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1、可穿戴設備行業概況

——定義：可穿(chuan)戴(dai)設備是新一輪技術革(ge)命的熱點

可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)(bei)(bei)，即直接穿(chuan)在身上(shang)，或是(shi)(shi)整合到用戶的(de)衣服或配件(jian)的(de)一(yi)種便攜式設備(bei)(bei)(bei)。可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)(bei)(bei)不(bu)僅僅是(shi)(shi)一(yi)種硬件(jian)設備(bei)(bei)(bei)，更是(shi)(shi)通(tong)過軟件(jian)支持以及數據交互、云端交互來實現強(qiang)大(da)的(de)功能，可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)(bei)(bei)將會對我們的(de)生活(huo)、感(gan)知帶(dai)來很大(da)的(de)轉(zhuan)變。

目前(qian)可穿(chuan)戴設備的產品形態主要有(you)智能(neng)眼(yan)鏡、智能(neng)手(shou)表、智能(neng)手(shou)環(huan)等(deng)。可穿(chuan)戴設備通過連(lian)接互(hu)聯網，并與(yu)各類(lei)軟件應用相(xiang)結合(he)，使(shi)用戶能(neng)夠感知(zhi)和監測自(zi)身生理狀(zhuang)況(kuang)與(yu)周邊(bian)環(huan)境狀(zhuang)況(kuang)，無需手(shou)動(dong)便能(neng)迅速查看、回復和分(fen)享信(xin)息(xi)，其功(gong)能(neng)覆蓋(gai)了健康管理、運動(dong)測量、社交互(hu)動(dong)、休閑游戲(xi)、影音(yin)娛(yu)樂、定位導航、移動(dong)支付等(deng)諸多(duo)領域。由(you)于(yu)可穿(chuan)戴設備種類(lei)繁多(duo)，功(gong)能(neng)多(duo)樣化，因此(ci)有(you)多(duo)種分(fen)類(lei)方法。

2)可穿(chuan)戴設備行業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈剖析(xi)：高(gao)端(duan)上游產品(pin)受限

可(ke)(ke)穿(chuan)(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)產業鏈涉及(ji)環(huan)節較多，從產業分工(gong)維(wei)度看可(ke)(ke)分為上游(you)關鍵器件、中(zhong)游(you)可(ke)(ke)穿(chuan)(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)產品、下游(you)應用領域(yu)三個環(huan)節。

目前(qian)可穿戴智(zhi)能設(she)備(bei)產業鏈(lian)尚不成(cheng)熟。產業鏈(lian)上(shang)包含了從(cong)芯片(pian)解決(jue)方案(an)到外(wai)觀設(she)計，再到生產組裝以及應用(yong)開發(fa)等(deng)一(yi)系(xi)列流程。硬件(jian)(jian)公司致力于(yu)可穿戴設(she)備(bei)的開發(fa)，容(rong)易忽略軟(ruan)件(jian)(jian)的疊加性(xing)和更新性(xing);軟(ruan)件(jian)(jian)公司致力于(yu)可穿戴軟(ruan)件(jian)(jian)的開發(fa)，卻在(zai)硬件(jian)(jian)生產、渠(qu)道建設(she)和售后(hou)服務方面有所欠缺，導致可穿戴細分(fen)領域(yu)普遍存在(zai)的最大(da)問題就是產業鏈(lian)各環節脫(tuo)節，無法形(xing)成(cheng)閉環運作。

目前我(wo)國(guo)商業消費級可穿戴設備主要(yao)廠商包括(kuo)華為、OPPO、三星、蘋果、小(xiao)(xiao)米(mi)、小(xiao)(xiao)天才等(deng)。產業鏈上游的硬(ying)件供(gong)應(ying)商包括(kuo)京(jing)東(dong)方、紫光(guang)國(guo)微、歐姆龍、億(yi)緯鋰能、立訊精密、臺積電等(deng);軟件供(gong)應(ying)商包括(kuo)安卓、百(bai)度云(yun)、阿里云(yun)等(deng)。下游終端渠道主要(yao)包括(kuo)淘寶、京(jing)東(dong)等(deng)線上門店以及(ji)各品牌線下體驗店。

