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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
INFORMATION
2022年中國模具行業現狀分析,沖壓模具受益于汽車行業需求量持續提升
2023-04-04
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一、模具綜述

模(mo)具(ju)(ju)(ju)是工(gong)(gong)業生產上用(yong)(yong)(yong)以注塑(su)、吹塑(su)、擠出、壓(ya)鑄(zhu)或(huo)鍛壓(ya)成(cheng)型、冶煉、沖壓(ya)等(deng)方(fang)法得到所需產品的(de)各種模(mo)子和工(gong)(gong)具(ju)(ju)(ju)。模(mo)具(ju)(ju)(ju)制造(zao)(zao),指金(jin)屬鑄(zhu)造(zao)(zao)用(yong)(yong)(yong)模(mo)具(ju)(ju)(ju)、礦(kuang)物(wu)材料用(yong)(yong)(yong)模(mo)具(ju)(ju)(ju)、橡膠(jiao)或(huo)塑(su)料用(yong)(yong)(yong)模(mo)具(ju)(ju)(ju)及其(qi)他用(yong)(yong)(yong)途的(de)模(mo)具(ju)(ju)(ju)的(de)制造(zao)(zao)。按照模(mo)具(ju)(ju)(ju)成(cheng)型加工(gong)(gong)工(gong)(gong)藝(yi),模(mo)具(ju)(ju)(ju)可以分為沖壓(ya)模(mo)具(ju)(ju)(ju)、注塑(su)模(mo)具(ju)(ju)(ju)、鑄(zhu)造(zao)(zao)模(mo)具(ju)(ju)(ju)、鍛造(zao)(zao)模(mo)具(ju)(ju)(ju)四大(da)類。

 

 

資(zi)料(liao)來源:公(gong)開資(zi)料(liao)整理

二、模具行(xing)業政策梳理

模(mo)(mo)具(ju)(ju)是(shi)汽車、家(jia)用電器、通信、輪胎、消費電子等制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)的配套產品(pin),其產品(pin)性(xing)能必須滿(man)足各(ge)行業(ye)(ye)的需要,制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)都(dou)與模(mo)(mo)具(ju)(ju)行業(ye)(ye)相關(guan),模(mo)(mo)具(ju)(ju)被稱(cheng)為“百(bai)業(ye)(ye)之母”。近年來,國家(jia)出臺一系列政策扶持模(mo)(mo)具(ju)(ju)制(zhi)造(zao)行業(ye)(ye)發展(zhan)。

 

 

資料(liao)來源:政(zheng)府公(gong)開報告,華經(jing)產業(ye)研究院整理

 

相(xiang)關報(bao)(bao)告(gao):華(hua)經產業(ye)研究院發布的《2023-2028年中(zhong)國模(mo)具行(xing)業(ye)市場全景評估及投資戰略規劃研究報(bao)(bao)告(gao)》

 

三、模具行業產業鏈

從產業鏈(lian)來看,模具行業的(de)上游(you)主要為模具鋼(gang)廠(chang)商及(ji)其代理商、數控機床廠(chang)商塑料橡(xiang)膠(jiao)加工廠(chang)等(deng),其下游(you)主要汽車(che)整車(che)廠(chang)商、家電(dian)制造(zao)廠(chang)商、醫療(liao)器械廠(chang)商等(deng)。

 

模具行業產業鏈

 

 

資(zi)料來源:公(gong)開資(zi)料整理

 

從(cong)模(mo)具(ju)(ju)產(chan)品結構來(lai)看,根(gen)據(ju)相(xiang)關數據(ju)統計,2019年中(zhong)國(guo)模(mo)具(ju)(ju)總銷售額中(zhong)占比(bi)最(zui)大的是(shi)(shi)塑料(liao)模(mo)具(ju)(ju),占約45%;其次是(shi)(shi)沖壓模(mo)具(ju)(ju),約占37%;鑄(zhu)造模(mo)具(ju)(ju)占9%,其他模(mo)具(ju)(ju)占9%。沖壓模(mo)具(ju)(ju)在模(mo)具(ju)(ju)制造行(xing)業(ye)地位不容小覷,特別是(shi)(shi)沖壓模(mo)具(ju)(ju)與汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)緊密相(xiang)關,根(gen)據(ju)祥(xiang)鑫科技招股書(shu)數據(ju),汽(qi)車(che)生產(chan)中(zhong)95%以上的零部件都需要(yao)依靠(kao)模(mo)具(ju)(ju)成型,一般生產(chan)一款普通的轎(jiao)車(che)大約需要(yao)1000至1500套沖壓模(mo)具(ju)(ju)。

