2022年,印刷業(ye)規模(mo)以上企業(ye)實現(xian)營業(ye)收(shou)入,同比下(xia)降(jiang)1.5%;實現(xian)利潤總額,同比下(xia)降(jiang)3.7%。全年呈現(xian)營收(shou)與(yu)利潤雙降(jiang)局面(mian)。
近(jin)日(ri),國(guo)(guo)家統計(ji)局披露了2022年(nian)(nian)12月(yue)工業企(qi)業經(jing)濟(ji)(ji)效(xiao)益狀況。縱觀2022,全年(nian)(nian)經(jing)濟(ji)(ji)運行受到國(guo)(guo)際形勢(shi)、國(guo)(guo)內疫情(qing)、高溫干旱(han)等多重超預期因素反復沖擊,整體運行態勢(shi)偏弱。
需要說明(ming)的是(shi),在(zai)國家統(tong)計(ji)局的統(tong)計(ji)體例中,“印刷和記(ji)錄(lu)媒(mei)介復制業(ye)(ye)”是(shi)全(quan)部工業(ye)(ye)中41個大類行業(ye)(ye)之一(yi)。常年有6000余家規上企(qi)業(ye)(ye)(年主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務收入2000萬元以(yi)上)按月提(ti)報經(jing)營(ying)(ying)情(qing)況,這些企(qi)業(ye)(ye)的年營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入總計(ji)在(zai)7000多億元,占全(quan)國印刷業(ye)(ye)總體營(ying)(ying)收規模的一(yi)半(ban)以(yi)上。
基(ji)于(yu)此,規模以上印(yin)(yin)刷企業的(de)(de)經營(ying)表(biao)現,成為觀察(cha)(cha)全行(xing)業發展(zhan)狀況的(de)(de)重(zhong)要窗口。科印(yin)(yin)傳媒產(chan)業研究中心(xin)也會借(jie)助(zhu)這個有代表(biao)性的(de)(de)觀察(cha)(cha)窗口,每(mei)月及(ji)(ji)時披露統計(ji)數據(ju),分析(xi)產(chan)業變化動(dong)態(tai),幫(bang)助(zhu)行(xing)業從(cong)業者明晰(xi)發展(zhan)態(tai)勢(shi),及(ji)(ji)時調(diao)整(zheng)經營(ying)策略。
1、整體走勢分析
2022年(nian)(nian),我國經濟(ji)總量達到121萬(wan)(wan)億(yi)(yi)(yi)元。這是(shi)繼2020年(nian)(nian)、2021年(nian)(nian)連續突(tu)(tu)破100萬(wan)(wan)億(yi)(yi)(yi)元、110萬(wan)(wan)億(yi)(yi)(yi)元之后,又再次突(tu)(tu)破120萬(wan)(wan)億(yi)(yi)(yi)元,躍上(shang)新的(de)臺(tai)階。按年(nian)(nian)均匯率計算,折合美(mei)元約18萬(wan)(wan)億(yi)(yi)(yi)美(mei)元,穩居世界(jie)第(di)二位。
從經濟增(zeng)速來看(kan),2022年(nian)我國(guo)GDP增(zeng)速為3%。全球主(zhu)要經濟體中(zhong),德國(guo)2022年(nian)實際增(zeng)長(chang)1.9%,據IMF預測(ce)美國(guo)、日(ri)本GDP增(zeng)長(chang)都不超過(guo)2%,我國(guo)經濟增(zeng)長(chang)快于多數主(zhu)要經濟體。
從工業(ye)(ye)體系來看(kan),2022年全部(bu)工業(ye)(ye)(規模以上企業(ye)(ye))工業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值同(tong)比增(zeng)(zeng)長3.6%。41個大類行(xing)業(ye)(ye)中,27個行(xing)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值較上年增(zeng)(zeng)長,增(zeng)(zeng)長面(mian)為65.8%。
2022年,印刷(shua)業(ye)(ye)工業(ye)(ye)增(zeng)加值同比增(zeng)長0.4%。印刷(shua)業(ye)(ye)增(zeng)速低于全部工業(ye)(ye)平均水平,這(zhe)既(ji)與2021年其基數相對(dui)較高(gao)有關,更顯示(shi)了印刷(shua)業(ye)(ye)在2022年相對(dui)低迷的(de)經營態勢。
