2022年是世(shi)界各國(guo)(guo)與新(xin)冠(guan)疫情(qing)共存的(de)第(di)三年。除了需(xu)要應對疫情(qing)反(fan)復(fu)對各國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)造(zao)成的(de)沖(chong)擊,這一年能(neng)源危機、通脹高(gao)企(qi)、消費力下降(jiang)也成為了全(quan)球經(jing)濟(ji)增長(chang)遭遇的(de)新(xin)難(nan)題。今年1月(yue),世(shi)界銀行在最新(xin)發布的(de)《全(quan)球經(jing)濟(ji)展望(wang)》中將2023年全(quan)球經(jing)濟(ji)增長(chang)預(yu)期(qi)從去年10月(yue)的(de)1.9%下調至1.7%;聯合國(guo)(guo)1月(yue)25日(ri)發布經(jing)濟(ji)展望(wang)報告,預(yu)測2023年全(quan)球經(jing)濟(ji)增長(chang)將放緩(huan)至1.9%,為10年來最低(di)增速。
當前,全球(qiu)(qiu)經(jing)濟復(fu)蘇步履維艱,多個(ge)發達經(jing)濟體和新(xin)興市場國家(jia)經(jing)濟增長面(mian)臨(lin)壓力(li)。高通脹下2022年(nian)全球(qiu)(qiu)主要紡(fang)織(zhi)品服裝零售(shou)市場整(zheng)體表現平(ping)平(ping),未能獲得明顯提振(zhen)。
北美洲重點市場零售情況
2020年新冠疫情的爆發(fa)(fa)對美國服裝(zhuang)(zhuang)零售造成不小沖擊,2021年3月美國政府出臺了(le)一系列(lie)經濟刺激(ji)計劃并發(fa)(fa)放巨額(e)財政補貼以加速消費復蘇(su)。隨著疫情影(ying)響逐漸弱化(hua),利率環(huan)境愈(yu)發(fa)(fa)寬松,2021年美國服裝(zhuang)(zhuang)零售迎來大(da)幅度(du)增(zeng)長。
然而(er)美(mei)國(guo)寬(kuan)松的(de)(de)財政政策(ce)也一定(ding)程度(du)導致了需(xu)求的(de)(de)過度(du)擴(kuo)張,推高了美(mei)國(guo)的(de)(de)通(tong)脹水平(ping)。美(mei)國(guo)通(tong)脹率自2021年(nian)9月(yue)起(qi)持續走(zou)高,在2022年(nian)6月(yue)達到9.1%的(de)(de)峰(feng)值后(hou)回落至(zhi)(zhi)12月(yue)的(de)(de)6.5%。2022年(nian)美(mei)國(guo)補貼效應(ying)減(jian)弱(ruo),疊加通(tong)脹加劇導致民眾實際購(gou)買力(li)下降,服(fu)(fu)裝(zhuang)需(xu)求疲軟,美(mei)國(guo)服(fu)(fu)裝(zhuang)消費(fei)增(zeng)(zeng)速較2021年(nian)明顯放緩。2022年(nian)1至(zhi)(zhi)2月(yue)美(mei)國(guo)服(fu)(fu)裝(zhuang)零售(shou)在上(shang)一年(nian)低基數效應(ying)的(de)(de)影響(xiang)下同比增(zeng)(zeng)速達兩位數,進入6月(yue)以(yi)后(hou)月(yue)度(du)服(fu)(fu)裝(zhuang)零售(shou)增(zeng)(zeng)速均不(bu)超過3%。2022年(nian)美(mei)國(guo)全年(nian)服(fu)(fu)裝(zhuang)(含鞋類(lei))零售(shou)額共計(ji)3118.6億美(mei)元,同比增(zeng)(zeng)長6.8%。
進入2023年,隨著(zhu)美國(guo)(guo)(guo)通脹降溫,美國(guo)(guo)(guo)服裝需求略有起勢。今年1月,美國(guo)(guo)(guo)錄得服裝(含(han)鞋類)零售額367.4億美元,同比增(zeng)長(chang)(chang)6.3%,環比增(zeng)長(chang)(chang)2.5%,是美國(guo)(guo)(guo)連(lian)續三(san)個月下降之后(hou)首次回升(sheng)。
2022年加拿(na)(na)大(da)同(tong)樣飽(bao)受高通(tong)脹的困(kun)擾(rao),年度(du)平均(jun)通(tong)脹率(lv)達6.8%,較上年翻了一番,但(dan)整(zheng)體(ti)好(hao)于美國。2022年1至5月(yue)(yue)加拿(na)(na)大(da)服裝(zhuang)(zhuang)零售在上一年低基(ji)數效應(ying)的影響下(xia)大(da)幅增長,5月(yue)(yue)服裝(zhuang)(zhuang)零售額同(tong)比增幅達93.7%。隨著2022年6月(yue)(yue)加拿(na)(na)大(da)通(tong)脹率(lv)攀升至8.1%的最高點,同(tong)時(shi)低基(ji)數效應(ying)減弱,加拿(na)(na)大(da)服裝(zhuang)(zhuang)零售在下(xia)半年增速驟(zou)降至個位數。2022年12月(yue)(yue),加拿(na)(na)大(da)服裝(zhuang)(zhuang)零售迎來(lai)一波小回升,當月(yue)(yue)服裝(zhuang)(zhuang)零售額達24.7億加元(約18.1億美元),同(tong)比增長15.8%。
