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一、概述

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)用以傳輸(shu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)（磁）能(neng)，信(xin)息和(he)實(shi)現電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁能(neng)轉(zhuan)換的線(xian)(xian)材產品。廣義(yi)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)亦(yi)簡稱(cheng)為電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)，狹義(yi)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)是指絕緣(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)，它可(ke)(ke)定(ding)義(yi)為：由下列部(bu)分(fen)組成的集合體；一根或多(duo)根絕緣(yuan)(yuan)線(xian)(xian)芯，以及(ji)它們各(ge)自(zi)可(ke)(ke)能(neng)具有的包覆層，總(zong)保護層及(ji)外護層，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)亦(yi)可(ke)(ke)有附(fu)加的沒(mei)有絕緣(yuan)(yuan)的導體。電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)的種類繁多(duo)，根據其用途主要(yao)可(ke)(ke)分(fen)為裸導線(xian)(xian)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣裝備用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)、繞組線(xian)(xian)、通信(xin)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)及(ji)光纖五大類。

電線電纜的主要分類

資料(liao)(liao)來源：公開(kai)資料(liao)(liao)整理(li)

二、驅動因素

1、政策

電線電纜制造業(ye)(ye)作為(wei)國民(min)經(jing)濟(ji)中(zhong)最大的配套行(xing)(xing)業(ye)(ye)之一，是(shi)現代(dai)經(jing)濟(ji)和社會正(zheng)常運轉(zhuan)的保障。為(wei)了規范、支持行(xing)(xing)業(ye)(ye)的發展，國家有關部門陸續出臺(tai)一系列相關政策，為(wei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)提(ti)供了良(liang)好的政策環境，行(xing)(xing)業(ye)(ye)也隨著國家產業(ye)(ye)政策的不斷(duan)調(diao)整而逐步升(sheng)級(ji)換(huan)代(dai)，從(cong)低(di)端向中(zhong)高端轉(zhuan)換(huan)。

資料(liao)來源(yuan)：公開(kai)資料(liao)整理

2、技術

從電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜技術專(zhuan)利情(qing)況來看，隨著我國(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜行(xing)業的不(bu)斷發展，行(xing)業相(xiang)關專(zhuan)利數(shu)量也(ye)隨之不(bu)斷增加。據資料顯(xian)示，2021年我國(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜相(xiang)關專(zhuan)利申請數(shu)量為2799件，較上年減少626件。

資料來源：佰騰(teng)網，華經(jing)產(chan)業研(yan)究院整理

三、產業鏈分析

1、產業鏈

電線(xian)(xian)電纜行業(ye)產(chan)業(ye)鏈上游主要(yao)為(wei)銅(tong)材、鋁材、橡膠(jiao)、塑料(liao)等(deng)原材料(liao)；中(zhong)游為(wei)電線(xian)(xian)電纜生產(chan)供應(ying)環節，主要(yao)產(chan)品包括(kuo)裸(luo)導(dao)線(xian)(xian)、電力(li)電纜、電氣裝(zhuang)備用電纜、繞線(xian)(xian)組(zu)、通(tong)信電纜及光(guang)纖；下(xia)游廣泛應(ying)用于(yu)電力(li)、通(tong)信、軌道交通(tong)、建筑工程(cheng)、工程(cheng)機(ji)械、新能(neng)源(yuan)等(deng)領域。

電線電纜行業產業鏈示意圖

資料(liao)來源：公開資料(liao)整理

2、上游端分析

電線(xian)電纜(lan)主要由導體(ti)線(xian)芯、絕緣層和(he)護(hu)層等部分構成，其中導體(ti)線(xian)芯主要由銅材(cai)、鋁(lv)材(cai)構成，銅、鋁(lv)原材(cai)料在電線(xian)電纜(lan)產(chan)(chan)品所需的原材(cai)料中占(zhan)比最大。我國是(shi)世界上第二大產(chan)(chan)銅國和(he)第一大原鋁(lv)生產(chan)(chan)國，市場供應充足。據資料顯(xian)示，2021年我國銅材(cai)產(chan)(chan)量為(wei)2123.5萬噸，同比增(zeng)長3.8%；鋁(lv)材(cai)產(chan)(chan)量為(wei)6105.2萬噸，同比增(zeng)長5.6%。