圖1展現了GDP、全部(bu)工業與印刷業2018年(nian)(nian)-2022年(nian)(nian)5年(nian)(nian)間的(de)發展速度,呈現出(chu)低速增長的(de)階段性特征。
圖1 2018-2022年GDP、全部工(gong)業及印刷業增加值(zhi)年度(du)增速
為了更清晰了解各經濟主(zhu)體在(zai)2022年的發(fa)展(zhan)態(tai)勢,圖2顯示了2022年GDP各季度、全部工業與印(yin)刷業各月的增加值速度。
圖(tu)2 2022年GDP、全部工(gong)業及(ji)印刷業增加值同比增速(su)
分(fen)季度(du)(du)(du)觀(guan)察(cha)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)速,一(yi)(yi)季度(du)(du)(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.8%,二(er)季度(du)(du)(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)0.4%,三季度(du)(du)(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)3.9%,四季度(du)(du)(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)2.9%。二(er)季度(du)(du)(du)前期(qi)受一(yi)(yi)些超預期(qi)因素沖擊,國(guo)民經濟出(chu)現大幅度(du)(du)(du)滑落;四季度(du)(du)(du)國(guo)內疫情的新發多發,也導致四季度(du)(du)(du)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)速較三季度(du)(du)(du)有所回落。
全部工業的增(zeng)(zeng)加值增(zeng)(zeng)速(su)(su),自(zi)9月(yue)之(zhi)后連續4個月(yue)增(zeng)(zeng)速(su)(su)下降(jiang)。12月(yue)份(fen)的當月(yue)增(zeng)(zeng)速(su)(su)為1.3%,相比(bi)上月(yue)回落0.9個百分點。
印刷業增加值(zhi)12月(yue)(yue)同(tong)比下降5.1%,較(jiao)上月(yue)(yue)繼(ji)續(xu)回(hui)落,12月(yue)(yue)增速也(ye)為全(quan)年(nian)最低增速。觀察全(quan)年(nian)各(ge)月(yue)(yue),印刷業的增速波(bo)動幅(fu)度(du)很大(da),且(qie)下半年(nian)以來與全(quan)部工業平均(jun)水(shui)平的差距(ju)逐步擴大(da)。
2、營收與利潤分析
2022年,進入國家統計局(ju)“印刷(shua)(shua)和(he)記錄媒介復制業(ye)(ye)”的規模以上(shang)(shang)企業(ye)(ye)有6715家。其營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入總(zong)和(he)為7645億元(yuan),相比(bi)上(shang)(shang)年增(zeng)(zeng)(zeng)速為-1.5%。同時期,全(quan)部工業(ye)(ye)規模以上(shang)(shang)企業(ye)(ye)實現營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入,相比(bi)上(shang)(shang)年增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.9%,印刷(shua)(shua)業(ye)(ye)的營(ying)收(shou)增(zeng)(zeng)(zeng)速,明(ming)顯低于全(quan)國工業(ye)(ye)的平均(jun)水平。從全(quan)年走勢(shi)(shi)來看,圖3顯示,營(ying)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)速呈現出年初較(jiao)高、逐漸回(hui)落態勢(shi)(shi)。