歐洲重點市場零售情況
2022年(nian)歐(ou)洲(zhou)經(jing)濟面臨地(di)緣政(zheng)治危(wei)機、通脹飆升、貨幣(bi)政(zheng)策收緊等多重(zhong)壓力(li),包括德國、意大利等國在內的不(bu)少(shao)歐(ou)盟成員國經(jing)濟陷入低(di)迷,增(zeng)長不(bu)如預期。
英、德、荷三(san)國(guo)2022年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)服裝類商(shang)(shang)品零(ling)售(shou)(shou)同比(bi)呈(cheng)現(xian)大(da)(da)起大(da)(da)落(luo)態勢,主(zhu)要與2021年(nian)各(ge)國(guo)防(fang)疫政策(ce)的(de)不(bu)斷調整(zheng)對相(xiang)關產品消費的(de)影(ying)響有較大(da)(da)關聯。整(zheng)體上(shang)(shang)看,上(shang)(shang)述三(san)國(guo)2022年(nian)服裝類商(shang)(shang)品零(ling)售(shou)(shou)均得到了明顯恢(hui)復(fu)和(he)發展。
2021年(nian)(nian)英(ying)國(guo)疫(yi)情(qing)管控(kong)可大致分為三(san)個(ge)階段(duan)——2021年(nian)(nian)4月(yue)前(qian)受新(xin)冠變異病(bing)毒(du)Delta的影響防控(kong)措施(shi)收(shou)緊,紡織(zhi)品服(fu)(fu)(fu)裝消費相(xiang)應(ying)下降;4月(yue)后隨著感(gan)染達峰(feng)管控(kong)措施(shi)逐漸(jian)放寬松,紡織(zhi)品服(fu)(fu)(fu)裝消費逐步回升(sheng),直至年(nian)(nian)底(di)遇上新(xin)一輪奧密克(ke)戎病(bing)毒(du)的疫(yi)情(qing)高峰(feng)。與之呼應(ying)的是英(ying)國(guo)2022年(nian)(nian)紡織(zhi)品、服(fu)(fu)(fu)裝和鞋類產(chan)品零售額(e)在前(qian)三(san)個(ge)月(yue)同比高速增(zeng)長(前(qian)三(san)個(ge)月(yue)平均漲幅達86.5%),4到11月(yue)平均增(zeng)速回落至10.5%,12月(yue)增(zeng)速又攀(pan)升(sheng)至20.3%。2022年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)英(ying)國(guo)紡織(zhi)品、服(fu)(fu)(fu)裝和鞋類產(chan)品銷售額(e)達525億英(ying)鎊(約(yue)639億美元),同比增(zeng)長24.2%。
2022年荷蘭服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)基本遵循同(tong)(tong)年英國(guo)(guo)的變動軌跡(ji)。在前(qian)四(si)個月(yue)服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)平(ping)(ping)均(jun)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)速達到93.1%后(hou),荷蘭服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)增(zeng)速驟減,甚至在6月(yue)和8月(yue)陷入(ru)負增(zeng)長(chang);12月(yue)則同(tong)(tong)比(bi)大漲53.3%,全年服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)累計增(zeng)長(chang)24%。2022年德(de)國(guo)(guo)前(qian)五個月(yue)服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)的平(ping)(ping)均(jun)增(zeng)速在上(shang)年低基數效應的影(ying)響(xiang)下(xia)同(tong)(tong)比(bi)大漲173.6%,隨后(hou)在德(de)國(guo)(guo)通(tong)脹一路走高的背(bei)景下(xia)逐漸下(xia)行,2022全年德(de)國(guo)(guo)服(fu)裝零(ling)(ling)售(shou)(shou)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)30.7%。
