行業概況
1、定義
根據商(shang)務部2017年發布(bu)的(de)(de)行業標準《流通業商(shang)品分類與(yu)代碼——軟飲(yin)料(liao)(liao)》(SBT 11207-2017)中的(de)(de)定義(yi),軟飲(yin)料(liao)(liao)(soft drink)是指酒(jiu)精含量(liang)低于0.5%(質量(liang)比)的(de)(de)天然的(de)(de)或人工(gong)配制的(de)(de)飲(yin)料(liao)(liao)。
軟飲料(liao)的(de)主要原(yuan)料(liao)是(shi)飲用水(shui)(shui)或(huo)礦(kuang)泉水(shui)(shui),果汁、蔬菜汁或(huo)植(zhi)物(wu)(wu)的(de)根、莖、葉(xie)、花和(he)(he)果實的(de)抽(chou)提液,有的(de)含(han)甜(tian)味(wei)劑、酸味(wei)劑、香精、香料(liao)、食用色素、乳化劑、起泡劑、穩定(ding)劑和(he)(he)防腐劑等食品添加劑,其(qi)基本(ben)化學成(cheng)分(fen)是(shi)水(shui)(shui)分(fen)、碳水(shui)(shui)化合(he)物(wu)(wu)和(he)(he)風味(wei)物(wu)(wu)質(zhi),有些(xie)軟飲料(liao)還含(han)維生素和(he)(he)礦(kuang)物(wu)(wu)質(zhi)。
2、產業鏈剖析:包括原材料供應及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環節
軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)產(chan)業(ye)鏈的(de)上游環(huan)(huan)節(jie)(jie)(jie)為(wei)(wei)(wei)原(yuan)材料(liao)供(gong)(gong)應及包(bao)裝環(huan)(huan)節(jie)(jie)(jie),原(yuan)材料(liao)供(gong)(gong)應主要是(shi)提供(gong)(gong)制造飲(yin)(yin)料(liao)所必須的(de)農副(fu)產(chan)品(pin)和(he)食(shi)(shi)品(pin)添加(jia)劑(ji)(ji),農副(fu)產(chan)品(pin)包(bao)括蔬菜(cai)、水(shui)果、乳制品(pin);食(shi)(shi)品(pin)添加(jia)劑(ji)(ji)包(bao)括甜味劑(ji)(ji)、微量元素、安賽蜜、食(shi)(shi)用(yong)香(xiang)精、食(shi)(shi)用(yong)色素等(deng)(deng)。軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)產(chan)業(ye)鏈的(de)中游環(huan)(huan)節(jie)(jie)(jie)為(wei)(wei)(wei)軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)制造,根據軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)的(de)不(bu)同(tong)種類可以大致將軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)分為(wei)(wei)(wei)瓶(罐)裝飲(yin)(yin)用(yong)水(shui)、碳酸(suan)飲(yin)(yin)料(liao)、果汁、茶飲(yin)(yin)料(liao)等(deng)(deng)。產(chan)業(ye)鏈下游環(huan)(huan)節(jie)(jie)(jie)為(wei)(wei)(wei)流通(tong)環(huan)(huan)節(jie)(jie)(jie),主要的(de)銷售渠(qu)(qu)道有傳統渠(qu)(qu)道、現(xian)代渠(qu)(qu)道、餐飲(yin)(yin)渠(qu)(qu)道和(he)電商渠(qu)(qu)道等(deng)(deng)。
我國軟飲料行業(ye)經過40余年的發展,形成了產(chan)品(pin)(pin)種類(lei)繁多,品(pin)(pin)牌數(shu)目(mu)龐大的產(chan)品(pin)(pin)體系(xi),從產(chan)品(pin)(pin)屬(shu)性(xing)類(lei)別(bie)上劃分(fen),中國軟飲料行業(ye)可(ke)以劃分(fen)為如下(xia)多種細(xi)分(fen)市場。不同的產(chan)品(pin)(pin)具(ju)有其獨特(te)的屬(shu)性(xing),符合各種人群(qun)的特(te)殊需求,無論(lun)男(nan)女老少,總有自己中意的產(chan)品(pin)(pin)和品(pin)(pin)牌。
行業發展歷程:本土品牌不斷壯大
國內軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)市(shi)場起(qi)步(bu)于1978年(nian)可(ke)(ke)口可(ke)(ke)樂進入中國,經(jing)過起(qi)步(bu)階(jie)(jie)段(duan)、成長(chang)階(jie)(jie)段(duan)、高增(zeng)長(chang)期等(deng)多個階(jie)(jie)段(duan),市(shi)場規模(mo)不(bu)斷(duan)擴大(da)、品(pin)(pin)類不(bu)斷(duan)擴寬,目(mu)前已(yi)經(jing)成為全球最大(da)的(de)(de)軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)市(shi)場之一。在軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)行業的(de)(de)發展過程中,本土軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)企業,如農夫山泉、康師(shi)傅、怡(yi)寶等(deng)不(bu)斷(duan)壯大(da),逐漸具備與國際大(da)品(pin)(pin)牌抗衡的(de)(de)能力,牢(lao)牢(lao)占據中國軟(ruan)(ruan)飲(yin)料(liao)(liao)市(shi)場的(de)(de)核心位置。
