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國內互聯(lian)網(wang)滲(shen)透(tou)(tou)率已(yi)達(da)較高水(shui)平，流(liu)量紅利基(ji)本(ben)見(jian)(jian)頂(ding)。根(gen)據(ju) Questmobile，截至 2022 年(nian) 12 月，中國移動互聯(lian)網(wang)月活躍(yue)用(yong)戶規模達(da)到 12.03 億，根(gen)據(ju)第七(qi)次(ci)人口普查數據(ju)，我國 10-79 歲人口約 12.09 億，互聯(lian)網(wang)用(yong)戶滲(shen)透(tou)(tou)率已(yi)達(da)較高水(shui)平。2022 年(nian) 6 月，移動社交/ 移動購物/系統工 App MAU 分別達(da) 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰(teng)訊系/頭條系/阿里系/百度系 App 滲(shen)透(tou)(tou)率分別達(da)98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月狐數據(ju)），頭部(bu)平臺滲(shen)透(tou)(tou)率接近(jin)天花板，流(liu)量紅利基(ji)本(ben)見(jian)(jian)頂(ding)。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國(guo)內電(dian)商行業增(zeng)長放緩，平臺出海成(cheng)必然選擇。2022Q3，阿里巴巴/拼多多年(nian)度活(huo)躍消費者（AAU）已達(da)(da) 9.03/8.82 億，用戶滲透率(lv)達(da)(da) 80%，國(guo)內網(wang)零(ling)滲透率(lv)也(ye)已達(da)(da) 31%的較 高水(shui)平。我國(guo)電(dian)商行業整體已從(cong)前期的快(kuai)速增(zeng)長逐漸(jian)進入(ru)平穩發展期，根據商務部，2025 年(nian)，我國(guo)網(wang)上零(ling)售(shou)額預計將達(da)(da) 17 萬元(yuan)，2020-2025 年(nian) CAGR 約 7.6%。隨著國(guo)內電(dian)商行 業的流量(liang)紅利見頂，內生增(zeng)長趨緩，出海成(cheng)為各公(gong)司獲取業績增(zeng)量(liang)的重(zhong)要途徑。

政策(ce)利好頻出，大(da)力支(zhi)(zhi)持(chi)跨境(jing)電商(shang)(shang)行業發展。2020 年(nian)受(shou)疫(yi)情影響以來，跨境(jing)電商(shang)(shang)成為推(tui)動我(wo)國(guo)外(wai)貿(mao)轉型升級、打造(zao)新經(jing)濟增長(chang)點的(de)重要驅(qu)動，國(guo)家在(zai)海外(wai)倉(cang)建設、人才培養、 企業權(quan)益保護(hu)、金融服務(wu)、退（免）稅等方面密集出臺(tai)相應政策(ce)，全方位支(zhi)(zhi)持(chi)跨境(jing)電商(shang)(shang)發展。同時，2022 年(nian)底的(de)中央經(jing)濟會(hui)議也提(ti)出支(zhi)(zhi)持(chi)平(ping)臺(tai)企業在(zai)國(guo)際(ji)競爭中大(da)顯身手(shou)。在(zai)政策(ce)的(de)大(da)力支(zhi)(zhi)持(chi)下，跨境(jing)電商(shang)(shang)行業有望維持(chi)高景(jing)氣。根據(ju)《“十四(si)五”商(shang)(shang)務(wu)發展規劃(hua)》，到 2025 年(nian)，跨境(jing)電商(shang)(shang)等新業態的(de)外(wai)貿(mao)占比(bi)將提(ti)升至 10%。

