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一、行業定義

生(sheng)產(chan)和(he)銷售純(chun)(chun)堿(jian)(jian)產(chan)品的(de)(de)行業。純(chun)(chun)堿(jian)(jian)學名碳酸鈉,國際貿易中又名蘇打或(huo)堿(jian)(jian)灰。它是一種重要(yao)的(de)(de)有機化工原料(liao),主要(yao)用(yong)于(yu)平(ping)板玻(bo)璃、玻(bo)璃制品和(he)陶瓷釉的(de)(de)生(sheng)產(chan)。還廣泛用(yong)于(yu)生(sheng)活洗滌、酸類(lei)中和(he)以及食品加工等。主要(yao)的(de)(de)龍頭企業有三友化工、和(he)邦生(sheng)物(wu)、遠興能源。

二、產業鏈定義

純(chun)堿行業(ye)的(de)上(shang)游(you)主要是天然氣(qi)、電(dian)力、煤炭、制(zhi)鹽行業(ye)。天然氣(qi)、電(dian)力、煤炭、制(zhi)鹽行業(ye)對純(chun)堿行業(ye)的(de)影響主要體現在(zai)純(chun)堿生產成本方面。

純(chun)堿(jian)行業(ye)的下游應用領域(yu)主要是：玻璃(li)、化(hua)(hua)工、輕工、造紙、紡織、氧化(hua)(hua)鋁等，與(yu)國民(min)經(jing)濟(ji)的關(guan)系密切，純(chun)堿(jian)行業(ye)的增長(chang)速度(du)取決于(yu)國民(min)經(jing)濟(ji)的持續增長(chang)。

三、純堿行業簡介

3.1純堿產(chan)品分類及主要應用領域(yu)

純(chun)堿，學名(ming)碳酸(suan)鈉，化(hua)學式為(wei) Na2CO3，呈(cheng)白色粉末或顆粒，是重要的基礎化(hua)工(gong)原料之一(yi)，是一(yi)種重要的無機(ji)化(hua)工(gong)原料。純(chun)堿廣泛地應(ying)用(yong)于(yu)國民經濟(ji)的各(ge)個方面， 主要用(yong)于(yu)玻(bo)璃制造和洗滌劑合成，此(ci)外還用(yong)于(yu)冶金、造紙、印染、食品制造等。純(chun)堿產品按堆(dui)積密度可(ke)以分為(wei)輕(qing)質純(chun)堿和重質純(chun)堿，其中重質純(chun)堿的市場前景(jing)、經濟(ji)效(xiao)益(yi)均優于(yu)輕(qing)質純(chun)堿。

輕質純堿主要(yao)用(yong)(yong)于生產焦(jiao)亞、水玻(bo)璃(li)以(yi)及印染、玻(bo)瓶、合洗(xi)、電鍍等(deng)化(hua)工行業，重質純堿主要(yao)用(yong)(yong)于生產平(ping)板玻(bo)璃(li)、浮法玻(bo)璃(li)、光伏玻(bo)璃(li)等(deng)玻(bo)璃(li)制品。

3.2 純堿生產工藝路線

純堿(jian)(jian)生(sheng)產(chan)技術經歷了(le)近(jin) 150 年的(de)(de)發展，已(yi)經十分(fen)(fen)成(cheng)(cheng)(cheng)熟(shu)。目前純堿(jian)(jian)的(de)(de)生(sheng)產(chan)方法(fa)(fa)(fa)可分(fen)(fen)為(wei)天然(ran)(ran)堿(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)和(he)化(hua)學合成(cheng)(cheng)(cheng)法(fa)(fa)(fa)兩種(zhong)，其中化(hua)學合成(cheng)(cheng)(cheng)法(fa)(fa)(fa)又(you)可分(fen)(fen)為(wei)聯堿(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)和(he)氨堿(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)兩種(zhong)。在美國等天然(ran)(ran)堿(jian)(jian)富(fu)集的(de)(de)國家(jia)(jia)主(zhu)要以(yi)天然(ran)(ran)堿(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)生(sheng)產(chan)純堿(jian)(jian)，其他(ta)國家(jia)(jia)則以(yi)合成(cheng)(cheng)(cheng)法(fa)(fa)(fa)生(sheng)產(chan)純堿(jian)(jian)為(wei)主(zhu)。在我國，由(you)于天然(ran)(ran)堿(jian)(jian)資源缺乏，純堿(jian)(jian)生(sheng)產(chan)以(yi)合成(cheng)(cheng)(cheng)法(fa)(fa)(fa)為(wei)主(zhu)。

純堿行業生產工藝(yi)分布情況：

3.2.1 天然(ran)堿法(fa)

天(tian)然(ran)堿(jian)法的原料是天(tian)然(ran)礦物(wu)堿(jian)，其主要成分為碳酸鈉和碳酸氫(qing)鈉，經煅燒、過濾、結晶(jing)即可制得(de)純堿(jian)。

3.2.2 氨堿法

氨(an)堿法以氨(an)氣、工業鹽、石灰石為原料來制取純堿，其優(you)點在于(yu)產品質量(liang)較高(gao)，同時副產品氨(an)和二氧(yang)化(hua)(hua)碳都(dou)可(ke)以回收循環使用(yong)，缺點在于(yu)只利用(yong)了(le)工業鹽（NaCl）中(zhong)約 70%的鈉離子，石灰石中(zhong)鈣(gai)離子也(ye)未(wei)轉化(hua)(hua)成有(you)價(jia)值的產品，鈣(gai)離子與氯(lv)離子結(jie)合(he)成的氯(lv)化(hua)(hua)鈣(gai)（CaCl2）作為廢渣(zha)(zha)排放(fang)，這部分廢渣(zha)(zha)目前(qian)只能采取堆放(fang)的方式處置。針(zhen)對其產生的廢渣(zha)(zha)、廢水等廢物較多的情況，氨(an)堿法未(wei)來研究的重點是廢渣(zha)(zha)、廢水的循環綜合(he)利用(yong)技術。