行業政策背景:加強飲料安全監管
自2017年以來(lai),國務院(yuan)、國家發改委(wei)、工業(ye)和信息化部(bu)等(deng)(deng)多部(bu)門(men)都陸續印發了支(zhi)持(chi)、規范軟飲(yin)料(liao)行(xing)業(ye)的發展政策,內容涉及減(jian)少飲(yin)料(liao)包裝材料(liao)浪費、加強飲(yin)料(liao)安全監(jian)管、優化飲(yin)料(liao)產品結構等(deng)(deng)內容:
行業發展現狀
1、供給:軟飲料產量回升至(zhi)近十年高點水平
隨著我(wo)國經(jing)(jing)濟的(de)快速增長和(he)城鄉(xiang)消(xiao)(xiao)費(fei)者收入水平和(he)消(xiao)(xiao)費(fei)能力的(de)持續提高,軟飲料(liao)(liao)消(xiao)(xiao)費(fei)需求始(shi)終處于(yu)較快的(de)增長階段(duan)。在經(jing)(jing)歷(li)了碳酸(suan)飲料(liao)(liao)、瓶裝水、茶飲料(liao)(liao)、果汁、涼茶、含(han)乳飲料(liao)(liao)等(deng)多次(ci)產業(ye)浪(lang)潮后,我(wo)國軟飲料(liao)(liao)行(xing)業(ye)發展也步(bu)入“新常(chang)態(tai)”階段(duan)。
飲(yin)料屬(shu)于大(da)眾消(xiao)費(fei)的(de)(de)基本生(sheng)活(huo)品,行(xing)業(ye)具有剛性需(xu)求特征。但近兩年,隨著制造業(ye)“去產(chan)(chan)(chan)能”的(de)(de)不斷推進鋪(pu)開,飲(yin)料產(chan)(chan)(chan)量呈不斷下滑態勢。另一方面,隨著我國居民對健康的(de)(de)關(guan)注程度不斷提升,碳酸(suan)飲(yin)料的(de)(de)市場需(xu)求逐(zhu)步下降,而碳酸(suan)飲(yin)料作(zuo)為軟飲(yin)料行(xing)業(ye)規模(mo)較大(da)的(de)(de)主要產(chan)(chan)(chan)品分類,碳酸(suan)飲(yin)料行(xing)業(ye)下滑也(ye)導致軟飲(yin)料行(xing)業(ye)整(zheng)體產(chan)(chan)(chan)量下降。
國家統(tong)計局(ju)數據顯(xian)示,2010-2021年(nian)(nian),我國軟(ruan)飲(yin)料(liao)產品產量呈現(xian)增(zeng)長趨勢(shi),但增(zeng)長速度(du)總體波動下降(jiang)。2017-2018年(nian)(nian),我國軟(ruan)飲(yin)料(liao)產量下滑(hua),到(dao)2019年(nian)(nian)有所(suo)恢復,2019年(nian)(nian)我國軟(ruan)飲(yin)料(liao)產量為(wei)1.78億(yi)噸,同比增(zeng)長13.29%;2020年(nian)(nian)受疫(yi)情影響,軟(ruan)飲(yin)料(liao)產量為(wei)1.63億(yi)噸;2021年(nian)(nian)我國軟(ruan)飲(yin)料(liao)產量回(hui)升至1.83億(yi)噸,同比增(zeng)長12%,回(hui)到(dao)與(yu)2016年(nian)(nian)相同的(de)近十年(nian)(nian)高(gao)點水平(ping)。
2、需求:疫情新常態下,軟飲料需求回升
中國(guo)作為全球第二(er)大(da)軟(ruan)飲料(liao)(liao)市場,僅次于美國(guo),近年(nian)來軟(ruan)飲料(liao)(liao)需求不(bu)斷增(zeng)長。根據(ju)Euromonitor的(de)數據(ju),2010-2021年(nian),中國(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)銷量(liang)逐年(nian)上升,不(bu)過增(zeng)速有所放緩。2020年(nian)疫情期間,大(da)多數商(shang)店關(guan)門,由于居(ju)家隱居(ju)和禁止(zhi)社交聚會,人們無法與親朋好友相聚和慶祝,軟(ruan)飲料(liao)(liao)銷量(liang)下滑3.4%;2021年(nian)中國(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)銷量(liang)為883.05億(yi)升,同(tong)比(bi)增(zeng)長4.3%。
注:銷(xiao)售統(tong)計包含(han)零售服務和餐飲服務。
3、價(jia)格:能(neng)量飲料和即飲咖啡(fei)均(jun)價(jia)最高
從軟飲(yin)料(liao)(liao)各大(da)重點品(pin)牌價格對比中可以(yi)(yi)看出,包裝飲(yin)用(yong)水作為(wei)成本最低(di)的(de)軟飲(yin)料(liao)(liao),均(jun)價在幾(ji)類軟飲(yin)料(liao)(liao)中最低(di)僅為(wei)2.41元/升;以(yi)(yi)紅牛(niu)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)能量飲(yin)料(liao)(liao)和以(yi)(yi)雀巢(chao)咖啡為(wei)代(dai)表(biao)的(de)即飲(yin)咖啡價格最高(gao),均(jun)價分別達20.60元/升和19.78元/升;亞(ya)洲特色(se)飲(yin)料(liao)(liao)排(pai)名第三,均(jun)價接近10元/升,在軟飲(yin)料(liao)(liao)中價格偏高(gao)。