資料來(lai)源：國家(jia)統計局，華經產業研究院(yuan)整理

3、下游端分析

電(dian)力行業(ye)是(shi)電(dian)線(xian)電(dian)纜行業(ye)最(zui)主要的應用(yong)領域，近年來(lai)，我國全(quan)社(she)會用(yong)電(dian)量(liang)不斷增(zeng)長，推(tui)動了我國電(dian)線(xian)電(dian)纜需求的增(zeng)長。據資料(liao)顯示，2021年我國全(quan)社(she)會用(yong)電(dian)量(liang)達83128億(yi)千瓦時，同(tong)比增(zeng)長10.7%。

資料(liao)來源：國家能源局(ju)，華經產業(ye)研究院整(zheng)理

四、行業現狀

1、產量

隨(sui)(sui)著(zhu)近年(nian)(nian)來我國城市化(hua)、智能電(dian)(dian)網建設(she)等(deng)進程(cheng)的不斷加快，推(tui)動(dong)我國電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜(lan)(lan)行業快速發展。電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜(lan)(lan)產量也(ye)隨(sui)(sui)之逐漸增長(chang)。據資料顯示，2021年(nian)(nian)我國電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜(lan)(lan)產量為5480萬千米，同(tong)比增長(chang)4.5%。

資料來源：公(gong)開資料整(zheng)理

2、銷售收入

從銷售(shou)情況來看，2016-2018年(nian)(nian)期間由于我國(guo)宏(hong)觀經(jing)濟疲軟(ruan)和產(chan)量下降的影響，電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)銷售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)不斷下滑，在2018年(nian)(nian)達到近年(nian)(nian)來最低點，銷售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)為9935億(yi)元(yuan)。2018年(nian)(nian)以后，隨著電(dian)(dian)(dian)網改造加快(kuai)、特高壓工程相繼(ji)投(tou)入(ru)(ru)建設，以及全球電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)產(chan)品向以中國(guo)為主(zhu)的亞(ya)太地(di)區轉移，行業開始緩(huan)慢復蘇，銷售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)開始回升。據資(zi)料顯示，2021年(nian)(nian)我國(guo)電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)行業銷售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)達11154億(yi)元(yuan)，同(tong)比增長3.6%。

資(zi)料(liao)來源：公(gong)開資(zi)料(liao)整理

3、市場結構

從我國電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)市(shi)場(chang)結構(gou)來看，目前，電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan)是行業市(shi)場(chang)占(zhan)比(bi)最大(da)的細分領域，占(zhan)比(bi)達39%，其次為(wei)電(dian)(dian)器(qi)裝備(bei)用(yong)電(dian)(dian)纜(lan)和裸電(dian)(dian)線(xian)，占(zhan)比(bi)分別(bie)為(wei)22%和15%。

資(zi)料(liao)來源：公開資(zi)料(liao)整理

相關(guan)報(bao)告(gao)：華經(jing)產業研究(jiu)院發布(bu)的《2022-2027年中國電(dian)線電(dian)纜行業市場全(quan)景評(ping)估及投資方向研究(jiu)報(bao)告(gao)》；

4、企業情況

隨著我(wo)國電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行(xing)業(ye)(ye)的(de)快速發展，行(xing)業(ye)(ye)新增企業(ye)(ye)數量不(bu)斷增長(chang)。據資料顯示，截至2021年底，我(wo)國電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行(xing)業(ye)(ye)相關企業(ye)(ye)注冊量達72.07萬家，同比(bi)增長(chang)25.9%。

資料來源(yuan)：企查查，華經產業研究院整理(li)

5、進出口貿易

從行業進出(chu)口(kou)(kou)貿易情(qing)況來看，我國(guo)(guo)電線(xian)電纜(lan)主(zhu)要以出(chu)口(kou)(kou)為主(zhu)。據資料(liao)顯示，2021年我國(guo)(guo)電線(xian)電纜(lan)進口(kou)(kou)量為21.75萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.7%，進口(kou)(kou)金額(e)為57.03億美元，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)15%；出(chu)口(kou)(kou)量為234.32萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)13%，出(chu)口(kou)(kou)金額(e)為241.84億美元，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)30.8%。