法國GDP在2020年(nian)(nian)(nian)經(jing)(jing)歷急劇下(xia)滑后(hou),于2021年(nian)(nian)(nian)第三季度(du)在政府(fu)經(jing)(jing)濟刺激舉措的(de)作用下(xia)實現了顯(xian)著反彈,恢復至疫(yi)情前(qian)水平。2022年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)以來,法國家(jia)庭消費受(shou)通脹抑制,經(jing)(jing)濟增長呈下(xia)降(jiang)態勢,2022年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)經(jing)(jing)濟增速僅為(wei)2.6%。2022年(nian)(nian)(nian)法國紡織品服(fu)裝類商品零售在經(jing)(jing)歷了4月的(de)一波(bo)高(gao)速增長后(hou)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)同比增速持續(xu)為(wei)負,全年(nian)(nian)(nian)紡織品、服(fu)裝和(he)皮革制品零售額達(da)492.5億(yi)歐元(約529.8億(yi)美元),同比增長4.5%。
亞洲重點市場零售情況
據日本(ben)內閣(ge)府2月14日公布的初(chu)步統計結果顯示,2022年(nian)日本(ben)GDP同比增(zeng)長1.1%至(zhi)546萬(wan)億日元,增(zeng)幅(fu)明顯小于上年(nian)。受全球經濟減速、日元顯著走(zou)軟、歐(ou)美等(deng)(deng)國需(xu)求下降等(deng)(deng)多重因素影響,日本(ben)眾多出口行業受限(xian),使得高度依賴外需(xu)的日本(ben)經濟增(zeng)長不及預期。
2022年日本(ben)(ben)通脹率一路(lu)上行,12月(yue)升(sheng)至(zhi)4%,創40年新高(gao)。經濟陷入低增長泥潭,日本(ben)(ben)民眾消(xiao)(xiao)費信(xin)心下跌,導致服(fu)(fu)裝類商品消(xiao)(xiao)費疫(yi)后復蘇更顯乏力,至(zhi)今未恢復至(zhi)疫(yi)前水平。2022年,日本(ben)(ben)紡織(zhi)品服(fu)(fu)裝及服(fu)(fu)飾(shi)銷售額達87070億日元(yuan)(yuan)(約646.1億美(mei)元(yuan)(yuan)),較2021年微(wei)增1.2%,僅達到2019年紡織(zhi)品服(fu)(fu)裝零售總額的81.5%。
2022年日(ri)(ri)(ri)本(ben)紡織品(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)(ling)售額受疫(yi)(yi)情反復而波動。2022年初(chu)日(ri)(ri)(ri)本(ben)受到(dao)奧(ao)密克戎(rong)病毒的沖擊,2月(yue)(yue)(yue)紡織品(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)(ling)售環比驟降29.3%,同(tong)比下滑2.7%。2022年3月(yue)(yue)(yue)日(ri)(ri)(ri)本(ben)全面解(jie)除疫(yi)(yi)情管控措施,紡織品(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)(ling)售額于(yu)4月(yue)(yue)(yue)增速(su)由負(fu)轉正,5月(yue)(yue)(yue)同(tong)比增速(su)達11.8%。2022年7至9月(yue)(yue)(yue)日(ri)(ri)(ri)本(ben)迎來第二輪(lun)疫(yi)(yi)情高峰,7月(yue)(yue)(yue)以來日(ri)(ri)(ri)本(ben)紡織品(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)(ling)售額連續三月(yue)(yue)(yue)下降。10月(yue)(yue)(yue),日(ri)(ri)(ri)本(ben)解(jie)除入境(jing)限制(zhi)并對國內旅游發(fa)放補貼,經濟刺(ci)激(ji)政策下服裝(zhuang)消費開始穩步回(hui)升,12月(yue)(yue)(yue)日(ri)(ri)(ri)本(ben)紡織品(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)(ling)售額環比上漲(zhang)18.5%。
2022年,我國經歷多輪疫情(qing)(qing)反(fan)(fan)復(fu)沖擊,尤其是3月(yue)(yue)(yue)和11月(yue)(yue)(yue)兩波(bo)疫情(qing)(qing)的大面積反(fan)(fan)撲導致我國紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)內需承壓(ya),內銷(xiao)市場(chang)(chang)明顯下(xia)滑,全(quan)年紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)額呈現(xian)(xian)波(bo)動(dong)下(xia)行趨(qu)勢(shi)。