2、中國可穿戴設備行業發展歷程：行業處在調整優化期

可(ke)(ke)穿戴設備(bei)是19世紀70年代發(fa)展起來的(de)(de)一種直接(jie)穿在身上，或(huo)是整合(he)到用戶的(de)(de)衣(yi)服或(huo)配件的(de)(de)一種便攜式電子設備(bei)。此類設備(bei)通(tong)(tong)常包(bao)括眼接(jie)觸(chu)式和皮膚接(jie)觸(chu)式，通(tong)(tong)過與人體相(xiang)關部位的(de)(de)接(jie)觸(chu)，起到生理(li)指標(biao)監(jian)測、理(li)療、信(xin)息(xi)顯示(shi)等(deng)功能。中國智能可(ke)(ke)穿戴設備(bei)行業(ye)的(de)(de)發(fa)展歷程(cheng)較短，但是發(fa)展速度(du)十分(fen)快速;受到政策的(de)(de)扶持以及市場(chang)需(xu)求的(de)(de)變化，可(ke)(ke)分(fen)為(wei)三(san)個發(fa)展階段(duan)：萌芽(ya)階段(duan)、快速發(fa)展階段(duan)、行業(ye)調整階段(duan)階段(duan)。

3、中國可穿戴設備行業上游供給情況：需求高端化，產能由國外廠商主導

上游硬件(jian)材料中，以(yi)芯(xin)(xin)片作為典(dian)型(xing)(xing)的(de)(de)代表。可(ke)穿(chuan)(chuan)戴(dai)設備(bei)(bei)具有便(bian)攜性、可(ke)收集數據、智能(neng)(neng)顯示等(deng)特(te)點，因此(ci)對芯(xin)(xin)片的(de)(de)尺(chi)寸、響應(ying)速度(du)、電源(yuan)管理、屏幕(mu)顯示等(deng)功(gong)能(neng)(neng)提(ti)出(chu)了更(geng)高的(de)(de)需求(qiu)。目前可(ke)穿(chuan)(chuan)戴(dai)設備(bei)(bei)芯(xin)(xin)片類型(xing)(xing)包括藍牙音(yin)頻芯(xin)(xin)片、MCU芯(xin)(xin)片、顯示驅動(dong)芯(xin)(xin)片、電源(yuan)管理芯(xin)(xin)片等(deng)。

可(ke)穿戴(dai)(dai)設備較(jiao)小的空間尺寸和較(jiao)輕的重量(liang)要(yao)求(qiu)，使得可(ke)穿戴(dai)(dai)設備主(zhu)控芯片(pian)在芯片(pian)設計、工藝制程、集成度、算力、功(gong)耗等(deng)方(fang)面(mian)(mian)都面(mian)(mian)臨(lin)更(geng)高的標準，同時各家芯片(pian)原廠都在射頻技(ji)(ji)術、連接(jie)性(xing)能(neng)和低延(yan)時技(ji)(ji)術、低功(gong)耗、或(huo)者高音質(zhi)、主(zhu)動降(jiang)噪和通話降(jiang)噪等(deng)技(ji)(ji)術方(fang)面(mian)(mian)尋(xun)求(qiu)突破。

目前(qian)全球主(zhu)要(yao)的(de)芯片產能集中在英特爾、三星、海力士(shi)等國外大型技(ji)術公司。2021年排前(qian)三的(de)半導體供應商為三星、英特爾和(he)海力士(shi)，分(fen)別(bie)(bie)實現營業收(shou)入759.50億美元(yuan)(yuan)、731億美元(yuan)(yuan)和(he)363.26億美元(yuan)(yuan)，分(fen)別(bie)(bie)同比增長31.6%、0.5%和(he)40.5%。

4、中國可穿戴設備行業下游發展情況：醫療專業領域發展迅速，潛力巨大

專業級(ji)可穿(chuan)戴(dai)醫(yi)療(liao)設備(bei)由傳(chuan)(chuan)統醫(yi)療(liao)器械演(yan)變而來。如在最(zui)易于獲(huo)取人體體征信息的(de)醫(yi)療(liao)貼片中融入特定的(de)生物傳(chuan)(chuan)感(gan)器，使(shi)其(qi)具備(bei)檢測或監測人體體征信息及(ji)其(qi)變化(hua)的(de)功能(neng)(neng)，如貼片類心電(dian)、血糖、體溫、呼吸(xi)、肌(ji)肉運動等監測設備(bei);將傳(chuan)(chuan)統不便攜的(de)血壓(ya)計、脈(mo)搏血氧儀(yi)改進(jin)成無(wu)線、輕便的(de)可穿(chuan)戴(dai)產(chan)品;將傳(chuan)(chuan)統的(de)可穿(chuan)戴(dai)外骨骼、仿生膝(xi)關節、矯形器、止痛(tong)儀(yi)、助(zhu)聽(ting)器等穿(chuan)戴(dai)產(chan)品增加感(gan)知、傳(chuan)(chuan)輸、干預等智能(neng)(neng)化(hua)功能(neng)(neng)，增強其(qi)適(shi)用性等。

