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1、行業基本情況

電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜是輸送電(dian)能、傳遞信息和制造各種電(dian)機、電(dian)器、儀表所不(bu)可缺少的(de)器材(cai)，被譽為(wei)國(guo)民(min)經濟的(de)“血管”和“神經”。電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜涵蓋電(dian)力(li)電(dian)纜、光纖(xian)光纜、設備線(xian)(xian)(xian)纜等領域(yu)。電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜制造業(ye)是國(guo)民(min)經濟中(zhong)(zhong)重要配套行業(ye)之一，電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜產品廣泛應用于(yu)能源、交通、通信、汽車、石油(you)化工以及航空航天(tian)等產業(ye)，在我國(guo)制造業(ye)中(zhong)(zhong)扮演著非常重要的(de)角(jiao)色。

電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行業(ye)(ye)(ye)的銷(xiao)售(shou)收(shou)入總體(ti)呈持續增長態勢(shi)，產品應用領域(yu)不斷拓寬。2019 年中國(guo)(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行業(ye)(ye)(ye)銷(xiao)售(shou)收(shou)入達(da)到(dao)了(le) 1.40萬(wan)億元，2020 年中國(guo)(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行業(ye)(ye)(ye)銷(xiao)售(shou)收(shou)入達(da)到(dao)了(le) 1.57 萬(wan)億元，預計 2021 年將達(da)到(dao) 1.74 萬(wan)億元。

2、行業市場需求

電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行(xing)(xing)業(ye)作(zuo)為(wei)重要(yao)的(de)配套行(xing)(xing)業(ye)，應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)廣泛。鑒于(yu)產(chan)品應(ying)用(yong)的(de)行(xing)(xing)業(ye)和客戶要(yao)求(qiu)不(bu)(bu)同(tong)，各類電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)產(chan)品的(de)性能要(yao)求(qiu)各異，因此(ci)，各類線(xian)纜(lan)產(chan)品的(de)市(shi)場需(xu)求(qiu)、技術(shu)水平和特點與下游行(xing)(xing)業(ye)的(de)發(fa)展密不(bu)(bu)可分(fen)。

行業(ye)產品主(zhu)(zhu)要(yao)應用(yong)(yong)于電(dian)力、通信(xin)、軍工、民(min)用(yong)(yong)航空、新能源發電(dian)及機械自動(dong)化(hua)裝備等行業(ye)，以下主(zhu)(zhu)要(yao)按(an)上述行業(ye)分析市場的需(xu)求及變動(dong)情況(kuang)。

（1）電力行業

目前我國已經成為全(quan)(quan)球最大的電力投(tou)資(zi)市場(chang)。2015 至 2021 年(nian)，我國電網(wang)基本建(jian)設投(tou)資(zi)完成額從 4,640 億元增長至4,951 億元。十四五期間，國家加(jia)快(kuai)推(tui)進能(neng)源全(quan)(quan)領域、全(quan)(quan)環節智(zhi)慧(hui)化(hua)發展，加(jia)快(kuai)智(zhi)能(neng)電網(wang)建(jian)設，推(tui)進能(neng)源與信息等領域新技(ji)術深(shen)度融合，建(jian)設“源－網(wang)－荷(he)－儲”協調(diao)發展、集成互補的能(neng)源互聯(lian)網(wang)。跨國電力聯(lian)網(wang)及遠距離(li)大規模輸(shu)電推(tui)動電網(wang)行業(ye)向高壓、超高壓、特高壓方向發展。

國(guo)家電(dian)網有限公司（下(xia)稱“國(guo)家電(dian)網”）2021 年 3 月(yue) 1 日發布(bu)公司《碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中和行(xing)動(dong)方案(an)》中提出(chu)(chu)，―十四五(wu)‖期間(jian)，國(guo)家電(dian)網新(xin)增(zeng)的跨區輸(shu)電(dian)通道(dao)將以輸(shu)送(song)清潔能(neng)源(yuan)為主，將規劃(hua)建成(cheng) 7 回(hui)特高壓直(zhi)流，新(xin)增(zeng)輸(shu)電(dian)能(neng)力 5,600 萬千瓦。在加強堅(jian)強智能(neng)電(dian)網建設方面(mian)，國(guo)家電(dian)網還明確提出(chu)(chu)，在送(song)端，將完善西(xi)北(bei)、東北(bei)主網架(jia)結構(gou)，加快構(gou)建川渝特高壓交流主網架(jia)，支撐跨區直(zhi)流安全高效運行(xing)。

