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化學原料——氯堿行業分析
2023-04-12
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一、行業定業

 

生(sheng)產(chan)和銷售(shou)氯(lv)堿產(chan)品的(de)(de)行業(ye)(ye)。氯(lv)堿,即氯(lv)堿工業(ye)(ye),也指(zhi)使用(yong)飽(bao)和食鹽(yan)水(shui)制氯(lv)氣(qi)氫氣(qi)燒堿的(de)(de)方法(fa)。工業(ye)(ye)上用(yong)電解(jie)飽(bao)和NaCl溶(rong)液的(de)(de)方法(fa)來制取(qu)NaOH、Cl2和H2,并以(yi)它們為(wei)原(yuan)料(liao)生(sheng)產(chan)一系(xi)列化工產(chan)品,稱為(wei)氯(lv)堿工業(ye)(ye)。氯(lv)堿工業(ye)(ye)是最基本的(de)(de)化學(xue)工業(ye)(ye)之一,它的(de)(de)產(chan)品除應用(yong)于化學(xue)工業(ye)(ye)本身外,還(huan)廣泛(fan)應用(yong)于輕工業(ye)(ye)、紡織工業(ye)(ye)、冶金工業(ye)(ye)、石油化學(xue)工業(ye)(ye)以(yi)及公(gong)用(yong)事(shi)業(ye)(ye)。主要的(de)(de)龍頭(tou)企業(ye)(ye)有北元(yuan)集團、濱化股份、鴻(hong)達興業(ye)(ye)。

 

二、產業鏈定義

 

氯堿行業(ye)(ye)的上(shang)游(you)是(shi)煤炭(tan)、電石、原鹽、電力等原材料(liao)和能源行業(ye)(ye)，直接下游(you)是(shi)建筑(zhu)建材、化工、紡織、印染、造紙(zhi)、農業(ye)(ye)、醫藥(yao)、冶金(jin)等行業(ye)(ye)，氯堿行業(ye)(ye)與上(shang)、下游(you)行業(ye)(ye)之間的關聯(lian)性(xing)較大。

 

三、氯堿行業現狀

 

3.1 簡介

 

氯堿(jian),即(ji)氯堿(jian)工(gong)業(ye),也指(zhi)使用(yong)飽和食鹽(yan)水(shui)制氯氣(qi)氫氣(qi)燒堿(jian)的(de)方法。工(gong)業(ye)上用(yong)電(dian)解飽和NaCl溶(rong)液(ye)的(de)方法來(lai)制取NaOH、Cl2和H2,并以它們為原(yuan)料(liao)生(sheng)產一系(xi)列(lie)化工(gong)產品(pin),稱為氯堿(jian)工(gong)業(ye)。氯堿(jian)工(gong)業(ye)是最(zui)基本的(de)化學(xue)工(gong)業(ye)之一,它的(de)產品(pin)除(chu)應用(yong)于(yu)化學(xue)工(gong)業(ye)本身(shen)外,還廣泛應用(yong)于(yu)輕工(gong)業(ye)、紡織(zhi)工(gong)業(ye)、冶金工(gong)業(ye)、石油化學(xue)工(gong)業(ye)以及(ji)公用(yong)事(shi)業(ye)

 

3.2 氯堿行業分布(bu)

 

從行業(ye)(ye)分(fen)布(bu)來看，當前(qian)我(wo)國氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)的(de)布(bu)局逐漸清晰。東部省份(fen)氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)歷史悠久，同時也(ye)是(shi)我(wo)國氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)產品(pin)主(zhu)要消(xiao)(xiao)費市場。依托下游(you)需求(qiu)支撐和(he)相對(dui)便利的(de)對(dui)外(wai)貿易條件(jian)，當地(di)氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)產業(ye)(ye)逐漸探索出與石化(hua)(hua)行業(ye)(ye)、氟化(hua)(hua)工(gong)(gong)、精(jing)細化(hua)(hua)工(gong)(gong)和(he)農藥等(deng)行業(ye)(ye)結(jie)合(he)發(fa)展(zhan)的(de)模式；西部地(di)區依托資源(yuan)優勢(shi)建設大(da)型化(hua)(hua)、一體化(hua)(hua)“煤電鹽化(hua)(hua)”項(xiang)目，逐漸形成(cheng)幾個(ge)大(da)型氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)產業(ye)(ye)集群，在(zai)我(wo)國氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)整體布(bu)局中重(zhong)要地(di)位日益(yi)突出；中部地(di)區依托自身(shen)區位特點(dian)，利用臨(lin)近(jin)下游(you)重(zhong)點(dian)消(xiao)(xiao)費領域優勢(shi)發(fa)展(zhan)氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)化(hua)(hua)工(gong)(gong)，并重(zhong)點(dian)發(fa)展(zhan)精(jing)細耗氯(lv)(lv)(lv)(lv)產品(pin)，形成(cheng)多個(ge)具有特色氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)精(jing)細產業(ye)(ye)園。我(wo)國東部、中部和(he)西部地(di)區不同成(cheng)長(chang)路徑和(he)發(fa)展(zhan)特點(dian)的(de)氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)產業(ye)(ye)帶更趨清晰。

 

3.3 氯堿行業經營模式特征

 

由于氯(lv)堿(jian)產(chan)品(pin)的(de)(de)基(ji)礎(chu)化(hua)(hua)工(gong)原料屬性(xing)以及(ji)產(chan)品(pin)相(xiang)對(dui)分散(san)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)市場特征，氯(lv)堿(jian)行業企(qi)業在常規(gui)直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)(mo)式(shi)(shi)的(de)(de)基(ji)礎(chu)上，通常還(huan)會(hui)使用經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)進行產(chan)品(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)。氯(lv)堿(jian)產(chan)品(pin)屬于化(hua)(hua)工(gong)基(ji)礎(chu)原料， 具有一定(ding)的(de)(de)同質特征，銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)范(fan)圍覆蓋全國大部分地區，下游企(qi)業數量眾多，因(yin)此(ci)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)氯(lv)堿(jian)產(chan)品(pin)相(xiang)對(dui)普遍的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)模(mo)(mo)式(shi)(shi)。行業內企(qi)業在各(ge)個銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)區域選擇同資金實力較(jiao)強、經(jing)營狀況(kuang)較(jiao)為(wei)(wei)穩(wen)定(ding)的(de)(de)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商開(kai)展合作，形成(cheng)(cheng)直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)疊加(jia)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)經(jing)營模(mo)(mo)式(shi)(shi)。聚氯(lv)乙烯產(chan)品(pin)主要采取(qu)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)(mo)式(shi)(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)，燒堿(jian)產(chan)品(pin)由于液態(tai)燒堿(jian)不便存儲主要采取(qu)直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)(mo)式(shi)(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)。

 

3.4 氯(lv)堿行(xing)業的周(zhou)期性、區域性、季節性特征

 

3.4.1 周期性

 

氯堿(jian)行業(ye)屬于化(hua)(hua)學原料(liao)(liao)及化(hua)(hua)學制(zhi)品制(zhi)造業(ye)，氯堿(jian)產(chan)品被廣泛應用于國民經濟(ji)(ji)生(sheng)產(chan)的各個領域(yu)。其中，聚氯乙烯與燒(shao)堿(jian)作(zuo)為基礎化(hua)(hua)工產(chan)品，伴隨經濟(ji)(ji)發展形勢的變化(hua)(hua)，其上(shang)游原料(liao)(liao)供應和下游消(xiao)費需求呈現一定(ding)的周期(qi)性波動，行業(ye)受(shou)到宏觀經濟(ji)(ji)的周期(qi)性影響。

 

3.4.2 區域性

 

氯堿(jian)(jian)行業根據產品特性的(de)(de)不(bu)(bu)同呈現出不(bu)(bu)同的(de)(de)區(qu)域(yu)性特征(zheng)。其中，聚氯乙烯和片(pian)堿(jian)(jian)類燒堿(jian)(jian)屬(shu)于固態產品，不(bu)(bu)具有明(ming)顯的(de)(de)運(yun)輸半(ban)(ban)徑限制和區(qu)域(yu)性特征(zheng)；液堿(jian)(jian)類燒堿(jian)(jian)屬(shu)于液態產品，運(yun)輸難度及(ji)物流成本(ben)較高(gao)，銷售范圍(wei)受到合理運(yun)輸半(ban)(ban)徑的(de)(de)限制，具有一定的(de)(de)區(qu)域(yu)性特征(zheng)。

 

隨著國家政策的(de)引導，政府對(dui)環保、節能減排管理力度(du)的(de)加大(da)，我國東(dong)部地(di)(di)區(qu)的(de)氯堿(jian)產(chan)(chan)能正逐步(bu)減少。同(tong)時，為(wei)獲取更為(wei)廉(lian)價的(de)原材料，降低生(sheng)產(chan)(chan)成本，我國氯堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)(ye)正逐步(bu)向(xiang)資(zi)源富集(ji)(ji)的(de)地(di)(di)區(qu)轉移，呈現區(qu)域(yu)集(ji)(ji)中(zhong)的(de)特點。因此，我國氯堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)(ye)主要集(ji)(ji)中(zhong)于電力能源供應充足、電價較低、且煤炭、石(shi)灰石(shi)、原鹽等資(zi)源豐富的(de)華北(bei)、西北(bei)地(di)(di)區(qu)。

 

3.4.3季節性

 

氯堿行業由于春(chun)節(jie)假期及設(she)備檢修(xiu)(xiu)等(deng)因素呈現出一(yi)(yi)定的(de)季(ji)(ji)節(jie)性特征。其(qi)中，一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)受到春(chun)節(jie)放假和北方地區氣候寒冷所導致(zhi)的(de)房地產(chan)(chan)(chan)開(kai)工(gong)率下降的(de)影響，聚氯乙(yi)烯下游塑料企業開(kai)工(gong)率較(jiao)(jiao)低，從而對(dui)聚氯乙(yi)烯的(de)需求相對(dui)較(jiao)(jiao)低。與(yu)此同時，氯堿企業考慮二季(ji)(ji)度(du)(du)氣溫條(tiao)件較(jiao)(jiao)為適合檢修(xiu)(xiu)作(zuo)業，相對(dui)集中選擇(ze)于二季(ji)(ji)度(du)(du)開(kai)展設(she)備檢修(xiu)(xiu)工(gong)作(zuo)，并(bing)由此對(dui)當季(ji)(ji)度(du)(du)氯堿產(chan)(chan)(chan)品產(chan)(chan)(chan)量產(chan)(chan)(chan)生一(yi)(yi)定影響。

 

3.4.4 上下游(you)行業之間的關聯性及發(fa)展狀況

 

氯(lv)堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)上游(you)(you)是煤炭、電石、原鹽、電力等(deng)原材(cai)(cai)(cai)料(liao)和能源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)，直接下(xia)(xia)游(you)(you)是建筑建材(cai)(cai)(cai)、化(hua)工、紡織、印染、造紙、農業(ye)(ye)(ye)、醫(yi)藥、冶金等(deng)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)，氯(lv)堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)與上、下(xia)(xia)游(you)(you)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)(de)關(guan)聯性較(jiao)大。上游(you)(you)的(de)(de)(de)(de)煤炭、丙(bing)烯、原鹽、電力等(deng)原材(cai)(cai)(cai)料(liao)和能源(yuan)的(de)(de)(de)(de)價(jia)格波動(dong)及供應量變化(hua)對(dui)氯(lv)堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)成本(ben)(ben)有較(jiao)大影響。其中(zhong)，丙(bing)烯、氯(lv)氣等(deng)原材(cai)(cai)(cai)料(liao)合計占(zhan)環氧丙(bing)烷生產成本(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de) 70%以(yi)上，電力和原鹽合計占(zhan)燒堿(jian)(jian)生產成本(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de) 60%以(yi)上。近年來，上述(shu)原材(cai)(cai)(cai)料(liao)和能源(yuan)的(de)(de)(de)(de)價(jia)格有一(yi)定的(de)(de)(de)(de)波動(dong)，使(shi)得氯(lv)堿(jian)(jian)生產企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)成本(ben)(ben)也相應變動(dong)。

 

下游(you)的建筑(zhu)建材、化工、紡織、印染、造紙、農業(ye)、醫藥、冶(ye)金及石油等(deng)行業(ye)的發展(zhan)將為氯堿行業(ye)提供持(chi)續的市場需求，直接推動(dong)氯堿行業(ye)的發展(zhan)。

 

3.5 “堿氯失衡”對行(xing)業產生(sheng)持續(xu)影響

 

“堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)失衡(heng)(heng)”是(shi)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業長(chang)期以(yi)來(lai)面對(dui)的(de)重(zhong)要(yao)問(wen)題之一， 由(you)于燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)和氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)按(an)比例(li)同時產出，但是(shi)燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)和氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)的(de)下游消(xiao)費(fei)增(zeng)長(chang)卻存在(zai)差(cha)別，由(you)此出現(xian)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)不平(ping)衡(heng)(heng)的(de)問(wen)題。近年來(lai)，由(you)于以(yi)氧化鋁為(wei)代(dai)表(biao)的(de)下游行(xing)(xing)業快(kuai)速增(zeng)長(chang)，我(wo)國燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)消(xiao)費(fei)增(zeng)長(chang)較(jiao)快(kuai)，但是(shi)以(yi)聚氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)乙烯(xi)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)產品(pin)增(zeng)長(chang)相對(dui)較(jiao)為(wei)平(ping)緩，從而造(zao)成了“以(yi)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)補氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)”的(de)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)失衡(heng)(heng)現(xian)象。對(dui)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業而言，緩解堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)失衡(heng)(heng)的(de)困境，不斷拓(tuo)展聚氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)乙烯(xi)下游應用(yong)，加(jia)大對(dui)高端耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)產品(pin)引(yin)進和研發的(de)支持力(li)度，開(kai)拓(tuo)高附加(jia)值、差(cha)異化的(de)精細(xi)耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)產品(pin)等各項(xiang)工作(zuo)對(dui)于行(xing)(xing)業的(de)平(ping)穩發展具有重(zhong)要(yao)的(de)作(zuo)用(yong)。

 

3.6行業主要進入(ru)壁(bi)壘

 

3.6.1 政(zheng)策壁壘

 

為遏制(zhi)氯堿(jian)行(xing)業(ye)盲(mang)目(mu)(mu)擴張趨勢，促進產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)升級，規范行(xing)業(ye)發展，提高行(xing)業(ye)綜合競爭(zheng)力(li)，國(guo)家(jia)發改委發布的《產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調整(zheng)指(zhi)導目(mu)(mu)錄》中(zhong)，將“乙炔法聚氯乙烯、起始規模小于(yu) 30 萬噸/年的乙烯氧氯化(hua)法聚氯乙烯”和“新(xin)建純堿(jian)（井下(xia)循環制(zhi)堿(jian)、天然(ran)堿(jian)除外）、燒堿(jian)（廢鹽綜合利(li)用的離子(zi)膜燒堿(jian)裝置除外）” （國(guo)家(jia)發改委于(yu) 2019 年 10 月 30 日發布《產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調整(zheng)指(zhi)導目(mu)(mu)錄（2019 年本）》）明確列為限制(zhi)類。在國(guo)家(jia)產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調整(zheng)及化(hua)解過剩產(chan)能的宏觀背景下(xia)，相關政(zheng)策(ce)規定為氯堿(jian)行(xing)業(ye)的新(xin)進入(ru)企(qi)業(ye)樹立(li)了較高的政(zheng)策(ce)壁壘。

 

3.6.2 資金壁壘

 

氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業相關(guan)項(xiang)目(mu)建設的(de)(de)(de)固定資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)規模(mo)較大(da)，行(xing)(xing)業企業缺乏充足的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)實力(li)，難以在市場競爭中立(li)足。目(mu)前(qian)階(jie)段，國內氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)產(chan)業政策(ce)對于新增(zeng)產(chan)能的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)要求(qiu)較高，新增(zeng)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)金(jin)額均為億元級(ji)別，資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)規模(mo)和(he)運轉效(xiao)率成(cheng)為氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)企業持續發展的(de)(de)(de)重要因(yin)素。進入氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業需要大(da)量的(de)(de)(de)前(qian)期資(zi)(zi)本(ben)投(tou)入，從而構成(cheng)了氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)壁壘。

 

3.6.3 規模壁壘(lei)

 

近年來，國內氯堿(jian)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)經營規(gui)模(mo)(mo)逐步擴(kuo)大，行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度不斷提升(sheng)，根據中(zhong)國氯堿(jian)網數據，2019 年聚氯乙烯(xi)和(he)燒堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)產能(neng)在(zai) 30 萬噸/年及以(yi)上企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的產能(neng)占比分別達到(dao) 81.50%和(he) 65.10%。行(xing)業(ye)(ye)新進入企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)需要(yao)達到(dao)一定的經濟規(gui)模(mo)(mo)，才能(neng)同行(xing)業(ye)(ye)現有(you)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)設備、技術、成本等方面(mian)展開競爭(zheng)，從而氯堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)對于(yu)潛在(zai)進入企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)形成了(le)較(jiao)為(wei)明顯(xian)的規(gui)模(mo)(mo)壁壘。

 

3.6.4 環保壁壘

 

