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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
INFORMATION
2023年中國軟飲料行業全景圖譜
2023-04-13
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行業概況

 

1、定義

根據商務(wu)部2017年(nian)發(fa)布(bu)的行業標準《流(liu)通業商品(pin)分類與代碼——軟(ruan)飲(yin)料(liao)》(SBT 11207-2017)中(zhong)的定義,軟(ruan)飲(yin)料(liao)(soft drink)是指酒精含量低于(yu)0.5%(質量比(bi))的天然的或(huo)人(ren)工配(pei)制的飲(yin)料(liao)。

軟飲料(liao)(liao)的(de)(de)主要原料(liao)(liao)是飲用水(shui)或(huo)礦泉水(shui),果汁(zhi)、蔬(shu)菜汁(zhi)或(huo)植物(wu)的(de)(de)根、莖、葉(xie)、花和果實的(de)(de)抽提液(ye),有的(de)(de)含甜味劑(ji)、酸味劑(ji)、香精、香料(liao)(liao)、食(shi)(shi)用色素(su)、乳化(hua)劑(ji)、起泡劑(ji)、穩定(ding)劑(ji)和防腐劑(ji)等食(shi)(shi)品添(tian)加(jia)劑(ji),其(qi)基本化(hua)學成分是水(shui)分、碳(tan)水(shui)化(hua)合(he)物(wu)和風(feng)味物(wu)質,有些軟飲料(liao)(liao)還含維生素(su)和礦物(wu)質。

 

 

2、產業鏈剖析:包括原材料供應及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環節

軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)產業(ye)鏈(lian)的(de)上(shang)游環(huan)節為(wei)(wei)原材(cai)料(liao)(liao)供應及包裝(zhuang)環(huan)節,原材(cai)料(liao)(liao)供應主要(yao)是提供制造飲(yin)料(liao)(liao)所(suo)必須的(de)農(nong)副產品(pin)和食(shi)品(pin)添加劑,農(nong)副產品(pin)包括蔬(shu)菜、水(shui)果(guo)、乳(ru)制品(pin);食(shi)品(pin)添加劑包括甜味(wei)劑、微(wei)量元素、安(an)賽蜜(mi)、食(shi)用香精、食(shi)用色素等(deng)。軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)產業(ye)鏈(lian)的(de)中游環(huan)節為(wei)(wei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)制造,根(gen)據軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)的(de)不同種類可以大致將軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)分為(wei)(wei)瓶(ping)(罐)裝(zhuang)飲(yin)用水(shui)、碳酸飲(yin)料(liao)(liao)、果(guo)汁、茶飲(yin)料(liao)(liao)等(deng)。產業(ye)鏈(lian)下游環(huan)節為(wei)(wei)流通環(huan)節,主要(yao)的(de)銷售渠道(dao)(dao)有(you)傳統(tong)渠道(dao)(dao)、現代渠道(dao)(dao)、餐飲(yin)渠道(dao)(dao)和電商渠道(dao)(dao)等(deng)。

 

 

我國軟飲(yin)料行業經過40余年的(de)(de)發展,形成了產品(pin)種(zhong)類繁多,品(pin)牌數目龐大的(de)(de)產品(pin)體系,從產品(pin)屬性類別上(shang)劃分,中(zhong)國軟飲(yin)料行業可(ke)以劃分為如下多種(zhong)細分市場。不同的(de)(de)產品(pin)具有其獨特的(de)(de)屬性,符合各種(zhong)人群的(de)(de)特殊需求(qiu),無論男女老少,總有自己中(zhong)意的(de)(de)產品(pin)和品(pin)牌。

 

 

 

 

行業發展歷程:本土品牌不斷壯大

 

 

國(guo)內(nei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)市(shi)場(chang)起步于(yu)1978年可口可樂進入中國(guo),經過(guo)(guo)起步階段、成(cheng)長階段、高增長期等(deng)多(duo)個(ge)階段,市(shi)場(chang)規模不(bu)斷(duan)擴大(da)、品類不(bu)斷(duan)擴寬(kuan),目前已經成(cheng)為(wei)全球最大(da)的(de)(de)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)市(shi)場(chang)之一。在軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)行業(ye)的(de)(de)發展過(guo)(guo)程中,本土(tu)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)企業(ye),如農夫山泉、康師傅、怡寶(bao)等(deng)不(bu)斷(duan)壯大(da),逐(zhu)漸具備與國(guo)際(ji)大(da)品牌抗衡(heng)的(de)(de)能力,牢牢占據中國(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)市(shi)場(chang)的(de)(de)核心位置。