3.2.3 聯堿法

聯(lian)堿(jian)法(fa)是將制氨和制堿(jian)兩種(zhong)工藝(yi)聯(lian)合起來(lai)，同(tong)時生(sheng)產(chan)純(chun)(chun)堿(jian)和氯化(hua)銨兩種(zhong)產(chan)品的方法(fa)，該(gai)工藝(yi)路(lu)線工業(ye)(ye)鹽利用率(lv)高，且(qie)不會產(chan)生(sheng)廢(fei)渣。自(zi)從(cong)二十(shi)世(shi)紀四十(shi)年代我國(guo)侯德榜先生(sheng)發明該(gai)工藝(yi)后，聯(lian)堿(jian)法(fa)生(sheng)產(chan)技術在(zai)中國(guo)取得了快速發展，尤其是內陸(lu)地區由于(yu)環(huan)境容量低，不適于(yu)大規模(mo)采用氨堿(jian)法(fa)生(sheng)產(chan)工藝(yi)，主要(yao)以聯(lian)堿(jian)法(fa)生(sheng)產(chan)純(chun)(chun)堿(jian)，我國(guo)聯(lian)堿(jian)法(fa)產(chan)能(neng)占純(chun)(chun)堿(jian)總產(chan)能(neng)的比重逐(zhu)年提高。聯(lian)堿(jian)法(fa)下，因(yin)合成(cheng)氨可(ke)采用煤炭(tan)、天然(ran)氣(qi)或石(shi)油作(zuo)為原料，因(yin)此(ci)聯(lian)堿(jian)企(qi)業(ye)(ye)可(ke)分為“煤頭”、“氣(qi)頭”、“油頭” 企(qi)業(ye)(ye)，根據我國(guo)的資源國(guo)情，采用煤炭(tan)或天然(ran)氣(qi)生(sheng)產(chan)合成(cheng)氨的企(qi)業(ye)(ye)較多。

聯堿(jian)法生(sheng)(sheng)產(chan)純堿(jian)和(he)氯(lv)(lv)化(hua)(hua)銨，工(gong)藝流程框架為(wei)含有工(gong)業鹽和(he)氨(an)的(de)水溶(rong)液吸(xi)(xi)收(shou)二氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)，生(sheng)(sheng)成并過濾出(chu)碳(tan)(tan)(tan)酸氫(qing)鈉(na)固體再送(song)往后(hou)續煅燒加熱分解(jie)產(chan)生(sheng)(sheng)純堿(jian)（碳(tan)(tan)(tan)酸鈉(na)）產(chan)品(pin)；過濾掉碳(tan)(tan)(tan)酸氫(qing)鈉(na)的(de)溶(rong)液再吸(xi)(xi)收(shou)氨(an)、添加溶(rong)解(jie)工(gong)業鹽并降(jiang)溫(wen)，從溶(rong)液中析出(chu)含水氯(lv)(lv)化(hua)(hua)銨再進行烘干得到產(chan)品(pin)氯(lv)(lv)化(hua)(hua)銨；析出(chu)氯(lv)(lv)化(hua)(hua)銨后(hou)的(de)溶(rong)液吸(xi)(xi)收(shou)氨(an)后(hou)再重復(fu)前述(shu)吸(xi)(xi)收(shou)二氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)生(sheng)(sheng)產(chan)碳(tan)(tan)(tan)酸氫(qing)鈉(na)的(de)工(gong)序，如此循環生(sheng)(sheng)產(chan)。

3.2.4 不同生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)優缺點對比

三種生產(chan)(chan)工(gong)藝各有優(you)勢，從(cong)成本(ben)、環保等(deng)綜(zong)合(he)因素來看(kan)，天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)成本(ben)低廉，產(chan)(chan)品品質(zhi)高，綜(zong)合(he)競爭力最強，天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)較氨(an)堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)、聯堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)生產(chan)(chan)純堿(jian)(jian)(jian)優(you)勢明顯，但我國天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)資源嚴重缺乏。我國純堿(jian)(jian)(jian)的生產(chan)(chan)以氨(an)堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)和聯堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)為(wei)主。聯堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)與氨(an)堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)相比，在生產(chan)(chan) 1 噸純堿(jian)(jian)(jian)的同時產(chan)(chan)生約 1 噸氯化(hua)銨，聯堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)經(jing)濟效益優(you)于氨(an)堿(jian)(jian)(jian)法(fa)(fa)(fa)(fa)。

在工藝技術(shu)發展(zhan)的同時(shi)，純(chun)堿行業裝備技術(shu)近年發展(zhan)很(hen)快，裝置(zhi)的機械化(hua)和自動化(hua)水平有了很(hen)大提高，目前(qian)正朝著生(sheng)產控(kong)制集中化(hua)、生(sheng)產設(she)備大型化(hua)方(fang)向(xiang)發展(zhan)。

四、純堿行業發展現狀

4.1 純堿行(xing)業(ye)競爭(zheng)能(neng)力分(fen)析

純堿屬(shu)于大宗化工(gong)基礎原(yuan)料(liao)，產(chan)(chan)品(pin)質量和性能差(cha)異(yi)較小，產(chan)(chan)品(pin)競爭能力主要體現為生產(chan)(chan)成本(ben)(ben)的(de)高(gao)低。因為基礎化工(gong)產(chan)(chan)品(pin)、各廠家產(chan)(chan)品(pin)性能差(cha)異(yi)不(bu)大，銷(xiao)價(jia)控(kong)制(zhi)和生產(chan)(chan)成本(ben)(ben)控(kong)制(zhi)是(shi)公(gong)司化工(gong)業(ye)務業(ye)績驅動(dong)的(de)主要因素。銷(xiao)價(jia)一(yi)方面(mian)跟(gen)公(gong)司開發優質客戶有關(guan)(guan)，也跟(gen)同行(xing)(xing)和下游產(chan)(chan)業(ye)布局(ju)、化工(gong)行(xing)(xing)業(ye)周期性波動(dong)密(mi)切相關(guan)(guan)；生產(chan)(chan)成本(ben)(ben)控(kong)制(zhi)除受原(yuan)材料(liao)價(jia)格影響之外，與不(bu)同廠家之間設備配置不(bu)同、生產(chan)(chan)控(kong)制(zhi)能力差(cha)異(yi)有關(guan)(guan)。

獲取更為(wei)廉價(jia)的(de)原料，降低生產(chan)成本成為(wei)過去幾年行業內企業競(jing)爭的(de)焦(jiao)點。未來隨(sui)著我國純堿產(chan)能逐(zhu)步向中西部資(zi)源(yuan)(yuan)富(fu)集(ji)地區轉移，并隨(sui)著環保、節(jie)能減排力度(du)加大，純堿行業的(de)傳統價(jia)格(ge)競(jing)爭模式必然會向企業綜合競(jing)爭模式轉變，同時具備資(zi)源(yuan)(yuan)優勢、成本優勢、技術優勢、資(zi)金優勢、管(guan)理優勢的(de)企業，將在未來競(jing)爭中處于有利(li)地位。

4.2 純堿(jian)行業需(xu)求分析(xi)

