紡織服裝行業概況
紡織服裝行業簡介:
紡織服裝行業是我國(guo)的傳(chuan)統支柱(zhu)產業,對促進國(guo)民(min)經濟發展、解(jie)決就業、增(zeng)加國(guo)民(min)收入、促進社會和諧發展等方面(mian)具有(you)十分重要的意義。
紡織服裝行業(ye)(ye)(ye)屬于勞動密集型產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye),產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈上下游(you)關聯度(du)較大(da)。產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈上游(you)原(yuan)材料主要(yao)包括(kuo)棉花、麻(ma)、蠶繭絲等(deng)天(tian)然(ran)纖(xian)(xian)維(wei)以及(ji)人造纖(xian)(xian)維(wei)、合成纖(xian)(xian)維(wei)等(deng)化(hua)學纖(xian)(xian)維(wei),涉及(ji)農業(ye)(ye)(ye)種植、養殖、化(hua)工等(deng)相關行業(ye)(ye)(ye),產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈中游(you)主要(yao)包括(kuo)紡織品、服裝加工及(ji)制(zhi)造環節,產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈下游(you)主要(yao)包括(kuo)各種銷售渠道。
紡織服裝行業產業鏈
發展歷程
紡織產業(ye)中心:歷經多(duo)次轉移,目前中國穩居紡織制造核心地位(wei)
近代(dai)紡織工業化生(sheng)產起源于第一(yi)次工業革命時期的(de)英國,美國在(zai)1900年前
后接力英國(guo)成為新的紡(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)中(zhong)(zhong)心,二戰(zhan)后全球(qiu)紡(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)中(zhong)(zhong)心轉向(xiang)日本(ben),1960年(nian)代后逐步又轉移(yi)到亞洲新興的韓國(guo)、香港、臺(tai)灣(wan)等(deng)國(guo)家(jia)(jia)和地區(qu),中(zhong)(zhong)國(guo)在1992年(nian)確立社(she)會主義(yi)市(shi)場經(jing)濟的發展(zhan)(zhan)目標后對外貿易迅(xun)猛發展(zhan)(zhan),順利成為全球(qiu)紡(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業中(zhong)(zhong)心。近年(nian)來,東南亞國(guo)家(jia)(jia)由于勞動力成本(ben)等(deng)方面優(you)勢(shi)開(kai)始逐步承接其他國(guo)家(jia)(jia)部分低端制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)產能(neng),實現了紡(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業的快速發展(zhan)(zhan),紡(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)中(zhong)(zhong)心有(you)向(xiang)東南亞部分欠(qian)發達國(guo)家(jia)(jia)轉移(yi)的趨(qu)勢(shi)。
紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造業(ye)中(zhong)心(xin)(xin)歷史轉移過程(英(ying)國(guo)—美國(guo)—日本(ben)—韓、臺等亞洲新興國(guo)家地區)。第(di)一次工業(ye)革(ge)命將英(ying)國(guo)推上全球紡(fang)(fang)織(zhi)業(ye)中(zhong)心(xin)(xin)位置,20世(shi)紀初紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造中(zhong)心(xin)(xin)由英(ying)國(guo)轉移到美國(guo),二戰后紡(fang)(fang)織(zhi)業(ye)的(de)恢復和發展使日本(ben)成(cheng)為(wei)全球新的(de)紡(fang)(fang)織(zhi)產(chan)業(ye)中(zhong)心(xin)(xin),1970年代(dai)前后亞洲新興國(guo)家和地區接力日本(ben),成(cheng)為(wei)新的(de)紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造中(zhong)心(xin)(xin)。
中(zhong)國紡織產業中(zhong)心(xin):在加入WTO后逐步成為全球紡織制造中(zhong)心(xin)
