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碳中(zhong)和(he)是未來(lai)中(zhong)國化(hua)(hua)工行(xing)業(ye)一個比(bi)較確(que)定(ding)性的(de)發展趨(qu)勢，在碳達峰及碳中(zhong)和(he)的(de)“雙碳”發展趨(qu)勢下(xia)，中(zhong)國化(hua)(hua)工行(xing)業(ye)將(jiang)會(hui)迎來(lai)巨大(da)的(de)轉(zhuan)變。轉(zhuan)變的(de)大(da)方向將(jiang)會(hui)是化(hua)(hua)工產業(ye)轉(zhuan)型升級、減碳及雙碳能(neng)源革命的(de)轉(zhuan)變。

在這樣的大趨勢下，中國(guo)化工行業發(fa)展(zhan)將會出現(xian)怎樣的變(bian)化？

01在碳中和大趨勢下，中國能源結構、產業結構、消費結構將會發生重大區域性結構轉變

首先，為了實(shi)現碳(tan)中(zhong)和，中(zhong)國在未來30年內將(jiang)會始(shi)終堅持清潔能(neng)(neng)源、綠色能(neng)(neng)源的(de)(de)發展思路，其中(zhong)太陽能(neng)(neng)將(jiang)會是能(neng)(neng)源行業的(de)(de)主要能(neng)(neng)源結構，其次是風能(neng)(neng)、潮汐能(neng)(neng)等清潔能(neng)(neng)源。另外(wai)，氫能(neng)(neng)及其他能(neng)(neng)源結構將(jiang)會成為輔助，而化石能(neng)(neng)源消費占比將(jiang)會逐漸降低，直至與清潔能(neng)(neng)源的(de)(de)平(ping)衡予以(yi)實(shi)現碳(tan)中(zhong)和大趨勢。

其次，在雙碳(tan)趨(qu)勢下，能源制造(zao)業(ye)(ye)屬性(xing)占比(bi)逐(zhu)漸提升(sheng)，清(qing)潔設備(bei)、環保及回(hui)收(shou)產業(ye)(ye)將會長(chang)期受到(dao)市場(chang)青睞，產業(ye)(ye)影響比(bi)重(zhong)將會快(kuai)速提升(sheng)。而新能源汽車(che)制造(zao)有望繼續替代傳統燃油(you)機車(che)，從能源消(xiao)費市場(chang)驅動碳(tan)中和的(de)實(shi)現。

02“雙碳”趨勢下的化工行業碳交易和碳貿易，將會帶來新的貿易體系

2016年國(guo)(guo)務院發布的(de)《“十三(san)五”控(kong)制溫室氣體排放(fang)(fang)工(gong)作方案》中明確建設(she)和運行全(quan)國(guo)(guo)碳排放(fang)(fang)權(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)市場，主要措施有(you)三(san)點：1.建立全(quan)國(guo)(guo)碳排放(fang)(fang)權(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)制度；2.啟動運行全(quan)國(guo)(guo)碳排放(fang)(fang)權(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)市場；3.強化(hua)全(quan)國(guo)(guo)碳排放(fang)(fang)權(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)基礎(chu)支撐能力。

目前，中(zhong)國碳(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市場(chang)(chang)主要是配額(e)(e)制，化工企業根據自(zi)身裝置情況，出售(shou)和購(gou)入碳(tan)排放配額(e)(e)。但是目前關于碳(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)僅為部分省份試點(dian)，各(ge)試點(dian)總(zong)量寬松，控排單(dan)位多出現配額(e)(e)過(guo)剩的情況，導致碳(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)價格較低。所以，目前中(zhong)國碳(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市場(chang)(chang)與歐美發達國家相(xiang)比，仍有較大的差距(ju)。

03大規模、長期性儲能，有望驅動化工新材料產業升級

根據(ju)碳中(zhong)和(he)總(zong)體趨勢，中(zhong)國新能(neng)(neng)源(yuan)行業的(de)(de)(de)發展(zhan)本(ben)質(zhi)的(de)(de)(de)清潔(jie)可(ke)再生能(neng)(neng)源(yuan)的(de)(de)(de)發展(zhan)，其中(zhong)光伏能(neng)(neng)源(yuan)、風能(neng)(neng)具有最(zui)大的(de)(de)(de)發展(zhan)契合度(du)，光伏能(neng)(neng)源(yuan)、風能(neng)(neng)的(de)(de)(de)本(ben)質(zhi)，在于電能(neng)(neng)傳輸、儲(chu)能(neng)(neng)和(he)新能(neng)(neng)源(yuan)汽車的(de)(de)(de)產業鏈一體化(hua)模式(shi)，所(suo)以，儲(chu)能(neng)(neng)有望是未來重要的(de)(de)(de)發展(zhan)方(fang)向。

儲(chu)能(neng)(neng)主(zhu)要是(shi)(shi)指電(dian)能(neng)(neng)的儲(chu)存(cun)，主(zhu)要是(shi)(shi)電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)、電(dian)感器儲(chu)能(neng)(neng)、電(dian)容器儲(chu)能(neng)(neng)等方式(shi)，其中(zhong)電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)是(shi)(shi)目前重(zhong)(zhong)要的應(ying)用方向。電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)如鉛酸電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)、鎳(nie)氫電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)，鋰離(li)子電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)等，這些電(dian)池(chi)的背后，是(shi)(shi)對中(zhong)國化工(gong)新材的重(zhong)(zhong)要應(ying)用體現。