 

 

 

行業政策背景:加強飲料安全監管

 

自2017年以來(lai),國務(wu)院、國家發(fa)改委、工業和信(xin)息(xi)化(hua)(hua)部等多部門(men)都陸續(xu)印發(fa)了支持、規范軟(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)(liao)行業的發(fa)展(zhan)政策,內容涉及減(jian)少飲(yin)料(liao)(liao)(liao)包裝(zhuang)材料(liao)(liao)(liao)浪費、加強飲(yin)料(liao)(liao)(liao)安全監管、優化(hua)(hua)飲(yin)料(liao)(liao)(liao)產品結構(gou)等內容:

 

 

 

行業發展現狀

 

 

1、供給:軟飲料產量回升至(zhi)近十年高點水平

隨(sui)著我國(guo)經(jing)濟的快(kuai)速增長和城(cheng)鄉消費(fei)者收入水平和消費(fei)能力的持續提高,軟飲(yin)料消費(fei)需求始終處于較快(kuai)的增長階段。在經(jing)歷了碳酸飲(yin)料、瓶裝水、茶(cha)飲(yin)料、果汁、涼茶(cha)、含乳飲(yin)料等(deng)多次(ci)產業浪潮后,我國(guo)軟飲(yin)料行業發(fa)展也步入“新常(chang)態”階段。

 

飲(yin)料(liao)(liao)(liao)屬于大眾消費的(de)(de)基本(ben)生(sheng)活(huo)品,行業(ye)具(ju)有(you)剛性需(xu)求特征。但(dan)近兩年,隨著制造業(ye)“去(qu)產能”的(de)(de)不斷推進(jin)鋪開(kai),飲(yin)料(liao)(liao)(liao)產量呈不斷下(xia)滑態勢。另一方面,隨著我(wo)國居民對健康的(de)(de)關(guan)注程度不斷提(ti)升(sheng),碳酸(suan)(suan)飲(yin)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)市(shi)場需(xu)求逐步下(xia)降(jiang),而碳酸(suan)(suan)飲(yin)料(liao)(liao)(liao)作為(wei)軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)行業(ye)規(gui)模較大的(de)(de)主要產品分類,碳酸(suan)(suan)飲(yin)料(liao)(liao)(liao)行業(ye)下(xia)滑也導致軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)行業(ye)整體產量下(xia)降(jiang)。

 

國(guo)家(jia)統計局數據顯示,2010-2021年(nian)(nian)(nian),我(wo)(wo)國(guo)軟飲料(liao)產品產量呈(cheng)現增(zeng)長(chang)(chang)(chang)趨勢,但增(zeng)長(chang)(chang)(chang)速(su)度(du)總體(ti)波動下降。2017-2018年(nian)(nian)(nian),我(wo)(wo)國(guo)軟飲料(liao)產量下滑,到(dao)2019年(nian)(nian)(nian)有所恢復,2019年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)軟飲料(liao)產量為1.78億(yi)(yi)噸(dun),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)13.29%;2020年(nian)(nian)(nian)受疫情影響,軟飲料(liao)產量為1.63億(yi)(yi)噸(dun);2021年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)軟飲料(liao)產量回升至1.83億(yi)(yi)噸(dun),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)12%,回到(dao)與2016年(nian)(nian)(nian)相同(tong)的近十年(nian)(nian)(nian)高(gao)點(dian)水平。

 

2、需(xu)求(qiu)(qiu):疫情(qing)新常態下(xia),軟飲料需(xu)求(qiu)(qiu)回升(sheng)

中(zhong)國(guo)作為全球第二大(da)軟(ruan)(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)市場(chang),僅次于美國(guo),近(jin)年(nian)來(lai)軟(ruan)(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)需求不斷增長。根據Euromonitor的(de)數(shu)據,2010-2021年(nian),中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)銷(xiao)量(liang)逐年(nian)上(shang)升,不過增速有所(suo)放(fang)緩。2020年(nian)疫情(qing)期間,大(da)多(duo)數(shu)商店關(guan)門,由(you)于居家隱(yin)居和禁止(zhi)社交(jiao)聚會,人們無法與親朋(peng)好友相聚和慶祝,軟(ruan)(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)銷(xiao)量(liang)下滑3.4%;2021年(nian)中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)銷(xiao)量(liang)為883.05億升,同比(bi)增長4.3%。