 

從沖壓模具產(chan)業(ye)鏈來看,精密沖壓模具和金屬結構件上游主要為鋼(gang)材、鋁材、模具鋼(gang)等(deng)原材料以及焊接機器人、機械臂、沖床等(deng)生(sheng)產(chan)設備;下游應用領(ling)域(yu)包括(kuo)汽車、通信、儲能、動力(li)電池等(deng)。

 

精密沖壓模具產業鏈

 

 

資(zi)料來源:公開資(zi)料整理

 

模(mo)(mo)具鋼(gang)是模(mo)(mo)具制造行業上游核心原(yuan)材料。近年(nian)來我國(guo)模(mo)(mo)具鋼(gang)行業產(chan)量(liang)持續下降,主要系(xi)特鋼(gang)類(lei)模(mo)(mo)具鋼(gang)生產(chan)企業受利潤極度收(shou)縮和政(zheng)策(ce)面的雙重影響。據鋼(gang)聯數據統(tong)計,我國(guo)特鋼(gang)類(lei)模(mo)(mo)具鋼(gang)生產(chan)企業31家(jia)(不含黃石地(di)區(qu)),2021年(nian)產(chan)量(liang)在47.29萬(wan)噸(dun)(dun),較(jiao)去年(nian)同期減少2.55萬(wan)噸(dun)(dun),同比(bi)下降5.12%。

 

 

資料來(lai)源(yuan):鋼聯,華經產業研究院整理

四、模具行業現狀分析

 

1、市場現狀

從國內模(mo)具行(xing)業市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)來看,據統(tong)計(ji),2016-2019年(nian)(nian),國內模(mo)具行(xing)業市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)由2731億元(yuan)增長至(zhi)3119億元(yuan),CAGR為(wei)4.53%。2020年(nian)(nian),受疫情影響,國內模(mo)具行(xing)業市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)降至(zhi)2766億元(yuan),同(tong)比下降11.3%。預計(ji)2021年(nian)(nian)中(zhong)國模(mo)具行(xing)業市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)將(jiang)有所回升,將(jiang)達到3028.33億元(yuan)。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

就中(zhong)國模(mo)具(ju)行業市場產(chan)量(liang)(liang)來看,2020年(nian)中(zhong)國模(mo)具(ju)行業產(chan)量(liang)(liang)為2334.21萬套(tao),預計2021年(nian)中(zhong)國模(mo)具(ju)行業產(chan)量(liang)(liang)將達到2406.80萬套(tao)。

 

 

資料(liao)來源(yuan):公(gong)開資料(liao)整理

 

 

從下(xia)游(you)應(ying)用情況來看,汽(qi)(qi)車(che)、電(dian)子、IT為模具行業主要應(ying)用下(xia)游(you)。根(gen)據(ju)中國模具工業協會數據(ju),2019年,汽(qi)(qi)車(che)、電(dian)子和IT領域模具銷(xiao)售收入(ru)分別(bie)為887/730/313億(yi)元,占比為34%/28%/12%。

 

 

 

資(zi)料來源(yuan):中國(guo)模具工業協會,華經產業研究院整(zheng)理

 

2、進出口現狀

從模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)進(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)情況來看,目(mu)前(qian),我國模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)整體進(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)持(chi)續保持(chi)出(chu)口(kou)(kou)(kou)大于進(jin)口(kou)(kou)(kou)的貿易(yi)順差狀態。據中(zhong)國海關(guan)數據,2021年(nian),我國模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)進(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)貿易(yi)總額(e)(e)為89.37億(yi)美(mei)(mei)元,同比增(zeng)長14.95%,創近(jin)七年(nian)新(xin)高。其(qi)中(zhong)2021年(nian)中(zhong)國模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)進(jin)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)下降至(zhi)14.58億(yi)美(mei)(mei)元,同比下降6.54%,進(jin)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)創近(jin)年(nian)新(xin)低(di);出(chu)口(kou)(kou)(kou)方面,2021年(nian),我國模(mo)具出(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)提升至(zhi)74.79億(yi)美(mei)(mei)元,同比增(zeng)長20.34%,較2015年(nian)增(zeng)加近(jin)25億(yi)美(mei)(mei)元。