外部(bu)環(huan)境:1980年(nian)代起(qi),由于(yu)勞動(dong)力成本提高,貨幣(bi)升(sheng)(sheng)值(zhi),貿易(yi)環(huan)境惡化(hua),韓(han)國、臺灣和(he)香(xiang)港優勢不(bu)再(zai),紡織制造業發展陷入(ru)瓶頸(jing),產能(neng)開(kai)始逐步向(xiang)外轉移(yi)。1985-1989年(nian)韓(han)元(yuan)兌(dui)美(mei)(mei)元(yuan)升(sheng)(sheng)值(zhi)最高達34%,新臺幣(bi)兌(dui)美(mei)(mei)元(yuan)最高升(sheng)(sheng)值(zhi)56%。美(mei)(mei)國對(dui)韓(han)、臺香(xiang)港出(chu)口美(mei)(mei)國的紡織品(pin)服裝數量(liang)也做(zuo)出(chu)限制。1986年(nian)多種纖維談判中(zhong),美(mei)(mei)國允許(xu)香(xiang)港、韓(han)國和(he)臺灣對(dui)美(mei)(mei)出(chu)口紡織品(pin)的年(nian)遞增率分別為1.7%、0.8%和(he)0.5%,限制時間在(zai)3到5年(nian)不(bu)等。
國內(nei)環(huan)境:1992年(nian)我國確立了發展(zhan)社會主義市場經濟(ji)的(de)目標,對外開(kai)放程(cheng)度提高,大(da)批外資企業開(kai)始在(zai)沿海地區(qu)投資,豐富的(de)勞動力(li)人口(kou)及開(kai)放的(de)環(huan)境為大(da)陸地區(qu)承接其他國家和地區(qu)紡(fang)(fang)(fang)織業產(chan)能(neng)創造(zao)了優越(yue)的(de)條件。2001年(nian)中國加(jia)入(ru)WTO,貿易自由(you)化(hua)進程(cheng)加(jia)快(kuai),2005年(nian)1月(yue)1日起WTO紡(fang)(fang)(fang)織品(pin)出口(kou)全(quan)面放開(kai)配(pei)額(e)限制,出口(kou)壁壘進一步減(jian)小,國內(nei)紡(fang)(fang)(fang)織業加(jia)速發展(zhan)。1990-2000年(nian),我國紡(fang)(fang)(fang)織品(pin)服裝出口(kou)金(jin)額(e)CAGR為11.9%,2000-2010年(nian),紡(fang)(fang)(fang)織品(pin)服裝出口(kou)金(jin)額(e)的(de)CAGR上升(sheng)到14.8%。
目前(qian)我(wo)國(guo)紡織(zhi)服(fu)裝(zhuang)行業在(zai)全球價值鏈中(zhong)地位(wei)穩固,產業鏈整體競爭力不(bu)斷增強。2020年,我(wo)國(guo)紡織(zhi)纖(xian)維加工總(zong)量(liang)達(da)5800萬噸,占(zhan)世(shi)(shi)(shi)界纖(xian)維加工總(zong)量(liang)的(de)(de)比(bi)(bi)重保持(chi)在(zai)50%以上,化纖(xian)產量(liang)占(zhan)世(shi)(shi)(shi)界的(de)(de)比(bi)(bi)重70%以上。2020年,我(wo)國(guo)紡織(zhi)品服(fu)裝(zhuang)出口額(e)(e)達(da)2912億(yi)美元,占(zhan)世(shi)(shi)(shi)界的(de)(de)比(bi)(bi)重達(da)到(dao)37.5%,穩居世(shi)(shi)(shi)界第一位(wei),其中(zhong)紡織(zhi)品出口額(e)(e)占(zhan)全球的(de)(de)比(bi)(bi)重從2016年的(de)(de)37.4%提升到(dao)2020年的(de)(de)46.9%,服(fu)裝(zhuang)出口額(e)(e)占(zhan)全球的(de)(de)比(bi)(bi)重從2016年的(de)(de)35.5%下降(jiang)至(zhi)2020年的(de)(de)30.6%。
市場格局
國際市場分布(bu)、進(jin)出口比例(li)
中資紡(fang)織企(qi)業(ye)產能布局海(hai)外,成(cheng)本(ben)(ben)方(fang)(fang)面優(you)(you)勢(shi)顯著。以(yi)目前主要(yao)轉移(yi)的(de)(de)東(dong)南亞國(guo)家越(yue)南、柬埔寨、緬甸(dian)為例,紡(fang)織企(qi)業(ye)產能轉移(yi)至這(zhe)三個國(guo)家均有明顯的(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)優(you)(you)勢(shi),節約成(cheng)本(ben)(ben)15%左右。從(cong)成(cheng)本(ben)(ben)分(fen)拆角度而言(yan),原(yuan)材料及人工成(cheng)本(ben)(ben)是構成(cheng)成(cheng)本(ben)(ben)優(you)(you)勢(shi)的(de)(de)主要(yao)來(lai)源,土(tu)地成(cheng)本(ben)(ben)方(fang)(fang)面也具(ju)備一(yi)定優(you)(you)勢(shi),而因各國(guo)制度及發展(zhan)狀況不同,水(shui)電能源方(fang)(fang)面各有優(you)(you)劣。總體而言(yan)相對于國(guo)內仍具(ju)備相當的(de)(de)優(you)(you)勢(shi)。