氯堿化(hua)工(gong)行(xing)業是國家環(huan)(huan)(huan)保重點監控(kong)行(xing)業，進(jin)入(ru)行(xing)業須符(fu)合國家對行(xing)業的(de)(de)(de)(de)環(huan)(huan)(huan)保要求(qiu)。伴(ban)隨我國對環(huan)(huan)(huan)境保護的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)不斷提升(sheng)，新(xin)投(tou)建的(de)(de)(de)(de)化(hua)工(gong)項目(mu)需要滿足更加嚴格的(de)(de)(de)(de)環(huan)(huan)(huan)保標(biao)準(zhun)，要求(qiu)行(xing)業新(xin)進(jin)入(ru)者(zhe)在(zai)投(tou)建項目(mu)時配套完善且(qie)高標(biao)準(zhun)的(de)(de)(de)(de)環(huan)(huan)(huan)保設備，從而為潛在(zai)進(jin)入(ru)者(zhe)建立了(le)較高的(de)(de)(de)(de)準(zhun)入(ru)門檻(jian)。環(huan)(huan)(huan)保壁壘的(de)(de)(de)(de)提升(sheng)，限制(zhi)了(le)小型企業任意(yi)投(tou)建的(de)(de)(de)(de)低水(shui)平生產競爭， 對環(huan)(huan)(huan)保設施完備的(de)(de)(de)(de)規(gui)模化(hua)企業發展具(ju)有積極(ji)的(de)(de)(de)(de)促進(jin)作用。

 

3.7 氯(lv)堿行業未來(lai)發展(zhan)趨勢

 

3.7.1 嚴控(kong)新增產能(neng)、淘(tao)汰落(luo)后(hou)產能(neng)，促進產業聚集發展

 

通(tong)過產(chan)業政策調控、市場(chang)引(yin)導(dao)、原料路線、工藝(yi)技術改造、企(qi)業整合，實(shi)現(xian)氯(lv)堿產(chan)業結(jie)構調整與(yu)升(sheng)級(ji)；“十三五”規(gui)劃期(qi)末，我國燒堿和(he)聚(ju)氯(lv)乙烯開工率將(jiang)有望分別提升(sheng)至 85%和(he) 80%以(yi)上(shang)。

 

3.7.2 優化原料和技術路線(xian)， 促進(jin)產品(pin)結構調整

 

行業將加大技(ji)術創新力度(du)，加快氧陰極技(ji)術和催化(hua)氧化(hua)制氯(lv)技(ji)術工(gong)業化(hua)示范項目建(jian)設(she)， 制取方式(shi)多元(yuan)化(hua)發展(zhan)；推進石化(hua)、 煤化(hua)工(gong)與氯(lv)堿化(hua)工(gong)的融合發展(zhan)，加大對以煤、甲醇為原料(liao)制取烯烴等新工(gong)藝的結(jie)合力度(du)， 建(jian)設(she)“煤烯—聚氯(lv)乙烯”一體化(hua)示范項目， 促進產(chan)業結(jie)構(gou)調(diao)整；加大對主要氯(lv)堿產(chan)品(pin)傳統工(gong)藝的清潔生產(chan)技(ji)術研(yan)發，調(diao)整產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)，延伸產(chan)業鏈，注重原料(liao)來源、成本和生態環保的綜(zong)合競爭力，實現氯(lv)堿行業綠(lv)色發展(zhan)。

 

3.7.3 自(zi)主創新和技(ji)術進步推(tui)動氯堿行業轉型(xing)升(sheng)級

 

未來行(xing)業(ye)將引導企業(ye)采用新技(ji)術(shu)實現清(qing)潔生產(chan)和(he)節能減(jian)排，加強(qiang)膜極距離子(zi)膜電解槽、國(guo)產(chan)化(hua)離子(zi)膜、低汞(gong)觸(chu)媒(mei)等技(ji)術(shu)在全(quan)行(xing)業(ye)的(de)(de)推(tui)廣，加快開發電石法聚氯乙烯無(wu)(wu)汞(gong)觸(chu)媒(mei)和(he)其他無(wu)(wu)汞(gong)工(gong)藝，大力推(tui)動燒堿氧(yang)陰極技(ji)術(shu)、催化(hua)氧(yang)化(hua)制(zhi)氯工(gong)藝等先進技(ji)術(shu)和(he)裝(zhuang)備的(de)(de)國(guo)產(chan)化(hua)，形成一批具(ju)有自主知識產(chan)權的(de)(de)核心技(ji)術(shu)與裝(zhuang)備。

 

四、典型子行業分析

 

4.1 聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)行業(ye)

 

4.2 簡介

 

聚(ju)(ju)氯乙烯，是氯乙烯單體(ti)VCM在(zai)過氧化(hua)物、偶氮化(hua)合(he)(he)物等引發劑;或(huo)在(zai)光、熱作(zuo)用(yong)下按自(zi)(zi)由基聚(ju)(ju)合(he)(he)反應機(ji)理(li)聚(ju)(ju)合(he)(he)而成的聚(ju)(ju)合(he)(he)物。氯乙烯均聚(ju)(ju)物和氯乙烯共聚(ju)(ju)物統(tong)稱(cheng)之(zhi)為(wei)氯乙烯樹脂。PVC為(wei)無定(ding)(ding)形結(jie)構的白色粉末，支化(hua)度(du)較小，相對密度(du)1.4左(zuo)右，玻(bo)璃化(hua)溫(wen)度(du)77~90℃，170℃左(zuo)右開始分解，對光和熱的穩定(ding)(ding)性差，在(zai)100℃以上(shang)或(huo)經長時間陽(yang)光曝曬(shai)，就(jiu)會分解而產生氯化(hua)氫，并進(jin)一(yi)步自(zi)(zi)動催(cui)化(hua)分解，引起(qi)變色，物理(li)機(ji)械性能也迅速下降(jiang)，在(zai)實際應用(yong)中必須加入穩定(ding)(ding)劑以提高(gao)對熱和光的穩定(ding)(ding)性。

 

PVC因(yin)其優良(liang)的耐化學腐蝕性(xing)、電(dian)絕緣性(xing)、阻燃性(xing)、質輕、強度高且易于加工(gong)的優點， 被廣(guang)泛應用(yong)于工(gong)業、 農業、 建筑(zhu)、 電(dian)子、 醫療、 汽車等領域， 成為應用(yong)領域最廣(guang)的塑料品(pin)(pin)種，在(zai)國民經濟中占據(ju)重要(yao)地位(wei)。PVC 制(zhi)品(pin)(pin)可以(yi)(yi)分為軟制(zhi)品(pin)(pin)和(he)硬制(zhi)品(pin)(pin)兩類，歐美以(yi)(yi)硬制(zhi)品(pin)(pin)消(xiao)費(fei)為主，普遍 占PVC 下(xia)游消(xiao)費(fei)的 60%以(yi)(yi)上。按聚合度的不同(tong)， PVC 制(zhi)品(pin)(pin)又包括(kuo)通用(yong)型(分為SG-1～SG-8 八種型號)和(he)特種樹脂。

 

4.3 行業供(gong)給(gei)與需求分析

 

4.3.1 供給端

 

從供應端來看，2007-2009 年(nian)間(jian)，國內(nei)聚氯(lv)乙(yi)烯行(xing)業(ye)(ye)開工率最低(di)為 51%，當時大量產(chan)能(neng)閑置(zhi)，部分(fen)缺乏(fa)競(jing)爭(zheng)力的(de)產(chan)能(neng)維持低(di)負荷狀態。2010-2013 年(nian)，國內(nei)聚氯(lv)乙(yi)烯整體開工率徘徊在 55%-62%。2014-2016 年(nian)，聚氯(lv)乙(yi)烯產(chan)能(neng)連續三年(nian)出現凈減少，行(xing)業(ye)(ye)開工率逐(zhu)步提升(sheng)至 70%以上。2017-2021年(nian)，行(xing)業(ye)(ye)效益明顯好轉(zhuan)，開工率上漲至 80%左右(you)。截至 2021 年(nian)底，我國聚氯(lv)乙(yi)烯生產(chan)企(qi)業(ye)(ye)為 71家，分(fen)布在 22 個(ge)省市(shi)、自治區(qu)(qu)及直轄(xia)市(shi)。由于各(ge)區(qu)(qu)域經濟水(shui)平、資(zi)(zi)源(yuan)稟賦和市(shi)場情況存在較大差異，各(ge)地(di)(di)聚氯(lv)乙(yi)烯產(chan)業(ye)(ye)發展(zhan)并(bing)不均(jun)衡，局部地(di)(di)區(qu)(qu)企(qi)業(ye)(ye)數量眾多，產(chan)能(neng)相對密集。當前，西北地(di)(di)區(qu)(qu)依托豐富的(de)資(zi)(zi)源(yuan)能(neng)源(yuan)優勢，是業(ye)(ye)內(nei)公認的(de)電(dian)石法聚氯(lv)乙(yi)烯低(di)成本地(di)(di)區(qu)(qu)，在國內(nei)聚氯(lv)乙(yi)烯產(chan)業(ye)(ye)格局中具有(you)重要地(di)(di)位。

 

4.3.2 需求端

 

從需求端來(lai)看， 2021 年(nian)我(wo)國聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯(xi)表(biao)觀(guan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)約(yue) 1,995 萬(wan)噸，同(tong)比(bi)呈現 5.3%的(de)負增長(chang)。表(biao)觀(guan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)出現負增長(chang)，并(bing)不意味著內(nei)需萎縮(suo)，而(er)是(shi)報告期內(nei)我(wo)國聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯(xi)累計(ji)出口達到 175 萬(wan)噸，創(chuang)歷史最(zui)高水平(ping)，同(tong)時(shi)進(jin)口量(liang)(liang)創(chuang)十多(duo)年(nian)來(lai)最(zui)低水平(ping)，出口大幅增長(chang)導致國內(nei)表(biao)觀(guan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)降低。就下游制(zhi)品發(fa)展(zhan)(zhan)而(er)言，聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯(xi)主(zhu)要用(yong)(yong)于塑(su)料加工行業，以型(xing)(xing)材(cai)、管(guan)材(cai)為(wei)主(zhu)，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)占比(bi)在 43%以上。預計(ji)“十四(si)五”期間，我(wo)國聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯(xi)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)潛力一方面集(ji)(ji)中在拓寬傳(chuan)統(tong)的(de)管(guan)材(cai)、型(xing)(xing)材(cai)應用(yong)(yong)領(ling)域，另一方面集(ji)(ji)中在創(chuang)新發(fa)展(zhan)(zhan)新興的(de)應用(yong)(yong)領(ling)域，如聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯(xi)地(di)板、 PVC-O 管(guan)材(cai)、醫用(yong)(yong)制(zhi)品、車用(yong)(yong)制(zhi)品等(deng)。

 

4.3.3 聚(ju)氯乙烯(xi)行業上(shang)下游情況

 

上游原料(liao)方面，根據(ju)生產工藝(yi)不同，電石法聚(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)的主要原料(liao)為電石，乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)法聚(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)的主要原料(liao)為乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)和乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)基類產品(pin)。

 

應用方面，聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)是重要(yao)(yao)的(de)(de)有機合(he)成材料，為五大通(tong)用合(he)成樹脂之(zhi)一，主要(yao)(yao)用于(yu)生(sheng)(sheng)產管材、門窗型材、包(bao)裝材料、電子材料、日用消費品等。隨(sui)著(zhu)中國(guo)城鎮(zhen)化(hua)的(de)(de)發展、 居民生(sheng)(sheng)活(huo)條(tiao)件的(de)(de)改善以及其他行業(ye)的(de)(de)發展， 結合(he)應用領域的(de)(de)拓寬，聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)已經廣泛(fan)應用于(yu)塑料型材、管材以及醫用輸血管、輸血袋、汽車底盤(pan)塑料防腐涂(tu)層(ceng)、發泡拖鞋等產品的(de)(de)生(sheng)(sheng)產。

 

4.3.4 聚(ju)氯乙烯(xi)行(xing)業(ye)競(jing)爭格局

 

PVC 產(chan)(chan)品屬于大宗(zong)化工基礎原料，產(chan)(chan)品質(zhi)量和性能差異較小，企(qi)業競爭能力主要體現在生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)本的(de)(de)高(gao)低(di)。獲取更為(wei)廉(lian)價的(de)(de)原料，降低(di)生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)本，成(cheng)為(wei)我國 PVC 行業競爭的(de)(de)焦點。

 

從地區(qu)分(fen)布方(fang)面，我(wo)國現(xian)有71 家 PVC 生(sheng)(sheng)產企業(ye)分(fen)布在(zai) 22 個省市、自(zi)治(zhi)區(qu)及直轄市，平(ping)均規模 38 萬(wan)噸。由于各(ge)區(qu)域(yu)的(de)經濟(ji)水平(ping)、資源(yuan)稟賦和市場(chang)情況(kuang)存在(zai)很(hen)大的(de)差異(yi)，各(ge)地 PVC 產業(ye)發(fa)展并不均衡，局(ju)(ju)部(bu)地區(qu)企業(ye)數量(liang)眾多，產能相對密(mi)集。當前(qian)西北地區(qu)依托豐富(fu)的(de)資源(yuan)能源(yuan)優勢，是業(ye)內公認的(de)電(dian)石法(fa) PVC的(de)低成本地區(qu)，在(zai)中國 PVC 產業(ye)格局(ju)(ju)中具有重要地位。除青海鹽湖集團具有一套 30 萬(wan)噸/年的(de)煤制(zhi)烯烴工藝為原料來源(yuan)的(de)乙烯法(fa) PVC 生(sheng)(sheng)產裝置外，全部(bu)為電(dian)石法(fa)生(sheng)(sheng)產工藝。

 

華(hua)北、華(hua)東地區呈(cheng)現出(chu)電(dian)石法和乙(yi)(yi)烯法長期并存的狀(zhuang)態，而且得益于(yu)進口(kou)乙(yi)(yi)烯渠道和乙(yi)(yi)烯生(sheng)(sheng)產(chan)來源的多樣化，未來兩至三年(nian)內(nei)河北、山(shan)東、江蘇、浙江地區的乙(yi)(yi)烯法工(gong)(gong)藝的擴(kuo)能更加集中。西(xi)部(bu)地區以煤(mei)炭為初級原料的電(dian)石法 PVC 生(sheng)(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝，降低了(le)(le)(le)我(wo)國(guo)聚氯乙(yi)(yi)烯工(gong)(gong)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產(chan)的成本(ben)(ben)，很好地發揮了(le)(le)(le)本(ben)(ben)國(guo)產(chan)業(ye)(ye)的比較優(you)勢(shi)。也依(yi)托(tuo)煤(mei)炭資源豐富(fu)的優(you)勢(shi)建設有一批大型化、一體化“煤(mei)電(dian)鹽化”項目，逐漸形成了(le)(le)(le)電(dian)石法聚氯乙(yi)(yi)烯生(sheng)(sheng)產(chan)集群(qun)，在(zai)我(wo)國(guo)氯堿行業(ye)(ye)整體布局中的地位十分突出(chu)。

 

生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)方面(mian)(mian)，隨著結構優化和兼并重組進程的(de)(de)(de)加深，國(guo)內 PVC 生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)從 2012 年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de) 94 家(jia)減(jian)少(shao)至2021 年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de) 71 家(jia)，平均規模(mo)由不足 25 萬(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)提升(sheng)至 34 萬(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)。截至 2021年(nian)(nian)(nian)末(mo)，國(guo)內具(ju)有(you) PVC 產(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)為 71 家(jia)（包(bao)含具(ju)有(you)閑置產(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)）；企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)結構方面(mian)(mian)，2019年(nian)(nian)(nian)我國(guo)超(chao)過百萬(wan)(wan)噸(dun)級的(de)(de)(de)聚氯乙(yi)烯(xi)生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)共計3家(jia)，規模(mo)在 30-100萬(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)有(you)所增加，并成為國(guo)內聚氯乙(yi)烯(xi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)主要組成部(bu)分；此外(wai)，產(chan)(chan)能(neng)規模(mo)低(di)于 30 萬(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)較上一年(nian)(nian)(nian)進一步減(jian)少(shao)。經(jing)過“十二五”及較長時(shi)間的(de)(de)(de)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)調整(zheng)，聚氯乙(yi)烯(xi)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)集中度(du)相對較低(di)的(de)(de)(de)局面(mian)(mian)得(de)到明顯改善，單個(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)平均規模(mo)得(de)到有(you)效提升(sheng)。

 

4.3.5 行業(ye)發展趨勢

 

塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)是電子信息、航(hang)空航(hang)天(tian)、生物技(ji)術、節能減(jian)排、環境保護(hu)、智能交(jiao)通(tong)、智慧城市等(deng)眾多領(ling)(ling)域(yu)中(zhong)不可或缺的(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao)，目(mu)前(qian)我國(guo)人(ren)均塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)消(xiao)(xiao)費(fei)量(liang)僅為(wei)發(fa)達國(guo)家的(de)三分(fen)之一(yi)，塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)消(xiao)(xiao)費(fei)潛力巨大，塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)加工(gong)業(ye)保持著(zhu)較高的(de)增長水(shui)平。目(mu)前(qian)全球(qiu)塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)消(xiao)(xiao)費(fei)以包裝、建材(cai)、汽車(che)(che)、電子電器、農(nong)用(yong)(yong)(yong)(yong)和(he)日用(yong)(yong)(yong)(yong)為(wei)主，占比(bi)分(fen)別為(wei) 35%、 28%、 10%、7%、 7%和(he) 4%。“十四五(wu)”期間我國(guo)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)潛力一(yi)方面(mian)集(ji)中(zhong)在(zai)拓(tuo)寬傳統的(de)管材(cai)、型(xing)材(cai)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)域(yu)，另一(yi)方面(mian)集(ji)中(zhong)在(zai)創新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)新(xin)(xin)興的(de)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)域(yu)，如 PVC 地(di)板、 PVC-O 管材(cai)、 PVC 醫(yi)用(yong)(yong)(yong)(yong)制品(pin)、 PVC 車(che)(che)用(yong)(yong)(yong)(yong)制品(pin)等(deng)等(deng)。重(zhong)視聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)新(xin)(xin)品(pin)種和(he)專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)研發(fa)，將醫(yi)用(yong)(yong)(yong)(yong)專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)、多牌(pai)號(hao)高聚(ju)(ju)合(he)樹脂(zhi)(zhi)(zhi)、 TPU-g-VC 接(jie)枝共(gong)聚(ju)(ju)樹脂(zhi)(zhi)(zhi)、ACR-g-VC 接(jie)枝共(gong)聚(ju)(ju)樹脂(zhi)(zhi)(zhi)、離(li)子交(jiao)聯 PVC 樹脂(zhi)(zhi)(zhi)等(deng)特種樹脂(zhi)(zhi)(zhi)納入科(ke)技(ji)創新(xin)(xin)體系(xi)，拓(tuo)展(zhan)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)域(yu)；加強對加工(gong)助(zhu)劑、加工(gong)技(ji)術、加工(gong)裝備適配性(xing)研究；加強與下游(you)加工(gong)企業(ye)合(he)作，建立(li)系(xi)列(lie)化、專(zhuan)(zhuan)業(ye)化、針(zhen)對化的(de)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)牌(pai)號(hao)，促進我國(guo)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)樹脂(zhi)(zhi)(zhi)由通(tong)用(yong)(yong)(yong)(yong)型(xing)向專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)型(xing)跨越；提升聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)塑(su)(su)料(liao)(liao)(liao)制品(pin)質量(liang)，鞏固在(zai)型(xing)材(cai)、管材(cai)等(deng)傳統領(ling)(ling)域(yu)的(de)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)，進一(yi)步(bu)開拓(tuo) PVC-O 管和(he) PVC 地(di)板等(deng)新(xin)(xin)興消(xiao)(xiao)費(fei)領(ling)(ling)域(yu)。