資料來(lai)源：中國海關總署，華經(jing)產(chan)業(ye)研究院整理(li)

6、進口分布

從進口分(fen)布(bu)情(qing)況來看，2021年我國(guo)電(dian)線電(dian)纜(lan)進口金額中(zhong)，占(zhan)比前三(san)的地區分(fen)別為(wei)中(zhong)國(guo)、越南和(he)日本，占(zhan)比分(fen)別為(wei)21.5%、19.9%和(he)10%。

資(zi)料來源：中國海(hai)關總署(shu)，華經產業研究院整理(li)

7、出口分布

從出口(kou)分(fen)(fen)布情(qing)況來看，2021年我國電線電纜出口(kou)金(jin)額中，占比(bi)前三(san)的地區分(fen)(fen)別為美國、中國香港及(ji)越南，占比(bi)分(fen)(fen)別為17.6%、11.3%和6.3%。

資料來源：中國海關總署，華(hua)經產業研(yan)究院整理

五、競爭格局

1、市場份額

目前，我國電線電纜行業市(shi)場(chang)集(ji)中度較低，行業CR5僅為8.03%。具(ju)體來看，2020年我國電線電纜市(shi)場(chang)中，寶勝(sheng)股份以3.14%的市(shi)場(chang)份額占據第一，其次為遠東股份和亨通(tong)光電，市(shi)場(chang)份額分別為1.61%和1.22%。

資料(liao)來源：公(gong)開資料(liao)整理

2、集中度對比

雖然我(wo)國(guo)(guo)電線(xian)電纜(lan)(lan)行業(ye)(ye)規模位居世界前(qian)列，但與發達國(guo)(guo)家相(xiang)比產業(ye)(ye)集(ji)中度(du)仍然偏低(di)，據(ju)統(tong)計，2020年我(wo)國(guo)(guo)電線(xian)電纜(lan)(lan)行業(ye)(ye)CR5為8.03%，CR10為11.1%；而美國(guo)(guo)前(qian)10名(ming)線(xian)纜(lan)(lan)制造商(如通用、百通、康寧、南線(xian)等(deng)(deng))占(zhan)(zhan)(zhan)據(ju)了市(shi)場份(fen)額(e)的70%左(zuo)右；日本7大線(xian)纜(lan)(lan)企(qi)業(ye)(ye)(如古河、住友、滕倉、日立(li)、昭和等(deng)(deng))占(zhan)(zhan)(zhan)市(shi)場份(fen)額(e)的65%以上；法國(guo)(guo)五大線(xian)纜(lan)(lan)企(qi)業(ye)(ye)(耐克森、新特(te)等(deng)(deng))包攬了法國(guo)(guo)市(shi)場的營業(ye)(ye)額(e)，占(zhan)(zhan)(zhan)據(ju)了法國(guo)(guo)市(shi)場份(fen)額(e)90%以上。

資料來源：公開(kai)資料整理

3、重點企業

寶勝(sheng)科技創新股份有(you)限公(gong)(gong)司（簡(jian)稱寶勝(sheng)股份）是(shi)中國航空工業(ye)(ye)集團公(gong)(gong)司旗下(xia)的上市公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司主要從(cong)事電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)及電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)附件開(kai)發、制造(zao)、銷售(shou)及相關的生產(chan)技術開(kai)發。公(gong)(gong)司產(chan)品覆蓋(gai)裸(luo)導體、電(dian)氣(qi)裝(zhuang)備用電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)、電(dian)力電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)、通信電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)及光纜(lan)(lan)(lan)(lan)等，是(shi)我國電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)行業(ye)(ye)主要龍頭企業(ye)(ye)之(zhi)一(yi)。據資料顯(xian)示，2021年寶勝(sheng)股份電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)產(chan)品業(ye)(ye)務營收為(wei)406.59億元(yuan)，同比增(zeng)長20.93%，毛利率為(wei)5.23%。