紡織(zhi)(zhi)(zhi)品國(guo)(guo)(guo)(guo)外需求方面(mian),中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)(zhi)(zhi)品出(chu)口受全球經(jing)濟情(qing)況影(ying)(ying)響(xiang)較大。政策(ce)方面(mian),2000年加入WTO、2005年《紡織(zhi)(zhi)(zhi)品服裝(zhuang)協定》(ATC)的全面(mian)取消兩項舉措(cuo)大力促進國(guo)(guo)(guo)(guo)內紡織(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)造(zao)企業的發(fa)展。從(cong)我國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)(zhi)(zhi)服裝(zhuang)出(chu)口目的國(guo)(guo)(guo)(guo)分布來看,紡織(zhi)(zhi)(zhi)品主(zhu)要出(chu)口地(di)區(qu)為越南、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)香(xiang)港、柬(jian)埔寨等,這些地(di)區(qu)主(zhu)要為上(shang)游原材料、半成品,經(jing)再加工制(zhi)造(zao)后(hou)再轉運(yun)發(fa)達國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia),而服裝(zhuang)類主(zhu)要出(chu)口地(di)區(qu)為美國(guo)(guo)(guo)(guo)、歐盟(meng)、日本、韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)等發(fa)達國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)。國(guo)(guo)(guo)(guo)際政治局勢(shi)的不(bu)穩定如國(guo)(guo)(guo)(guo)際油(you)價上(shang)揚、貿易戰、烏克蘭危機等多個(ge)事件也在一定程度上(shang)影(ying)(ying)響(xiang)影(ying)(ying)響(xiang)我國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)(zhi)(zhi)服裝(zhuang)對外貿易量(liang)。
2018年我(wo)國服(fu)裝類主要出(chu)口地區
近五年(nian)(nian)(nian)來(lai)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝出口(kou)(kou)(kou)持(chi)續低迷,出口(kou)(kou)(kou)高(gao)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)已(yi)不再(zai)。紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業作(zuo)為(wei)人力(li)密集型(xing)行業,承(cheng)接發達國(guo)(guo)家(jia)或地(di)區的(de)產(chan)業轉移,不斷發展(zhan)壯(zhuang)大1995-2001年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)占中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)出口(kou)(kou)(kou)比重(zhong)為(wei)20%-25%,為(wei)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)創匯大戶。2002-2018年(nian)(nian)(nian)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)占比持(chi)續降低,達到11%。其中(zhong)(zhong)2018年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)總(zong)量達2767億美元,增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)3.7%,有所(suo)(suo)回暖。回顧中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)歷(li)史。自中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)加入WTO后(hou),2000-2008年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)金額增(zeng)(zeng)(zeng)長3.3倍,CAGR20%。2008-2009年(nian)(nian)(nian),受美國(guo)(guo)次貸危機的(de)影響,中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝出口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)顯著下降。經過2009-2010年(nian)(nian)(nian)的(de)恢復(fu)性增(zeng)(zeng)(zeng)長后(hou),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行業出口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)持(chi)續下滑(hua),2015-2016年(nian)(nian)(nian)出現負增(zeng)(zeng)(zeng)長。2017-2018年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)轉正(zheng),出口(kou)(kou)(kou)有所(suo)(suo)回暖。
中國紡織(zhi)服裝行業出口及進口占比
數據來源:東北證券、Wind
相關政策
《政府工作報告》多方面利好服(fu)裝行業增長