經(jing)(jing)營環境邊際好(hao)(hao)轉(zhuan)，商(shang)家(jia)積極應對(dui)規(gui)避風險。2021 年，歐盟(meng)取(qu)消關(guan)稅(shui)(shui)豁免、俄烏危機、海運費上漲、亞馬遜“封號潮”等因素拉(la)升商(shang)家(jia)經(jing)(jing)營成本，導致跨(kua)境電商(shang)行業(ye)發(fa)展受阻(zu)。但 2022 下半年以來隨(sui)著運費價格明(ming)顯回落、美(mei)國延長 352 項中(zhong)國商(shang)品的關(guan)稅(shui)(shui)豁免有效期、新興發(fa)展中(zhong)國家(jia)仍呈(cheng)現(xian)較高的消費活(huo)力等，行業(ye)亦展現(xian)出邊際轉(zhuan)好(hao)(hao)的趨勢(shi)。同時(shi)，跨(kua)境電商(shang)企業(ye)通(tong)過加(jia)強合規(gui)經(jing)(jing)營、深(shen)入布局海外生(sheng)產基地、轉(zhuan)軌獨立(li)站(zhan)等方(fang)式(shi)積極應對(dui)風 險，展現(xian)出較強的生(sheng)存韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后消費(fei)(fei)線上化趨(qu)勢延續，2026 年(nian)全球(qiu)電商(shang)(shang)(shang)滲(shen)(shen)透(tou)(tou)率有望(wang)(wang)達 24%。疫情加速培育全球(qiu)用戶電商(shang)(shang)(shang)消費(fei)(fei)習(xi)慣，根(gen)據(ju)(ju) eMarketer，全球(qiu)電商(shang)(shang)(shang)市場規(gui)模 2019-2021 年(nian) CAGR 為 22%。盡(jin)管全球(qiu)疫情已進入常態化防控階段，但消費(fei)(fei)者線上購物的習(xi)慣仍然(ran)得以保持，根(gen)據(ju)(ju)相(xiang)關(guan)數據(ju)(ju)顯示，疫情后依然(ran)會偏(pian)好線上購物的用戶數在不同品類提升 5%-15%。消費(fei)(fei)線上化趨(qu)勢下，根(gen)據(ju)(ju) eMarketer，預計 2026 年(nian)全球(qiu)電商(shang)(shang)(shang)市場規(gui)模有望(wang)(wang)達 8.1 萬(wan)億美元，2022-2026 年(nian) CAGR 為 9%，2026 年(nian)全球(qiu)電商(shang)(shang)(shang)滲(shen)(shen)透(tou)(tou)率有望(wang)(wang)達 24%。

歐美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)場(chang)發(fa)展成熟(shu)，高消(xiao)費力支(zhi)撐(cheng)穩健基本盤。以北美(mei)市(shi)(shi)場(chang)為例，2021 年(nian)(nian)(nian)，美(mei)國電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)用(yong)(yong)戶達(da)(da)(da) 2.1 億，滲透率達(da)(da)(da) 83.2%。盡管電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)用(yong)(yong)戶的滲透已(yi)較為充分，但居(ju)民整體(ti)消(xiao)費能(neng)力領先。2021年(nian)(nian)(nian)，北美(mei)地區人均 GDP 達(da)(da)(da) 5.9 萬(wan)美(mei)元，是全球平均水平的 5.4 倍。同時，由于北美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)場(chang)起步較早，物流(liu)、支(zhi)付(fu)等基礎設施均已(yi)建設完善。高價值用(yong)(yong)戶及成熟(shu)的基礎設施體(ti)系有力地支(zhi)撐(cheng)了北美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)行業的發(fa)展，根據 eMarketer，2026 年(nian)(nian)(nian)，北美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模有望(wang)達(da)(da)(da) 1.8 萬(wan)億，2022-2026 年(nian)(nian)(nian) CAGR 約(yue)(yue) 12%，在全球電(dian)(dian)商(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)場(chang)占(zhan)比約(yue)(yue) 22%。