 

 

注(zhu):銷售(shou)統(tong)計包含零(ling)售(shou)服務和餐飲服務。

 

 

3、價格:能量(liang)飲(yin)料(liao)和(he)即飲(yin)咖啡均價最高

從軟(ruan)(ruan)飲料(liao)各大重(zhong)點品牌價格對比中可(ke)以(yi)看出,包裝飲用(yong)水(shui)作為成本最低(di)的軟(ruan)(ruan)飲料(liao),均價在(zai)幾類軟(ruan)(ruan)飲料(liao)中最低(di)僅為2.41元/升(sheng);以(yi)紅(hong)牛(niu)為代表的能量(liang)飲料(liao)和以(yi)雀巢咖啡為代表的即飲咖啡價格最高,均價分別達20.60元/升(sheng)和19.78元/升(sheng);亞洲特色(se)飲料(liao)排名第三,均價接(jie)近10元/升(sheng),在(zai)軟(ruan)(ruan)飲料(liao)中價格偏(pian)高。

 

 

注:價格來自天(tian)貓超市2022年8月(yue)價格,非普通零售(shou)價;均價=天(tian)貓價格/(數量(liang)*規格),僅供參(can)考。

 

4、進出口(kou):軟(ruan)飲料進出口(kou)規模在2021年大幅回升

根(gen)據中國海(hai)關總署數據,2017-2021年(nian)(nian),中國軟飲料(liao)(liao)出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額持(chi)續上升(sheng)。2020年(nian)(nian)受疫情影響,中國軟飲料(liao)(liao)出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)速降(jiang)至(zhi)最低,隨后(hou)在2021年(nian)(nian)增(zeng)速快速回升(sheng)至(zhi)9.2%,2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)軟飲料(liao)(liao)出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額達(da)225.81億元。2022年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian),中國軟飲料(liao)(liao)行業的出(chu)口(kou)(kou)規模(mo)達(da)108.38億元,同比增(zeng)長12.2%。

 

2017-2021年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)國軟飲料(liao)(liao)進口(kou)金(jin)額持(chi)續增長(chang),增速呈波動趨勢。2020年(nian)(nian)受疫情影響,軟飲料(liao)(liao)進口(kou)增速達到近5年(nian)(nian)低(di)點,僅7.2%,隨(sui)后在2021年(nian)(nian)大幅回升至17.3%,2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)軟飲料(liao)(liao)進口(kou)金(jin)額為129.61億元。2022年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)國軟飲料(liao)(liao)進口(kou)規模(mo)為60.78億元,同比下降3.2%。

 

 

根據2017-2021年中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行(xing)業進出口(kou)(kou)數據,我(wo)(wo)國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行(xing)業主要以(yi)出口(kou)(kou)為主,但軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)進口(kou)(kou)趨(qu)勢正在(zai)上升(sheng),我(wo)(wo)國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行(xing)業的貿易順差(cha)從2017年的117.06億元(yuan)降至(zhi)2021年的96.21億元(yuan),可以(yi)看出我(wo)(wo)國(guo)(guo)對于(yu)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)的需求有所增(zeng)多(duo)(duo),同時對于(yu)多(duo)(duo)品(pin)類(lei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)的需求增(zeng)多(duo)(duo),對于(yu)國(guo)(guo)外(wai)品(pin)牌(pai)的認可增(zeng)加。我(wo)(wo)國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行(xing)業在(zai)逐漸走向多(duo)(duo)元(yuan)化發展(zhan),國(guo)(guo)外(wai)廠商也瞄準中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)巨(ju)大的市場,紛紛布局。未來將有更多(duo)(duo)的國(guo)(guo)外(wai)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)品(pin)牌(pai)進入(ru)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)進口(kou)(kou)總額將繼(ji)續提升(sheng)。

不過,從(cong)貿易順差的同比(bi)變(bian)化情(qing)況來看,降(jiang)幅呈(cheng)現波(bo)動減小趨勢(shi)。中國(guo)軟(ruan)飲料廠(chang)商將持續研發新產品,提升軟(ruan)飲料的品質,以獲得消(xiao)費者認可。