4.2.1 下游整體(ti)需求分析

純(chun)堿屬(shu)于(yu)基礎化工原(yuan)料，在化工行業和日用化工行業等具有廣泛的(de)(de)(de)應(ying)用。純(chun)堿最(zui)重要的(de)(de)(de)下游(you)產(chan)(chan)品(pin)是玻(bo)(bo)(bo)璃，玻(bo)(bo)(bo)璃的(de)(de)(de)下游(you)客戶(hu)又以房地產(chan)(chan)和汽車行業為主，其中(zhong)玻(bo)(bo)(bo)璃行業作為純(chun)堿最(zui)主要的(de)(de)(de)下游(you)產(chan)(chan)業，消費量占純(chun)堿產(chan)(chan)量近60%。在碳達(da)峰、碳中(zhong)和國家戰略的(de)(de)(de)背景下2021年(nian)全國新(xin)增了多(duo)條光伏玻(bo)(bo)(bo)璃生產(chan)(chan)線；預計兩年(nian)內，純(chun)堿新(xin)增需求約150萬噸。

同時隨著新能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)行業發(fa)展以及光、風、水(shui)綠色能(neng)(neng)源(yuan)的電(dian)力供應(ying)占比(bi)增加，調(diao)峰系統對(dui)儲能(neng)(neng)電(dian)池(chi)需求量也將逐步(bu)增大，每(mei)噸(dun)碳(tan)酸鋰需消(xiao)耗純(chun)堿(jian)2噸(dun)，根據(ju)公開信息(xi)顯示 2022 年(nian)度，新投產(chan)的碳(tan)酸鋰項目約55萬噸(dun)，純(chun)堿(jian)新增需求達(da)110萬噸(dun)以上。

純堿(jian)又(you)是(shi)合成洗(xi)滌劑、氧化鋁(lv)等產(chan)品的(de)(de)生產(chan)原料，因此這(zhe)些(xie)行業的(de)(de)發(fa)展態(tai)勢直接影響(xiang)到(dao)純堿(jian)產(chan)品的(de)(de)需(xu)求量。根據歷史經驗(yan)，純堿(jian)行業盈利狀況(kuang)的(de)(de)好轉，通常是(shi)在下游行業盈利之(zhi)后的(de)(de)3-5個月(yue)內(nei)。

4.2.2 玻璃(li)需求(qiu)分析

4.2.2.1 玻璃需求分析(xi)

玻(bo)璃(li)是我(wo)國(guo)(guo)純堿(jian)(jian)(jian)行業最主要(yao)的(de)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)來源(yuan)，新能(neng)源(yuan)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)正快速崛起(qi)。我(wo)國(guo)(guo)純堿(jian)(jian)(jian)下游需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)結(jie)構(gou)中，玻(bo)璃(li)合計需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)占比(bi)近(jin) 72%，其中平板玻(bo)璃(li)占比(bi)最大達 47%，對(dui)應(ying)純堿(jian)(jian)(jian)品種(zhong)為重(zhong)質純堿(jian)(jian)(jian)；日用玻(bo)璃(li)占比(bi) 17%，對(dui)應(ying)純堿(jian)(jian)(jian)品種(zhong)為輕質純堿(jian)(jian)(jian)。值(zhi)得注意的(de)是，以光伏(fu)玻(bo)璃(li)、鹽湖提鋰等新能(neng)源(yuan)行業為代表(biao)的(de)純堿(jian)(jian)(jian)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)正快速提升(sheng)，據百(bai)川盈孚， 2021 年國(guo)(guo)內(nei)光伏(fu)玻(bo)璃(li)對(dui)應(ying)的(de)純堿(jian)(jian)(jian)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)量(liang)約 204 萬噸(dun)，同比(bi)增長近(jin) 7.2%，需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)占比(bi)已達 8%。后續(xu)光伏(fu)、鋰電(dian)等新能(neng)源(yuan)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)有(you)望接(jie)棒平板玻(bo)璃(li)，貢獻未來純堿(jian)(jian)(jian)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)的(de)主要(yao)增量(liang)。

純堿(jian)行業下(xia)游(you)消(xiao)費結(jie)構占比：

4..2.2.2 平板玻(bo)璃：穩增(zeng)長預期逐步落(luo)地，需求或可相(xiang)對樂觀

平板(ban)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)產(chan)量(liang)穩定增長(chang)，庫存去化有望迎(ying)來(lai)拐點。平板(ban)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)通(tong)常(chang)指的(de)是以浮(fu)(fu)法工(gong)藝(yi)生(sheng)產(chan)的(de)平板(ban)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)，即玻(bo)(bo)(bo)璃(li)液飄浮(fu)(fu)在熔(rong)融金屬表面(mian)獲得拋光成(cheng)型，目前已(yi)經成(cheng)為(wei)(wei)應(ying)用最(zui)廣泛(fan)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)。平板(ban)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)需(xu)求結(jie)構中，房地產(chan)建(jian)筑玻(bo)(bo)(bo)璃(li)是最(zui)主(zhu)要的(de)需(xu)求來(lai)源，2021 年(nian)(nian)占比約75%，其余需(xu)求中汽車(che)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)占比約 17%，電子電器(qi)占比 8%。由(you)于涉及(ji)(ji)到(dao)能(neng)耗、設備損傷及(ji)(ji)冷修(xiu)周期(qi)等因素影響，浮(fu)(fu)法玻(bo)(bo)(bo)璃(li)產(chan)能(neng)供給相對剛性，冷修(xiu)期(qi)通(tong)常(chang)長(chang)達(da) 4 個月及(ji)(ji)以上時(shi)間(jian)，點火投(tou)產(chan)后通(tong)常(chang)都會保持 8-10 年(nian)(nian)左右的(de)連續不(bu)間(jian)斷(duan)生(sheng)產(chan)，因此歷年(nian)(nian)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)產(chan)量(liang)及(ji)(ji)對上游純堿(jian)的(de)需(xu)求均(jun)較為(wei)(wei)穩定。

4.2.2.3 地產復蘇有望帶動純堿增量上行(xing)，需求或可相對樂觀。

平板玻(bo)(bo)璃(li)主要應用在房(fang)(fang)地產(chan)(chan)竣(jun)工(gong)(gong)階段，從過往來看，平板玻(bo)(bo)璃(li)的(de)(de)產(chan)(chan)量(liang)與房(fang)(fang)屋施(shi)工(gong)(gong)面積高度正(zheng)相關(guan)，玻(bo)(bo)璃(li)產(chan)(chan)量(liang)通常領先竣(jun)工(gong)(gong) 8 月左右，而(er)純(chun)堿(jian)產(chan)(chan)量(liang)亦(yi)與玻(bo)(bo)璃(li)產(chan)(chan)量(liang)具有較強的(de)(de)正(zheng)相關(guan)性(xing)，房(fang)(fang)地產(chan)(chan)需求的(de)(de)擴張將帶動玻(bo)(bo)璃(li)加(jia)工(gong)(gong)廠(chang)及玻(bo)(bo)璃(li)廠(chang)商的(de)(de)盈利好(hao)轉及庫存(cun)下降。伴隨后續地產(chan)(chan)政策的(de)(de)持續發力，此前受到(dao)疫情影響的(de)(de)竣(jun)工(gong)(gong)面積會(hui)在 22H2 得以(yi)逐步釋(shi)放(fang)，房(fang)(fang)屋施(shi)工(gong)(gong)進度亦(yi)將加(jia)速。鑒于玻(bo)(bo)璃(li)廠(chang)剛性(xing)的(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)供給(gei)，積極的(de)(de)補庫將帶動純(chun)堿(jian)的(de)(de)需求進一步增加(jia)。