在(zai)受端(duan)，擴展和(he)完善華(hua)北、華(hua)東(dong)特(te)(te)高(gao)(gao)壓(ya)交(jiao)流主網架(jia)，加快(kuai)建設(she)華(hua)中(zhong)特(te)(te)高(gao)(gao)壓(ya)骨干網架(jia)，構建水(shui)火(huo)風光(guang)資源(yuan)優化(hua)配置(zhi)平臺，提高(gao)(gao)清潔能(neng)(neng)源(yuan)接(jie)納能(neng)(neng)力。總(zong)體來看，考慮到特(te)(te)高(gao)(gao)壓(ya)建設(she)加快(kuai)落地、為保障新能(neng)(neng)源(yuan)消納的(de)電(dian)力通道建設(she)等因素，“十四(si)五”期間特(te)(te)高(gao)(gao)壓(ya)工程建設(she)還將加快(kuai)推進。

電(dian)(dian)力線(xian)纜的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)與(yu)電(dian)(dian)力網(wang)(wang)(wang)絡(luo)投資直接相(xiang)關(guan)。我國電(dian)(dian)力網(wang)(wang)(wang)絡(luo)輸電(dian)(dian)、變電(dian)(dian)、配電(dian)(dian)主(zhu)要(yao)由國家電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)運(yun)營。隨著我國配電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)建設的(de)(de)進一步(bu)完善、智(zhi)能電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)鋪(pu)設及特高壓電(dian)(dian)力投資的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)，預計未(wei)來幾(ji)年我國電(dian)(dian)力網(wang)(wang)(wang)絡(luo)投資繼續穩定(ding)增長，給輸電(dian)(dian)線(xian)纜生產企業帶來穩定(ding)需(xu)求(qiu)(qiu)。

（2）光通信行業

根據工信(xin)部(bu)發布的《2021 年(nian)通信(xin)運(yun)營業(ye)統計(ji)公(gong)報(bao)》，2021 年(nian)我(wo)國(guo)通信(xin)業(ye)大(da)力推進網絡強(qiang)國(guo)建設(she)，著力提升基礎設(she)施能(neng)力，助力信(xin)息(xi)消費活(huo)力釋(shi)放。行業(ye)發展穩中有(you)進，對國(guo)民經濟和社(she)會發展支撐作用不(bu)(bu)斷增強(qiang)。2021 年(nian)電(dian)信(xin)業(ye)務收入1.47 萬億元(yuan)，比上(shang)年(nian)增長(chang) 8.0%；電(dian)信(xin)業(ye)務總量完成 1.7 萬億元(yuan)（按照 2020 年(nian)不(bu)(bu)變(bian)單價(jia)計(ji)算），同(tong)比增長(chang) 27.8%。

電(dian)信業務較快發展帶動(dong)全國(guo)光纜鋪設(she)的高速增長。2013 年至 2021 年我(wo)國(guo)通(tong)信光纜線路總長度如(ru)下圖所示：

資料來源：2013-2021 年通信運(yun)營(ying)業統計公報

2021 年 11 月，工信部(bu)印發(fa)《“十四(si)五”信息(xi)通(tong)(tong)信行業(ye)發(fa)展規劃》明確(que)提出，全面(mian)推進 5G 網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)建(jian)設，全面(mian)部(bu)署千兆(zhao)光(guang)纖網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)。到 2025 年，每萬人擁有 26 個5G 基站，5G 用(yong)戶(hu)普(pu)及率達到 56%。受惠于國(guo)內 5G 網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)、物聯網(wang)(wang)(wang)、大(da)數據的(de)(de)(de)興起，5G 產(chan)業(ye)鏈主要環(huan)節加速(su)成(cheng)熟，5G 應用(yong)場景(jing)不斷豐富，數通(tong)(tong)網(wang)(wang)(wang)向更(geng)大(da)流(liu)量迭代(dai)帶(dai)動光(guang)模塊、光(guang)纖光(guang)纜新的(de)(de)(de)需求增長(chang)。在網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)強國(guo)戰(zhan)略、寬帶(dai)中國(guo)、光(guang)纖到戶(hu)等政策支持(chi)以及 5G 商用(yong)進程的(de)(de)(de)推進下，大(da)規模的(de)(de)(de)通(tong)(tong)信網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)建(jian)設和改造將對光(guang)通(tong)(tong)信上下游產(chan)業(ye)形成(cheng)有力拉動，基于通(tong)(tong)信網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)建(jian)設的(de)(de)(de)各種光(guang)纖光(guang)纜產(chan)品將面(mian)臨更(geng)大(da)的(de)(de)(de)市場前景(jing)。