2022年3月(yue)(yue)(yue)國內疫情(qing)(qing)呈現(xian)(xian)多點散發,紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)產品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)(shou)場(chang)(chang)景受(shou)限,3至(zhi)5月(yue)(yue)(yue)零(ling)售(shou)(shou)下(xia)降明顯。隨著疫情(qing)(qing)得到有效(xiao)控(kong)制,6至(zhi)8月(yue)(yue)(yue)紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)同(tong)(tong)比(bi)增速由負轉正。11月(yue)(yue)(yue)疫情(qing)(qing)形勢(shi)再度(du)嚴峻(jun),我國紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)額快速下(xia)降,最高(gao)降幅在當月(yue)(yue)(yue)達到15.6%。根(gen)據統計(ji)局數據,2022年全(quan)國限額以上服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)、鞋帽(mao)、針紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)類商品(pin)(pin)零(ling)售(shou)(shou)額共(gong)計(ji)13003億(yi)元(yuan)人民幣,同(tong)(tong)比(bi)減少6.5%。
為實現(xian)2023年(nian)國(guo)內(nei)生產總(zong)值增(zeng)長5%的(de)目標,推(tui)動消(xiao)費(fei)(fei)(fei)將成為今年(nian)經(jing)濟復(fu)(fu)蘇(su)的(de)重(zhong)點工(gong)作。2023年(nian)春節國(guo)內(nei)線下客流(liu)快(kuai)速恢復(fu)(fu),服(fu)裝(zhuang)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)場景(jing)修復(fu)(fu)明顯(xian),帶動鞋(xie)服(fu)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)向好(hao)。據統計局最新數據顯(xian)示,2023年(nian)1至(zhi)2月我國(guo)社會消(xiao)費(fei)(fei)(fei)品(pin)零售總(zong)額同(tong)比(bi)增(zeng)長3.5%,其中我國(guo)限額以(yi)上(shang)服(fu)裝(zhuang)、鞋(xie)帽、針紡織品(pin)類商品(pin)零售額達2549億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)長5.4%,增(zeng)速超(chao)過上(shang)年(nian)同(tong)期水(shui)平。隨著疫情防控政策(ce)優化(hua)落(luo)實、國(guo)家各項擴(kuo)內(nei)需(xu)促消(xiao)費(fei)(fei)(fei)系(xi)列政策(ce)逐步落(luo)地顯(xian)效,消(xiao)費(fei)(fei)(fei)需(xu)求(qiu)將不斷釋(shi)放,國(guo)內(nei)紡織品(pin)服(fu)裝(zhuang)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)市場將迎來回暖。
其他地區重點市場零售情況
大洋(yang)洲 – 澳大利亞
2022年(nian)(nian)澳(ao)大利亞CPI全年(nian)(nian)上漲7.8%,創1990年(nian)(nian)以來最大年(nian)(nian)度漲幅(fu)。同年(nian)(nian),澳(ao)大利亞服(fu)裝(zhuang)類商品零售額(e)整體表(biao)現相對(dui)平穩,7至9月(yue)在(zai)上一(yi)年(nian)(nian)低基數效(xiao)應的影響下實現兩(liang)位數的大幅(fu)增長。2022年(nian)(nian)全年(nian)(nian)澳(ao)大利亞服(fu)裝(zhuang)、鞋(xie)類和個人用品零售額(e)達347.2億澳(ao)元(約232.2億美(mei)元),同比增長25.4%。
南(nan)美洲 – 巴西
受能(neng)源價格上(shang)漲、全(quan)球供應鏈(lian)中(zhong)斷等因素影響,2022年巴(ba)西持續(xu)遭受輸入(ru)性通脹(zhang)困擾,全(quan)年通脹(zhang)率達5.79%,高于預期。同(tong)(tong)年,巴(ba)西整體零售額同(tong)(tong)比增長1%,其中(zhong)織物(wu)、服裝和(he)鞋類零售額同(tong)(tong)比減(jian)少0.5%。2022年巴(ba)西織物(wu)、服裝和(he)鞋類零售額在(zai)3至4月經(jing)歷了一波高增長后,下(xia)半年同(tong)(tong)比增速持續(xu)為負。
來(lai)源:中國紡織(zhi)國際產能合作企業(ye)聯盟、紡織(zhi)經濟信息(xi)網
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