隨(sui)著(zhu)(zhu)可穿(chuan)戴(dai)產品集成化程度提(ti)(ti)高，多種醫療功能(neng)得(de)以有序融合(he)(he)到單一(yi)產品中。如Apple公司(si)的(de)AppleWatchSeries產品和(he)華為的(de)智能(neng)手表產品，隨(sui)著(zhu)(zhu)公司(si)醫療級審批資格增多，其產品的(de)醫療功能(neng)數量將隨(sui)之提(ti)(ti)高;美敦力推(tui)出的(de)MiniMed530G可穿(chuan)戴(dai)人(ren)工胰腺系統(tong)將血糖監測(ce)、胰島(dao)素(su)給藥等功能(neng)融合(he)(he)，整(zheng)個系統(tong)能(neng)模擬胰腺分泌，持續(xu)注(zhu)射胰島(dao)素(su)，可智能(neng)調(diao)控胰島(dao)素(su)給藥。

同時，普適性可穿(chuan)戴(dai)醫(yi)療設備和專業性可穿(chuan)戴(dai)醫(yi)療設備的(de)獲批數量將激(ji)增。隨著研發(fa)和技術(shu)積累，很多應用(yong)于可穿(chuan)戴(dai)醫(yi)療設備的(de)技術(shu)逐(zhu)漸成(cheng)熟(shu)，可以達到醫(yi)療級需(xu)求，加快(kuai)轉化到產品(pin)應用(yong)，行業進而將迎來(lai)產品(pin)獲批快(kuai)速增長(chang)。

此(ci)外，冠心病(bing)(bing)、高(gao)血壓、糖尿(niao)病(bing)(bing)的慢(man)(man)病(bing)(bing)患病(bing)(bing)率高(gao)發，人口(kou)數量大。可(ke)穿(chuan)戴(dai)醫療設備便攜(xie)、可(ke)連續(xu)監(jian)測(ce)等特點尤為(wei)適用(yong)此(ci)類慢(man)(man)病(bing)(bing)的監(jian)測(ce)管(guan)理。慢(man)(man)病(bing)(bing)管(guan)理需(xu)求是可(ke)穿(chuan)戴(dai)醫療設備的重點應用(yong)場景。

5、中國可穿戴設備行業發展現狀分析

——供給端：中國可穿戴設備(bei)市(shi)場供給持續放量，五(wu)大廠商主導市(shi)場

2017-2021年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國(guo)可(ke)穿(chuan)戴(dai)設備(bei)出(chu)貨(huo)量不(bu)斷(duan)增(zeng)加。根據IDC《中(zhong)國(guo)可(ke)穿(chuan)戴(dai)設備(bei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)季度(du)跟蹤報(bao)告(gao)，2021年(nian)(nian)(nian)第(di)四季度(du)》，2021年(nian)(nian)(nian)第(di)四季度(du)中(zhong)國(guo)可(ke)穿(chuan)戴(dai)設備(bei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)出(chu)貨(huo)量為3，753萬臺(tai)，同(tong)比增(zeng)長23.9%。2021年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國(guo)可(ke)穿(chuan)戴(dai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)出(chu)貨(huo)量近1.4億臺(tai)，同(tong)比增(zeng)長25.4%。預(yu)計2022年(nian)(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)可(ke)穿(chuan)戴(dai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)出(chu)貨(huo)量超過1.6億臺(tai)，同(tong)比增(zeng)長18.5%。

IDC發(fa)布的(de)2021一(yi)季(ji)度(du)報告顯(xian)示，2020年中國前五大可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備廠商(shang)分別為華為、小(xiao)米、蘋果(guo)(guo)、oppo以及(ji)步步高，市場(chang)占比情(qing)況(kuang)分別為22.3%、19.5%、19.2%、4.6%以及(ji)4.0%。從(cong)廠商(shang)出貨量(liang)數(shu)據的(de)具體比拼上不難看出，華為優勢(shi)地位明(ming)顯(xian)，小(xiao)米、蘋果(guo)(guo)緊隨(sui)其后(hou)。IDC認為，手機廠商(shang)憑借移(yi)動生態、品(pin)牌和(he)渠道等(deng)資源(yuan)，將進一(yi)步在可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備市場(chang)上快速增(zeng)(zeng)長(chang)。未來可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備廠商(shang)會(hui)加大研發(fa)，開發(fa)多(duo)樣化(hua)、產(chan)品(pin)定位明(ming)確、應(ying)用領域(yu)細分的(de)可穿(chuan)戴(dai)(dai)產(chan)品(pin)刺激市場(chang)需求增(zeng)(zeng)長(chang)。