2022年(nian),印刷業(ye)規(gui)模(mo)以(yi)(yi)(yi)上(shang)企業(ye)利(li)(li)潤(run)總(zong)額(e)增(zeng)(zeng)速(su)(su)為-3.7%。同(tong)時期(qi),全(quan)(quan)部工業(ye)規(gui)模(mo)以(yi)(yi)(yi)上(shang)企業(ye)實(shi)現利(li)(li)潤(run)總(zong)額(e),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)-4.0%。觀(guan)察圖3可以(yi)(yi)(yi)看(kan)出,印刷業(ye)營收增(zeng)(zeng)速(su)(su)的(de)逐月(yue)(yue)下探與利(li)(li)潤(run)總(zong)額(e)增(zeng)(zeng)速(su)(su)的(de)逐月(yue)(yue)上(shang)揚,導(dao)致兩者間的(de)速(su)(su)度差(cha)呈逐月(yue)(yue)縮小之勢。及至年(nian)末,雖然印刷業(ye)的(de)營收增(zeng)(zeng)速(su)(su)遠低(di)于(yu)全(quan)(quan)國(guo)工業(ye)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping),但利(li)(li)潤(run)增(zeng)(zeng)速(su)(su)還略高(gao)于(yu)全(quan)(quan)國(guo)工業(ye)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)。究其原因,恐是多種因素綜合影響的(de)結果(guo),如上(shang)年(nian)基數偏低(di)、全(quan)(quan)年(nian)原輔(fu)材料(liao)價格波動(dong)幅度走緩,以(yi)(yi)(yi)及一系列助企紓(shu)困政策的(de)實(shi)施,尤其覆(fu)蓋面極大的(de)增(zeng)(zeng)值稅留抵退稅政策推行等等。
圖3 印刷業(ye)累計營業(ye)收(shou)入與(yu)利潤總額同(tong)比增速
觀察與(yu)印刷(shua)業密切關聯的造紙(zhi)業,2022年(nian),造紙(zhi)和紙(zhi)制品(pin)業營業收(shou)入增(zeng)速(su)(su)為0.4%,利潤總(zong)額增(zeng)速(su)(su)為-29.8%,漲(zhang)價大潮后(hou)的裸泳期,紙(zhi)業在(zai)2022年(nian)過得相對艱難。
3、效益狀況分析
2022年(nian)12月底(di),印(yin)刷(shua)業(ye)規模以上企(qi)(qi)業(ye)的(de)虧(kui)損面為19.3%,虧(kui)損企(qi)(qi)業(ye)的(de)虧(kui)損總額(e)增長了(le)28.3%。由(you)圖4可見,自(zi)3月以來虧(kui)損面逐步減少,12月有明顯減幅。但與上年(nian)相(xiang)比,虧(kui)損面明顯上了(le)一個臺階,如(ru)12月19.3%的(de)虧(kui)損面相(xiang)比上年(nian)同期抬高了(le)4個百(bai)分點。
圖4 印刷業虧(kui)損面
2022年,印(yin)刷業(ye)每百(bai)元(yuan)營業(ye)收入中的成本為84.19元(yuan),低于全部工(gong)業(ye)84.72元(yuan)的平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)。這一數(shu)字,相比上年的83.94元(yuan),有(you)所提升。
2022年,印刷(shua)業營業收入利潤率為5.64%,低于(yu)全部工業6.09%的(de)平(ping)均利潤率水平(ping)。相比(bi)上年的(de)5.76%,略(lve)有下(xia)降。
圖5顯示了自(zi)2011年(nian)(nian)以來,印刷(shua)(shua)業(ye)(ye)規模(mo)企(qi)業(ye)(ye)歷年(nian)(nian)的(de)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入利潤率、每百(bai)元營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入中的(de)成(cheng)(cheng)本。