 

 

資料(liao)來源:中國海關(guan),華經產業(ye)研究(jiu)院整理

 

 

我(wo)(wo)國模(mo)(mo)具(ju)(ju)進出(chu)口(kou)(kou)(kou)主要貿易產(chan)品大(da)致可劃分為塑(su)料(liao)(liao)橡膠模(mo)(mo)具(ju)(ju)、沖壓模(mo)(mo)具(ju)(ju)以及其他模(mo)(mo)具(ju)(ju)三(san)大(da)類(lei)。從進出(chu)口(kou)(kou)(kou)貿易產(chan)品結構來(lai)看(kan),塑(su)料(liao)(liao)橡膠木(mu)聚(ju)是最大(da)進出(chu)口(kou)(kou)(kou)產(chan)品類(lei)目(mu),據統(tong)計,2021年塑(su)料(liao)(liao)橡膠模(mo)(mo)具(ju)(ju)進口(kou)(kou)(kou)額占總(zong)進口(kou)(kou)(kou)額的40.4%;出(chu)口(kou)(kou)(kou)方面,2021年,我(wo)(wo)國塑(su)料(liao)(liao)橡膠模(mo)(mo)具(ju)(ju)出(chu)口(kou)(kou)(kou)額占總(zong)出(chu)口(kou)(kou)(kou)額的55.46%。

 

 

資料(liao)來源:中國海關,華(hua)經產業研(yan)究(jiu)院整理

 

五、模具行業競爭格局

從(cong)行業(ye)(ye)競爭格局來(lai)看,模(mo)(mo)具(ju)行業(ye)(ye)屬于大(da)行業(ye)(ye),行業(ye)(ye)內(nei)各領域優秀(xiu)企(qi)業(ye)(ye)眾多,但是整體(ti)市場集(ji)中度低,近年來(lai)受(shou)汽車行業(ye)(ye)景氣度持續提升(sheng),國(guo)內(nei)模(mo)(mo)具(ju)行業(ye)(ye)相關成(cheng)立(li)企(qi)業(ye)(ye)大(da)幅上(shang)升(sheng)。據(ju)企(qi)查查數(shu)據(ju),2021年國(guo)內(nei)模(mo)(mo)具(ju)行業(ye)(ye)相關企(qi)業(ye)(ye)成(cheng)立(li)數(shu)量(liang)達(da)(da)到221141家(jia),2022年截至10月24日(ri),新成(cheng)立(li)數(shu)量(liang)達(da)(da)到234328家(jia)。

 

 

注:2022年數(shu)據(ju)截(jie)止(zhi)到2022年10月24日。

資料來源:企查查,華經產業研(yan)究院整理

 

六、模具行業未來發展趨勢

 

1、領(ling)先企(qi)業(ye)市場份額提(ti)升(sheng),行(xing)業(ye)集中(zhong)度逐步提(ti)高

目(mu)前模具制造行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)以(yi)中(zhong)小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為主,數量眾多,但行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)集中(zhong)度較低(di)。隨著汽車輕量化、消費電(dian)子、軌道交通等高(gao)端(duan)下游應用需求的(de)持續增(zeng)長,行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)內領(ling)先企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)在深耕現有客戶的(de)同時加(jia)大(da)研發投(tou)入,加(jia)快生(sheng)產(chan)線自動化升級,提升新品(pin)開(kai)發水平,不(bu)斷增(zeng)強多規(gui)格、全產(chan)線的(de)一(yi)站(zhan)式配(pei)套(tao)服(fu)務,從而占據新增(zeng)市場份(fen)額,而工(gong)藝水平低(di)、技術開(kai)發能(neng)力(li)(li)弱、服(fu)務能(neng)力(li)(li)差的(de)小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)將逐步(bu)(bu)被淘汰,市場資源向行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)內優勢企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)逐步(bu)(bu)集中(zhong)。

 