（3）軍工領域

據統計，2014 年至 2021 年我國國防支出年均復合(he)增長率(lv)為 7.27%。2021 年

我國(guo)國(guo)防(fang)支出(chu)達到 13,553.43 億元(yuan)，同(tong)比增長 6.8%，軍費總(zong)額位列(lie)全(quan)球第二(er)。我國(guo) 2014 年至(zhi) 2021 年國(guo)防(fang)支出(chu)情況如下圖(tu)所示：

資料(liao)來源：國家統計局

但(dan)從橫向(xiang)對比看，盡管我(wo)(wo)國(guo)(guo)軍費(fei)開支(zhi)僅(jin)次于(yu)美國(guo)(guo)列全球(qiu)第二(er)位(wei)，但(dan)我(wo)(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防(fang)(fang)(fang)軍費(fei)預(yu)(yu)算(suan)占(zhan) GDP 比重始終保持在 2%以下(xia)，遠低于(yu)俄(e)羅斯、美國(guo)(guo) 3%-6%的(de)水平，表明(ming)我(wo)(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防(fang)(fang)(fang)軍費(fei)預(yu)(yu)算(suan)仍存在較(jiao)大(da)增(zeng)長空間。隨著國(guo)(guo)家整體實(shi)力的(de)穩步提升以及戰略安全的(de)需(xu)要和軍隊(dui)現(xian)代化(hua)改革的(de)需(xu)求，預(yu)(yu)計(ji)我(wo)(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防(fang)(fang)(fang)軍費(fei)預(yu)(yu)算(suan)將繼續(xu)保持穩定增(zeng)長。

（4）民用航空行業

除軍用航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天領(ling)域外，我國民用航(hang)(hang)空領(ling)域發展迅速(su)。近(jin)年國際航(hang)(hang)空產業迅速(su)發展，民用航(hang)(hang)空市場存(cun)在著(zhu)大(da)(da)量的(de)需(xu)求(qiu)。經過(guo)多年努力(li)，國產大(da)(da)飛機 C919 于(yu)2022 年 9 月 29 日順利拿到型號(hao)合(he)格證，預(yu)計于(yu) 2022 年底(di)交付首架飛機。

根據《中國(guo)(guo)(guo)商(shang)飛(fei)公司 2017-2036 年民(min)用飛(fei)機(ji)(ji)市(shi)場(chang)預(yu)測(ce)年報》，未來(lai)二十年全球各座級噴氣客(ke)(ke)機(ji)(ji)的交(jiao)付量將(jiang)達到(dao) 43,013 架，中國(guo)(guo)(guo)將(jiang)交(jiao)付 8,575 架客(ke)(ke)機(ji)(ji)。隨著(zhu)新舟系(xi)列、支線客(ke)(ke)機(ji)(ji) ARJ21 正式進(jin)入航(hang)線運(yun)營，國(guo)(guo)(guo)產(chan)大(da)(da)飛(fei)機(ji)(ji) C919 順利拿到(dao)型號合格證以及國(guo)(guo)(guo)產(chan)寬體客(ke)(ke)機(ji)(ji) C929 亮相(xiang)航(hang)展，我國(guo)(guo)(guo)民(min)航(hang)產(chan)業呈現(xian)(xian)出快(kuai)速增長的態(tai)(tai)勢(shi)，后續隨著(zhu)我國(guo)(guo)(guo)民(min)用航(hang)空(kong)(kong)產(chan)業的快(kuai)速增長，其(qi)國(guo)(guo)(guo)產(chan)化推進(jin)將(jiang)為(wei)相(xiang)關(guan)配(pei)(pei)套(tao)企(qi)業提供巨大(da)(da)的市(shi)場(chang)空(kong)(kong)間。我國(guo)(guo)(guo)民(min)航(hang)產(chan)業呈現(xian)(xian)出快(kuai)速增長的態(tai)(tai)勢(shi)，后續隨著(zhu)我國(guo)(guo)(guo)民(min)用航(hang)空(kong)(kong)產(chan)業的快(kuai)速增長，其(qi)國(guo)(guo)(guo)產(chan)化推進(jin)將(jiang)為(wei)相(xiang)關(guan)配(pei)(pei)套(tao)企(qi)業提供巨大(da)(da)的市(shi)場(chang)空(kong)(kong)間。

（5）新能源發電行業

當前，全球新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)產業發展(zhan)勢頭強勁，其(qi)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機(ji)規模已超(chao)過傳(chuan)統化(hua)石能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)，標志著新(xin)(xin)舊能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)交(jiao)替的“拐點(dian)”正(zheng)式來臨(lin)。我(wo)國(guo)(guo)經過 30 余年經濟發展(zhan)，以化(hua)石能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)為主(zhu)的能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)生(sheng)產和消(xiao)費(fei)規模不斷增加(jia)，國(guo)(guo)內資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)環境約束凸顯，以新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)為支點(dian)的我(wo)國(guo)(guo)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)轉型體系也正(zheng)加(jia)速變革。截至 2021 年底(di)，全國(guo)(guo)可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)發電累計裝(zhuang)機(ji)容量(liang) 10.63 億千瓦(wa)，同比增長(chang)約 13.8%，占全部電力裝(zhuang)機(ji)的 44.8%。