 

近兩(liang)年(nian)塑料管(guan)道(dao)(dao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)進(jin)入重新(xin)洗牌階段，集中(zhong)度(du)有(you)(you)所(suo)提升，具有(you)(you)品牌、規(gui)模、渠道(dao)(dao)、研(yan)發(fa)與技(ji)術(shu)優勢的(de)企業(ye)(ye)(ye)在競爭中(zhong)將居于(yu)領先地位(wei)(wei)。雖然我國(guo)塑料管(guan)道(dao)(dao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)目(mu)前仍處于(yu)這種(zhong)相對分散的(de)狀態下(xia)，但近兩(liang)年(nian)的(de)產業(ye)(ye)(ye)結構也發(fa)生(sheng)了(le)較大(da)變(bian)化(hua)，資源(yuan)配置逐步(bu)合理(li)。目(mu)前行(xing)業(ye)(ye)(ye)內規(gui)模較大(da)、總體質(zhi)量較好的(de)企業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)步(bu)伐加(jia)快，并(bing)開始將目(mu)光轉(zhuan)向國(guo)際市場(chang)，以“一帶一路”沿線(xian)國(guo)家為目(mu)標，爭奪國(guo)際市場(chang)資源(yuan)；規(gui)模小、總體水平低(di)的(de)企業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)則出現了(le)困難，甚至已有(you)(you)部分企業(ye)(ye)(ye)停(ting)產或(huo)轉(zhuan)產。尤其在2021年(nian)國(guo)內PVC原料長期(qi)居于(yu)高位(wei)(wei)，并(bing)且波動較大(da)的(de)情況(kuang)下(xia)，塑料管(guan)道(dao)(dao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)格局分化(hua)和演變(bian)的(de)步(bu)伐可能(neng)會(hui)進(jin)一步(bu)加(jia)快，有(you)(you)利(li)PVC長期(qi)需求的(de)穩定增長。

 

4.3.6 未來(lai)競爭格局(ju)

 

東(dong)西(xi)(xi)部電(dian)價和電(dian)石等主(zhu)(zhu)要原料生產(chan)供應條件的(de)差異驅動 PVC 產(chan)業向西(xi)(xi)部轉移(yi)。我國各(ge)地(di)區(qu)用(yong)電(dian)價格(ge)存(cun)在(zai)明顯差異，華東(dong)地(di)區(qu)平(ping)(ping)均銷售電(dian)價最高，南(nan)方(fang)地(di)區(qu)次之，均高于(yu)全國平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)；東(dong)北、華北、華中略低(di)于(yu)全國平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)，西(xi)(xi)北地(di)區(qu)最低(di)。我國煤炭(tan)資(zi)源豐富(fu)，但(dan)是(shi)主(zhu)(zhu)要集中在(zai)山西(xi)(xi)、內蒙(meng)、新疆(jiang)等地(di)區(qu)，且由于(yu)交通運輸能(neng)力限制，內蒙(meng)、新疆(jiang)地(di)區(qu)的(de)煤炭(tan)外運成(cheng)本較高，煤炭(tan)價格(ge)低(di)于(yu)其他地(di)區(qu)，由于(yu)西(xi)(xi)部地(di)區(qu)擁有巨大的(de)煤炭(tan)和電(dian)力成(cheng)本優(you)勢， PVC 企業將逐(zhu)步向西(xi)(xi)部集中。

 

綜(zong)上(shang)， PVC 產(chan)(chan)業將隨著成(cheng)本因素的(de)(de)驅動(dong)和產(chan)(chan)業政策的(de)(de)指引逐步實現向西北(bei)地區轉移，同時西北(bei)地區 PVC 生產(chan)(chan)產(chan)(chan)能將逐步集(ji)中(zhong)到(dao)具(ju)備原(yuan)料優(you)勢(shi)(shi)、成(cheng)本優(you)勢(shi)(shi)、技術(shu)優(you)勢(shi)(shi)、資金優(you)勢(shi)(shi)、管理(li)優(you)勢(shi)(shi)的(de)(de)企業。在此基礎上(shang)形成(cheng)的(de)(de)“電－電石－PVC－其他(ta)衍生產(chan)(chan)品(pin)”產(chan)(chan)業鏈一體化的(de)(de)大型綜(zong)合企業，將在未來的(de)(de)競爭中(zhong)處(chu)于有利地位。

 

4.3.7  PVC 價(jia)格走勢及分析

 

 

PVC 的(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)和供需決定了(le)其價格走勢。國外 PVC主要采(cai)用石油法，因(yin)此(ci)其價格受到石油、天然氣(qi)等能(neng)源價格的(de)(de)(de)影(ying)響，此(ci)外作為大(da)宗化(hua)工原料 PVC 需求(qiu)受經濟(ji)周期(qi)(qi)的(de)(de)(de)影(ying)響，存在一定的(de)(de)(de)周期(qi)(qi)性(xing)(xing)，PVC 產能(neng)擴張也具有周期(qi)(qi)性(xing)(xing)。國內 PVC80%以上(shang)采(cai)用電石法，因(yin)此(ci)其價格受兩方面影(ying)響：一是電力、電石價格上(shang)漲，直接推動 PVC 成(cheng)本(ben)剛性(xing)(xing)上(shang)升；二是 PVC 企業向下游(you)(you)的(de)(de)(de)議價能(neng)力，議價能(neng)力主要是由PVC 供給量(liang)和下游(you)(you)需求(qiu)量(liang)決定。

 

4..3.8 氯堿行業的周期性(xing)、區域性(xing)、季節性(xing)特征

 

4.3.8.1 周(zhou)期(qi)性(xing)

 

氯堿產(chan)品(pin)屬(shu)于基(ji)礎化工(gong)原材(cai)(cai)料，產(chan)品(pin)主要應用(yong)于化工(gong)、輕(qing)工(gong)、紡織、建材(cai)(cai)、農業等各個領域(yu)，產(chan)品(pin)消費量與國民經濟運行密切相關，呈現出一定的周(zhou)期性特征。

 

4.3.8.2 區域性

 

在區域性方(fang)面，聚氯乙烯產品特征不明顯，燒堿產品中液堿有(you)運輸半徑(jing)限制(zhi)，片堿可以長距離運輸。

 

4.3.8.3 季節性

 

在(zai)季(ji)(ji)(ji)節(jie)性(xing)方面，受一季(ji)(ji)(ji)度(du)(du)春(chun)節(jie)等因素(su)影響，下(xia)游(you) PVC 加工企(qi)業生產(chan)、銷售(shou)旺季(ji)(ji)(ji)集(ji)(ji)中(zhong)在(zai)二、三、四季(ji)(ji)(ji)度(du)(du)，因此(ci)我國(guo)(guo) PVC 生產(chan)企(qi)業在(zai)一季(ji)(ji)(ji)度(du)(du)產(chan)量(liang)較低，具有(you)(you)一定季(ji)(ji)(ji)節(jie)性(xing)特征。價(jia)格行情伴隨季(ji)(ji)(ji)節(jie)變(bian)化及生產(chan)企(qi)業檢修(xiu)等情況呈現規律(lv)性(xing)波動(dong)(dong)。其中(zhong)，受春(chun)節(jie)假期及冬(dong)季(ji)(ji)(ji)氣候(hou)等影響，2 月(yue)至(zhi) 3 月(yue)國(guo)(guo)內 PVC 下(xia)游(you)需(xu)求(qiu)相對處(chu)于低位，由此(ci)市場價(jia)格有(you)(you)所回落；3 月(yue)至(zhi) 4 月(yue) PVC 生產(chan)企(qi)業進(jin)入春(chun)季(ji)(ji)(ji)檢修(xiu)期，供(gong)應端收(shou)緊促使市場價(jia)格上行回升(sheng) 5月(yue)至(zhi) 10 月(yue) PVC 市場以窄幅調整為(wei)主；11 月(yue)至(zhi) 12 月(yue)國(guo)(guo)內 PVC 生產(chan)企(qi)業進(jin)入冬(dong)季(ji)(ji)(ji)集(ji)(ji)中(zhong)檢修(xiu)，市場供(gong)應減(jian)少(shao)并(bing)帶動(dong)(dong)價(jia)格上升(sheng)。

 

燒堿 4月份(fen)和(he) 10 月份(fen)是產(chan)量相對較高的月份(fen)，這與大(da)多數企業將檢修(xiu)安(an)排在春季(ji)(ji)和(he)秋(qiu)季(ji)(ji)，此時已經結束檢修(xiu)，裝置(zhi)整體開(kai)工負荷較高有一定關系。冬季(ji)(ji)和(he)夏季(ji)(ji)是產(chan)量相對較低的月份(fen)，這與夏季(ji)(ji)高溫以及冬季(ji)(ji)的寒冷天氣不利于生產(chan)有較大(da)的關系，此外(wai)這兩個(ge)季(ji)(ji)節(jie)也是下游(you)需求相對較為平淡的季(ji)(ji)節(jie)。

 

4.4 PVC行業進入(ru)障(zhang)礙

 

4.4.1成本壁壘

 

       PVC 屬(shu)于基礎(chu)化(hua)工原(yuan)料，產品(pin)(pin)差異性(xing)較小(xiao)，在國內完全競(jing)爭的(de)市場格局下，成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)高低(di)(di)是影響企業競(jing)爭能力的(de)最主(zhu)要因(yin)素(su)。由(you)(you)于行(xing)業特性(xing)，原(yuan)材料和能源(yuan)在產品(pin)(pin)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)中占(zhan)有(you)較高比(bi)重。石(shi)油乙烯法的(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)主(zhu)要受石(shi)油價格影響；電(dian)(dian)石(shi)法的(de)生(sheng)產成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)主(zhu)要受電(dian)(dian)石(shi)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)影響，一般而(er)言，電(dian)(dian)石(shi)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan) PVC 成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de) 70%左右(you)(you)，而(er)電(dian)(dian)力成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)又占(zhan)到電(dian)(dian)石(shi)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de) 60%左右(you)(you)，由(you)(you)于我國西(xi)部(bu)電(dian)(dian)力資源(yuan)豐(feng)富(fu)，電(dian)(dian)價相(xiang)對較低(di)(di)，與東部(bu)電(dian)(dian)石(shi)法生(sheng)產企業相(xiang)比(bi)，西(xi)部(bu)電(dian)(dian)石(shi)法生(sheng)產企業在成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)方面具(ju)有(you)一定優勢(shi)。而(er)具(ju)備資源(yuan)稟(bing)賦(fu)，配套(tao)電(dian)(dian)石(shi)生(sheng)產的(de)企業， 將構筑(zhu)更(geng)加堅(jian)實的(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)壁壘。

 

4.4.2 產業政策壁壘(lei)

 

為促進氯堿(jian)(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)結構升級，規范行(xing)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)，按(an)照“優化布局、有序發展(zhan)、調整結構、節約能源、保(bao)(bao)護環境(jing)、安全(quan)生產(chan)(chan)、技術進步(bu)”的(de)(de)可持續(xu)發展(zhan)原則(ze)，國家發改(gai)委制(zhi)訂發布了《氯堿(jian)(jian)(jian)（燒堿(jian)(jian)(jian)、聚氯乙烯）行(xing)業(ye)(ye)(ye)準入(ru)條件》，并自(zi) 2007 年12月1日起(qi)開(kai)始執行(xing)：在產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)布局方面要(yao)(yao)求新(xin)建氯堿(jian)(jian)(jian)生產(chan)(chan)企業(ye)(ye)(ye)應靠近(jin)資源、能源產(chan)(chan)地(di)，東部(bu)地(di)區除(chu)搬遷企業(ye)(ye)(ye)外原則(ze)上不(bu)再新(xin)建電石(shi)法 PVC 項(xiang)目(mu)和(he)與其相配套的(de)(de)燒堿(jian)(jian)(jian)項(xiang)目(mu)；工藝方面要(yao)(yao)求新(xin)建、改(gai)擴建電石(shi)法 PVC 項(xiang)目(mu)必須同時(shi)配套建設電石(shi)渣(zha)制(zhi)水(shui)泥(ni)等(deng)電石(shi)渣(zha)綜(zong)合利用裝(zhuang)置(zhi)；準入(ru)條件還從能耗(hao)指標和(he)環保(bao)(bao)方面對新(xin)建項(xiang)目(mu)設定了標準。產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)政策(ce)的(de)(de)調整大大提高氯堿(jian)(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)資金、技術、人才、資源門檻。

 

4.4.3規模壁壘

 

生產 PVC 所需投資規模較大(da)，固定成本(ben)較高，規模效益比較明(ming)顯。規模大(da)的(de)企業在與供應(ying)(ying)商的(de)談判中處于更(geng)有利(li)的(de)地位(wei)，有利(li)于降(jiang)低原材(cai)料成本(ben)。產銷量(liang)大(da)的(de)企業，市(shi)場(chang)占有率也(ye)相應(ying)(ying)較高，具有更(geng)大(da)的(de)市(shi)場(chang)影(ying)響力(li)，相對更(geng)容易獲得客戶。PVC 生產企業一旦(dan)產銷達到較大(da)規模后(hou)，邊際成本(ben)將(jiang)逐步(bu)降(jiang)低，并增(zeng)強抗風(feng)險能力(li)。

 

4.4.4資金壁壘

 

PVC 行(xing)業屬于資(zi)本密(mi)集型(xing)行(xing)業，固定資(zi)產(chan)投資(zi)大(da)(da)，對企(qi)(qi)(qi)業的(de)資(zi)金實力(li)有很高(gao)的(de)要(yao)求。隨著國內 PVC 企(qi)(qi)(qi)業平均(jun)規模逐步(bu)擴大(da)(da)，行(xing)業新進者必須(xu)建成高(gao)起點、大(da)(da)規模的(de)專業化生產(chan)企(qi)(qi)(qi)業才有立(li)足之地。同時，隨著國家對安全(quan)、環保監管(guan)的(de)日益嚴格，氯堿生產(chan)裝置(zhi)建設必須(xu)配套(tao)相應的(de)大(da)(da)型(xing)環保裝置(zhi)（如電(dian)石路線(xian)必須(xu)配套(tao)電(dian)石渣綜合(he)利(li)用），資(zi)金投入(ru)較(jiao)多，大(da)(da)部分的(de)中(zhong)小企(qi)(qi)(qi)業一般無力(li)承(cheng)擔(dan)。因此，投資(zi)本行(xing)業的(de)廠商必須(xu)具備(bei)強(qiang)大(da)(da)的(de)資(zi)金實力(li)，存在(zai)一定的(de)資(zi)金壁壘。

 

五、 燒堿行業

 

5.1.1 簡介

 

氫(qing)氧化(hua)鈉(na)(na)，化(hua)學式為(wei)NaOH，俗稱燒堿、火堿、苛性(xing)鈉(na)(na)，溶(rong)(rong)(rong)解時散發出氨味，為(wei)一(yi)種(zhong)具有很(hen)強腐蝕性(xing)的強堿，一(yi)般為(wei)片狀(zhuang)或(huo)顆粒(li)形(xing)態，易溶(rong)(rong)(rong)于(yu)水(shui)(溶(rong)(rong)(rong)于(yu)水(shui)時放熱)并形(xing)成堿性(xing)溶(rong)(rong)(rong)液，另有潮(chao)解性(xing)，易吸取空氣(qi)中的水(shui)蒸氣(qi)(潮(chao)解)和(he)(he)二(er)氧化(hua)碳(變質(zhi))。氫(qing)氧化(hua)鈉(na)(na)在水(shui)處理中可作為(wei)堿性(xing)清(qing)洗劑，溶(rong)(rong)(rong)于(yu)乙醇(chun)和(he)(he)甘油;不溶(rong)(rong)(rong)于(yu)丙(bing)醇(chun)、乙醚。在高溫下對碳鈉(na)(na)也(ye)有腐蝕作用(yong)。與氯、溴、碘(dian)等(deng)鹵素發生(sheng)歧化(hua)反應。與酸類起(qi)中和(he)(he)作用(yong)而生(sheng)成鹽和(he)(he)水(shui)。

 

5.2 燒堿(jian)行業發展(zhan)分析

 

5.2.1 燒(shao)堿主(zhu)要應(ying)用領域和生產(chan)工藝

 