12年(nian)(nian)來,每百(bai)元營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入中的(de)成(cheng)(cheng)本在(zai)2016年(nian)(nian)達到階(jie)段性(xing)高點84.93元后,出(chu)現了平緩的(de)下降過程,這與印刷(shua)(shua)行業(ye)(ye)近(jin)幾年(nian)(nian)實行機器代人(ren)、努力(li)降低(di)人(ren)工成(cheng)(cheng)本、努力(li)多方節本降耗有關。但是,2019年(nian)(nian)之后的(de)疫(yi)情沖擊、原輔材料價(jia)格(ge)影響以及人(ren)工成(cheng)(cheng)本的(de)上(shang)漲,又推動每百(bai)元營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入中的(de)成(cheng)(cheng)本開始(shi)上(shang)升。
而營業(ye)收入利潤(run)(run)率,12年(nian)(nian)來經歷了持續下降的過(guo)程。從“8區(qu)間(jian)”進入“7區(qu)間(jian)”、“6區(qu)間(jian)”,自2021年(nian)(nian)跌落(luo)到“5區(qu)間(jian)”。不過(guo),2022年(nian)(nian)相比上年(nian)(nian)降幅很(hen)小(xiao),希望營業(ye)收入利潤(run)(run)率能真正(zheng)企穩,為(wei)印刷企業(ye)的可持續發展留出必(bi)要空(kong)間(jian)。
圖(tu)5 印刷(shua)業(ye)(ye)累計營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)利潤率(lv)與(yu)每百元(yuan)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)中的成本
4、資產質量分析
2022年末,規(gui)模以上(shang)印(yin)刷(shua)(shua)企(qi)業的(de)資產負(fu)(fu)債率為45.81%。相比全國(guo)工業平(ping)均水平(ping)56.6%,印(yin)刷(shua)(shua)企(qi)業的(de)負(fu)(fu)債水平(ping)較低。而相比上(shang)年的(de)45.9%,資產負(fu)(fu)債率略有下(xia)降。
2022年(nian)末(mo),規(gui)模以上(shang)印刷企(qi)業的(de)(de)應收(shou)賬款(kuan)(kuan)平均(jun)(jun)回收(shou)期為56.08天。相比全部工業的(de)(de)應收(shou)賬款(kuan)(kuan)平均(jun)(jun)回收(shou)期52.8天,印刷行業的(de)(de)數(shu)字偏高。值得(de)注意(yi)的(de)(de)是,相比上(shang)年(nian)末(mo),規(gui)上(shang)印刷企(qi)業的(de)(de)應收(shou)賬款(kuan)(kuan)平均(jun)(jun)回收(shou)期增加了(le)3.16天,資金(jin)占用壓力(li)增大。
2022年末,印刷業規模(mo)以(yi)上(shang)企業的產(chan)成品存貨周(zhou)轉天(tian)數為17.08天(tian)。相(xiang)比上(shang)年16.88天(tian),存貨周(zhou)轉速度(du)有所(suo)減緩,資金(jin)利用效率需要提升(sheng)。
5、出口交貨值分析
2022年(nian),規模以(yi)上印刷企業出(chu)口交貨(huo)值(zhi)588.7億元,同比增長(chang)3.5%。圖(tu)6顯(xian)(xian)示(shi)2022年(nian)各月(yue)的累計(ji)增長(chang)情(qing)況。可以(yi)看出(chu),自(zi)6月(yue)以(yi)來,出(chu)口交貨(huo)值(zhi)增速已(yi)連續6個月(yue)持(chi)續回落,尤其4季(ji)度(du)降幅(fu)增大,反映(ying)了全球范圍內貿易活動明顯(xian)(xian)衰(shuai)退、出(chu)口訂單顯(xian)(xian)著減(jian)少(shao)的客觀事實(shi)。
圖6 印刷業出口交貨值增速
6、價格指數分析
借(jie)助(zhu)生產者出廠(chang)價(jia)格指數(shu),可以觀察各產業的市(shi)場價(jia)格變化動態。