互聯網(wang)快速滲(shen)(shen)(shen)(shen)透，新興國(guo)家電商(shang)(shang)(shang)市(shi)場增速領先。受益于(yu)(yu)東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)(ya)、拉(la)(la)丁(ding)美洲(zhou)等地區年(nian)輕的人口結(jie)構，促(cu)進了(le)互聯網(wang)在新興市(shi)場的快速滲(shen)(shen)(shen)(shen)透及消(xiao)費市(shi)場的活躍。以(yi)東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)(ya)地區為(wei)例， 印尼/越南(nan)/馬來西亞(ya)(ya)/菲律賓 30 歲(sui)以(yi)下(xia)人口占比分別為(wei)50%/45%/49%/57%，明(ming)顯高于(yu)(yu)中國(guo)（36%）/美國(guo)（38%）。2021 年(nian)，東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)(ya)主(zhu)要國(guo)家互聯網(wang)用戶(hu)滲(shen)(shen)(shen)(shen)透率均達(da) 50%以(yi)上(shang)， 電商(shang)(shang)(shang)用戶(hu)滲(shen)(shen)(shen)(shen)透率也已(yi)達(da) 35%以(yi)上(shang)。同時，新興市(shi)場近年(nian)經(jing)濟發(fa)展趨(qu)勢良好，居民消(xiao)費信(xin)心不斷(duan)提升，根(gen)據 eMarketer 預測，2022 年(nian)東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)(ya)/拉(la)(la)丁(ding)美洲(zhou)電商(shang)(shang)(shang)市(shi)場增速分別為(wei) 29.6%/ 18.8%，明(ming)顯高于(yu)(yu)全(quan)球 9.7%的電商(shang)(shang)(shang)增速。

高(gao)體驗、強互(hu)動提供新興購物體驗，社(she)(she)交電(dian)商風口初顯。隨(sui)著海(hai)外年輕消費群體的崛 起，對高(gao)體驗、強互(hu)動的新興購物方式的接(jie)受度逐漸提高(gao)，通(tong)過 TikTok、Instagram 等社(she)(she)交平臺進行線上(shang)(shang)(shang)消費的用(yong)戶(hu)持續增加。根(gen)(gen)據雨果跨(kua)境，美(mei)國 30%的線上(shang)(shang)(shang)用(yong)戶(hu)已習慣(guan)在(zai)社(she)(she)媒平臺上(shang)(shang)(shang)直接(jie)購物，東南亞地區(qu)約(yue) 20%的訂單通(tong)過社(she)(she)媒平臺完成(cheng)支付。根(gen)(gen)據 eMarketer，2026 年，美(mei)國社(she)(she)交電(dian)商市(shi)場規模有望(wang)達(da)(da) 1301 億(yi)美(mei)元，2022-2026 CAGR 約(yue) 25%，社(she)(she)交電(dian)商用(yong)戶(hu)滲透率有望(wang)達(da)(da) 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早期，憑借國(guo)(guo)內的(de)勞動力(li)優(you)勢(shi)，中國(guo)(guo)制造的(de)高性價(jia)比產品(pin)快速打開海外市(shi)場，但也帶 來了消(xiao)費者(zhe)價(jia)格敏感、用戶粘性及心智較差等(deng)問題(ti)。經過二十余年發展，隨著我國(guo)(guo)跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)模(mo)式的(de)逐(zhu)漸成熟(shu)、產業鏈布(bu)局的(de)逐(zhu)漸深入，以及行業競爭的(de)日(ri)益激烈，國(guo)(guo)內跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)賣家正在實現從中國(guo)(guo)制造到(dao)中國(guo)(guo)品(pin)牌(pai)的(de)升(sheng)級，以提升(sheng)消(xiao)費者(zhe)心智并強化(hua)議價(jia)能力(li)。