其中(zhong)光伏發(fa)電和風(feng)力發(fa)電增(zeng)長迅猛。2021 年(nian)度全國(guo)新(xin)(xin)能源裝機(ji)容量超(chao)過 10,000 萬千瓦，占全部電力新(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)的 60%。近年(nian)全國(guo)新(xin)(xin)增(zeng)新(xin)(xin)能源發(fa)電裝機(ji)容量情況如下圖(tu)所示：

資(zi)料來源：2015-2021 年全國電力(li)工業(ye)統計(ji)快報、Wind 資(zi)訊(xun)

我國風能、太陽能資源(yuan)豐富(fu)，未來隨著技術進步和新能源(yuan)產(chan)業(ye)政策的(de)支(zhi)持可開發規模(mo)更大，新能源(yuan)發電(dian)行(xing)業(ye)電(dian)線電(dian)纜需求預計仍(reng)將穩定增長。

（6）機械自動(dong)化裝備行(xing)業

根據中(zhong)(zhong)國工(gong)控網《2021 年中(zhong)(zhong)國自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)市(shi)場(chang)白皮(pi)書》的(de)數據顯(xian)示，2021 年中(zhong)(zhong)國的(de)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)及工(gong)業(ye)(ye)(ye)控制(zhi)市(shi)場(chang)規(gui)模為(wei) 2,530 億元(yuan)，同比增長(chang) 23%，市(shi)場(chang)需求龐大。自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)投資由行業(ye)(ye)(ye)龍頭企業(ye)(ye)(ye)逐漸向中(zhong)(zhong)小型企業(ye)(ye)(ye)、行業(ye)(ye)(ye)上下游企業(ye)(ye)(ye)滲透，由基礎(chu)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)向初(chu)步智能化(hua)(hua)邁進。雖(sui)然我國工(gong)業(ye)(ye)(ye)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)、機器人行業(ye)(ye)(ye)規(gui)模近 10 年來(lai)呈(cheng)現快(kuai)速增長(chang)趨勢(shi)，但制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)整體的(de)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)(hua)率仍低于歐美發達國家。

根據(ju)國際(ji)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)聯(lian)合會(hui)（IFR）數據(ju)，2020 年(nian)(nian)(nian)全(quan)球(qiu)前四大工業(ye)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)密(mi)(mi)度(du)(du)國家(jia)分別(bie)為(wei)韓國、新加坡、日本、德國，密(mi)(mi)度(du)(du)分別(bie)達到 932 臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)、605 臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)、390 臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)、371臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)。2015 年(nian)(nian)(nian)至 2020 年(nian)(nian)(nian)，中國是全(quan)球(qiu)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)密(mi)(mi)度(du)(du)增(zeng)長的(de)主要驅動(dong)市場，從2015年(nian)(nian)(nian)49臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)增(zeng)長至2020年(nian)(nian)(nian)246臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)，高于世界工業(ye)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)平均密(mi)(mi)度(du)(du)126臺(tai)(tai)/萬人(ren)(ren)。

為(wei)(wei)促進我國(guo)工業(ye)(ye)機(ji)器人(ren)的(de)(de)發展，2021 年(nian)工信部、發改(gai)委、公(gong)安部等(deng)聯合發布《“十四五”機(ji)器人(ren)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展規劃》，提出了到(dao) 2025 年(nian)實(shi)現(xian)一批機(ji)器人(ren)核心(xin)技(ji)術和(he)高端產(chan)(chan)品(pin)取(qu)得突(tu)破、機(ji)器人(ren)產(chan)(chan)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收入年(nian)均(jun)增速超(chao)過 20%、形成一批具有(you)國(guo)際競爭力的(de)(de)領軍企(qi)業(ye)(ye)、建成 3-5 個有(you)國(guo)際影響(xiang)力的(de)(de)產(chan)(chan)業(ye)(ye)集(ji)群以(yi)及制造(zao)業(ye)(ye)機(ji)器人(ren)密度(du)翻番的(de)(de)發展目標。工業(ye)(ye)自動(dong)化設備行業(ye)(ye)仍存在(zai)相(xiang)當大的(de)(de)發展空(kong)間，為(wei)(wei)相(xiang)關配套電線電纜(lan)企(qi)業(ye)(ye)帶來穩(wen)定(ding)的(de)(de)市(shi)場需求。

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