圖7顯示自2019年(nian)以來各月(yue)的價格走勢。2022年(nian),紙漿價格指數(綠(lv)線)走出(chu)一條“深(shen)U”型,造紙價格指數(藍(lan)線)卻于(yu)高位(wei)后逐步(bu)下(xia)探,兩(liang)者均經歷了(le)較(jiao)大波(bo)幅。
相(xiang)比(bi)之下,印刷(shua)(shua)價(jia)格指數(紅線)長期走平;裝訂(ding)及印刷(shua)(shua)相(xiang)關(guan)服(fu)務價(jia)格指數(黃(huang)線)全年逐步走低,年尾明(ming)顯(xian)抬升(sheng)。
圖7 部分(fen)行業生產(chan)者出廠(chang)價(jia)格指數(上年同月=100)
7、部分行業走勢分析
表1顯示41個大類行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)中,部分與印刷(shua)業(ye)(ye)(ye)(ye)有密切關聯行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的主營業(ye)(ye)(ye)(ye)務收入增長情況。這些行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)多數是印刷(shua)業(ye)(ye)(ye)(ye)所服(fu)務的客戶行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye),也有造紙等上(shang)游行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)。
表中(zhong)顯示,2022年全部工業(ye)主(zhu)營業(ye)務收(shou)入平均增長為5.9%,各月(yue)累計增速呈逐步下(xia)降(jiang)態(tai)勢。
表1 部分行業主營(ying)業務收(shou)入增長率
分行(xing)(xing)業(ye)(ye)來看,事(shi)關民生(sheng)的基本(ben)消費(fei)品行(xing)(xing)業(ye)(ye),如農(nong)副食品、食品制造、酒飲料茶、煙草等行(xing)(xing)業(ye)(ye)保持(chi)穩定增(zeng)(zeng)長;因(yin)疫情致使需(xu)求不(bu)振、外貿不(bu)暢(chang),紡織業(ye)(ye)、服(fu)裝服(fu)飾業(ye)(ye)、皮革制鞋業(ye)(ye)等全(quan)年負增(zeng)(zeng)長;而醫藥制造業(ye)(ye)全(quan)年負增(zeng)(zeng)長的主要原因(yin),恐與去年基數較高有關。
工(gong)業(ye)品行業(ye)中,化工(gong)制造業(ye)雖然前高(gao)后低經營態勢明(ming)顯(xian),但全年得以保住兩位數增長;汽(qi)車制造業(ye)下半(ban)年回暖明(ming)顯(xian),但12月增速(su)減緩;計算機通信和(he)其他電子設備制造業(ye)全年增速(su)較為穩定高(gao)速(su),12月同樣出現明(ming)顯(xian)減速(su)情況(kuang)。
2023年(nian)(nian),隨著國(guo)內(nei)防(fang)疫政策的(de)(de)優化(hua),經濟將迎來觸底(di)反彈(dan),進(jin)入復蘇之年(nian)(nian)。但當前國(guo)際(ji)環境仍(reng)在復雜演(yan)變,世界(jie)經濟增長動(dong)能在趨緩,全球(qiu)貿(mao)易形勢不(bu)(bu)(bu)容(rong)樂觀(guan);國(guo)內(nei)需(xu)(xu)求收(shou)縮(suo)、供給沖(chong)擊、預期(qi)轉弱三重壓力仍(reng)然(ran)較大,經濟恢復的(de)(de)基礎還不(bu)(bu)(bu)牢(lao)固(gu),推(tui)動(dong)經濟整體好轉,仍(reng)然(ran)需(xu)(xu)要付(fu)出(chu)艱苦的(de)(de)努(nu)力。對印刷企業(ye)而言,沖(chong)出(chu)迷(mi)霧(wu),重拾信心(xin),在依(yi)然(ran)不(bu)(bu)(bu)確定的(de)(de)時期(qi)牢(lao)牢(lao)把握自身發展(zhan)的(de)(de)確定性,守(shou)住基本盤(pan),推(tui)動(dong)創(chuang)新能力和應變能力的(de)(de)增長,成(cheng)為2023年(nian)(nian)企業(ye)經營的(de)(de)主基調(diao)。
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