04化工裝置節能改造將會是長期趨勢

在碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)大趨勢下，中(zhong)(zhong)國化工(gong)裝置生(sheng)產的(de)節能改造，有(you)望(wang)助力中(zhong)(zhong)國化工(gong)企(qi)業(ye)降低碳(tan)排放(fang)，實(shi)現化工(gong)行業(ye)的(de)碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)。

我國化工裝置(zhi)的節能改造，主(zhu)要體現以下(xia)方向：

一(yi)、對化工(gong)重點(dian)行(xing)業的系(xi)統性改造，如石(shi)化行(xing)業實行(xing)煉化能量系(xi)統優化、烯烴(jing)原料的輕質化、先進(jin)煤氣化、硝酸生(sheng)產(chan)技(ji)術的升(sheng)級提升(sheng)等。

二、對化(hua)工(gong)裝置中(zhong)的余熱高(gao)壓回(hui)收技(ji)術(shu)升級，自備電廠實施(shi)煙氣系統(tong)余熱回(hui)收利(li)用、超臨界混(hun)合工(gong)質高(gao)參數一(yi)體化(hua)循環(huan)發電等(deng)技(ji)術(shu)改造等(deng)。

三、在(zai)化(hua)(hua)工(gong)裝置中(zhong)實施碳捕捉、碳利用和(he)碳封存技術(shu)，加強化(hua)(hua)工(gong)行業中(zhong)二氧化(hua)(hua)碳在(zai)石(shi)油開采、塑(su)料制品加工(gong)等領域的應(ying)用。

05超高壓輸電將會驅動化工新材料升級

中國(guo)新能(neng)源(yuan)的總體(ti)發展趨勢，將(jiang)會是產業鏈一體(ti)化的發展模式，其中超高壓(ya)輸電(dian)，是中國(guo)新能(neng)源(yuan)發展的關鍵環(huan)節，

到2035年，中(zhong)國(guo)(guo)特(te)高壓線(xian)路將(jiang)會實現“全國(guo)(guo)覆(fu)蓋”，中(zhong)國(guo)(guo)的特(te)高壓線(xian)路如(ru)同毛細血(xue)管一樣遍布中(zhong)國(guo)(guo)，那時的中(zhong)國(guo)(guo)，將(jiang)會是(shi)一個(ge)以(yi)新能源(yuan)為主要清潔(jie)能源(yuan)消耗的中(zhong)國(guo)(guo)。

06高耗能行業的新一輪供給側結構性改革

在碳中和(he)背景下，相關高(gao)耗(hao)能(neng)(neng)的化(hua)工行(xing)業將會面臨一次深(shen)度(du)的供給側結(jie)構(gou)性改革(ge)，產(chan)能(neng)(neng)在短(duan)期觸及最高(gao)峰后，經過碳中和(he)趨勢影響，有望帶(dai)來(lai)產(chan)能(neng)(neng)的整合。

根據相關經(jing)驗，可能出現碳中和(he)趨勢(shi)下的(de)供給(gei)側結構性改(gai)革(ge)的(de)化(hua)工(gong)(gong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)，可能會有(you)煤(mei)制乙(yi)二醇、煤(mei)制甲醇、合成氨、工(gong)(gong)業(ye)(ye)硅(gui)、電(dian)石、燒堿、黃(huang)磷、MTO、純(chun)堿。這些行(xing)(xing)業(ye)(ye)，大都(dou)是屬于高(gao)能耗(hao)、高(gao)耗(hao)電(dian)的(de)行(xing)(xing)業(ye)(ye)。伴隨著各省市分地(di)(di)區(qu)的(de)碳中和(he)政(zheng)策落地(di)(di)，有(you)望為相對具有(you)發展(zhan)(zhan)優勢(shi)的(de)化(hua)工(gong)(gong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)帶來長達(da)數十年的(de)發展(zhan)(zhan)驅動。

07低碳新材料、可降解材料將會長期受益

對于(yu)未來(lai)化工新(xin)材(cai)料(liao)的行業發展驅(qu)動(dong)(dong)，歸于(yu)兩個驅(qu)動(dong)(dong)邏輯(ji)，一個是雙碳政策驅(qu)動(dong)(dong)的消(xiao)費需求增(zeng)長，另一個是低碳和可降(jiang)解材(cai)料(liao)的政策驅(qu)動(dong)(dong)增(zeng)長。其(qi)中低碳和可降(jiang)解材(cai)料(liao)將會(hui)受(shou)到政策驅(qu)動(dong)(dong)呈現爆發式增(zeng)長，從未來(lai)擬在建的PLA和PBAT產業規模高(gao)速增(zeng)長可以看到此(ci)趨勢的發生。