4.2.2.4 光伏玻璃：全球光伏裝機量高增(zeng)，增(zeng)量產能(neng)釋放無憂

光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)為光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)必(bi)備材料(liao)，我國光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)產量快速增(zeng)長。光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)又稱超白玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)，是一(yi)種(zhong)超透明低(di)鐵玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)，相(xiang)較于普通(tong)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li) 0.2%的鐵含(han)量及 88%的透光(guang)(guang)(guang)(guang)率(lv)，光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)含(han)鐵量低(di)于0.015%，且透光(guang)(guang)(guang)(guang)率(lv)通(tong)常可(ke)達(da) 91.5%以上(shang)。光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)作為光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)的最外(wai)層材料(liao)，起(qi)到保護(hu)內部電(dian)(dian)(dian)池片及透光(guang)(guang)(guang)(guang)的作用，其強(qiang)度、透光(guang)(guang)(guang)(guang)率(lv)等性質直接決定了(le)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)的壽(shou)命和發電(dian)(dian)(dian)效(xiao)率(lv)，是晶(jing)硅光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)生產的必(bi)備材料(liao)。2021 年(nian)我國光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)產量約 594 百萬平方米，同比增(zeng)長 9%，過(guo)去十年(nian)間 CAGR 高(gao)達(da) 13%以上(shang)。根據所使(shi)用光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)數量的不同，光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)又可(ke)分為單(dan)(dan)面(mian)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)組(zu)(zu)件(jian)(jian)和雙(shuang)面(mian)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)組(zu)(zu)件(jian)(jian)，其中雙(shuang)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)組(zu)(zu)件(jian)(jian)是指(zhi)電(dian)(dian)(dian)池片串陣的背板和蓋(gai)板均使(shi)用光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)的光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)。根據福萊特招(zhao)股書，太陽光(guang)(guang)(guang)(guang)透過(guo)率(lv)每提(ti)(ti)高(gao) 1%，光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)池組(zu)(zu)件(jian)(jian)發電(dian)(dian)(dian)功(gong)率(lv)可(ke)提(ti)(ti)升約 0.8%，雙(shuang)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)組(zu)(zu)件(jian)(jian)相(xiang)較于單(dan)(dan)面(mian)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)組(zu)(zu)件(jian)(jian)具有更高(gao)的光(guang)(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)(dian)轉換(huan)效(xiao)率(lv)以及衰減更加(jia)緩慢等優點，未來雙(shuang)玻(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)(bo)組(zu)(zu)件(jian)(jian)的滲透率(lv)預計將持續提(ti)(ti)升。

4.2.3 純堿為碳酸鋰生產必備(bei)材料，有(you)望貢(gong)獻需求新增量。

鋰(li)(li)(li)在(zai)自然界中(zhong)有兩種存(cun)在(zai)形(xing)式(shi)(shi)，一種主要以(yi)鋰(li)(li)(li)礦(kuang)石(shi)（包含(han)鋰(li)(li)(li)輝石(shi)和(he)鋰(li)(li)(li)云(yun)母(mu)）的(de)形(xing)式(shi)(shi)存(cun)在(zai)于巖礦(kuang)中(zhong)，另一種以(yi)鋰(li)(li)(li)離子的(de)形(xing)式(shi)(shi)儲存(cun)于鹽(yan)湖鹵水(shui)(shui)中(zhong)。相(xiang)應的(de)提(ti)(ti)取(qu)方式(shi)(shi)即可(ke)分為礦(kuang)石(shi)提(ti)(ti)鋰(li)(li)(li)及鹽(yan)湖鹵水(shui)(shui)提(ti)(ti)鋰(li)(li)(li)，兩種工(gong)藝(yi)的(de)生產過程均需加入(ru)過量(liang)純堿除去溶液中(zhong)鈣(gai)鎂鹽(yan)等雜質，并(bing)使得溶液中(zhong)的(de)鋰(li)(li)(li)離子沉淀為碳酸鋰(li)(li)(li)， 反應式(shi)(shi)為：2Li+ + Na2CO3 → Li2CO3 + 2Na+。據 Genesis Energy，無論采(cai)取(qu)何種制取(qu)方式(shi)(shi)，每生產1噸碳酸鋰(li)(li)(li)平均需要消耗2噸純堿。

4.3 純堿行業供(gong)給分析

4.3.1 供給緊(jin)平衡(heng)延續，價格(ge)有望維持高位(wei)

2021年(nian)我(wo)國(guo)共(gong)有純堿生產(chan)企業43家，產(chan)能 3,231萬噸，產(chan)量為2,913萬噸，純堿市場整體(ti)呈上行(xing)趨(qu)勢(shi)。

純(chun)堿(jian)作為(wei)高(gao)能(neng)(neng)耗行業(ye)，供給(gei)端受到嚴格的政策約束，自連云(yun)港 130 萬(wan)噸氨堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)退出(chu)后，22 年暫(zan)無新(xin)增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)投(tou)(tou)放，原計(ji)劃產(chan)(chan)能(neng)(neng)均延(yan)期至23年初逐(zhu)步投(tou)(tou)產(chan)(chan)，年內(nei)供給(gei)緊平衡的局面(mian)將(jiang)進一步加劇(ju)。根(gen)據節能(neng)(neng)降(jiang)碳的轉型要求，至 2025 年約有(you)320萬(wan)噸的低效(xiao)產(chan)(chan)能(neng)(neng)或(huo)將(jiang)逐(zhu)步退出(chu)市場(chang)，未來(lai)新(xin)增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)以天然堿(jian)為(wei)主，競爭(zheng)格局有(you)望重塑(su)。22年以來(lai)海外能(neng)(neng)源價格的飆升(sheng)大幅推漲(zhang)純(chun)堿(jian)生(sheng)產(chan)(chan)及運輸成本(ben)，國內(nei)純(chun)堿(jian)出(chu)口(kou)有(you)望隨著疫(yi)情后的生(sheng)產(chan)(chan)和運輸復(fu)蘇(su)而持續提升(sheng)，出(chu)口(kou)量、價有(you)望實現大幅增(zeng)長。