根據凱度(du)及艾瑞咨詢，發達(da)(da)市場(chang)消費者對(dui)中國品(pin)(pin)牌(pai)的(de)品(pin)(pin)牌(pai)認(ren)知和購買(mai)意向逐年(nian)提升(sheng)，2021 年(nian)分別達(da)(da)到19.8%/9.4%，4 年(nian)間提升(sheng) 5/1.4pcts。品(pin)(pin)牌(pai)力的(de)提升(sheng)有(you)(you)望(wang)驅動跨境電商市場(chang)規(gui)模的(de)進一步增長(chang)，根據海關總署及艾媒咨詢預(yu)測，2024 年(nian)我國跨境電商出口市場(chang)規(gui)模有(you)(you)望(wang)達(da)(da)2.95萬億，2022-2024 CAGR 約為 22%，在全球電商市場(chang)（除中國）占比(bi)有(you)(you)望(wang)由 2021 年(nian)的(de) 8.6%提升(sheng)至 2024 年(nian)的(de) 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國(guo)制造業(ye)(ye)規模龐大(da)，勞動(dong)力(li)生(sheng)產效(xiao)率領先(xian)。我(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)規模龐大(da)，制造業(ye)(ye)增加(jia)值連(lian) 續多年(nian)位于全球第一，2021 年(nian)我(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)增加(jia)值達(da) 4.9 萬億美(mei)元，在(zai)全球占比達(da) 29.8%， 領先(xian)優勢(shi)明顯。同時，我(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)產業(ye)(ye)配套完善(shan)，具(ju)有 41 個(ge)工業(ye)(ye)大(da)類(lei)、207 個(ge)中類(lei)、666 個(ge)小類(lei)的生(sheng)產能力(li)，是全球唯一擁有聯合國(guo)產業(ye)(ye)分類(lei)中全部工業(ye)(ye)門類(lei)的國(guo)家(jia)。而我(wo)國(guo)在(zai)勞動(dong)力(li)成本(ben)上仍(reng)然(ran)具(ju)有優勢(shi)，根據 Trading Economics，2021 年(nian)，我(wo)國(guo)制造業(ye)(ye)勞動(dong)力(li)年(nian)平均工資(zi)為(wei) 9.2 萬元人(ren)民幣，僅為(wei)美(mei)國(guo)的約 22%。盡管略高(gao)于東南亞國(guo)家(jia)，但根據世界勞工組織，2021 年(nian)，我(wo)國(guo)勞動(dong)生(sheng)產率達(da)印度/越南的 2.5/4.2 倍(bei)，勞動(dong)力(li)生(sheng)產效(xiao)率突出。

產業(ye)(ye)集群(qun)發展(zhan)(zhan)成熟(shu)，為跨境(jing)賣家(jia)提供(gong)豐富優質供(gong)給。一方(fang)面，成熟(shu)的產業(ye)(ye)集群(qun)和(he)上下 游配套(tao)廠家(jia)使得(de)我國產業(ye)(ye)鏈規模(mo)化(hua)生(sheng)產的能力領(ling)先；同時，隨(sui)著跨境(jing)電(dian)(dian)商(shang)的蓬勃(bo)發展(zhan)(zhan)，傳統優勢產業(ye)(ye)集群(qun)積(ji)極開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)數(shu)字化(hua)轉型，憑借(jie)優質的高(gao)性價比商(shang)品開(kai)(kai)拓(tuo)海外市場。產業(ye)(ye)集群(qun)優勢使得(de)我國出口品類形(xing)成相應特征，根據億邦(bang)智(zhi)庫，28%/26%/22%的跨境(jing)電(dian)(dian)商(shang)賣家(jia)選(xuan)擇售賣數(shu)碼 3C/家(jia)居家(jia)具/服裝鞋帽品類。