燒(shao)(shao)堿(jian)作(zuo)為(wei)(wei)重要(yao)(yao)的基礎(chu)化(hua)工(gong)原料，從形態上可(ke)分為(wei)(wei)液堿(jian)和固堿(jian)兩種，目前國(guo)內(nei)燒(shao)(shao)堿(jian)生產工(gong)藝主要(yao)(yao)為(wei)(wei)離子膜法。燒(shao)(shao)堿(jian)的下游(you)應(ying)用(yong)領(ling)域廣泛(fan)，其中(zhong)(zhong)，氧化(hua)鋁是需求最(zui)大的行(xing)業(ye)；造紙行(xing)業(ye)也(ye)是主要(yao)(yao)下游(you)消費領(ling)域；在(zai)紡(fang)織印(yin)染工(gong)業(ye)中(zhong)(zhong)，燒(shao)(shao)堿(jian)主要(yao)(yao)用(yong)作(zuo)棉布退漿(jiang)劑(ji)、煮(zhu)煉劑(ji)和絲光劑(ji)；燒(shao)(shao)堿(jian)在(zai)有機化(hua)工(gong)、無機化(hua)工(gong)、輕工(gong)行(xing)業(ye)、石油工(gong)業(ye)及食品工(gong)業(ye)中(zhong)(zhong)均有廣泛(fan)應(ying)用(yong)。

 

5.2.2燒堿產業發展現狀

 

A.燒堿產業供給(gei)現狀

 

從供應端來(lai)看，2007 年(nian)(nian)(nian)(nian)之前，隨著經(jing)濟持續增(zeng)長，帶動燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)規(gui)(gui)模(mo)不(bu)斷提升，我(wo)國(guo)(guo)燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)年(nian)(nian)(nian)(nian)均增(zeng)長率達(da)到 20%以上。2008-2013 年(nian)(nian)(nian)(nian)，受經(jing)濟危機影(ying)響，燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)增(zeng)長呈現放緩的趨(qu)勢，產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)增(zeng)長率穩定(ding)在 10%左右(you)。2014 年(nian)(nian)(nian)(nian)開始，由于失去(qu)了高額利潤的支撐，燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)新(xin)增(zeng)及擴建(jian)更趨(qu)理性，落(luo)后產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)加速退出(chu)，燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)凈增(zeng)長呈現快速下降(jiang)的態勢。2015 年(nian)(nian)(nian)(nian)燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)首次出(chu)現負增(zeng)長。2016 年(nian)(nian)(nian)(nian)三(san)季(ji)度(du)起，國(guo)(guo)內燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)市場持續上漲,企業(ye)(ye)(ye)盈利狀況好轉(zhuan)，前期閑置的產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)加速投(tou)產(chan)(chan)。2017-2020 年(nian)(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)增(zeng)長率回(hui)升至 4%。2021 年(nian)(nian)(nian)(nian)，隨著能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)“雙控”趨(qu)嚴，部分計(ji)劃投(tou)建(jian)的項目因缺(que)少(shao)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)指標而推進緩慢，新(xin)增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)處于較低(di)水平。截至 2021 年(nian)(nian)(nian)(nian)底，我(wo)國(guo)(guo)燒(shao)(shao)(shao)(shao)堿(jian)生產(chan)(chan)企業(ye)(ye)(ye)為(wei)158 家，總產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng) 4,507.50 萬噸(dun)。從企業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)分布來(lai)看，規(gui)(gui)模(mo)在 50 萬噸(dun)及以上的企業(ye)(ye)(ye) 24 家，產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)占比 39%；規(gui)(gui)模(mo)低(di)于 10 萬噸(dun)的企業(ye)(ye)(ye) 21 家，產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)占比 3%。

 

燒(shao)堿(jian)生產(chan)過(guo)(guo)程中噸耗電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian) 2200-2300 千瓦時，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的成(cheng)(cheng)本(ben)占燒(shao)堿(jian)總成(cheng)(cheng)本(ben)的 60%以上，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價的高低與企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)競爭(zheng)力(li)的強弱(ruo)有著最直(zhi)接和(he)最重要的關(guan)聯(lian)。氯堿(jian)行業(ye)(ye)大多(duo)存(cun)(cun)在自(zi)(zi)備電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，受能(neng)源分布(bu)特點影響(xiang)，北方地區較(jiao)南方地區自(zi)(zi)備電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)率高。盡管(guan)大多(duo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)存(cun)(cun)在自(zi)(zi)備電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，但由于部(bu)分企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)自(zi)(zi)備電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)規(gui)模較(jiao)小，自(zi)(zi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本(ben)較(jiao)高，部(bu)分企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)不通過(guo)(guo)自(zi)(zi)備電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)，依靠外購網(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)來保持(chi)正常(chang)生產(chan)。2021年，煤炭價格上漲，企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)自(zi)(zi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本(ben)明顯增加(jia)，大多(duo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)加(jia)大外購網(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的力(li)度，目前一半以上的企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)通過(guo)(guo)外購網(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。據中國(guo)氯堿(jian)網(wang)(wang)最新統計，能(neng)耗雙控下，2021年，我國(guo)燒(shao)堿(jian)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)新增4家(jia)，退出(chu)4家(jia)，企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)保持(chi)158家(jia)，分布(bu)于除北京(jing)市、海南省、貴州(zhou)省和(he)西藏自(zi)(zi)治(zhi)區外的省、自(zi)(zi)治(zhi)區和(he)直(zhi)轄市。總產(chan)能(neng)4507.5萬(wan)噸，較(jiao)前一年新增109萬(wan)噸，退出(chu)71.5萬(wan)噸，產(chan)能(neng)凈增長37.5萬(wan)噸。

 

B.燒堿產業需求現狀

 

從(cong)需求(qiu)端來(lai)看，國內燒(shao)堿(jian)(jian)主要應用于(yu)氧(yang)化鋁、造紙(zhi)、紡(fang)織(zhi)、洗滌劑、醫藥、水處理和(he)(he)食(shi)品加工等(deng)方(fang)面，消費(fei)(fei)領域基本涵蓋國民生活(huo)的(de)“衣食(shi)住行”各個領域。隨著國民經(jing)濟的(de)持續(xu)增(zeng)長(chang)，燒(shao)堿(jian)(jian)下(xia)游(you)(you)行業需求(qiu)持續(xu)提(ti)升， 2021 年(nian)我(wo)國燒(shao)堿(jian)(jian)表觀(guan)消費(fei)(fei)量為 3,748 萬(wan)噸，較(jiao) 2020 年(nian)增(zeng)長(chang) 6.1%。就消費(fei)(fei)地(di)分布(bu)而(er)(er)言，我(wo)國燒(shao)堿(jian)(jian)下(xia)游(you)(you)消費(fei)(fei)地(di)主要集中(zhong)(zhong)在東(dong)部(bu)(bu)(bu)和(he)(he)南部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)，西(xi)部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)消費(fei)(fei)需求(qiu)有限(xian)。其中(zhong)(zhong)，東(dong)部(bu)(bu)(bu)沿海地(di)區(qu)(qu)由(you)于(yu)地(di)理位(wei)置條件(jian)，方(fang)便進口(kou)原料及出口(kou)下(xia)游(you)(you)產品，燒(shao)堿(jian)(jian)下(xia)游(you)(you)行業發展(zhan)較(jiao)為成(cheng)熟(shu)；西(xi)部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)燒(shao)堿(jian)(jian)下(xia)游(you)(you)發展(zhan)薄弱(ruo)，部(bu)(bu)(bu)分液(ye)堿(jian)(jian)需加工成(cheng)固堿(jian)(jian)遠距(ju)離外銷。未來(lai)，在國家穩步推進新型城鎮化和(he)(he)消費(fei)(fei)升級的(de)帶(dai)動(dong)下(xia)，將極(ji)大地(di)拉動(dong)基礎(chu)設施和(he)(he)配套建(jian)設投(tou)資，促進建(jian)材、家電、服裝及日用品等(deng)需求(qiu)，進而(er)(er)整體拉動(dong)燒(shao)堿(jian)(jian)產品需求(qiu)持續(xu)增(zeng)加。

 

2021 年中國(guo)燒堿表觀消費下游比例：

 

 

 

氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)是燒(shao)堿消(xiao)(xiao)耗(hao)占(zhan)比最(zui)大的下(xia)游，2020 年(nian)(nian)(nian)約占(zhan)燒(shao)堿下(xia)游的 31%，近 5 年(nian)(nian)(nian)間這一比例一直維持在 29.5%至(zhi) 34.5%之間。氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv) 95%的下(xia)游應(ying)(ying)(ying)用(yong)于(yu)電(dian)解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)行(xing)業(ye)，進(jin)而(er)廣泛應(ying)(ying)(ying)用(yong)于(yu)建(jian)筑地產、交(jiao)通運輸(shu)、電(dian)子電(dian)器(qi)、機(ji)械(xie)設備(bei)等領(ling)域(yu)。目前，中國是全(quan)球最(zui)大的氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)生產國和消(xiao)(xiao)費(fei)國，近年(nian)(nian)(nian)來氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)產量全(quan)球占(zhan)比均(jun)超過(guo)50%，2020 年(nian)(nian)(nian)中國實現氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)產量 7313.2萬(wan)噸，與 19 基本持平。同(tong)時，對于(yu)上(shang)游的原材料(liao)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土礦，中國進(jin)口(kou)依賴(lai)度(du)較高，2020 年(nian)(nian)(nian)進(jin)口(kou)約 1.11 億(yi)噸，同(tong)比+10.8%，占(zhan)總鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土礦消(xiao)(xiao)費(fei)量的 62.5%。房地產行(xing)業(ye)竣工(gong)面積回升，拉動電(dian)解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)和氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)需求。據(ju)百(bai)川盈孚統計，國內約 30%的電(dian)解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)應(ying)(ying)(ying)用(yong)于(yu)建(jian)筑地產行(xing)業(ye)，是鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材消(xiao)(xiao)費(fei)的主要領(ling)域(yu)。

 

目前國內(nei)燒堿的(de)下游(you)消費分(fen)布中，氧化(hua)鋁是需求(qiu)最(zui)大的(de)行業(ye)領域，2021年氧化(hua)鋁占燒堿下游(you)消費比重為 31%。我國是世界(jie)最(zui)大的(de)氧化(hua)鋁生產國，氧化(hua)鋁產量(liang)的(de)增長將進一(yi)步帶動其對燒堿需求(qiu)量(liang)的(de)提升。

 

5.2.3 燒堿行業布局分析

 

從行(xing)業布局來(lai)看，我國燒(shao)堿行(xing)業產(chan)能(neng)(neng)分布更趨清晰，主(zhu)要集(ji)中在(zai)華北(bei)、西(xi)北(bei)和華東(dong)(dong)三個地區(qu)，上述(shu)三個區(qu)域燒(shao)堿產(chan)能(neng)(neng)占全國總產(chan)能(neng)(neng)的 81%。西(xi)南、華南及東(dong)(dong)北(bei)地區(qu)燒(shao)堿產(chan)能(neng)(neng)相對(dui)較低，每(mei)個區(qu)域產(chan)能(neng)(neng)占總產(chan)能(neng)(neng) 5%及以下(xia)水平。西(xi)北(bei)地區(qu)主(zhu)要依托(tuo)資源(yuan)優勢(shi)，配套聚氯(lv)乙(yi)烯產(chan)業發展，燒(shao)堿生產(chan)成(cheng)本優勢(shi)較為突出。

 

我國燒堿下(xia)游(you)(you)(you)(you)消費地(di)(di)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在東部和(he)南部地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)，西(xi)部地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)消費需求有(you)限。其中(zhong)，山(shan)東地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)作為(wei)燒堿的(de)主(zhu)要生產(chan)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)，同時(shi)也是消費集(ji)中(zhong)區(qu)(qu)(qu)域。東部沿海地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)由于地(di)(di)理(li)位置條(tiao)件，方便進口原(yuan)料(liao)及出口下(xia)游(you)(you)(you)(you)產(chan)品，燒堿下(xia)游(you)(you)(you)(you)行業發展較為(wei)成熟。西(xi)部地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)燒堿下(xia)游(you)(you)(you)(you)發展薄弱，當(dang)地(di)(di)大多液堿需加工成固(gu)態堿遠距離外銷.

 

5.2.4 燒堿行業市(shi)場參與者及(ji)競爭格局

 

據中國(guo)氯堿(jian)網統計(ji)，截至 2019 年末，國(guo)內共(gong)有(you)燒堿(jian)生產企(qi)業(ye)(ye) 161家，總(zong)產能為4,380萬(wan)(wan)噸(dun)，企(qi)業(ye)(ye)平(ping)均產能為 27.20萬(wan)(wan)噸(dun)，產能排(pai)名(ming)居(ju)前的(de)企(qi)業(ye)(ye)以西北(bei)、華北(bei)等地區企(qi)業(ye)(ye)為主。排(pai)名(ming)前五(wu)位的(de)企(qi)業(ye)(ye)均為離子膜堿(jian)，合計(ji)總(zong)產能為 604 萬(wan)(wan)噸(dun)，平(ping)均產能為100.7萬(wan)(wan)噸(dun)，產能占全國(guo)總(zong)產能的(de)比重超過10%。

 

燒堿行業格局較(jiao)為分散，2021年CR5=12%：

 

 

2021年(nian)我(wo)國(guo)(guo)燒(shao)堿(jian)行業供(gong)應格局(ju)基(ji)本保持穩定(ding)，產量位于前三位的(de)(de)區(qu)域依舊依次為華(hua)(hua)北、西北及(ji)華(hua)(hua)東三個(ge)地區(qu)，合計產量占全國(guo)(guo)總產量近(jin) 80%，西南、華(hua)(hua)南及(ji)東北地區(qu)燒(shao)堿(jian)產量占比相(xiang)對較(jiao)低(di)，分別占比 3-5%。我(wo)國(guo)(guo)華(hua)(hua)東、華(hua)(hua)北等東部地區(qu)燒(shao)堿(jian)行業發展(zhan)歷史悠久，也是下游消費的(de)(de)主要市場。并且當地氯(lv)堿(jian)企業配套耗氯(lv)產品品種較(jiao)多，有一(yi)定(ding)的(de)(de)消耗氯(lv)氣能(neng)力，以解決(jue)堿(jian)氯(lv)平(ping)衡問題，此外(wai)地理位置的(de)(de)條件使得出口外(wai)銷方面(mian)有一(yi)定(ding)的(de)(de)優(you)勢。西北地區(qu)主要依托資源(yuan)優(you)勢，配套 PVC 產品發展(zhan)，燒(shao)堿(jian)生產成本優(you)勢較(jiao)為突出。

 

我國的(de)(de)(de)燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)產品(pin)目前(qian)整體(ti)供需(xu)平衡(heng)，但(dan)是地(di)(di)(di)區(qu)間競(jing)爭(zheng)情(qing)況差異較(jiao)大。燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)的(de)(de)(de)主產區(qu)分布在(zai)華(hua)北(bei)、華(hua)東地(di)(di)(di)區(qu)，由于(yu)液(ye)堿(jian)(jian)受運(yun)(yun)輸(shu)半徑限制，因此東部地(di)(di)(di)區(qu)、北(bei)方地(di)(di)(di)區(qu)液(ye)堿(jian)(jian)產品(pin)競(jing)爭(zheng)較(jiao)激烈。片堿(jian)(jian)運(yun)(yun)輸(shu)半徑較(jiao)大，東部市場面臨著(zhu)本地(di)(di)(di)企業的(de)(de)(de)液(ye)堿(jian)(jian)與(yu)西(xi)部企業進入的(de)(de)(de)片堿(jian)(jian)之間的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)。西(xi)部地(di)(di)(di)區(qu)產能相對(dui)較(jiao)小，隨著(zhu)近年(nian)來西(xi)部大開(kai)發政策的(de)(de)(de)實施，經濟(ji)增長(chang)較(jiao)快，對(dui)燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)產品(pin)需(xu)求增長(chang)明顯。燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)企業的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)主要體(ti)現在(zai)價格、技(ji)術、成本、產品(pin)品(pin)種及管(guan)理水平上。

 

我(wo)國構建以(yi)國內(nei)大循環為(wei)主體、國內(nei)國際雙循環相互促(cu)(cu)進的(de)新(xin)(xin)發展格局，是(shi)應對百年變局、開拓發展新(xin)(xin)局的(de)戰略選擇(ze)，我(wo)國也將“新(xin)(xin)型(xing)城(cheng)鎮(zhen)化”納入(ru)克(ke)服疫情(qing)影響和擴大內(nei)需(xu)的(de)方向之一，在穩步(bu)推進新(xin)(xin)型(xing)城(cheng)鎮(zhen)化的(de)拉動下，燒堿(jian)終端產(chan)品(pin)市場需(xu)求仍將保(bao)持(chi)較快增(zeng)長(chang)。新(xin)(xin)型(xing)城(cheng)鎮(zhen)化和消費升級將極大地拉動基(ji)礎(chu)設(she)施和配套(tao)建設(she)投資，促(cu)(cu)進建材、家電(dian)、服裝及(ji)日用品(pin)等需(xu)求增(zeng)加，進而整體拉動燒堿(jian)產(chan)品(pin)需(xu)求持(chi)續增(zeng)加。

 

5.2.5 燒堿市場影響因素

 

5.2.5.1 供應平穩(wen)小幅提升(sheng)

 

由于國內(nei)燒(shao)堿市場區域(yu)性較(jiao)強(qiang)，裝置的(de)集中檢修、新(xin)擴建裝置的(de)投產、堿氯平衡原因制約(yue)開工等均是(shi)影(ying)響燒(shao)堿產品供應量(liang)變化的(de)重(zhong)要因素。

 

5.2.5.2 下游消(xiao)費(fei)需(xu)求提升

 

燒堿行業(ye)(ye)下(xia)游(you)氧化(hua)(hua)鋁(lv)、化(hua)(hua)纖等(deng)行業(ye)(ye)表現良好，接(jie)貨積極性較高。氧化(hua)(hua)鋁(lv)是燒堿行業(ye)(ye)的主要下(xia)游(you)消費(fei)領域，占(zhan)下(xia)游(you)消費(fei)比例的30%-40%。