五、純堿行業發展趨勢

5.1 政(zheng)策約束效(xiao)應顯現，低效(xiao)產能或將(jiang)加速(su)退出

純(chun)(chun)堿作為高(gao)耗能(neng)(neng)(neng)行(xing)業(ye)(ye)，其產能(neng)(neng)(neng)的新建(jian)和(he)擴建(jian)受到嚴(yan)格的政策(ce)約束(shu)。2010 年(nian)工(gong)信部(bu)發(fa)布(bu)《純(chun)(chun)堿行(xing)業(ye)(ye)準(zhun)(zhun)入條(tiao)件》，行(xing)業(ye)(ye)準(zhun)(zhun)入門檻(jian)大幅(fu)提高(gao)，根據中(zhong)國純(chun)(chun)堿工(gong)業(ye)(ye)協會的統計， 2015 年(nian)起我(wo)國純(chun)(chun)堿產能(neng)(neng)(neng)幾乎無(wu)新增(zeng)。2020 年(nian) 6 月(yue)，《準(zhun)(zhun)入條(tiao)件》廢除(chu)，但行(xing)業(ye)(ye)新增(zeng)產能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目(mu)仍需發(fa)改(gai)委(wei)的嚴(yan)格審(shen)批，環(huan)保及能(neng)(neng)(neng)耗指標(biao)約束(shu)增(zeng)強。2021 年(nian) 3 月(yue)，內蒙古(gu)在《關于確(que)保完成“十(shi)四(si)五”能(neng)(neng)(neng)耗雙控目(mu)標(biao)若干(gan)保障(zhang)措施(shi)》中(zhong)明(ming)確(que)指出，不再審(shen)批純(chun)(chun)堿行(xing)業(ye)(ye)新增(zeng)產能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目(mu)，確(que)有必要建(jian)設(she)的，須在區內實施(shi)產能(neng)(neng)(neng)和(he)能(neng)(neng)(neng)耗減量置(zhi)換。目(mu)前(qian)除(chu)天然堿之外，全國范圍內的純(chun)(chun)堿產能(neng)(neng)(neng)新增(zeng)基本均需通過存量或減量置(zhi)換施(shi)行(xing)。

5.2 節能(neng)降(jiang)碳轉型加(jia)快，行(xing)業低效產(chan)能(neng)有望加(jia)速退出。

目前純(chun)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)用能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)主(zhu)要存在原料結構有待優化(hua)、節能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)裝(zhuang)備有待更新、余熱利用不足等問題，節能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)降碳改造升級潛力較大。根(gen)據《高(gao)耗能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)行(xing)(xing)業(ye)重點領(ling)域節能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)降碳改造升級實施指南（ 2022 年(nian)版）》，2020 年(nian)我國(guo)純(chun)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)效優于標桿水(shui)平(ping)的(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)約(yue)占36%，能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)效低于基準水(shui)平(ping)的(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)約(yue)占 10%，至2025 年(nian)基準水(shui)平(ping)以(yi)下(xia)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)實現基本(ben)清零。根(gen)據百川統計(ji)，我國(guo)2021年(nian)純(chun)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)約(yue) 3416萬噸，其中有效產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng) 3231萬噸，意味著2025 年(nian)前純(chun)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)超 320 萬噸產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)面臨(lin)退出風險。往后來看，隨(sui)著各(ge)地對(dui)新增純(chun)堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)政策(ce)收緊以(yi)及(ji)高(gao)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)耗行(xing)(xing)業(ye)節能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)降碳轉型速度(du)的(de)加快，行(xing)(xing)業(ye)低效產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)將(jiang)加速退出市場。與此同時，龍(long)頭企(qi)業(ye)有望憑借(jie)自身技術的(de)先(xian)進性及(ji)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)耗水(shui)平(ping)的(de)持續降低而成為“領(ling)跑者(zhe)”，行(xing)(xing)業(ye)競爭(zheng)格局將(jiang)持續優化(hua)。

5.3 未來新(xin)增產(chan)能以(yi)天(tian)然堿為主，年內(nei)供給緊平衡有望延(yan)續

全球天(tian)(tian)然堿(jian)行(xing)業(ye)集(ji)中度較高(gao)。從全球市場來(lai)看，純堿(jian)行(xing)業(ye)產量(liang)(liang)保持(chi)平穩上升，近(jin)年來(lai)產能增(zeng)幅已(yi)逐(zhu)步放緩。據(ju)彭(peng)博(bo)，2021年全球純堿(jian)產量(liang)(liang)約(yue) 6828萬噸，同比增(zeng)長僅3%，而開工率(lv)已(yi)達(da)(da)90%以上，后續產能增(zeng)量(liang)(liang)較為有限，且主要以天(tian)(tian)然堿(jian)為主。據(ju) Ciner，2021 年全球天(tian)(tian)然堿(jian)行(xing)業(ye)CR3已(yi)高(gao)達(da)(da)79%，其中美國第一大廠(chang)商(shang)WE Soda占比達(da)(da)42%。

5.4 存量產能加速退出，未來純(chun)堿新增產能以(yi)天(tian)然堿法為主。

2021年(nian)(nian)(nian)(nian)以來，存量(liang)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)加(jia)(jia)速退(tui)出：中(zhong)(zhong)海華邦 60 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)聯堿(jian)(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)于(yu)21 年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)停產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，連(lian)云(yun)港(gang)堿(jian)(jian)(jian)業(ye) 130 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)氨堿(jian)(jian)(jian)裝(zhuang)置(zhi)于(yu) 21年(nian)(nian)(nian)(nian)底退(tui)出市場，南方堿(jian)(jian)(jian)業(ye) 60 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)氨堿(jian)(jian)(jian)法產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)預計(ji)于(yu) 2023 年(nian)(nian)(nian)(nian)退(tui)出市場。而(er)原計(ji)劃于(yu) 22 年(nian)(nian)(nian)(nian)投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)江(jiang)蘇德邦 60 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)氨堿(jian)(jian)(jian)法、中(zhong)(zhong)鹽紅四方 20 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)氨堿(jian)(jian)(jian)法產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)推遲(chi)至(zhi) 23 年(nian)(nian)(nian)(nian)起投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，預計(ji) 22 年(nian)(nian)(nian)(nian)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)凈減少 100 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，占當前總產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de) 3%以上。未來我(wo)國(guo)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)(jian)行業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增量(liang)將(jiang)以遠興能(neng)(neng)源參股的(de)(de)銀(yin)根(gen)礦(kuang)業(ye) 780 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)新(xin)建項(xiang)目(mu)為(wei)(wei)主，其余氨堿(jian)(jian)(jian)法、聯堿(jian)(jian)(jian)法新(xin)增產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)多為(wei)(wei)技改或(huo)搬遷項(xiang)目(mu)。其中(zhong)(zhong)銀(yin)根(gen)礦(kuang)業(ye)一期(qi) 340 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)將(jiang)于(yu) 23 年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，可(ke)貢獻(xian)年(nian)(nian)(nian)(nian)化有(you)效產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng) 170 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，預計(ji) 23 年(nian)(nian)(nian)(nian)行業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)凈增加(jia)(jia)約 230 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)；二(er)期(qi) 440 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)于(yu) 25 年(nian)(nian)(nian)(nian)開始建設(she)，預計(ji) 27 年(nian)(nian)(nian)(nian)完全達(da)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)。2021 年(nian)(nian)(nian)(nian)我(wo)國(guo)天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)法工藝占比(bi)約 5%， 2025 年(nian)(nian)(nian)(nian)將(jiang)提(ti)升至(zhi) 18%以上，隨著后(hou)續天(tian)然堿(jian)(jian)(jian)項(xiang)目(mu)的(de)(de)逐步投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，國(guo)內(nei)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)(jian)行業(ye)的(de)(de)競爭格(ge)局有(you)望(wang)重塑。