柔(rou)性(xing)(xing)供應鏈高度敏(min)(min)捷(jie)，更快(kuai)捕(bu)捉(zhuo)趨勢性(xing)(xing)機會。中國(guo)供應鏈高度靈活敏(min)(min)捷(jie)，對傳(chuan)統供應 鏈的數字化賦能、消費者數據(ju)的沉(chen)淀(dian)以(yi)及逆向反(fan)饋(kui)使得工(gong)廠具(ju)有按(an)需(xu)生產(chan)的能力(li)，大幅降 低商(shang)家庫存和成本壓力(li)，“小單(dan)快(kuai)反(fan)”的模式也能幫助商(shang)家更快(kuai)地捕(bu)捉(zhuo)趨勢性(xing)(xing)機會。以(yi)柔(rou)性(xing)(xing)供應鏈的極(ji)致(zhi)踐(jian)行者 Shein 為例，根據(ju) Zara 財報及晚點 LatePost，Shein 從(cong)收(shou)到訂(ding)單(dan) 到產(chan)品出廠/庫存周(zhou)(zhou)轉天數只需(xu) 5/30 天，生產(chan)及周(zhou)(zhou)轉效率(lv)明顯高于 Zara、H&M，而(er)生產(chan)成 本僅為 Zara 的 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物流：時(shi)效性(xing)價(jia)比為(wei)(wei)核心，海(hai)外(wai)倉(cang)模(mo)式(shi)快(kuai)速發(fa)(fa)展(zhan)。跨(kua)(kua)(kua)境(jing)物流鏈(lian)路(lu)較(jiao)為(wei)(wei)復(fu)雜，較(jiao)高(gao)的物 流成本和(he)(he)較(jiao)長的送達時(shi)間成為(wei)(wei)影(ying)響商家(jia)經營和(he)(he)用戶體(ti)驗的重(zhong)要因素。在(zai)(zai)(zai)(zai)國(guo)家(jia)政策(ce)支(zhi)持(chi)及(ji)(ji)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商行業發(fa)(fa)展(zhan)的共同推動(dong)下，跨(kua)(kua)(kua)境(jing)物流基礎設施日趨完善。目前，我國(guo)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商出口物 流分為(wei)(wei)直郵(you)和(he)(he)海(hai)外(wai)倉(cang)兩種(zhong)模(mo)式(shi)，得(de)益于較(jiao)高(gao)的性(xing)價(jia)比和(he)(he)時(shi)效優勢，跨(kua)(kua)(kua)境(jing)專(zhuan)線和(he)(he)海(hai)外(wai)倉(cang)占比 持(chi)續提升(sheng)。其中(zhong)海(hai)外(wai)倉(cang)模(mo)式(shi)在(zai)(zai)(zai)(zai)政策(ce)支(zhi)持(chi)下快(kuai)速發(fa)(fa)展(zhan)，2021 年我國(guo)海(hai)外(wai)倉(cang)數量超(chao) 2000 個， 總面積超(chao) 1600 萬平米，倉(cang)均面積達 8000 平米，2021 年海(hai)外(wai)倉(cang)模(mo)式(shi)在(zai)(zai)(zai)(zai)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商出口物流中(zhong)份額已達 40%。隨著(zhu)我國(guo)在(zai)(zai)(zai)(zai)海(hai)外(wai)倉(cang)的持(chi)續布局，有望為(wei)(wei)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)賣家(jia)在(zai)(zai)(zai)(zai)通(tong)關、稅收、物流成 本以及(ji)(ji)消費者體(ti)驗等方(fang)面提供更(geng)多(duo)便(bian)利。

服務生(sheng)態完(wan)備，全鏈路賦能跨(kua)(kua)(kua)境(jing)賣家(jia)(jia)。隨(sui)著跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)行業整體成熟(shu)度和專業度的(de)(de)提升， 以及行業競爭(zheng)的(de)(de)加劇，對賣家(jia)(jia)的(de)(de)綜合運營能力提出了更高的(de)(de)要求，跨(kua)(kua)(kua)境(jing)支(zhi)付、代運營、營銷推廣等跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服務商(shang)應運而生(sheng)。根據艾瑞咨詢(xun)，2021 年跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)領域(yu)投(tou)融資總金(jin)額 達 207 億元，其中(zhong)服務商(shang)領域(yu)融資事件/規模占比分別為 65%/34.5%。跨(kua)(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服務商(shang)生(sheng)態的(de)(de)繁榮，有助于增強(qiang)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)賣家(jia)(jia)面向海外市場(chang)的(de)(de)競爭(zheng)力。

助力電商企業持續增長

聚焦(jiao)電商行業(ye)(ye)發展(zhan)，助推企業(ye)(ye)成功轉型(xing)升(sheng)級(ji)。遠大方略聚焦(jiao)行業(ye)(ye)發展(zhan)趨勢，專研行業(ye)(ye)解決(jue)方案，為企業(ye)(ye)量身定制改(gai)善方案，幫助企業(ye)(ye)突(tu)破增長瓶頸，構建產業(ye)(ye)生態鏈，實現轉型(xing)升(sheng)級(ji)戰略增長。

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