 

5.2.5.3 物流運輸(shu)成本(ben)增加

 

由于受到氯堿(jian)產(chan)品特(te)性(xing)、資(zi)(zi)源(yuan)能源(yuan)以(yi)及下(xia)游消費市場分布特(te)點(dian)等(deng)(deng)因素的(de)(de)(de)影響， 國內(nei)燒堿(jian)行業(ye)逐步形成(cheng)了具有區(qu)域(yu)特(te)征的(de)(de)(de)物流運輸特(te)點(dian)。西北及華(hua)(hua)北地區(qu)由于豐富的(de)(de)(de)原鹽和煤炭(tan)等(deng)(deng)資(zi)(zi)源(yuan)稟(bing)賦(fu)成(cheng)為(wei)氯堿(jian)產(chan)業(ye)較(jiao)為(wei)活躍的(de)(de)(de)生產(chan)區(qu)域(yu)；華(hua)(hua)東及華(hua)(hua)南地區(qu)則因經濟較(jiao)發達、交通便利、氯堿(jian)下(xia)游行業(ye)密集等(deng)(deng)特(te)點(dian)，成(cheng)為(wei)氯堿(jian)產(chan)品主要的(de)(de)(de)消費區(qu)域(yu)。自國家于2016 年(nian) 8 月頒布《車輛運輸車治理(li)工作方案》后，貨運車輛運輸能力受到較(jiao)為(wei)明顯的(de)(de)(de)限制，從而運費價格上漲，燒堿(jian)產(chan)品的(de)(de)(de)對應運費成(cheng)本有所增加。

 

5.2.5.4 政策性(xing)因素影響

 

自 2016 年(nian)下半(ban)年(nian)起，環保檢查力度(du)不斷加大，中央環境保護督察工作組分(fen)別于(yu) 2016 年(nian) 7 月及 11 月分(fen)兩次對共(gong)計15 個(ge)省份進(jin)行(xing)環保督察，當地燒(shao)堿及下游(you)行(xing)業受到(dao)不同(tong)程度(du)影響(xiang)，局部(bu)地區供需有(you)所變(bian)化，從而影響(xiang)燒(shao)堿市場價格變(bian)動(dong)。

 

5.2.6 燒堿行業(ye)上(shang)游原料供應情況

 

燒堿行業(ye)對應(ying)原料(liao)方面，離子膜和(he)(he)(he)隔(ge)膜生(sheng)產燒堿工(gong)藝的(de)(de)主要原料(liao)均為(wei)工(gong)業(ye)原鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)是指由海(hai)水、鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)池、鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)井和(he)(he)(he)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)礦(kuang)中加工(gong)提取得到的(de)(de)初(chu)始形態的(de)(de)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)，主要成(cheng)分為(wei)氯化鈉，按開采(cai)來(lai)源可分別稱為(wei)海(hai)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)、湖(hu)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)和(he)(he)(he)井礦(kuang)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)，按加工(gong)后的(de)(de)用途(tu)可分為(wei)食鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)和(he)(he)(he)工(gong)業(ye)用鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)在(zai)基(ji)本化學工(gong)業(ye)中的(de)(de)主要產品包括鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)酸、燒堿、純堿、氯化銨和(he)(he)(he)氯氣等。

 

燒堿在國民經濟中具(ju)有(you)非常(chang)廣泛(fan)的(de)應用，我國是世界最大的(de)氧(yang)化(hua)(hua)鋁生產(chan)國，目前(qian)在國內燒堿的(de)下游(you)消費分布中，氧(yang)化(hua)(hua)鋁是需(xu)求最大的(de)行(xing)業；我國氧(yang)化(hua)(hua)鋁產(chan)量已由 2012 年的(de) 3,772 萬(wan)噸(dun)增長(chang)至 2019 年的(de) 7,210 萬(wan)噸(dun)，復合(he)增長(chang)率達到 9.70%。同時，燒堿還(huan)被應用于造紙、紡織印染(ran)、有(you)機(ji)及無機(ji)化(hua)(hua)工、輕工制造、石油工業以及食品工業等(deng)領域。

 

5.2.7 燒堿利潤水平(ping)的(de)變動趨勢及(ji)原因

 

5.2.7.1 燒堿的生(sheng)產(chan)成(cheng)本構成(cheng)

 

燒堿的生產成(cheng)本主(zhu)要(yao)為原鹽、電力、水及人工等。電力和原鹽是影響(xiang)燒堿成(cheng)本的最(zui)重(zhong)要(yao)因素。

 

5.2.7.2 燒堿的利潤

 

燒(shao)堿生產(chan)企業(ye)的利(li)潤(run)水平主要取(qu)決(jue)于(yu)產(chan)品銷(xiao)售價格(ge)和(he)主要原材料（能源）電力、原鹽的價格(ge)。能實(shi)現自主發電的企業(ye)擁有成本優勢(shi)，因此能夠(gou)享有高于(yu)行業(ye)平均水平的毛利(li)率。

 

5.2.8 進(jin)入燒堿行業(ye)的主要(yao)障礙(ai)

 

5.2.8.1 成本

 

影(ying)響(xiang)燒堿(jian)(jian)(jian)生(sheng)產成本(ben)的(de)主(zhu)要因素是電(dian)價和原鹽價格(ge)。隔(ge)膜(mo)堿(jian)(jian)(jian)平均耗電(dian)2,589千瓦(wa)時(shi)/噸(dun)（含動力(li)(li)電(dian)），占成本(ben)的(de)81％；離子膜(mo)堿(jian)(jian)(jian)耗電(dian)2,319千瓦(wa)時(shi)/噸(dun)（含動力(li)(li)電(dian)），占成本(ben)的(de)62.3％。近幾年，全國電(dian)力(li)(li)相(xiang)對(dui)(dui)短(duan)缺(que)，對(dui)(dui)氯堿(jian)(jian)(jian)企(qi)業優惠電(dian)價已基本(ben)取消，氯堿(jian)(jian)(jian)行業用電(dian)價格(ge)上漲0.028元(yuan)/千瓦(wa)時(shi)，隔(ge)膜(mo)堿(jian)(jian)(jian)成本(ben)增加(jia)72.49元(yuan)/噸(dun)，離子膜(mo)堿(jian)(jian)(jian)增加(jia)64.93元(yuan)/噸(dun)。原鹽方面(mian)，每噸(dun)燒堿(jian)(jian)(jian)平均耗鹽1,700千克左右，占成本(ben)的(de)17％。電(dian)及原鹽價格(ge)，尤(you)其電(dian)價是影(ying)響(xiang)燒堿(jian)(jian)(jian)企(qi)業競(jing)爭(zheng)力(li)(li)的(de)關(guan)鍵(jian)因素。

 

5.2.8.2 規(gui)模

 

燒堿宜于規(gui)模化生產(chan)。達到(dao)規(gui)模的生產(chan)企業在產(chan)品(pin)生產(chan)成本、原材料采購價格(ge)、 市場影響力(li)以及客戶認可度等(deng)方面均較小規(gui)模生產(chan)企業有(you)明顯優勢。為滿(man)足國(guo)家節能(neng)、環保和資源(yuan)綜合利用(yong)要求(qiu)，實現合理經濟規(gui)模，新進入行業者(zhe)建設燒堿裝置起始規(gui)模必須達到(dao)30萬(wan)噸(dun)/年(nian)以上。

 

5.2.9行業(ye)與上(shang)、下游行業(ye)的(de)關聯性以及(ji)對行業(ye)的(de)影(ying)響(xiang)

 

5.2.9.1 行(xing)業與上(shang)、下游行(xing)業之間(jian)的(de)關(guan)聯(lian)性(xing)

 

原鹽(yan)是(shi)燒堿(jian)主要原材料，電(dian)力成(cheng)(cheng)本(ben)是(shi)燒堿(jian)成(cheng)(cheng)本(ben)的主要構成(cheng)(cheng)，因此，原鹽(yan)、電(dian)力以及(ji)用于發電(dian)的煤炭是(shi)燒堿(jian)行業的主要上游產業；燒堿(jian)主要下游產業包括造紙、化工、紡織(zhi)、氧(yang)化鋁等行業。

 

環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)主要(yao)原材料包括(kuo)丙(bing)(bing)(bing)烯(xi)、氯氣(qi)和(he)石灰。環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)生產對丙(bing)(bing)(bing)烯(xi)依賴程度較大，丙(bing)(bing)(bing)烯(xi)成(cheng)本約(yue)占環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)生產成(cheng)本的(de)75%；環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)主要(yao)下游產品是聚醚多元(yuan)醇、丙(bing)(bing)(bing)二醇以及(ji)非(fei)離(li)子表面活性劑和(he)丙(bing)(bing)(bing)二醇醚。

 

5.2.9.2 上(shang)、下游行(xing)業(ye)發(fa)展狀況(kuang)對(dui)本行(xing)業(ye)及其發(fa)展前景(jing)的有利和不利影響

 

近年來，我國原鹽產量(liang)不(bu)斷擴大，基本(ben)能夠滿足燒堿行業(ye)需求(qiu)(qiu)，市(shi)場價(jia)格呈下(xia)(xia)降趨勢，有利(li)于燒堿行業(ye)穩(wen)定發展(zhan)；同時(shi)，燒堿行業(ye)下(xia)(xia)游(you)(you)消費增(zeng)長(chang)迅速(su)，造(zao)紙、化工、紡織、氧化鋁等行業(ye)發展(zhan)較(jiao)(jiao)快，下(xia)(xia)游(you)(you)行業(ye)持(chi)續快速(su)增(zeng)長(chang)對燒堿市(shi)場形成有力支(zhi)撐。受此(ci)(ci)次經(jing)(jing)濟危機影(ying)響，以氧化鋁為代表的(de)(de)(de)燒堿下(xia)(xia)游(you)(you)行業(ye)在(zai)此(ci)(ci)次經(jing)(jing)濟危機中受影(ying)響較(jiao)(jiao)大，因(yin)此(ci)(ci)下(xia)(xia)游(you)(you)行業(ye)波動(dong)導(dao)致的(de)(de)(de)需求(qiu)(qiu)變動(dong)將是燒堿行業(ye)面臨(lin)的(de)(de)(de)主要(yao)風險。

 

由于(yu)環氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)主(zhu)要原料丙(bing)(bing)(bing)烯市場始(shi)終處于(yu)供不應(ying)(ying)求(qiu)(qiu)的(de)狀態(tai)，價格高位(wei)波(bo)動，同時，國內環氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)裝(zhuang)置產能已出(chu)現過剩跡象，因(yin)此，丙(bing)(bing)(bing)烯供應(ying)(ying)情況(kuang)和價格成本以(yi)及(ji)國內環氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)供需變動將是環氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)行(xing)業面(mian)臨的(de)主(zhu)要風險；而(er)下游行(xing)業迅速(su)發展帶來的(de)巨大需求(qiu)(qiu)則是行(xing)業發展的(de)有利(li)條件。

 

5.2.10 進入燒(shao)堿市場(chang)的主要(yao)障礙

 

5.2.11 資源障礙

 

燒堿(jian)屬(shu)于(yu)大(da)宗(zong)基礎化工(gong)原(yuan)料，國內工(gong)藝成(cheng)(cheng)熟，產(chan)品(pin)差(cha)異較小，燒堿(jian)企(qi)業(ye)(ye)參與市場競(jing)爭(zheng)的主(zhu)要策略是價格(ge)競(jing)爭(zheng)。當前(qian)影(ying)響燒堿(jian)產(chan)品(pin)價格(ge)的主(zhu)要因素是企(qi)業(ye)(ye)獲(huo)取資(zi)源的能(neng)力(li)和(he)資(zi)源成(cheng)(cheng)本(ben)，燒堿(jian)生(sheng)產(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)主(zhu)要是電費、原(yuan)鹽及(ji)水(shui)(shui)的成(cheng)(cheng)本(ben)。能(neng)夠(gou)有(you)效控制電力(li)、原(yuan)鹽及(ji)水(shui)(shui)資(zi)源成(cheng)(cheng)本(ben)的企(qi)業(ye)(ye)將會(hui)在競(jing)爭(zheng)中(zhong)處于(yu)有(you)利地位。

 

5.2.12 資金(jin)障礙

 

燒堿行(xing)業(ye)屬于規(gui)(gui)模(mo)(mo)經濟行(xing)業(ye)，企(qi)業(ye)可以通過擴大(da)生產(chan)規(gui)(gui)模(mo)(mo)來提高(gao)自(zi)身在產(chan)業(ye)鏈中的(de)議價能力。具備規(gui)(gui)模(mo)(mo)優勢(shi)的(de)燒堿企(qi)業(ye)能夠在原料采(cai)購中處于有(you)利地位，通過大(da)額訂單降低采(cai)購成本；規(gui)(gui)模(mo)(mo)優勢(shi)企(qi)業(ye)有(you)更大(da)的(de)產(chan)品結(jie)構調整空間，能夠持續給(gei)下(xia)游客戶提供穩定(ding)的(de)貨源保(bao)證，有(you)利于下(xia)游生產(chan)型企(qi)業(ye)控制物流采(cai)購。規(gui)(gui)模(mo)(mo)經濟必須(xu)以大(da)量的(de)資金(jin)(jin)投(tou)入作為(wei)保(bao)障，從而構成了燒堿行(xing)業(ye)的(de)資金(jin)(jin)壁壘。

 

5.2.13 物流障(zhang)礙(ai)

 

我(wo)國的(de)(de)燒(shao)堿企業星(xing)羅棋布在全國各(ge)(ge)地，但存(cun)在消費地與生產(chan)地脫節現(xian)象，導致各(ge)(ge)區域燒(shao)堿價差難以化解。南方燒(shao)堿市場供應有較(jiao)大缺(que)口(kou)；北方燒(shao)堿供應過剩，必須(xu)靠出口(kou)或向南方分(fen)流(liu)；同時(shi)，由于(yu)液堿產(chan)品受銷售(shou)半徑限制，北方液堿向南方運輸(shu)難度(du)較(jiao)大。因此，高(gao)效的(de)(de)物流(liu)配送(song)系統也(ye)是影響燒(shao)堿企業競爭力的(de)(de)重要因素。

 

5.3 環氧丙烷

 

5.3.1 環氧丙烷產品概況(kuang)

 

環氧丙(bing)烷是一種(zhong)重要的(de)(de)化(hua)工原(yuan)料，可以用(yong)于(yu)生(sheng)產(chan)(chan)聚醚多元醇(chun)(chun)，進而生(sheng)產(chan)(chan)聚氨酯(zhi)，也可生(sheng)產(chan)(chan)用(yong)途廣泛(fan)的(de)(de)丙(bing)二醇(chun)(chun)及非離子型表面活性(xing)劑、油田破乳劑、阻(zu)燃劑、農藥乳化(hua)劑等。近(jin)年(nian)來，隨(sui)著環氧丙(bing)烷下(xia)游產(chan)(chan)品的(de)(de)不斷(duan)開發與應(ying)用(yong)，環氧丙(bing)烷的(de)(de)市場(chang)需(xu)求量不斷(duan)增加。

 

從地區(qu)供(gong)應(ying)(ying)情況來(lai)看，環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)依然呈(cheng)現(xian)出北強南(nan)弱的(de)供(gong)應(ying)(ying)格(ge)局，東北地區(qu)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)主要為(wei)吉林(lin)神華(hua)、方大(da)錦化等；華(hua)北地區(qu)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)主要為(wei)濱化股份、煙臺萬華(hua)等；華(hua)東地區(qu)的(de)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)主要為(wei)寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限(xian)公(gong)司等；華(hua)南(nan)地區(qu)的(de)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)主要為(wei)中(zhong)海殼牌石油化工有限(xian)公(gong)司等。環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)市(shi)場的(de)供(gong)需狀(zhuang)況隨著國(guo)內市(shi)場對環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)衍(yan)生物——聚醚(mi)多元醇和(he)丙(bing)二醇需求的(de)迅速增(zeng)(zeng)長(chang)，我(wo)國(guo)環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費不斷增(zeng)(zeng)長(chang)，其中(zhong)汽車和(he)建筑業(ye)是(shi)環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)主要消(xiao)費領域。2009-2018年(nian)， 我(wo)國(guo)環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費量(liang)年(nian)均增(zeng)(zeng)長(chang)率約為(wei)14.17%，未來(lai)，我(wo)國(guo)環氧(yang)(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費量(liang)預(yu)計將(jiang)保持較快(kuai)增(zeng)(zeng)長(chang)。

 

我國(guo)環(huan)氧丙烷表觀消(xiao)費(fei)量水平(ping)一直高于(yu)產量，對進口存在(zai)一定的(de)依賴(lai)，短期內， 國(guo)內供(gong)應不(bu)足(zu)的(de)局(ju)面不(bu)會改變。

 

5.3.2環氧丙烷產品消(xiao)費結構(gou)

 

我國環氧丙烷的(de)主(zhu)(zhu)要消費(fei)市場(chang)為聚醚多元(yuan)醇(chun)行業，主(zhu)(zhu)要用于生(sheng)產聚醚多元(yuan)醇(chun)、丙二醇(chun)和各類非離(li)子表面活性劑等(deng)(deng)(deng)，其中聚醚多元(yuan)醇(chun)是(shi)生(sheng)產聚氨酯泡沫(mo)、保溫(wen)材(cai)料(liao)、彈(dan)性體、膠粘劑和涂料(liao)等(deng)(deng)(deng)的(de)重要原料(liao)，主(zhu)(zhu)要用途(tu)集中在家具、汽車、建筑和工業絕熱等(deng)(deng)(deng)領(ling)域。

 

環氧丙烷具體下游產品主要包括：

 