六、行業進入壁壘

6.1 規模壁壘

生(sheng)產純堿所(suo)需投資(zi)規(gui)模較大，固(gu)定(ding)成本(ben)(ben)較高(gao)，規(gui)模效益比較明(ming)顯。規(gui)模大的企(qi)業在(zai)與供應商(shang)的談判中處(chu)于更(geng)有(you)利的地位，有(you)利于降低原材料(liao)成本(ben)(ben)。產銷(xiao)量大的企(qi)業，市場占有(you)率也相(xiang)應較高(gao)，具有(you)更(geng)大的市場影(ying)響力(li)， 相(xiang)對更(geng)容(rong)易獲得客戶(hu)。純堿生(sheng)產企(qi)業產銷(xiao)達到一定(ding)規(gui)模后(hou)，邊際成本(ben)(ben)將逐步降低，抗風險能力(li)將會逐步增強。

6.2 資金壁壘

純堿(jian)行業(ye)屬于資(zi)(zi)(zi)本(ben)密集型(xing)產(chan)業(ye)，固(gu)定資(zi)(zi)(zi)產(chan)投資(zi)(zi)(zi)大(da)，對企業(ye)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)實(shi)力(li)有很高的要(yao)求。隨著(zhu)國(guo)內(nei)純堿(jian)企業(ye)平均規(gui)模(mo)逐步(bu)擴大(da)，行業(ye)新(xin)進(jin)者必須(xu)建成高標準(zhun)、大(da)規(gui)模(mo)的專業(ye)化生產(chan)企業(ye)才有立足之(zhi)地。同時(shi)，就環保而言，氨堿(jian)法工藝環境污染程度(du)較(jiao)高，隨著(zhu)國(guo)家環境保護(hu)力(li)度(du)的加大(da)，行業(ye)準(zhun)入門檻逐步(bu)提高，部分(fen)小型(xing)企業(ye)將面臨淘汰。因此，投資(zi)(zi)(zi)本(ben)行業(ye)的廠(chang)商必須(xu)具備(bei)強大(da)的資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)實(shi)力(li)，存在(zai)一定的資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)壁壘。

6.3 資源壁壘

合成法生(sheng)產(chan)純(chun)堿的(de)主(zhu)要原(yuan)材料是天然氣或煤炭(tan)、 鹽(yan)(yan)。這(zhe)些(xie)資(zi)源(yuan)在(zai)我國的(de)地理(li)分(fen)布并不(bu)均(jun)勻， 鹽(yan)(yan)是純(chun)堿的(de)主(zhu)要原(yuan)料，東部(bu)地區(qu)擁有(you)大(da)量的(de)海(hai)鹽(yan)(yan)資(zi)源(yuan)，西(xi)部(bu)地區(qu)則是以巖(yan)鹽(yan)(yan)資(zi)源(yuan)為主(zhu)；而天然氣則主(zhu)要集中在(zai)我國西(xi)部(bu)地區(qu)。若生(sheng)產(chan)地距離原(yuan)材料產(chan)地較遠(yuan)，將(jiang)大(da)幅增加生(sheng)產(chan)成本，降低產(chan)品的(de)競爭優勢(shi)，因此，資(zi)源(yuan)的(de)地理(li)分(fen)布和生(sheng)產(chan)企業(ye)對資(zi)源(yuan)的(de)控制， 將(jiang)影響純(chun)堿生(sheng)產(chan)企業(ye)的(de)盈利(li)能力。

七、純堿產品利潤水平的變動趨勢

7.1 純堿生產成本分析(xi)

聯堿(jian)(jian)法和氨堿(jian)(jian)法下(xia)，原材料主(zhu)要(yao)是(shi)天然氣（或煤(mei)炭(tan)）、鹽(yan)(yan)，動力(li)來(lai)源(yuan)主(zhu)要(yao)是(shi)電力(li)。鹽(yan)(yan)是(shi)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)生產的基礎(chu)原料，因此掌(zhang)控(kong)鹽(yan)(yan)礦資源(yuan)的企業具備天然的成(cheng)(cheng)本(ben)優勢(shi)(shi)。除鹽(yan)(yan)外，天然氣、電力(li)、煤(mei)炭(tan)等原材料和能源(yuan)在純(chun)(chun)堿(jian)(jian)成(cheng)(cheng)本(ben)中占比也(ye)較大，近幾年來(lai)，國內(nei)純(chun)(chun)堿(jian)(jian)平均成(cheng)(cheng)本(ben)隨著(zhu)原材料和能源(yuan)價格波(bo)動，呈(cheng)現上漲態勢(shi)(shi)。

7.2 影響(xiang)純堿行(xing)業利潤的其他因素

受到產業(ye)政策、節能減排以及純(chun)堿(jian)低鹽化(hua)、重質化(hua)趨勢的(de)(de)影響(xiang)，純(chun)堿(jian)行業(ye)利(li)潤(run)逐(zhu)漸向設備和工藝先進(jin)、具有(you)規模優(you)勢和產品質量優(you)勢的(de)(de)大型(xing)企(qi)業(ye)集中。此外，聯堿(jian)法同時生產氯(lv)化(hua)銨，在國家高度(du)重視農業(ye)、確(que)保化(hua)肥行業(ye)穩(wen)定供應的(de)(de)政策背景下， 氯(lv)化(hua)銨價格波(bo)動幅度(du)相(xiang)對較小，而且氯(lv)化(hua)銨作(zuo)為化(hua)肥還使(shi)聯堿(jian)企(qi)業(ye)享有(you)天然(ran)氣、電以及運輸上的(de)(de)價格優(you)惠，相(xiang)應提高了(le)聯堿(jian)法企(qi)業(ye)的(de)(de)利(li)潤(run)水平。