2)需(xu)求(qiu)端：中國(guo)可穿戴(dai)設備市(shi)場需(xu)求(qiu)市(shi)場細分化(hua)、專業化(hua)

可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)(bei)種類(lei)眾(zhong)多，根據(ju)IDC數(shu)據(ju)顯示，我(wo)國可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)(bei)消費主(zhu)要(yao)類(lei)型為智(zhi)(zhi)能(neng)耳機、智(zhi)(zhi)能(neng)手環以及智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)，智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)包括兒童智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)以及成人智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)。在中國主(zhu)要(yao)可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)(bei)消費產品中，智(zhi)(zhi)能(neng)耳機數(shu)量最多，2021年(nian)出貨7898萬臺(tai)，2022年(nian)約達近1億臺(tai)。IDC數(shu)據(ju)顯示，2019-2022年(nian)，我(wo)國智(zhi)(zhi)能(neng)耳機、兒童智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)、成人智(zhi)(zhi)能(neng)手表(biao)需求量均持續增加。

根據IDC數據，截至2021年，我(wo)國(guo)(guo)可穿(chuan)戴設備(bei)出貨量大約(yue)1.4億臺，同時根據京東商品加權平均價(jia)格進行計算，目(mu)前我(wo)國(guo)(guo)可穿(chuan)戴設備(bei)行業市場(chang)規模約(yue)600億元。

6、中國可穿戴設備行業競爭格局分析

——區(qu)域競爭格局：中國可(ke)穿(chuan)戴(dai)設備企業以東部沿海為主，廣東最為集(ji)中

可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)行業(ye)的(de)聚集于(yu)下游應用領(ling)域(yu)息息相關(guan)(guan)。由于(yu)下游應用領(ling)域(yu)的(de)特(te)殊性，我國可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)行業(ye)主要(yao)集中(zhong)于(yu)長(chang)三角、珠三角、環(huan)渤海灣等(deng)區域(yu)，地域(yu)性集中(zhong)分(fen)布的(de)特(te)點明顯。其中(zhong)深圳市是我國最(zui)大的(de)可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)企(qi)業(ye)集聚地，可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)相關(guan)(guan)生產(chan)商達542家。長(chang)三角地區可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)數量僅次于(yu)珠三角地區，環(huan)渤海區域(yu)可穿(chuan)(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)(bei)有很(hen)大的(de)市場發(fa)展(zhan)潛力。

2)企業(ye)競爭格局(ju)：中國可穿(chuan)戴設(she)備市場(chang)競爭激烈，專業(ye)級設(she)備后來居上

可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)主要產(chan)品(pin)可(ke)以(yi)區分為智能(neng)手表、智能(neng)耳機以(yi)及其他專業領(ling)域的可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)。其他專業領(ling)域可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)包括工業可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)、醫療(liao)可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)以(yi)及娛樂可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)等。隨著傳感(gan)、無線(xian)和電(dian)池(chi)技術的成熟(shu)和可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)標準的完善，中國(guo)可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)(bei)(bei)在(zai)越來越多(duo)專業細分領(ling)域得到應用，創(chuang)造出更多(duo)生產(chan)級別(bie)的消費需求。

市場上目前智能手表的廠商有小米(mi)、華為(wei)、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛(fei)、萬普拉斯、立訊電子等(deng)，智能耳機(ji)的廠商有小米(mi)、華為(wei)、蘋果、vivo、百(bai)度、愛國者(zhe)、萬魔、奮(fen)達科技、杰科數(shu)碼(ma)等(deng)。