海綿行業：家(jia)具墊、床墊、吸音板、靠背、包(bao)(bao)裝(zhuang)材料、汽(qi)車(che)座墊、內飾材料、高(gao)級家(jia)具墊、地(di)毯(tan)、過(guo)濾及包(bao)(bao)裝(zhuang)材料。主要應(ying)用于一些高(gao)檔(dang)酒店(dian)、賓館等場(chang)所的裝(zhuang)飾裝(zhuang)修。

 

防水材(cai)料：中低密發泡，防水材(cai)、防水涂料、粘合劑、密封劑、彈性(xing)體(ti)及預聚體(ti)、網球場，塑膠彈性(xing)跑(pao)道(dao)，主(zhu)要應(ying)用于大型體(ti)育場館的建設。

 

保(bao)溫(wen)材料：保(bao)溫(wen)筒、音響設備外殼、滑雪板襯芯，冰箱、冰柜(ju)、冷藏室，熱力管道保(bao)溫(wen)、高溫(wen)消毒柜(ju)，主(zhu)要(yao)應用于(yu)管道保(bao)溫(wen)等。

 

5.3.3 環氧丙烷利潤水(shui)平(ping)的變動趨勢及原因(yin)

 

采(cai)用氯(lv)(lv)醇法(fa)制(zhi)備環(huan)(huan)氧丙烷(wan)的(de)生產成本主要為丙烯(xi)(xi)、氯(lv)(lv)氣(qi)、水及人工等。丙烯(xi)(xi)和氯(lv)(lv)氣(qi)是影響環(huan)(huan)氧丙烷(wan)成本的(de)最重要因素。

 

環氧丙(bing)(bing)烷及燒(shao)堿(jian)屬于(yu)基礎化工原(yuan)料，產(chan)品差異性較(jiao)小，在完(wan)全競爭(zheng)(zheng)的市場格局(ju)下(xia)，成(cheng)本高低是影響企業(ye)競爭(zheng)(zheng)能(neng)力的最主要因(yin)素(su)。由于(yu)行業(ye)特性，原(yuan)材料和能(neng)源在環氧丙(bing)(bing)烷與燒(shao)堿(jian)成(cheng)本中占有較(jiao)高比重。環氧丙(bing)(bing)烷及燒(shao)堿(jian)的生(sheng)產(chan)成(cheng)本主要受電(dian)力、原(yuan)鹽、丙(bing)(bing)烯、液氯等(deng)原(yuan)料成(cheng)本影響。實現(xian)(xian)了(le)產(chan)業(ye)鏈一體化的大型綜(zong)合企業(ye)，能(neng)夠有效實現(xian)(xian)資源的綜(zong)合利(li)用(yong)、控(kong)制(zhi)原(yuan)料成(cheng)本，在行業(ye)競爭(zheng)(zheng)中處(chu)于(yu)有利(li)位(wei)置。因(yin)此對行業(ye)新入者形成(cheng)了(le)成(cheng)本壁壘。

 

5.3.4 進(jin)入環氧(yang)丙烷市場的主要障礙

 

5.3.4.1 成(cheng)本

 

生產(chan)(chan)環(huan)(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)重要(yao)(yao)原材料是丙(bing)(bing)(bing)烯和(he)石灰。其(qi)中(zhong)，丙(bing)(bing)(bing)烯占環(huan)(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)生產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)75%左右。近年來，丙(bing)(bing)(bing)烯供不應(ying)求，價(jia)格(ge)(ge)居高不下，一定程度上限制了我國環(huan)(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)產(chan)(chan)能的(de)發(fa)揮(hui)。因此，丙(bing)(bing)(bing)烯采購渠(qu)道和(he)采購價(jia)格(ge)(ge)是決定環(huan)(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)生產(chan)(chan)企(qi)業競爭(zheng)力的(de)重要(yao)(yao)因素。此外，石灰成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)和(he)電力成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)也是環(huan)(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)重要(yao)(yao)生產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)之一。

 

5.3.4.2 規(gui)模

 

環氧丙烷生產具有規(gui)模效應。產銷規(gui)模大(da)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)在生產成本(ben)和原(yuan)材料(liao)采(cai)購(gou)方面具有一定(ding)優勢。此外，產銷規(gui)模大(da)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)具有更大(da)的(de)(de)市(shi)場(chang)影(ying)響力(li)，在吸引客戶(hu)方面也有一定(ding)優勢。

 

5.4 電石

 

5.4.1 電石產品(pin)市(shi)場基(ji)本情況

 

5.4.1.1 電(dian)石主要(yao)應(ying)用領(ling)域(yu)和生產工藝介紹

 

電(dian)石(shi)(shi)是(shi)重要的(de)基本化(hua)工材料，以其為原(yuan)料可以合(he)成一系列(lie)有機化(hua)合(he)物(wu)，廣泛應用于有機合(he)成領域，電(dian)石(shi)(shi)可用于制造乙炔氣(qi)體、生產(chan)(chan)聚乙烯醇、生產(chan)(chan)石(shi)(shi)灰氮(dan)再制備雙(shuang)氰胺等(deng)。電(dian)石(shi)(shi)是(shi)電(dian)石(shi)(shi)法生產(chan)(chan) PVC 的(de)主要原(yuan)料。

 

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)方法有(you)氧(yang)(yang)熱(re)法和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)熱(re)法。一(yi)般多(duo)采用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)熱(re)法生(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)，即(ji)生(sheng)石(shi)(shi)(shi)灰和(he)含(han)碳原料（焦(jiao)炭、 無煙(yan)煤或石(shi)(shi)(shi)油焦(jiao)）在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)爐內，依靠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)弧高溫(wen)熔(rong)化(hua)(hua)反應而生(sheng)成電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)。氧(yang)(yang)熱(re)法電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)技(ji)術(shu)，是利用(yong)(yong)富氧(yang)(yang)或純氧(yang)(yang)使碳在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)爐中氣(qi)化(hua)(hua)加熱(re)熔(rong)融，代替電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)加熱(re)熔(rong)融生(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)，綜(zong)合利用(yong)(yong)了煤氣(qi)化(hua)(hua)過程中的(de)熱(re)能和(he)化(hua)(hua)學能，省去了外供電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)消(xiao)耗(hao)，減少(shao)工(gong)業廢渣排放。此工(gong)藝(yi)創新了 CaC2 生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)、煤氣(qi)化(hua)(hua)工(gong)藝(yi)，還(huan)開創了石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)（CaCO3）中提取炭能源(yuan)的(de)技(ji)術(shu)，使煤氣(qi)化(hua)(hua)工(gong)藝(yi)不(bu)排渣，還(huan)可生(sheng)產(chan)硅鐵，有(you)望成為煤炭綜(zong)合利用(yong)(yong)的(de)新工(gong)藝(yi)技(ji)術(shu)。

 

5.4.2 電石產(chan)業發展現狀分析

 

電石行業(ye)是(shi)我國煤(mei)化工的(de)重要(yao)組(zu)成部(bu)分，依托(tuo)中國豐富的(de)煤(mei)炭(tan)資源，中國煤(mei)化工，尤其是(shi)“煤(mei)炭(tan)—電石—電石法(fa) PVC” 產業(ye)鏈近年來(lai)發(fa)展迅(xun)速。PVC 行業(ye)的(de)發(fa)展對中國電石行業(ye)的(de)發(fa)展具有非(fei)常重要(yao)的(de)影響，隨著(zhu)電石法(fa) PVC 產能的(de)陸續投產，聚氯乙(yi)烯(xi)行業(ye)對于(yu)電石的(de)需求量將繼(ji)續增長，占電石總消費量的(de)比例也將繼(ji)續提升(sheng)。

 

目(mu)前我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)是世(shi)界上(shang)最大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)和(he)消費國(guo)(guo)(guo)(guo)。2018 年全(quan)年，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)新增(zeng)電(dian)石(shi)(shi)(shi)產(chan)(chan)能(neng)(neng) 90 多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)，截至年底，全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)電(dian)石(shi)(shi)(shi)總(zong)裝機能(neng)(neng)力(li)達(da)到(dao)(dao) 4,630 萬(wan)(wan)噸(dun)以(yi)上(shang)，穩定生(sheng)產(chan)(chan)開工的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)石(shi)(shi)(shi)爐(lu)在(zai) 4,000 萬(wan)(wan)噸(dun)左右，主要分布在(zai)發電(dian)能(neng)(neng)力(li)比(bi)較(jiao)集中(zhong)，石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)和(he)焦炭(tan)、蘭炭(tan)等資(zi)源較(jiao)豐富的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)西北、西南等地(di)區，占(zhan)世(shi)界總(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de) 90%以(yi)上(shang)。隨(sui)(sui)著(zhu)行業準入(ru)(ru)(ru)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)執(zhi)行和(he)一(yi)(yi)(yi)體化進(jin)(jin)程的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)深(shen)入(ru)(ru)(ru)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)電(dian)石(shi)(shi)(shi)行業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)組織結構得(de)到(dao)(dao)明顯的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)改觀。目(mu)前，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)電(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)企業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)平均規(gui)模(mo)(mo)由 2005 年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不足 4 萬(wan)(wan)噸(dun)提(ti)高(gao)到(dao)(dao) 2018 年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)超過 25 萬(wan)(wan)噸(dun)；年產(chan)(chan) 20 萬(wan)(wan)噸(dun)以(yi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)企業總(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)在(zai) 3,600 萬(wan)(wan)噸(dun)以(yi)上(shang)，占(zhan)總(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)78%，技(ji)術裝備(bei)水平高(gao)、節(jie)能(neng)(neng)環(huan)保效(xiao)果顯著(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)密閉式電(dian)石(shi)(shi)(shi)爐(lu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)占(zhan)比(bi)達(da)到(dao)(dao) 80%以(yi)上(shang)。與此同時，國(guo)(guo)(guo)(guo)內大(da)(da)型氯(lv)堿(jian)(jian)企業“電(dian)石(shi)(shi)(shi)—氯(lv)堿(jian)(jian)” 配套一(yi)(yi)(yi)體化的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)循環(huan)經濟(ji)已形成(cheng)規(gui)模(mo)(mo)，隨(sui)(sui)著(zhu)循環(huan)經濟(ji)在(zai)氯(lv)堿(jian)(jian)及相關行業中(zhong)進(jin)(jin)一(yi)(yi)(yi)步深(shen)入(ru)(ru)(ru)推行，未(wei)來(lai)“電(dian)石(shi)(shi)(shi)—氯(lv)堿(jian)(jian)”一(yi)(yi)(yi)體化項目(mu)在(zai)電(dian)石(shi)(shi)(shi)行業中(zhong)所占(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)比(bi)重還將進(jin)(jin)一(yi)(yi)(yi)步增(zeng)大(da)(da)。

 

5.4.3 電石(shi)產(chan)業布局

 

我(wo)國(guo)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)規(gui)模參差不(bu)齊(qi)，2008年(nian)，中(zhong)國(guo)國(guo)內(nei)(nei)最大的(de)(de)(de)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)是(shi)(shi)新疆(jiang)(jiang)天業(ye)集團有限(xian)公司，總裝(zhuang)機能(neng)力在(zai) 64萬(wan)噸(dun)/年(nian)，當(dang)時國(guo)內(nei)(nei)大部分生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)規(gui)模仍在(zai) 5萬(wan)噸(dun)以(yi)下，年(nian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)力超過 20 萬(wan)噸(dun)的(de)(de)(de)屈指可數(shu)。2018 年(nian)，國(guo)內(nei)(nei)超過百(bai)萬(wan)噸(dun)級的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)就有 5 家，平均規(gui)模已超過 180 萬(wan)噸(dun)/年(nian)。其中(zhong)，最大的(de)(de)(de)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)是(shi)(shi)新疆(jiang)(jiang)中(zhong)泰，年(nian)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)能(neng)力達到 352 萬(wan)噸(dun)/年(nian)。企(qi)(qi)(qi)業(ye)布局(ju)也(ye)相對較(jiao)(jiao)為分散(san)(san)，即使是(shi)(shi)在(zai)我(wo)國(guo)電(dian)石(shi)(shi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)較(jiao)(jiao)大的(de)(de)(de)內(nei)(nei)蒙古(gu)、寧(ning)夏(xia)、陜西等省份(fen)，電(dian)石(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)布局(ju)也(ye)不(bu)是(shi)(shi)非常集中(zhong)，很(hen)多(duo)縣市級地區都(dou)建(jian)有大小不(bu)一的(de)(de)(de)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)裝(zhuang)置。部分裝(zhuang)置能(neng)耗較(jiao)(jiao)高、污染(ran)物排放(fang)量較(jiao)(jiao)大，給地方的(de)(de)(de)能(neng)源供(gong)應和(he)環境保護(hu)帶(dai)來一定的(de)(de)(de)壓力。另外，企(qi)(qi)(qi)業(ye)布局(ju)分散(san)(san)也(ye)不(bu)利于電(dian)石(shi)(shi)的(de)(de)(de)集中(zhong)儲存和(he)運(yun)輸。

 

通過(guo)對(dui)(dui)國(guo)內(nei)電(dian)石(shi)(shi)主產(chan)(chan)區(qu)(qu)產(chan)(chan)品價(jia)格(ge)及原材料價(jia)格(ge)對(dui)(dui)比，可(ke)以看出內(nei)蒙(meng)古(gu)及寧夏兩(liang)(liang)地(di)電(dian)石(shi)(shi)價(jia)格(ge)相(xiang)對(dui)(dui)較(jiao)高，但(dan)原材料價(jia)格(ge)維持在較(jiao)低(di)水平，同時(shi)以上兩(liang)(liang)地(di)具備良好(hao)的(de)(de)資源(yuan)優勢(shi)，區(qu)(qu)內(nei)對(dui)(dui)電(dian)石(shi)(shi)行業的(de)(de)扶持政(zheng)策(ce)也較(jiao)為到位，是(shi)中國(guo)電(dian)石(shi)(shi)行業重(zhong)要(yao)的(de)(de)發展基(ji)地(di)。四(si)川省因地(di)處西南地(di)區(qu)(qu)，水電(dian)占據省內(nei)電(dian)力(li)份額比例較(jiao)大(da)，其(qi)電(dian)力(li)價(jia)格(ge)相(xiang)對(dui)(dui)其(qi)他四(si)個北部(bu)省區(qu)(qu)較(jiao)高。近年來，在產(chan)(chan)業政(zheng)策(ce)的(de)(de)引導下，電(dian)石(shi)(shi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)逐(zhu)漸向內(nei)蒙(meng)古(gu)、寧夏、陜西、新疆、甘肅等資源(yuan)豐(feng)富、能(neng)(neng)源(yuan)供應充足、環境容量(liang)相(xiang)對(dui)(dui)較(jiao)大(da)的(de)(de)地(di)區(qu)(qu)集中。一(yi)方面可(ke)以依托(tuo)當地(di)能(neng)(neng)源(yuan)、資源(yuan)優勢(shi)保(bao)證(zheng)企(qi)業生產(chan)(chan)的(de)(de)連(lian)續(xu)性，提高企(qi)業競爭(zheng)力(li)；另一(yi)方面也避免(mian)了由環境保(bao)護而引發的(de)(de)各種矛(mao)盾。對(dui)(dui)于人口比較(jiao)稠密(mi)的(de)(de)地(di)區(qu)(qu)、資源(yuan)和能(neng)(neng)源(yuan)相(xiang)對(dui)(dui)匱乏的(de)(de)地(di)區(qu)(qu)以及環境容量(liang)相(xiang)對(dui)(dui)較(jiao)小的(de)(de)地(di)區(qu)(qu)（如風景(jing)名勝區(qu)(qu)、自(zi)然保(bao)護區(qu)(qu)等），基(ji)本不考慮新建電(dian)石(shi)(shi)生產(chan)(chan)裝(zhuang)置。

 

多年(nian)來(lai)(lai)，電(dian)石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)發(fa)展不僅受到下游氯堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)需求(qiu)的(de)(de)(de)影(ying)響，還受到上游白灰、蘭炭、電(dian)力(li)供應的(de)(de)(de)制約，更承受著(zhu)溫(wen)室氣體(ti)(ti)減(jian)排壓(ya)(ya)力(li)。2013 年(nian)以后(hou)，我國(guo)政府為履(lv)行(xing)溫(wen)室氣體(ti)(ti)減(jian)排義務，極可能(neng)(neng)對發(fa)電(dian)、電(dian)石(shi)(shi)、氯堿、焦炭、化(hua)肥等排碳(tan)企業(ye)(ye)(ye)征收(shou)碳(tan)排放稅，迫使更多企業(ye)(ye)(ye)通過建立(li)上下游一體(ti)(ti)化(hua)企業(ye)(ye)(ye)集團，減(jian)少(shao)二氧化(hua)碳(tan)以及廢水(shui)、廢渣(zha)的(de)(de)(de)產生與排放。在目前的(de)(de)(de)市場環境(jing)下，電(dian)石(shi)(shi)企業(ye)(ye)(ye)只有上下游一體(ti)(ti)化(hua)項目，通過上下游聯動，才(cai)(cai)能(neng)(neng)實(shi)現能(neng)(neng)源與資(zi)源的(de)(de)(de)合理利用，最大限度地節能(neng)(neng)降(jiang)耗、降(jiang)低成(cheng)本，才(cai)(cai)能(neng)(neng)通過循環經(jing)濟(ji)模式，應對越來(lai)(lai)越嚴格的(de)(de)(de)碳(tan)減(jian)排壓(ya)(ya)力(li)和環境(jing)保護壓(ya)(ya)力(li)，實(shi)現電(dian)石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)可持續(xu)發(fa)展。

 

近(jin)年來電(dian)石(shi)(shi)(shi)的最大下游需求(qiu)是電(dian)石(shi)(shi)(shi)法 PVC，每(mei)年其耗電(dian)石(shi)(shi)(shi)比例都在八成左(zuo)右，其他行業(ye)需求(qiu)只(zhi)占(zhan)到總產量的 1/5左(zuo)右。