資料來源：公(gong)司公(gong)報，華(hua)經產業研究(jiu)院整(zheng)理

從營(ying)收(shou)(shou)結構來看，2021年寶(bao)勝股份電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜產品(pin)營(ying)收(shou)(shou)中，裸導體(ti)及其制(zhi)品(pin)營(ying)收(shou)(shou)為(wei)(wei)242.34億(yi)元(yuan)，占比為(wei)(wei)59.6%；電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜營(ying)收(shou)(shou)為(wei)(wei)139.76億(yi)元(yuan)，占比為(wei)(wei)34.37%；電(dian)(dian)氣裝備(bei)用電(dian)(dian)纜營(ying)收(shou)(shou)為(wei)(wei)19.75億(yi)元(yuan)，占比為(wei)(wei)4.86%；通信電(dian)(dian)纜及光纜營(ying)收(shou)(shou)4.74億(yi)元(yuan)，占比為(wei)(wei)1.17%。

資料(liao)來源：公(gong)司公(gong)報，華(hua)經產業研究院(yuan)整理

六、發展趨勢

1、國產化替代進程加快

盡管我國是(shi)世界頭(tou)號電線電纜生產大(da)國，但是(shi)產品(pin)卻主要集中(zhong)在中(zhong)低(di)(di)端市場，從而(er)造成當前嚴重的(de)低(di)(di)端產品(pin)產能過剩，而(er)高端產品(pin)供(gong)求不足(zu)。隨著近年來行業(ye)內領先企業(ye)通過加大(da)研(yan)發投入、完善研(yan)發體系,不斷增強自身綜合創新(xin)能力(li)和(he)技術實力(li),推動了行業(ye)國產化(hua)替代進(jin)程的(de)加快。

2、特種電纜發展前景向好

相對于普通線纜(lan)(lan)，特種(zhong)線纜(lan)(lan)具有(you)技術含量(liang)高、使用(yong)(yong)條(tiao)件較嚴格(ge)、附加值高等(deng)(deng)特點，具有(you)更優越的(de)(de)特定性(xing)能(neng)。目前(qian)，船舶制造(zao)(zao)、軌道(dao)交通、清潔能(neng)源(yuan)、航(hang)空航(hang)天(tian)、石(shi)油化(hua)工和新能(neng)源(yuan)汽車等(deng)(deng)行業(ye)都需要用(yong)(yong)到(dao)大(da)量(liang)的(de)(de)特種(zhong)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)。隨著科技的(de)(de)進步(bu)(bu)、傳統產業(ye)的(de)(de)轉型(xing)升級(ji)、戰(zhan)略性(xing)新興產業(ye)和高端制造(zao)(zao)業(ye)的(de)(de)大(da)力發(fa)展，我(wo)國經濟(ji)社會進一步(bu)(bu)向安全環保、低碳(tan)節能(neng)、信息(xi)化(hua)、智能(neng)化(hua)方向發(fa)展，國家智能(neng)電(dian)(dian)(dian)網(wang)建(jian)設、現代(dai)化(hua)城市建(jian)設、城鄉電(dian)(dian)(dian)網(wang)大(da)面積改造(zao)(zao)、新能(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)站建(jian)設等(deng)(deng)領(ling)域均對電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)的(de)(de)應用(yong)(yong)提出(chu)了更高要求，這也為(wei)特種(zhong)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)的(de)(de)發(fa)展提供了新的(de)(de)發(fa)展機(ji)遇。

3、行業集中度不斷提升

雖然(ran)國內(nei)電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)已形成成熟的(de)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈和(he)完整的(de)工業(ye)(ye)(ye)體(ti)系，但大部分企(qi)業(ye)(ye)(ye)生(sheng)產(chan)出的(de)產(chan)品同質化嚴重，多以中(zhong)低(di)端常規線(xian)纜(lan)(lan)產(chan)品為主(zhu)，且選用技術趨同，行(xing)業(ye)(ye)(ye)內(nei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)競(jing)爭激烈(lie)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度(du)相對(dui)較低(di)。隨著我國電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)結(jie)構調整的(de)持(chi)續深入，電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)之(zhi)間(jian)洗牌(pai)整合步(bu)伐加(jia)快，未(wei)來我國電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)(lan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度(du)將(jiang)逐(zhu)步(bu)提(ti)升。

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