2、國內低端市場相對飽和(he),中高端市場國產化步伐加快

與(yu)國(guo)際(ji)領(ling)先(xian)企(qi)業(ye)(ye)相(xiang)比(bi),國(guo)內模(mo)具制造(zao)企(qi)業(ye)(ye)數量眾多,但多數企(qi)業(ye)(ye)由于設備水(shui)平和(he)(he)研(yan)發投入有限(xian),以生(sheng)產(chan)(chan)(chan)低端產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)為(wei)主,品(pin)(pin)種相(xiang)對單一,較難滿足不斷(duan)升(sheng)級的(de)(de)下游市(shi)場需求。近年來(lai),部(bu)分國(guo)內領(ling)先(xian)的(de)(de)模(mo)具制造(zao)企(qi)業(ye)(ye),通過引進(jin)國(guo)外先(xian)進(jin)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)設備和(he)(he)技術,同時(shi)加強(qiang)自主技術研(yan)發和(he)(he)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)工藝(yi)創(chuang)新,提升(sheng)產(chan)(chan)(chan)線的(de)(de)自動化水(shui)平,提高產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)精(jing)度和(he)(he)穩定性,在中高端市(shi)場與(yu)國(guo)際(ji)廠商(shang)進(jin)行全方(fang)位(wei)競爭,不斷(duan)實(shi)現中高端產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)進(jin)口(kou)替代(dai)。

 

3、生(sheng)產制造向自動化、智能化方向發展,生(sheng)產效(xiao)率極大(da)提(ti)高

隨著(zhu)CAD/CAE/CAM一體化(hua)(hua)技(ji)術(shu)、三維(wei)設計技(ji)術(shu)等信息管理技(ji)術(shu)在(zai)(zai)機械制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)行(xing)業(ye)的(de)深度運用及物(wu)聯(lian)網技(ji)術(shu)的(de)發展,模具制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)行(xing)業(ye)未來(lai)將(jiang)在(zai)(zai)生產及設計過程中(zhong)提升新技(ji)術(shu)融合(he)能(neng)力(li)和(he)軟硬件一體化(hua)(hua)能(neng)力(li),推動生產制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)向(xiang)(xiang)自動化(hua)(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)的(de)方向(xiang)(xiang)發展,從(cong)而提高模具加工效(xiao)率和(he)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)精度。在(zai)(zai)現(xian)有技(ji)術(shu)水(shui)平與制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)能(neng)力(li)的(de)基礎上(shang),模具制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)行(xing)業(ye)正逐步(bu)通(tong)過通(tong)信技(ji)術(shu)、大(da)數據及物(wu)聯(lian)網技(ji)術(shu)的(de)綜(zong)合(he)集成應用,實現(xian)高效(xiao)化(hua)(hua)、自動化(hua)(hua)及智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)的(de)升級,全面提升產品設計能(neng)力(li)、生產過程控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)力(li)。

 

4、快速(su)響應市(shi)場需(xu)求,提升定制化(hua)研發設計能力,成(cheng)為競爭的重要因素

模具(ju)制(zhi)造產(chan)品(pin)(pin)(pin)通常(chang)是面向客戶(hu)(hu)(hu)實(shi)際需求而展(zhan)開的(de)(de)定(ding)制(zhi)化生(sheng)產(chan)。近年來,隨著光伏(fu)、風電(dian)、汽車輕量(liang)化、消費電(dian)子等下游(you)應(ying)用領(ling)域(yu)的(de)(de)擴展(zhan),產(chan)品(pin)(pin)(pin)更新(xin)速度不斷加快,模具(ju)制(zhi)造行業作為(wei)上游(you)領(ling)域(yu)理應(ying)深刻理解產(chan)品(pin)(pin)(pin)特點(dian)和客戶(hu)(hu)(hu)需求,參與客戶(hu)(hu)(hu)初(chu)始(shi)研發,縮短研發周期,加快生(sheng)產(chan)和服(fu)務響應(ying)速度,提高產(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)(de)質(zhi)量(liang)穩(wen)定(ding)性。面向客戶(hu)(hu)(hu)和市場(chang)需求,開展(zhan)同步研發設計(ji)、生(sheng)產(chan)制(zhi)造的(de)(de)能(neng)力逐漸成為(wei)衡量(liang)企業市場(chang)競爭力的(de)(de)重要指標。

 

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