 

另一(yi)電(dian)石(shi)下游產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin) PVA（聚乙(yi)烯(xi)(xi)醇(chun)）占電(dian)石(shi)消費比例也(ye)較大(da)。經過 30 多年的(de)發(fa)展，中國(guo)已成為世界上 PVA 生產(chan)(chan)(chan)(chan)路線最(zui)多、生產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)力及(ji)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)最(zui)大(da)、同時也(ye)是消費量(liang)最(zui)大(da)的(de)國(guo)家。不少(shao)生產(chan)(chan)(chan)(chan)企業(ye)和科研單位(wei)加強(qiang)了對聚乙(yi)烯(xi)(xi)醇(chun)的(de)應用研究(jiu)，開(kai)發(fa)了一(yi)系列新產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)，使之由原(yuan)來(lai)的(de)單一(yi)品(pin)種發(fa)展到幾十個規格(ge)型(xing)號，大(da)大(da)拓寬了其應用領域，而聚乙(yi)烯(xi)(xi)醇(chun)所具(ju)(ju)有(you)的(de)無(wu)毒無(wu)害的(de)優(you)異性能(neng)，完全(quan)符合現代社會需求(qiu)的(de)環(huan)保(bao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)要(yao)求(qiu)，因而具(ju)(ju)有(you)良好的(de)發(fa)展前(qian)景(jing)。

 

5.4.4 影(ying)響行業發展的有利和不利因素(su)

 

5.4.4.1 有利因素

 

A.上游(you)資源豐富，原(yuan)材料供應充足(zu)

 

我(wo)國(guo)(guo)富(fu)(fu)產(chan)發展(zhan)電石(shi)(shi)(shi)工(gong)業所(suo)需(xu)的(de)(de)煤(mei)(mei)炭、石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)資(zi)源，是(shi)世(shi)界上煤(mei)(mei)炭、石(shi)(shi)(shi)灰(hui)巖礦(kuang)資(zi)源豐富(fu)(fu)的(de)(de)國(guo)(guo)家之(zhi)一(yi)。據中(zhong)國(guo)(guo)氯堿工(gong)業協會統(tong)計(ji)，全國(guo)(guo)石(shi)(shi)(shi)灰(hui)巖分布面積(ji) 43.8 萬平方公里（不包(bao)括(kuo)西藏和臺灣(wan)），約占國(guo)(guo)土面積(ji)的(de)(de) 1/20。據國(guo)(guo)家統(tong)計(ji)局(ju)統(tong)計(ji)，截至(zhi) 2015 年(nian)末， 國(guo)(guo)內煤(mei)(mei)炭資(zi)源基礎儲(chu)量 2,440.30 億(yi)(yi)噸(dun)，華北(bei)(bei)、西北(bei)(bei)地區(qu)是(shi)我(wo)國(guo)(guo)煤(mei)(mei)炭資(zi)源分布較(jiao)(jiao)為集中(zhong)的(de)(de)地區(qu)，其中(zhong)山西、內蒙古、新疆(jiang)分別以 844.01 億(yi)(yi)噸(dun)、 769.86億(yi)(yi)噸(dun)，148.31 億(yi)(yi)噸(dun)居各(ge)省煤(mei)(mei)炭基礎儲(chu)量前三位。內蒙古、新疆(jiang)等地因其煤(mei)(mei)炭、石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)資(zi)源豐富(fu)(fu)，電價普遍較(jiao)(jiao)低(di)，為當地電石(shi)(shi)(shi)工(gong)業的(de)(de)發展(zhan)提供(gong)了優越條件，使得當地電石(shi)(shi)(shi)產(chan)品(pin)更(geng)具市場競爭(zheng)力。

 

B.下游行(xing)業高速發展

 

目前，國(guo)(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)總產(chan)(chan)量(liang)的(de)(de)(de) 80%左右(you)均用于電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)法(fa) PVC 的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)， 所以(yi)我國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)同(tong)國(guo)(guo)內(nei) PVC 行業(ye)發展(zhan)(zhan)緊(jin)密相連。國(guo)(guo)內(nei) PVC 產(chan)(chan)量(liang)自 2001 年開始(shi)了新一輪的(de)(de)(de)高速(su)增長，受此拉動，電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行業(ye)也迎來了新的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)契(qi)機。隨著 PVC 行業(ye)的(de)(de)(de)擴產(chan)(chan)，國(guo)(guo)內(nei)一些大(da)規(gui)模的(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)項(xiang)目開始(shi)配套建設(she)，國(guo)(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行業(ye)將向(xiang)規(gui)模化、集(ji)中(zhong)化方(fang)向(xiang)發展(zhan)(zhan)。根據電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行業(ye)“十二五” 規(gui)劃，將在保證電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)法(fa) PVC 生(sheng)產(chan)(chan)需(xu)求的(de)(de)(de)基礎上(shang)，積(ji)極(ji)開拓電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)法(fa) 1,4-丁二醇、氯丁橡膠(jiao)、石(shi)(shi)(shi)灰(hui)氮及其衍生(sheng)物(wu)等產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)市場(chang)，積(ji)極(ji)開發電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)下游產(chan)(chan)品，大(da)力向(xiang)農藥、醫(yi)藥等方(fang)面發展(zhan)(zhan)，努力實現(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)下游產(chan)(chan)品向(xiang)高附加值(zhi)轉變，使 PVC 以(yi)外產(chan)(chan)品消耗電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)比例(li)提高到 30%~40%。

 

C.嚴格行業準入

 

為(wei)防止重復建設和過度競(jing)(jing)爭(zheng)給國民經濟和環(huan)境(jing)帶來的(de)壓(ya)力(li)，國家已逐步嚴格市場準入(ru)和經營管制，規(gui)范行業競(jing)(jing)爭(zheng)格局。隨(sui)著國家各項產業政策(ce)的(de)實施，落后技(ji)術、開放式電石(shi)爐(lu)將(jiang)逐步淘汰，小規(gui)模電石(shi)企業退出(chu)競(jing)(jing)爭(zheng)，這對于(yu)行業內現(xian)有優勢企業而言，無疑創造了更為(wei)優良的(de)發(fa)展(zhan)環(huan)境(jing)。

 

5.4.4.2 不(bu)利因(yin)素(su)

 

A.市場集中度低，產業結構不合理

 

我國電(dian)石(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)規模(mo)結(jie)構(gou)不(bu)(bu)合(he)理，平均產能(neng)較小，少量規模(mo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)與大(da)批(pi)中小企(qi)(qi)業(ye)(ye)并存，多數中小企(qi)(qi)業(ye)(ye)生產粗放(fang)，單臺(tai)設備容量小，環(huan)保難以達(da)標，生產集約化程度不(bu)(bu)高(gao)，抗風險能(neng)力較弱。根據(ju)《2019 版中國電(dian)石(shi)產業(ye)(ye)深度研究報告》，國內現(xian)有(you)電(dian)石(shi)生產企(qi)(qi)業(ye)(ye) 180 余家，產能(neng)較為分(fen)散。上(shang)述結(jie)構(gou)性(xing)矛盾的存在，不(bu)(bu)利于行業(ye)(ye)健康(kang)發展。

 

B.宏觀調(diao)控、節能減排力度(du)加(jia)強

 

2005 年(nian)以(yi)來(lai)，為(wei)保(bao)護(hu)環境、促進行(xing)業規范發展(zhan)，國家有關(guan)部門先(xian)后(hou)制(zhi)訂、出臺了一系(xi)列調控政策(ce)，如行(xing)業準入、差別(bie)電(dian)價、清潔生產(chan)評價及(ji)單(dan)位產(chan)品能耗(hao)限制(zhi)等。上述(shu)調控政策(ce)將提高部分電(dian)石(shi)企業的(de)運營(ying)成本(ben)，特別(bie)是對于(yu)小規模、設備落后(hou)、環保(bao)不達標(biao)的(de)電(dian)石(shi)企業而言，調控政策(ce)將顯著(zhu)提高其經營(ying)成本(ben)，降低(di)競爭力。

 

5.4.5 進入電(dian)石行業(ye)的(de)主要(yao)障礙

 

5.4.5.1 產業政策壁(bi)壘

 

為了保護(hu)環境，遏制電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業盲目擴(kuo)(kuo)(kuo)張(zhang)，2014 年 2 月 11 日，國(guo)家工(gong)信部發布新(xin)(xin)修訂的(de)《電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業準入(ru)(ru)條件（2014 年修訂）》，在從(cong)企業布局、規模、工(gong)藝與(yu)(yu)裝備、能源消耗、資源綜(zong)合利(li)用、環境保護(hu)等方面對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業做出了更加嚴格的(de)規定，再次(ci)提高(gao)了準入(ru)(ru)門檻。根據新(xin)(xin)的(de)準入(ru)(ru)條件，新(xin)(xin)建(jian)(jian)或(huo)(huo)改擴(kuo)(kuo)(kuo)建(jian)(jian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生產裝置(zhi)(zhi)必(bi)須(xu)進入(ru)(ru)工(gong)業園區，并有相應的(de)下(xia)游產業與(yu)(yu)之配(pei)套。對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)產能實(shi)(shi)行(xing)總量(liang)(liang)控(kong)制。原(yuan)則(ze)上禁止新(xin)(xin)建(jian)(jian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)項目，新(xin)(xin)增(zeng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生產能力必(bi)須(xu)實(shi)(shi)行(xing)等量(liang)(liang)或(huo)(huo)減量(liang)(liang)置(zhi)(zhi)換。新(xin)(xin)建(jian)(jian)或(huo)(huo)改擴(kuo)(kuo)(kuo)建(jian)(jian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生產裝置(zhi)(zhi)必(bi)須(xu)采(cai)用先進的(de)密閉(bi)式電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)(lu)，單臺爐(lu)(lu)容量(liang)(liang)不小于 40000 千伏安，建(jian)(jian)設總容量(liang)(liang)（一(yi)次(ci)性建(jian)(jian)成）要大于 150000 千伏安，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)(lu)爐(lu)(lu)氣必(bi)須(xu) 100%回收(shou)和綜(zong)合利(li)用。產業政策的(de)調整大大提高(gao)了電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業的(de)進入(ru)(ru)壁(bi)壘。

 

5.4.5.2成(cheng)本壁壘

 

電(dian)(dian)石(shi)屬于大(da)宗基(ji)(ji)礎化(hua)工原料，工藝成(cheng)熟，產(chan)品差異(yi)較(jiao)小，電(dian)(dian)石(shi)企業獲取資(zi)源(yuan)的(de)能力和資(zi)源(yuan)成(cheng)本將直(zhi)接決定其競爭(zheng)力。電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)的(de)主要原材料是(shi)蘭炭和白(bai)灰(hui)，主要能源(yuan)為電(dian)(dian)力，電(dian)(dian)力成(cheng)本占電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)成(cheng)本的(de) 60%左右(you)，電(dian)(dian)力能源(yuan)的(de)平穩供(gong)應是(shi)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)的(de)基(ji)(ji)礎保障。由(you)于我(wo)國(guo)西(xi)部(bu)電(dian)(dian)力資(zi)源(yuan)豐富，電(dian)(dian)價相對較(jiao)低(di)，西(xi)部(bu)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)企業在(zai)成(cheng)本方面具有(you)較(jiao)大(da)優勢。

 

5.4.5.3 規模(mo)壁壘

 

生產(chan)電(dian)石所需投(tou)資(zi)規(gui)(gui)模(mo)較大(da)，固定(ding)成本(ben)較高，隨(sui)著(zhu)生產(chan)規(gui)(gui)模(mo)的擴大(da)，邊際成本(ben)有下(xia)降的趨(qu)勢。同時(shi)，由(you)于(yu)電(dian)石難于(yu)貯存，下(xia)游(you)客戶(hu)(hu)對于(yu)供貨的及時(shi)性和穩(wen)定(ding)性要求較高，規(gui)(gui)模(mo)大(da)的企業(ye)相對更(geng)容(rong)易獲得穩(wen)定(ding)的客戶(hu)(hu)資(zi)源(yuan)。

 

5.5.5 行業的周(zhou)期性、區(qu)域性和(he)季節性特征(zheng)

 

電石(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)業與 PVC 行(xing)(xing)業存(cun)在(zai)著(zhu)密(mi)切的(de)關系(xi)，電石(shi)(shi)(shi)法 PVC 占電石(shi)(shi)(shi)下(xia)游需求的(de)80%左右。而(er) PVC 行(xing)(xing)業的(de)周期(qi)(qi)(qi)總(zong)體來說(shuo)與國(guo)(guo)民經濟的(de)發(fa)展周期(qi)(qi)(qi)密(mi)切相關。因(yin)此，電石(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)業受下(xia)游 PVC 行(xing)(xing)業的(de)周期(qi)(qi)(qi)性波動而(er)具有一定的(de)周期(qi)(qi)(qi)性。電石(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)業的(de)區域性表現為區域集中(zhong)(zhong)的(de)特點，主要(yao)集中(zhong)(zhong)于我(wo)國(guo)(guo)電力能源(yuan)供應(ying)充(chong)足、電價較低(di)，同時煤炭(tan)(tan)、石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)資源(yuan)豐富(fu)(fu)的(de)西(xi)北地(di)區。其中(zhong)(zhong)，蒙(meng)西(xi)地(di)區因(yin)為石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)含鈣量較高，電石(shi)(shi)(shi)用石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)資源(yuan)豐富(fu)(fu)，且電力價格較低(di)、電力供應(ying)有保障，且臨近蘭炭(tan)(tan)產(chan)區，成為我(wo)國(guo)(guo)最集中(zhong)(zhong)的(de)電石(shi)(shi)(shi)生產(chan)區域。

 

在(zai)季節(jie)性(xing)方面，西南地區(qu)的電(dian)石生產由于(yu)電(dian)力成本受(shou)枯水期和豐水期電(dian)價的不同(tong)影響較(jiao)大，使(shi)得電(dian)石行業(ye)具有一定季節(jie)性(xing)特征

 

六、典型企業經營模式分析

 

6.1 北元集團

 

6.2 采購模式

 

發行(xing)(xing)人(ren)針(zhen)對采購(gou)及(ji)供應(ying)(ying)商管理(li)(li)制定了《物(wu)資(zi)采購(gou)管理(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》 及(ji)《供應(ying)(ying)商管理(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》， 根據上(shang)述管理(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)，采購(gou)模式(shi)及(ji)供應(ying)(ying)商選擇方(fang)式(shi)主要分(fen)為戰略采購(gou)模式(shi)和招標、競價及(ji)比價采購(gou)模式(shi)，發行(xing)(xing)人(ren)在實際同供應(ying)(ying)商開展(zhan)采購(gou)合作過程中嚴格(ge)按(an)照上(shang)述制度要求履行(xing)(xing)相關程序。

 

公司(si)各(ge)部門于每年(nian)(nian)度(du)末，根(gen)據(ju)生產需求申報年(nian)(nian)度(du)采(cai)(cai)購計劃(hua)(hua)，生產技(ji)術部、規劃(hua)(hua)發展部等部門結合年(nian)(nian)度(du)生產計劃(hua)(hua)審核并(bing)確(que)定年(nian)(nian)度(du)采(cai)(cai)購計劃(hua)(hua)；同時，實際采(cai)(cai)購開展過程中，公司(si)定期根(gen)據(ju)采(cai)(cai)購市場價格變(bian)化以及營銷物流部反饋(kui)的市場銷售情(qing)況調整并(bing)確(que)定階段采(cai)(cai)購方案。公司(si)對(dui)外采(cai)(cai)購主要(yao)包括原料(liao)、設備(bei)及輔助材料(liao)等，采(cai)(cai)購模式(shi)主要(yao)分為戰略采(cai)(cai)購模式(shi)和招標、競價及比價采(cai)(cai)購模式(shi)。

 

6.2.1 戰略采(cai)購模式

 

適用(yong)于需(xu)求(qiu)穩定(ding)、 品(pin)種較(jiao)少、 數量(liang)較(jiao)多、 金額較(jiao)大(da)且能形(xing)成規模化的(de)物資(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)，以(yi)及(ji)(ji)獨家生(sheng)產或專(zhuan)利產品(pin)等單(dan)一(yi)貨源的(de)物資(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)。公司生(sheng)產所需(xu)要的(de)大(da)宗原料，例如原煤及(ji)(ji)電(dian)石等采(cai)(cai)用(yong)上述戰(zhan)略采(cai)(cai)購(gou)(gou)模式，于每年年初與供應商(shang)（自公司合格供應商(shang)名單(dan)內(nei)選取）就供貨量(liang)等基本信息進行協商(shang)，達(da)成一(yi)致后雙(shuang)方簽訂戰(zhan)略合作(zuo)協議（有效期原則上不(bu)超過一(yi)年）。公司根(gen)據月度(du)生(sheng)產計劃及(ji)(ji)市(shi)場價(jia)格行情，以(yi)價(jia)格調整單(dan)確定(ding)單(dan)次訂單(dan)合同(tong)的(de)采(cai)(cai)購(gou)(gou)價(jia)格，并完成采(cai)(cai)購(gou)(gou)。

 

6.2.2 招標、 競價(jia)及(ji)比價(jia)采購模式

 

