan),上繳稅金152億(yi)元(yuan),拉動就業(ye)(ye)60余萬人。

 

按2021年中國電(dian)子元件(jian)行業(ye)TOP10企業(ye)主(zhu)(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收入(ru)(ru)占(zhan)前一百(bai)家企業(ye)主(zhu)(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收入(ru)(ru)(6962億元)占(zhan)比情(qing)況(kuang)來看,2021年中國電(dian)子元件(jian)行業(ye)TOP10企業(ye)合(he)計完成主(zhu)(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收入(ru)(ru)約4642.35億元,占(zhan)前一百(bai)家企業(ye)主(zhu)(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收入(ru)(ru)總額(e)的66.68%(CR10);行業(ye)CR5約為54.93%。其中,立訊(xun)精密工(gong)業(ye)股份有(you)限(xian)公司、亨通集團有(you)限(xian)公司和(he)中天科技集團有(you)限(xian)公司市(shi)場(chang)(chang)份額(e)均(jun)超過(guo)10%。整(zheng)體看來,我國電(dian)子元件(jian)行業(ye)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)集中程度較高,頭(tou)部企業(ye)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)占(zhan)比較大(da)。

 

中國通信設備制造行業市場集中度

通信運(yun)營商(shang)方面(mian),因中國(guo)電(dian)(dian)信運(yun)營服務(wu)市(shi)(shi)場(chang)處(chu)于(yu)三大(da)運(yun)營商(shang)的(de)(de)寡頭壟斷(duan)競爭中,故不適用(yong)市(shi)(shi)場(chang)集(ji)中度分(fen)析(xi),未來(lai)中國(guo)廣電(dian)(dian)有可能(neng)打(da)破中國(guo)電(dian)(dian)信運(yun)營服務(wu)三足鼎(ding)立(li)的(de)(de)局面(mian)。通信設備(bei)集(ji)成商(shang)方面(mian),目前中興通訊是該細分(fen)市(shi)(shi)場(chang)內市(shi)(shi)場(chang)份額占比較高的(de)(de)企業。

 

通信設(she)備制造方面(mian)(以前文智(zhi)能手(shou)機(ji)出貨(huo)量為例),IDC數據顯示,2021年中國(guo)智(zhi)能手(shou)機(ji)市(shi)場(chang)排(pai)行前五(wu)的企業分別為vivo、OPPO、小米、蘋(pin)果、榮(rong)耀(yao);國(guo)內(nei)通信設(she)備制造市(shi)場(chang)集中趨勢明(ming)顯,行業CR5高(gao)達(da)84.40%,同時也(ye)表明(ming)中小企業面(mian)臨(lin)著更為嚴(yan)峻的競爭壓力。

 

五金(jin)、電(dian)子元器件制(zhi)造方(fang)面(mian),行(xing)業(ye)CR5達到(dao)54.93%,CR10達到(dao)66.68%,行(xing)業(ye)內頭部企業(ye)的(de)市場份(fen)額和公司規(gui)模較(jiao)11-100名之間的(de)企業(ye)有(you)較(jiao)大差距,行(xing)業(ye)整(zheng)體市場集中度較(jiao)高。

 

中國通信設備制造行業競爭狀態總結

從五力競(jing)爭(zheng)模型角度分析,由(you)(you)于(yu)目前(qian),我(wo)國通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)競(jing)爭(zheng)者(zhe)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)多(duo),且(qie)各派系都處(chu)于(yu)穩步發展中,現有企業(ye)間的(de)(de)競(jing)爭(zheng)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)為(wei)激(ji)烈;而且(qie)由(you)(you)于(yu)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)技(ji)術產(chan)品更新(xin)迭代速度較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)快,所(suo)以(yi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)存在一定的(de)(de)替代品威脅;通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)上游(you)(you)供(gong)應(ying)商(shang)一般為(wei)原材料(liao)、電子元器件、芯(xin)片生產(chan)企業(ye),部(bu)(bu)分核心材料(liao)及(ji)零部(bu)(bu)件生產(chan)技(ji)術較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)為(wei)集中,可替代性較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)弱,因此行(xing)(xing)(xing)業(ye)上游(you)(you)議價能力較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)強;下(xia)游(you)(you)消(xiao)費市場(chang)主(zhu)要是(shi)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)運營(ying)商(shang)、通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備集成商(shang)和終端客戶,由(you)(you)于(yu)目前(qian)我(wo)國通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)運營(ying)商(shang)和通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備集成商(shang)市場(chang)份額集中度極(ji)高,且(qie)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)品牌眾多(duo),消(xiao)費者(zhe)的(de)(de)選擇很多(duo),因此行(xing)(xing)(xing)業(ye)對下(xia)游(you)(you)的(de)(de)議價能力一般;此外,由(you)(you)于(yu)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)進(jin)入門(men)檻相(xiang)對較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高,行(xing)(xing)(xing)業(ye)內企業(ye)的(de)(de)技(ji)術優(you)勢和量產(chan)能力擁有較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)強的(de)(de)反擊優(you)勢,因此通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設(she)(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)新(xin)進(jin)入者(zhe)威脅較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)小。

 

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