08煤化工行業將會開啟高效化、低碳化進程

眾所周知，煤化(hua)(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)業是(shi)(shi)碳(tan)中和大(da)趨勢下(xia)的(de)重(zhong)(zhong)點關注(zhu)行(xing)(xing)業，因煤化(hua)(hua)(hua)工(gong)是(shi)(shi)化(hua)(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)業重(zhong)(zhong)要的(de)碳(tan)排放領(ling)域，也是(shi)(shi)未來(lai)重(zhong)(zhong)點的(de)改造、升級產業。平頭哥認為未來(lai)的(de)煤化(hua)(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)業，將(jiang)會是(shi)(shi)高效化(hua)(hua)(hua)煤炭轉化(hua)(hua)(hua)、低碳(tan)化(hua)(hua)(hua)生產運行(xing)(xing)行(xing)(xing)業，其中煤改氣(qi)有(you)望(wang)是(shi)(shi)重(zhong)(zhong)要的(de)發(fa)展方向。

在碳中(zhong)(zhong)和大趨勢(shi)下，對于煤化(hua)工行業(ye)(ye)的轉變，將會是化(hua)工行業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)重點(dian)轉變方向(xiang)，也將是改革較為深(shen)入(ru)的產業(ye)(ye)。

09電力行業脫碳為煤化工提供更為豐富的原料

我國電(dian)(dian)力行(xing)業(ye)是各行(xing)業(ye)碳(tan)排放(fang)的(de)(de)首(shou)位，所(suo)以(yi)對(dui)電(dian)(dian)力行(xing)業(ye)的(de)(de)脫碳(tan)是降(jiang)低碳(tan)排放(fang)的(de)(de)重要改革(ge)方向(xiang)。關于電(dian)(dian)力行(xing)業(ye)脫碳(tan)，其(qi)(qi)中重要的(de)(de)方向(xiang)是光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)、風力發(fa)電(dian)(dian)及其(qi)(qi)他(ta)低碳(tan)發(fa)電(dian)(dian)模式。

在(zai)電力行業不斷降(jiang)低對煤(mei)炭的(de)(de)依賴同(tong)時，煤(mei)炭在(zai)其他行業的(de)(de)供給應用預(yu)期(qi)將(jiang)會大幅增(zeng)長，從而在(zai)長線形成對煤(mei)炭價(jia)值的(de)(de)下降(jiang)。平頭(tou)哥(ge)認為(wei)，這將(jiang)有利于(yu)以(yi)煤(mei)炭為(wei)原料的(de)(de)煤(mei)化工(gong)行業生(sheng)產(chan)，降(jiang)低煤(mei)化工(gong)生(sheng)產(chan)成本，驅動煤(mei)化工(gong)生(sheng)產(chan)的(de)(de)競爭力提升。

10海運貿易脫碳迫在眉睫，利好LNG

2020年全球海運貿(mao)易量(liang)達到114.7億噸(dun)(dun)(dun)，其中(zhong)煤(mei)炭(tan)貿(mao)易量(liang)超(chao)過(guo)(guo)(guo)8億噸(dun)(dun)(dun)，原油貿(mao)易量(liang)超(chao)過(guo)(guo)(guo)20億噸(dun)(dun)(dun)，成品油貿(mao)易量(liang)超(chao)過(guo)(guo)(guo)10億噸(dun)(dun)(dun)，LNG貿(mao)易量(liang)超(chao)過(guo)(guo)(guo)3億噸(dun)(dun)(dun)，能源類合(he)計貿(mao)易量(liang)超(chao)過(guo)(guo)(guo)40億噸(dun)(dun)(dun)。

根據海(hai)(hai)(hai)運貿(mao)(mao)易(yi)量(liang)(liang)(liang)變化趨(qu)勢下，刨除(chu)2020年(nian)因疫情帶(dai)來(lai)的(de)(de)總(zong)體貿(mao)(mao)易(yi)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)下降因素，煤炭、原(yuan)油(you)(you)、成品油(you)(you)貿(mao)(mao)易(yi)量(liang)(liang)(liang)在(zai)(zai)全球(qiu)海(hai)(hai)(hai)運市(shi)場呈現逐(zhu)(zhu)漸下降的(de)(de)趨(qu)勢，這與全球(qiu)化碳(tan)中和帶(dai)來(lai)的(de)(de)對(dui)(dui)能源結(jie)構(gou)轉變存在(zai)(zai)直(zhi)接的(de)(de)影響。而(er)LNG貿(mao)(mao)易(yi)量(liang)(liang)(liang)卻在(zai)(zai)逐(zhu)(zhu)漸提升，因LNG的(de)(de)低碳(tan)能源屬性(xing)，全球(qiu)對(dui)(dui)LNG的(de)(de)消(xiao)費將會(hui)(hui)逐(zhu)(zhu)漸增(zeng)多，從(cong)而(er)驅動了全球(qiu)貿(mao)(mao)易(yi)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)增(zeng)長。小編(bian)認為，這一趨(qu)勢將會(hui)(hui)在(zai)(zai)未(wei)來(lai)數十年(nian)全球(qiu)海(hai)(hai)(hai)運能源貿(mao)(mao)易(yi)結(jie)構(gou)中持續存在(zai)(zai)。

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