適用(yong)(yong)于(yu)原輔材料及設備、備品備件(jian)等物資的采(cai)購(gou)(gou)；其中，金額(e)達到 200 萬(wan)元以(yi)上的物資采(cai)購(gou)(gou)實(shi)行(xing)招標采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)，金額(e)在 200 萬(wan)元以(yi)下的物資采(cai)購(gou)(gou)實(shi)行(xing)競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)。競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)購(gou)(gou)方式(shi)(shi)主(zhu)要包(bao)括視頻競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、現(xian)場競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、電話競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)和網上競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，公(gong)司(si)各科室部門根據實(shi)際業務(wu)(wu)情況選擇合適的方式(shi)(shi)進(jin)行(xing)競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。當招標、競(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)購(gou)(gou)方式(shi)(shi)因客觀因素不(bu)(bu)能(neng)進(jin)行(xing)時(shi)，公(gong)司(si)采(cai)用(yong)(yong)比(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)， 比(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)購(gou)(gou)供應商(shang)(shang)自公(gong)司(si)合格供應商(shang)(shang)名單中選擇， 原則上不(bu)(bu)得(de)少(shao)于(yu) 3 家，少(shao)于(yu) 3 家供應商(shang)(shang)的報價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)為無(wu)效(xiao)比(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)；同(tong)時(shi)，供應商(shang)(shang)報價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)必須滿(man)足詢價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)條件(jian)， 報價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)單由業務(wu)(wu)代理人簽字并加(jia)蓋公(gong)章后生(sheng)效(xiao)。

 

6.3 生產模式

 

隨著供給側改(gai)革的不(bu)斷深入(ru) 氯堿行(xing)(xing)業內(nei)環保(bao)不(bu)達標或者(zhe)規模較(jiao)小的生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)企業相繼關停， 同時行(xing)(xing)業新增產(chan)(chan)(chan)(chan)能受到嚴格(ge)限制，公司每年年初生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)計(ji)(ji)劃通常按照滿負荷生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)水平進行(xing)(xing)制定(ding)。公司生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)技(ji)術部(bu)根(gen)據(ju)每年年初生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)計(ji)(ji)劃安排， 結合(he)月度(du)(du)檢(jian)修計(ji)(ji)劃， 下達月度(du)(du)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)計(ji)(ji)劃任務(wu)；同時根(gen)據(ju)營銷物(wu)流部(bu)反饋(kui)的市場銷售(shou)(shou)情況調整產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)數量(liang)及具體(ti)型號，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)單(dan)位嚴格(ge)按照計(ji)(ji)劃生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)，產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)經質(zhi)檢(jian)化(hua)驗后交付銷售(shou)(shou)部(bu)門。此外，公司生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)中間(jian)環節產(chan)(chan)(chan)(chan)生(sheng)的熟(shu)料(liao)相對充裕，會存(cun)在部(bu)分熟(shu)料(liao)銷售(shou)(shou)或者(zhe)向其他(ta)水泥公司提供熟(shu)料(liao)由其代加工部(bu)分水泥。

 

6.4 銷售模式

 

公(gong)司(si)(si)銷售(shou)(shou)模(mo)(mo)式(shi)(shi)主要(yao)(yao)包括直銷模(mo)(mo)式(shi)(shi)和經(jing)銷模(mo)(mo)式(shi)(shi)。其中，聚(ju)氯乙烯產(chan)(chan)品(pin)(pin)主要(yao)(yao)采(cai)取經(jing)銷模(mo)(mo)式(shi)(shi)進(jin)行(xing)(xing)產(chan)(chan)品(pin)(pin)銷售(shou)(shou)，主要(yao)(yao)原因(yin)為(wei)聚(ju)氯乙烯作為(wei)基礎化工(gong)原料，終端客戶較為(wei)分散，采(cai)取經(jing)銷的(de)銷售(shou)(shou)模(mo)(mo)式(shi)(shi)有利于降低營銷成本(ben)；發行(xing)(xing)人的(de)燒(shao)(shao)堿(jian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)主要(yao)(yao)為(wei)液(ye)態燒(shao)(shao)堿(jian)， 由(you)于液(ye)態燒(shao)(shao)堿(jian)對運輸(shu)及儲存條件要(yao)(yao)求較高等原因(yin)，主要(yao)(yao)采(cai)取直銷模(mo)(mo)式(shi)(shi)進(jin)行(xing)(xing)產(chan)(chan)品(pin)(pin)銷售(shou)(shou)。此外，公(gong)司(si)(si)少量 PVC 產(chan)(chan)品(pin)(pin)還通(tong)過電子平臺進(jin)行(xing)(xing)銷售(shou)(shou)。

 

6.4.1 直銷模式

 

公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)營(ying)(ying)(ying)銷(xiao)物(wu)流部于(yu)每(mei)年(nian)(nian)年(nian)(nian)末按照(zhao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)下一年(nian)(nian)度(du)(du)(du)的(de)生產(chan)經(jing)營(ying)(ying)(ying)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)，結(jie)(jie)合當(dang)年(nian)(nian)銷(xiao)售(shou)實際情(qing)況， 制(zhi)定(ding)下一年(nian)(nian)度(du)(du)(du)的(de)產(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)；在(zai)此基礎上，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)年(nian)(nian)度(du)(du)(du)產(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)為(wei)依據，結(jie)(jie)合公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)月度(du)(du)(du)產(chan)品(pin)(pin)生產(chan)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)， 于(yu)每(mei)月月末制(zhi)定(ding)下一月度(du)(du)(du)的(de)產(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)；如遇到(dao)(dao)市場(chang)行情(qing)驟變、運輸不暢以(yi)及客(ke)戶(hu)接貨(huo)能力短期受(shou)限等特(te)殊情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)則適(shi)時調整銷(xiao)售(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)。根據市場(chang)行情(qing)及客(ke)戶(hu)實際需求，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)營(ying)(ying)(ying)銷(xiao)物(wu)流部與(yu)客(ke)戶(hu)協(xie)商產(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)價格和訂(ding)單量等內容， 雙(shuang)方(fang)達成一致后簽訂(ding)產(chan)品(pin)(pin)買(mai)賣合同或確(que)認函。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)貨(huo)款結(jie)(jie)算的(de)形(xing)式(shi)包(bao)括款到(dao)(dao)發(fa)貨(huo)、 先貨(huo)后款等方(fang)式(shi)， 按照(zhao)合同約定(ding)方(fang)式(shi)結(jie)(jie)算。

 

6.4.2 經(jing)銷(xiao)模式

 

公司(si)(si)對(dui)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)(shang)客(ke)戶(hu)實行(xing)動態(tai)分級(ji)(ji)(ji)管理，并對(dui)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)(shang)的(de)任(ren)務情(qing)況(kuang)、資金回籠、品(pin)(pin)(pin)牌提升、客(ke)戶(hu)服(fu)務、運作(zuo)(zuo)(zuo)穩(wen)定(ding)性(xing)和(he)(he)投入精(jing)力等方面(mian)進行(xing)綜合(he)(he)(he)考評。公司(si)(si)將(jiang)客(ke)戶(hu)劃分為 A 級(ji)(ji)(ji)、B 級(ji)(ji)(ji)、 C 級(ji)(ji)(ji)、D 級(ji)(ji)(ji)和(he)(he) E 級(ji)(ji)(ji)共 5 個(ge)類別，A 級(ji)(ji)(ji)客(ke)戶(hu)優先(xian)供(gong)貨(huo)，E 級(ji)(ji)(ji)客(ke)戶(hu)（綜合(he)(he)(he)評估最(zui)低）原則(ze)上終止合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)。經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)客(ke)戶(hu)需(xu)嚴格按照銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)合(he)(he)(he)同(tong)所(suo)簽訂(ding)(ding)的(de)區(qu)域直接使(shi)用或銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)至(zhi)其客(ke)戶(hu)，嚴禁出現(xian)跨(kua)區(qu)域銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)、惡(e)意價格競爭等有損公司(si)(si)品(pin)(pin)(pin)牌的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)行(xing)為，違者公司(si)(si)予以警告、罰款、暫停供(gong)貨(huo)或取消(xiao)合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)資格等處罰。同(tong)時(shi)，公司(si)(si)營銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)物流部于每年(nian)年(nian)末根據(ju)上一年(nian)度經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)(shang)的(de)評級(ji)(ji)(ji)情(qing)況(kuang)以及合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)情(qing)況(kuang)， 簽訂(ding)(ding)下一年(nian)度意向性(xing)產品(pin)(pin)(pin)買賣合(he)(he)(he)同(tong)， 銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)價格將(jiang)根據(ju)向經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)(shang)實際銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)時(shi)的(de)市場行(xing)情(qing)予以確(que)定(ding)。

 

6.5 鴻達興業

 

公(gong)(gong)司（母(mu)公(gong)(gong)司）作為控股(gu)型公(gong)(gong)司，通(tong)過采(cai)(cai)購(gou)中(zhong)心、營銷中(zhong)心、財(cai)務中(zhong)心和(he)行(xing)政中(zhong)心等對(dui)下(xia)屬全(quan)資子公(gong)(gong)司和(he)控股(gu)子公(gong)(gong)司的(de)各項生(sheng)產經(jing)(jing)營業(ye)務進行(xing)管(guan)(guan)理(li)，同時(shi)各下(xia)屬子公(gong)(gong)司設立生(sheng)產管(guan)(guan)理(li)部(bu)(bu)、安全(quan)環(huan)保部(bu)(bu)、采(cai)(cai)購(gou)部(bu)(bu)、營銷部(bu)(bu)、財(cai)務部(bu)(bu)、技術部(bu)(bu)、品管(guan)(guan)部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門開展日常生(sheng)產經(jing)(jing)營管(guan)(guan)理(li)工作。公(gong)(gong)司生(sheng)產、銷售、采(cai)(cai)購(gou)環(huan)節的(de)主要經(jing)(jing)營模式如(ru)下(xia)：

 

6.5.1 生(sheng)產模(mo)式

 

公(gong)司(si)氯堿、稀土新(xin)材(cai)料(liao)、土壤調(diao)理劑等(deng)產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)模式主(zhu)要(yao)為以(yi)產(chan)(chan)定(ding)(ding)銷(xiao)(xiao)、產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)結合(he)，部分產(chan)(chan)品(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)模式為根據(ju)(ju)訂單生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。各(ge)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)經營單位于每年(nian)(nian)年(nian)(nian)初召開多部門決策會，在結合(he)上一年(nian)(nian)度(du)產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)情(qing)(qing)況、現有裝(zhuang)置運(yun)行情(qing)(qing)況、新(xin)的(de)(de)一年(nian)(nian)市場(chang)行情(qing)(qing)預測等(deng)因素的(de)(de)前提下，討論(lun)(lun)制(zhi)定(ding)(ding)當年(nian)(nian)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)計(ji)劃(hua)。每月根據(ju)(ju)總體規(gui)劃(hua)以(yi)及產(chan)(chan)品(pin)市場(chang)動態(tai)變(bian)化情(qing)(qing)況，集中(zhong)多部門討論(lun)(lun)當期各(ge)產(chan)(chan)品(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)安(an)排、實(shi)現動態(tai)化調(diao)節(jie)，平(ping)衡生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。每周召開生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)調(diao)度(du)會，及時(shi)反(fan)饋采購(gou)、生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)(xiao)售等(deng)環(huan)節(jie)存(cun)在的(de)(de)問題，及時(shi)跟(gen)蹤并推進生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)順(shun)利進行和計(ji)劃(hua)的(de)(de)落(luo)實(shi)。生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)調(diao)度(du)中(zhong)心負責組織安(an)排有效(xiao)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。公(gong)司(si) PVC 制(zhi)品(pin)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)模式主(zhu)要(yao)為以(yi)銷(xiao)(xiao)定(ding)(ding)產(chan)(chan)、產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)結合(he)，根據(ju)(ju)客(ke)戶對產(chan)(chan)品(pin)各(ge)項指標的(de)(de)要(yao)求生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)供(gong)應不(bu)同規(gui)格及用途的(de)(de) PVC 片板(ban)材(cai)、藥用包裝(zhuang)材(cai)料(liao)、 PVC 建筑板(ban)材(cai)等(deng)各(ge)類(lei) PVC 制(zhi)品(pin)。

 

6.5.2 銷售模式(shi)

 

公司主要采(cai)用直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)和經(jing)(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)相結合的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)模式(shi)，產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)最終用戶(hu)通(tong)常(chang)為(wei)生(sheng)產(chan)(chan)型企(qi)業(ye)(ye)。由于 PVC 應用領(ling)域廣(guang)泛(fan)，下游廠家眾多、采(cai)購較(jiao)分(fen)散，因此針對中(zhong)小(xiao)終端(duan)(duan)客(ke)(ke)戶(hu)企(qi)業(ye)(ye)采(cai)用經(jing)(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)，通(tong)過經(jing)(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)商將產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)分(fen)銷(xiao)(xiao)(xiao)給廣(guang)大(da) PVC 下游廠家；針對大(da)型客(ke)(ke)戶(hu)，采(cai)用直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)，直(zhi)接將產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)給終端(duan)(duan)客(ke)(ke)戶(hu)。公司堅持“以市(shi)場(chang)(chang)(chang)為(wei)導(dao)向(xiang)，以客(ke)(ke)戶(hu)為(wei)中(zhong)心”市(shi)場(chang)(chang)(chang)經(jing)(jing)營(ying)理念，不斷開發(fa)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)、開拓市(shi)場(chang)(chang)(chang)，在不斷提高(gao)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)競(jing)爭力(li)的(de)同時(shi)提高(gao)公司經(jing)(jing)濟效益，完(wan)成(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)。營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心實(shi)行(xing)總部(bu)(bu)(bu)管理制(zhi)(zhi)度，根據各(ge)(ge)子(zi)公司生(sheng)產(chan)(chan)不同產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)設立各(ge)(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)，由營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心統一管理。營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心制(zhi)(zhi)定各(ge)(ge)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)全(quan)年銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)以及(ji)新產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)市(shi)場(chang)(chang)(chang)調研方向(xiang)，嚴格(ge)掌控各(ge)(ge)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)的(de)實(shi)時(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)情況，并監督各(ge)(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)業(ye)(ye)務(wu)開展及(ji)執行(xing)情況。各(ge)(ge)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)負責落實(shi)責任(ren)(ren)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)，并制(zhi)(zhi)定年度、季度、月度銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)。在銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)指引下，各(ge)(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)(bu)每月與營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心舉行(xing)短(duan)期(qi)經(jing)(jing)營(ying)決策(ce)會(hui)，集(ji)中(zhong)討論次(ci)月銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)，探討市(shi)場(chang)(chang)(chang)價(jia)格(ge)行(xing)情走勢，并初(chu)步確定產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)價(jia)格(ge)，聯合財務(wu)部(bu)(bu)(bu)、法(fa)務(wu)部(bu)(bu)(bu)共同定價(jia)。

 

公司擁有(you)穩定的(de)客(ke)戶(hu)群體(ti)，以(yi)不斷(duan)(duan)發(fa)展的(de)視角走在市場發(fa)展前沿，不斷(duan)(duan)更新(xin)(xin)及研發(fa)新(xin)(xin)產(chan)品(pin)滿足(zu)客(ke)戶(hu)需求(qiu)，以(yi)質量和價格優勢(shi)創造品(pin)牌價值，吸引大批客(ke)戶(hu)，以(yi)優質的(de)售(shou)后服務(wu)和完善的(de)業務(wu)配套服務(wu)與客(ke)戶(hu)建(jian)立長期戰略合作關系(xi)，以(yi)此(ci)穩定和不斷(duan)(duan)充實客(ke)戶(hu)資(zi)源。

 

6.5.3 采購模式

 

公司采(cai)購(gou)中心(xin)及各(ge)成(cheng)員子公司嚴(yan)格(ge)遵循采(cai)購(gou)制度，堅持“同等質(zhi)量選價(jia)格(ge)，同等價(jia)格(ge)選質(zhi)量，質(zhi)量優先”的采(cai)購(gou)原則，保(bao)質(zhi)保(bao)量完成(cheng)采(cai)購(gou)任務，保(bao)障(zhang)各(ge)成(cheng)員子公司的生產需求(qiu)，確保(bao)利益最大(da)化(hua)。

 

七、名詞釋義

 

7.1 表觀消費量

 

表(biao)觀消費量(liang)=進口(kou)量(liang)-出口(kou)量(liang)+產量(liang) 

 

7.2 電石

 

電石一般指碳化(hua)鈣，是(shi)有(you)機(ji)合(he)成化(hua)學工業的(de)基(ji)本(ben)原(yuan)料(liao)。因其能夠(gou)導(dao)電，純度越(yue)高、導(dao)電越(yue)易，所以被稱為電石。電石遇水立即發生激烈反應，生成乙炔(gui)，并放出熱量。是(shi)乙炔(gui)化(hua)工的(de)重要(yao)原(yuan)料(liao)，也用(yong)于有(you)機(ji)合(he)成、氧炔(gui)焊接等(deng)。

 

7.3 鹵水

 

定義一:鹽類含量(liang)大(da)于(yu)5%的液態礦(kuang)產。聚集于(yu)地表的稱(cheng)表鹵(lu)水(shui)或湖鹵(lu)水(shui)。聚集于(yu)地面(mian)以下者稱(cheng)地下鹵(lu)水(shui)。與石(shi)油聚集一起(qi)的稱(cheng)石(shi)油鹵(lu)水(shui)。

 

定(ding)義(yi)二:鹵(lu)水的(de)學名(ming)為鹽鹵(lu)，是氯化鎂、硫酸鎂和氯化鈉的(de)混合(he)物。鹵(lu)水點豆腐是膠(jiao)體(ti)聚沉的(de)過程，未曾發生(sheng)化學反應(ying)。

 

7.4 工業鹽

 

工(gong)業(ye)(ye)(ye)鹽，是(shi)化(hua)學工(gong)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)最基(ji)本原料之(zhi)一，主要成分有氯(lv)化(hua)鈉、亞(ya)硝(xiao)酸鈉等，被稱為(wei)"化(hua)學工(gong)業(ye)(ye)(ye)之(zhi)母"。基(ji)本化(hua)學工(gong)業(ye)(ye)(ye)主要產品中(zhong)的(de)(de)鹽酸、燒堿、純(chun)堿、氯(lv)化(hua)銨、氯(lv)氣等主要是(shi)用(yong)工(gong)業(ye)(ye)(ye)鹽為(wei)原料生(sheng)產的(de)(de)。

 

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