在智(zhi)能(neng)可穿(chuan)戴(dai)(dai)設備(bei)(bei)行業(ye)(ye)中，硬件水平(ping)(ping)和軟件水平(ping)(ping)是衡(heng)量企業(ye)(ye)產品(pin)的(de)(de)兩(liang)個重要維度。目前商業(ye)(ye)消費級(ji)的(de)(de)可穿(chuan)戴(dai)(dai)設備(bei)(bei)產品(pin)具備(bei)(bei)更(geng)好的(de)(de)軟件設計能(neng)力，因此具有更(geng)好的(de)(de)操作(zuo)體驗。而醫療(liao)專業(ye)(ye)級(ji)可穿(chuan)戴(dai)(dai)設備(bei)(bei)產品(pin)具有更(geng)精(jing)確、更(geng)全(quan)面的(de)(de)生物(wu)傳感(gan)技(ji)術，在專業(ye)(ye)醫療(liao)檢測、治療(liao)、康復方面能(neng)提供更(geng)大(da)的(de)(de)幫助(zhu)。

7、中國可穿戴設備行業發展前景及趨勢預測

——發展趨勢(shi)：中國(guo)可穿戴設(she)備行業產品體(ti)驗提升(sheng)，便攜(xie)度、性能全面提升(sheng)

隨著時(shi)間推移，“可(ke)穿戴(dai)設備”這(zhe)個(ge)詞的(de)含(han)義發生了很(hen)大變(bian)化。傳(chuan)統的(de)可(ke)穿戴(dai)設備是指穿戴(dai)在(zai)(zai)身上(shang)的(de)設備，比(bi)如健身追蹤器(qi)、耳機(ji)和(he)智能(neng)(neng)手表(biao)，但(dan)隨著非消費(fei)電子(zi)產業的(de)需求不斷增加，“可(ke)穿戴(dai)設備”的(de)定義已擴大到(dao)包括我(wo)們與之互動的(de)所有(you)便(bian)攜設備。在(zai)(zai)當前和(he)未來的(de)物聯(lian)網世界中，將出現(xian)各種(zhong)類型(xing)的(de)可(ke)穿戴(dai)設備，以支持和(he)改善日常工(gong)作和(he)生活，讓(rang)最終用戶(hu)能(neng)(neng)夠獲取和(he)管(guan)控關于健康(kang)、位置和(he)工(gong)作任(ren)務的(de)信息(xi)。

2)下游應(ying)(ying)用發展趨勢：“十四五”重點提及可穿戴設備養老醫療領域應(ying)(ying)用，各(ge)細分應(ying)(ying)用領域持續滲(shen)透

《“十四(si)五”國(guo)家(jia)老齡事業(ye)發展(zhan)和養老服務(wu)體(ti)系規(gui)劃》重點(dian)提出研發穿(chuan)戴(dai)式(shi)動態心電監測(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)和其他生(sheng)(sheng)理(li)參數檢(jian)測(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)，發展(zhan)便(bian)攜式(shi)健(jian)康監測(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)、自助式(shi)健(jian)康檢(jian)測(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)等(deng)健(jian)康監測(ce)產品，開(kai)發新型信(xin)號采(cai)集芯片和智能(neng)數字(zi)醫療(liao)(liao)終端(duan)。可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)(she)備(bei)(bei)企業(ye)橫(heng)向切入養老醫療(liao)(liao)行(xing)業(ye)，將為行(xing)業(ye)提供(gong)如血(xue)氧、心率、睡眠(mian)等(deng)生(sheng)(sheng)物體(ti)征(zheng)全(quan)天在家(jia)監測(ce)技術(shu)。在降低醫療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)(sheng)成本的同(tong)時，為用(yong)戶打造智能(neng)化、定制化、可(ke)(ke)追蹤的醫療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)(sheng)服務(wu)，形成可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)(she)備(bei)(bei)企業(ye)、醫療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)(sheng)機構和用(yong)戶均(jun)能(neng)獲益(yi)的局(ju)面。

除此(ci)(ci)之外，其他下游(you)應(ying)用如工業(ye)(ye)、信(xin)(xin)息(xi)娛(yu)樂等行業(ye)(ye)正在加快產(chan)業(ye)(ye)轉型升(sheng)(sheng)級(ji)：部分傳統(tong)工業(ye)(ye)在過去的(de)發(fa)(fa)展中信(xin)(xin)息(xi)化(hua)、技術(shu)化(hua)、智能化(hua)程(cheng)度較(jiao)低，目前(qian)相(xiang)應(ying)行業(ye)(ye)的(de)轉型升(sheng)(sheng)級(ji)以及相(xiang)關規劃政策(ce)的(de)陸續(xu)出(chu)臺，因此(ci)(ci)也為(wei)可穿戴設備(bei)行業(ye)(ye)內優質的(de)企業(ye)(ye)帶來發(fa)(fa)展機遇。

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