兩會發布《政(zheng)(zheng)府工(gong)作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)》,2021年(nian)(nian)多項工(gong)作(zuo)取(qu)得重大進(jin)展(zhan)。2022年(nian)(nian)3月(yue)5日《政(zheng)(zheng)府工(gong)作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)》發布,回顧(gu)了去(qu)年(nian)(nian)的工(gong)作(zuo)成果,提(ti)出了2022的預期目標(biao)和重點工(gong)作(zuo)。2021年(nian)(nian),政(zheng)(zheng)府工(gong)作(zuo)在(zai)經濟、民(min)(min)(min)生和疫情防控(kong)等領域取(qu)得重要成果。國內生產總值同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)8.1%,全(quan)國財政(zheng)(zheng)收(shou)入突(tu)破20萬(wan)(wan)億元。同(tong)時,經濟結構和區域布局繼續優化,改革開放進(jin)程不斷深化,居民(min)(min)(min)人均可支配收(shou)入實際增(zeng)(zeng)長(chang)8.1%。新增(zeng)(zeng)減稅(shui)降(jiang)費超過(guo)1萬(wan)(wan)億元,減稅(shui)降(jiang)費有助于居民(min)(min)(min)可支配收(shou)入的增(zeng)(zeng)加,從而促進(jin)消費;疫苗全(quan)程接種覆蓋(gai)率超過(guo)85%,疫苗接種覆蓋(gai)增(zeng)(zeng)強背(bei)景下,疫情防控(kong)常(chang)態化推進(jin),線下零售望逐步恢復。
《政府工作報告》從多方面促進消費行業發展
資料來(lai)源:《政府(fu)工作報告》,中(zhong)銀(yin)證券
《政府(fu)工作報告》從促進電(dian)商發展、推動消(xiao)費恢復(fu)、深化經貿合作、常態化疫情防(fang)控等(deng)方面(mian)利好消(xiao) 費行業增長(chang),服裝有(you)望受益。
1)促進數字(zi)(zi)經(jing)濟發(fa)展(zhan),促進產業(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型(xing)。加(jia)快服(fu)裝(zhuang)(zhuang)行業(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型(xing),有助于(yu)服(fu)裝(zhuang)(zhuang)電商的(de)(de)發(fa)展(zhan),并且,產業(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)不斷推進,服(fu)裝(zhuang)(zhuang)行業(ye)(ye)從傳統的(de)(de)數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)電商延伸到(dao)線下實(shi)體店數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua),逐步實(shi)現線上+線下渠(qu)道(dao)信(xin)息(xi),產品(pin)的(de)(de)融合(he),為消(xiao)費者提供更為有質量的(de)(de)消(xiao)費體驗。對(dui)于(yu)國產品(pin)牌力較強(qiang)的(de)(de)龍(long)頭(tou)企業(ye)(ye),電商渠(qu)道(dao)占比大的(de)(de)企業(ye)(ye)來說,數字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)不斷深(shen)化(hua)(hua)(hua)有望持(chi)續加(jia)強(qiang)企業(ye)(ye)核心(xin)競爭力,龍(long)頭(tou)優勢有望不斷提升。
2)推動消(xiao)費(fei)持續恢(hui)復。從宏觀層(ceng)面(mian),多渠(qu)道(dao)促進居民增收(shou),完(wan)善收(shou)入分配制度,提升居民消(xiao)費(fei)能力。微(wei)觀層(ceng)面(mian),加速線上線下消(xiao)費(fei)深度融(rong)合,鼓勵(li)發展消(xiao)費(fei)新業態(tai)新模式,服裝行業有望持續維持穩定(ding)發展。
3)深化多(duo)邊經貿(mao)(mao)合(he)作(zuo)。包括有(you)效執行及全面(mian)支持區域全面(mian)經濟伙伴關(guan)系協定,助(zhu)力外貿(mao)(mao)企(qi)業降成本,提(ti)效率,加強更多(duo)國家的外貿(mao)(mao)合(he)作(zuo),有(you)助(zhu)于對外貿(mao)(mao)易較多(duo)的上游紡(fang)織(zhi)龍(long)頭企(qi)業。
4)常態化疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong), 防(fang)疫(yi)政策適(shi)時、可控(kong)的邊(bian)際(ji)放寬(kuan)疊(die)加政策扶(fu)持有(you)望在供給端穩(wen)定企業存續,持續開源節流(liu)。在需(xu)求端推動居民消(xiao)費信心與意愿回暖。
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