八、行業的周期性、區域性及季節性特征

純堿行(xing)業的(de)周期性(xing)取決于(yu)(yu)下游行(xing)業的(de)運(yun)行(xing)周期以及國家(jia)宏觀經濟景氣度。純堿作為國民經濟重要的(de)基礎(chu)化工(gong)原(yuan)料(liao)，廣泛應(ying)用于(yu)(yu)玻(bo)璃、冶金(jin)、化工(gong)、輕工(gong)等行(xing)業，產(chan)品性(xing)態穩(wen)定、便于(yu)(yu)運(yun)輸(shu)， 但受制于(yu)(yu)運(yun)輸(shu)成本影響，產(chan)品銷售存在一定的(de)區域性(xing)。

純堿(jian)行業的銷(xiao)售無明(ming)顯季節性。

九、上下游行業的發展狀況對純堿行業的影響

純(chun)堿(jian)行業(ye)的(de)上游主要是天(tian)然(ran)氣(qi)、電力、煤炭(tan)、制(zhi)鹽(yan)行業(ye)。天(tian)然(ran)氣(qi)、電力、煤炭(tan)、制(zhi)鹽(yan)行業(ye)對(dui)純(chun)堿(jian)行業(ye)的(de)影(ying)響主要體現在(zai)純(chun)堿(jian)生產成本(ben)方面。行業(ye)內公司純(chun)堿(jian)生產為聯堿(jian)法的(de)，主要原材(cai)料是鹽(yan)和天(tian)然(ran)氣(qi)，電力和煤炭(tan)提供(gong)動力來源。

純(chun)堿(jian)行業(ye)的(de)下游(you)應用領域主要(yao)是：玻璃、化工、輕工、造(zao)紙、紡織、氧化鋁等，與(yu)國民(min)(min)經濟(ji)(ji)的(de)關系密切，純(chun)堿(jian)行業(ye)的(de)增(zeng)長速(su)度取決于國民(min)(min)經濟(ji)(ji)的(de)持續(xu)增(zeng)長。

同時(shi)，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)的(de)變(bian)動也(ye)(ye)會對(dui)聯堿(jian)法(fa)(fa)下的(de)純堿(jian)生(sheng)產造成影響。氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)價格的(de)變(bian)動主要取決(jue)于三方面因素(su)，其(qi)(qi)(qi)一，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)主要用(yong)(yong)于生(sheng)產復合(he)肥，國內(nei)經濟形勢好轉，化(hua)肥行業企(qi)穩回升，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)價格隨之(zhi)上(shang)升；其(qi)(qi)(qi)二，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)作為(wei)氮肥的(de)一種，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)價格受(shou)尿(niao)素(su)等氮肥價格影響，尿(niao)素(su)價格高企(qi)時(shi)，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)價格隨之(zhi)上(shang)漲，尿(niao)素(su)供(gong)大(da)于求時(shi)，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)價格也(ye)(ye)受(shou)其(qi)(qi)(qi)不利影響；其(qi)(qi)(qi)三，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)受(shou)市場供(gong)給量(liang)變(bian)動影響，氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)主要來(lai)源聯堿(jian)法(fa)(fa)生(sheng)產，當(dang)純堿(jian)價格上(shang)漲時(shi)，聯堿(jian)生(sheng)產廠商提高產能利用(yong)(yong)率，從(cong)而(er)放大(da)了氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)化(hua)銨(an)(an)(an)供(gong)應量(liang)，對(dui)其(qi)(qi)(qi)價格產生(sheng)抑制作用(yong)(yong)。

氯(lv)(lv)化銨是(shi)氮肥，同時也提供了氯(lv)(lv)元素，含氮量比尿素低，對土壤(rang)有影響(xiang)。尿素含氮量很高，對土壤(rang)環境影響(xiang)小，所以氯(lv)(lv)化銨與(yu)尿素形成替代性競爭關系，同時與(yu)尿素相比處(chu)于不利地(di)位。

純堿主要應用(yong)于(yu)玻(bo)璃(li)、冶(ye)金、造紙(zhi)、印染、合(he)成洗滌劑、食品醫藥(yao)等行(xing)業(ye)，其中玻(bo)璃(li)工業(ye)是(shi)純堿的(de)主要消(xiao)費部(bu)門，每噸玻(bo)璃(li)消(xiao)耗純堿約0.2噸，占比(bi)接近(jin)60%。除傳統行(xing)業(ye)需(xu)求外，隨著光伏(fu)行(xing)業(ye)的(de)快速發(fa)展，我國光伏(fu)玻(bo)璃(li)對純堿的(de)需(xu)求量將保持較(jiao)快增長(chang)；隨著新能源汽車行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展，產(chan)品可用(yong)于(yu)碳酸鋰(li)生產(chan)，進一步(bu)用(yong)于(yu)鋰(li)電池正極材料。

十、純堿行業發展不利因素

10.1 原材(cai)料價格(ge)波動的不(bu)利(li)影響

受國際油價(jia)波動(dong)和(he)經濟形勢的影響，純堿行業的主要原材料天然氣(qi)、煤炭價(jia)格波動(dong)明顯，對純堿行業造成影響。

10.2 行業環保投入較大

政府加(jia)大環(huan)保方面的監管、治理(li)力度，企業(ye)將相(xiang)應增加(jia)環(huan)保投入，從而使企業(ye)經(jing)營成(cheng)本上升。

十一、典型企業經營模式分析

11.1 遠興能源

11.1.1 生(sheng)產模式

公司企(qi)業(ye)(ye)均(jun)為連續性(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)，采用備貨型(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)方式，生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)模(mo)式為裝(zhuang)置(zhi)型(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)模(mo)式，根據裝(zhuang)置(zhi)產(chan)(chan)能(neng)情(qing)況和市場情(qing)況，確定周期內的產(chan)(chan)品結構和生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)規模(mo)，在此基礎上制(zhi)定年(nian)度生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)作業(ye)(ye)計劃，制(zhi)備、采購原(yuan)燃材料組織生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。企(qi)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)效率和質(zhi)量主要取決于(yu)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)原(yuan)料、裝(zhuang)置(zhi)的連續性(xing)和裝(zhuang)置(zhi)能(neng)力。

11.1.2 采購模式

公司(si)遵(zun)循上市(shi)公司(si)內(nei)控指引(yin)要求，結合(he)公司(si)多年來(lai)的實踐經驗及所處行(xing)業特點，成立物資采(cai)購管(guan)(guan)理(li)(li)委員會，整合(he)項目招標和生產(chan)經營(ying)采(cai)購管(guan)(guan)理(li)(li)，通過實施電子系(xi)統，加(jia)強與供應(ying)商協(xie)同采(cai)購，實現集中采(cai)購管(guan)(guan)理(li)(li)。

11.1.3 銷售模式

公司主要產品由子公司統一銷(xiao)(xiao)售，構建了以大客戶為(wei)核心，直銷(xiao)(xiao)、經銷(xiao)(xiao)和網絡銷(xiao)(xiao)售相結合的營銷(xiao)(xiao)體系。