 

 

 

行業競爭格局

 

 

1、區域競爭:軟飲(yin)料(liao)企業主(zhu)要分布在廣東省

根據中國企(qi)業(ye)(ye)數(shu)據庫企(qi)查貓,截至2022年8月(yue)下旬,中國軟(ruan)飲料企(qi)業(ye)(ye)主要分布(bu)在(zai)廣東(dong)(dong)省。截至2022年8月(yue)下旬,廣東(dong)(dong)共有相關軟(ruan)飲料企(qi)業(ye)(ye)數(shu)4746家,吉林有2378家,山東(dong)(dong)有2137家。

 

 

2、企(qi)業(ye)競爭:康師傅控股(gu)、農夫(fu)山泉、統(tong)一企(qi)業(ye)中國為第一梯隊

在(zai)快速發展過(guo)程中(zhong),中(zhong)國軟飲(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)整體規模、品(pin)牌影響力不(bu)斷攀(pan)升。軟飲(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)依據企(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)2021年的營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)劃分(fen),可分(fen)為3個(ge)競爭梯隊。其中(zhong),營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)大于200億(yi)(yi)元的企(qi)業(ye)(ye)(ye)有(you)康師傅控股、農夫山泉、統一企(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)國;營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)在(zai)30-200億(yi)(yi)元之間(jian)的企(qi)業(ye)(ye)(ye)有(you)中(zhong)國食(shi)品(pin)、東鵬飲(yin)(yin)料(liao)、養(yang)元飲(yin)(yin)品(pin)、維(wei)維(wei)股份、香飄飄等;其余企(qi)業(ye)(ye)(ye)的營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)在(zai)30億(yi)(yi)元以下(xia)。

 

 

 

行業發展前景及趨勢預測

 

 

1、行(xing)業發展(zhan)趨勢:軟飲料產品向創新(xin)、健康(kang)、高(gao)端化發展(zhan)

中國軟(ruan)飲(yin)料行業在消費者個性化需求驅動、營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)手段和渠道多元化發展的大(da)背景下,軟(ruan)飲(yin)料產(chan)品(pin)生命周期大(da)幅變短,更多新(xin)產(chan)品(pin)、新(xin)品(pin)類將出現;隨著消費者對于健康越來越重視,減糖、少糖甚至無(wu)糖的軟(ruan)飲(yin)料越來越受(shou)歡迎。另外,從營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)方式(shi)上來看(kan),綜藝植入、跨(kua)界(jie)營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)、創意互動等(deng)營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)方式(shi)和直(zhi)播(bo)帶(dai)貨等(deng)新(xin)型(xing)網(wang)絡(luo)營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)模式(shi)將成為越來越多企業和品(pin)牌的選擇。

 

 

2、市場規模預(yu)測:預(yu)計2027年(nian)中國(guo)軟飲(yin)料市場將(jiang)超(chao)過8000億元

2021年受(shou)疫情(qing)反(fan)(fan)復(fu)影響(xiang),全(quan)球軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)(shi)場(chang)遭(zao)受(shou)打擊,餐(can)飲(yin)(yin)業(ye)關閉,多(duo)數超市(shi)(shi)、商店(dian)受(shou)限,全(quan)球軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)(shi)場(chang)規模大幅下(xia)降。中(zhong)國(guo)在這場(chang)災難(nan)中(zhong)反(fan)(fan)應及時,迅速恢(hui)復(fu)經濟運(yun)行,軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)(shi)場(chang)也隨(sui)之快速恢(hui)復(fu)。雖然2021年軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)(shi)場(chang)仍然有所下(xia)滑,但短期來(lai)看(kan),隨(sui)著疫情(qing)的控制,國(guo)內軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)(shi)場(chang)會有一波反(fan)(fan)彈。同時消費者的消費習(xi)慣(guan)及需求(qiu)轉變,驅(qu)動軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)多(duo)元化發展(zhan),國(guo)內軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)銷量不斷上升,越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的消費者選擇軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)消費,從長(chang)(chang)期來(lai)看(kan),中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行業(ye)將繼(ji)續保持增(zeng)長(chang)(chang)態勢。前瞻(zhan)預(yu)計,到(dao)2027年,中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)(liao)(liao)行業(ye)市(shi)(shi)場(chang)規模將突破八千億,達到(dao)8105億元。

 

 

 

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