11.2 和邦生物

11.2.1 采購模式

公(gong)司(si)對外采(cai)(cai)購均(jun)實(shi)行嚴(yan)格(ge)的(de)(de)(de)評(ping)審程序(xu)：在(zai)各使用部門申購的(de)(de)(de)基礎上，公(gong)司(si)召開(kai)評(ping)審會(hui)議(yi)對申購的(de)(de)(de)必要(yao)性(xing)(xing)、數量、采(cai)(cai)購周期、規格(ge)型(xing)號、材質要(yao)求、可選供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)等采(cai)(cai)購要(yao)素進行評(ping)審，經評(ping)審確認后交采(cai)(cai)供(gong)(gong)(gong)部具(ju)體實(shi)施(shi)。在(zai)采(cai)(cai)購具(ju)體實(shi)施(shi)過程中，采(cai)(cai)供(gong)(gong)(gong)部遵循“詢價-議(yi)價-比(bi)(bi)價”采(cai)(cai)購程序(xu)，優(you)選性(xing)(xing)價比(bi)(bi)高的(de)(de)(de)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)，報公(gong)司(si)主(zhu)(zhu)管領(ling)導(dao)審批確定(ding)后下訂單(dan)，或與供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)簽訂供(gong)(gong)(gong)貨合同。公(gong)司(si)天(tian)然氣(qi)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)采(cai)(cai)用管道輸送(song)，每月向中國石(shi)油天(tian)然氣(qi)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)預付(fu)部分款項(xiang)，后根據(ju)實(shi)際(ji)用量結算，公(gong)司(si)與鹽(yan)、煤(mei)等原材料的(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)簽訂年度合作協議(yi)，根據(ju)公(gong)司(si)實(shi)際(ji)需要(yao)和(he)市場平均(jun)價格(ge)，確定(ding)每次實(shi)際(ji)采(cai)(cai)購原材料的(de)(de)(de)數量和(he)價格(ge)。

嚴格(ge)的(de)(de)(de)(de)采購評審制度，提高了公司的(de)(de)(de)(de)設備(bei)、原材(cai)料、備(bei)品備(bei)件等(deng)采購的(de)(de)(de)(de)合(he)理性和及時性，滿足了生產需要，同時又避(bi)免的(de)(de)(de)(de)原材(cai)料等(deng)存(cun)貨的(de)(de)(de)(de)積壓，減少了流動資(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)占用。

11.2.2 生產模式(shi)

公(gong)司(si)生(sheng)(sheng)產模(mo)式是化(hua)工企業典型的連續型大規模(mo)生(sheng)(sheng)產模(mo)式。公(gong)司(si)以自(zi)有生(sheng)(sheng)產設備利用(yong)天然氣(qi)、鹽等原(yuan)材料經各(ge)道(dao)生(sheng)(sheng)產工序生(sheng)(sheng)產純堿和氯(lv)化(hua)銨。

11.2.3 銷售模式

公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經過(guo)多年的(de)市(shi)場(chang)實踐，形成了完整的(de)銷(xiao)(xiao)售體(ti)(ti)系(xi)和(he)穩(wen)固(gu)的(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)群體(ti)(ti)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)采取(qu)以(yi)質(zhi)量(liang)、 價(jia)格(ge)以(yi)及(ji)服(fu)(fu)務優(you)勢創造品(pin)牌的(de)策略來吸引客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)，以(yi)持續的(de)產品(pin)服(fu)(fu)務建(jian)立長期戰(zhan)略合作關(guan)系(xi)，穩(wen)定客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)資源。銷(xiao)(xiao)售網絡設置(zhi)方面，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在西(xi)南、華(hua)中、華(hua)南等地區分(fen)別設置(zhi)辦(ban)事(shi)處，由專人負責(ze)各地的(de)市(shi)場(chang)開發和(he)銷(xiao)(xiao)售服(fu)(fu)務。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)產品(pin)絕大部(bu)分(fen)通過(guo)自(zi)己的(de)銷(xiao)(xiao)售部(bu)門直接向(xiang)最終用戶(hu)(hu)(hu)(hu)銷(xiao)(xiao)售。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與成都(dou)(dou)南玻(bo)玻(bo)璃(li)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、臺玻(bo)成都(dou)(dou)玻(bo)璃(li)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)等大客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)每(mei)年度簽訂(ding)銷(xiao)(xiao)售框架協議，對當年的(de)采購(gou)質(zhi)量(liang)要(yao)求、貨(huo)款收(shou)支等情況作出約定，每(mei)月(yue)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)根(gen)據實際需要(yao)和(he)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)確(que)(que)定交(jiao)易的(de)數量(liang)和(he)價(jia)格(ge)并下達訂(ding)單(dan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)根(gen)據訂(ding)單(dan)安(an)(an)排(pai)發貨(huo)；其他客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)通常根(gen)據實際需求按月(yue)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)詢(xun)價(jia)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)向(xiang)其報價(jia)，客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)確(que)(que)認(ren)價(jia)格(ge)后下達訂(ding)單(dan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)根(gen)據訂(ding)單(dan)安(an)(an)排(pai)發貨(huo)。

公(gong)司(si)(si)在(zai)銷售過程中采用(yong)積極的(de)銷售策略，原則上不采用(yong)低價(jia)(jia)(jia)促銷，而(er)主(zhu)要從產(chan)品(pin)質量和服務兩方面來提(ti)升公(gong)司(si)(si)的(de)產(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)值，甚至為客戶量身定(ding)做有特殊質量要求的(de)產(chan)品(pin)。為配合該種銷售策略的(de)有效實施，公(gong)司(si)(si)修建(jian)了可以儲(chu)存(cun)(cun) 40 萬噸產(chan)品(pin)的(de)產(chan)成品(pin)倉庫，根據市場價(jia)(jia)(jia)格變化(hua)在(zai)價(jia)(jia)(jia)格低迷(mi)時適當存(cun)(cun)儲(chu)，在(zai)價(jia)(jia)(jia)格回暖時擇機賣出。此種銷售策略既也不影響公(gong)司(si)(si)的(de)正常連續生產(chan)，又使得公(gong)司(si)(si)的(de)產(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)格在(zai)同行業(ye)中始終維持在(zai)較(jiao)高水平。

此外，大(da)容(rong)量的(de)成品倉庫，也為公(gong)司(si)執行嚴格的(de)賒銷(xiao)(xiao)政策提供了保障。即便在銷(xiao)(xiao)售疲(pi)軟時，公(gong)司(si)也不輕易放松(song)賒銷(xiao)(xiao)范(fan)圍和額度，避免了增(zeng)加(jia)壞賬的(de)可能。

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