注:價(jia)(jia)格來(lai)自天貓(mao)(mao)超市2022年8月價(jia)(jia)格,非(fei)普通零售價(jia)(jia);均價(jia)(jia)=天貓(mao)(mao)價(jia)(jia)格/(數量*規格),僅供參考。
4、進出(chu)口(kou):軟飲料進出(chu)口(kou)規模在2021年大幅(fu)回升(sheng)
根據中(zhong)國海關總署數據,2017-2021年(nian)(nian)(nian),中(zhong)國軟飲(yin)料(liao)出(chu)口(kou)金(jin)額持續(xu)上升(sheng)。2020年(nian)(nian)(nian)受疫情影(ying)響(xiang),中(zhong)國軟飲(yin)料(liao)出(chu)口(kou)增速(su)降至最低,隨(sui)后(hou)在2021年(nian)(nian)(nian)增速(su)快速(su)回升(sheng)至9.2%,2021年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)軟飲(yin)料(liao)出(chu)口(kou)金(jin)額達225.81億元。2022年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian),中(zhong)國軟飲(yin)料(liao)行業(ye)的出(chu)口(kou)規(gui)模達108.38億元,同(tong)比增長12.2%。
2017-2021年(nian)(nian),中國(guo)軟(ruan)飲(yin)料進(jin)(jin)口金額持續增(zeng)長,增(zeng)速呈波動趨勢。2020年(nian)(nian)受疫(yi)情影響,軟(ruan)飲(yin)料進(jin)(jin)口增(zeng)速達到近5年(nian)(nian)低點,僅7.2%,隨后在2021年(nian)(nian)大幅回升至(zhi)17.3%,2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)軟(ruan)飲(yin)料進(jin)(jin)口金額為(wei)(wei)129.61億元(yuan)。2022年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),中國(guo)軟(ruan)飲(yin)料進(jin)(jin)口規(gui)模為(wei)(wei)60.78億元(yuan),同比下降3.2%。
根(gen)據2017-2021年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)進出口數據,我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)主要以(yi)出口為(wei)主,但軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)進口趨勢正在上升,我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)貿易順差(cha)從2017年(nian)的(de)(de)(de)(de)117.06億(yi)元降至2021年(nian)的(de)(de)(de)(de)96.21億(yi)元,可(ke)以(yi)看出我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)對于軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)有(you)所(suo)增多(duo)(duo),同時對于多(duo)(duo)品(pin)(pin)類軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)增多(duo)(duo),對于國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)(wai)品(pin)(pin)牌的(de)(de)(de)(de)認可(ke)增加。我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)在逐漸走向多(duo)(duo)元化發展(zhan),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)(wai)廠商也(ye)瞄準(zhun)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)巨(ju)大(da)的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang),紛(fen)紛(fen)布局。未來將(jiang)(jiang)有(you)更多(duo)(duo)的(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)(wai)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)品(pin)(pin)牌進入中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo),中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)進口總額將(jiang)(jiang)繼(ji)續提升。
不過,從貿易順(shun)差(cha)的同比變化情況來看(kan),降(jiang)幅呈現波動減小趨勢。中國軟飲料廠(chang)商將持(chi)續研(yan)發新產品,提升軟飲料的品質,以(yi)獲(huo)得消費者認可(ke)。
行業競爭格局
1、區域競爭:軟飲料企業主要(yao)分(fen)布在(zai)廣(guang)東省
根據(ju)中(zhong)國企業數(shu)據(ju)庫企查(cha)貓,截(jie)至(zhi)2022年(nian)8月下(xia)旬(xun),中(zhong)國軟(ruan)飲料企業主要分布在廣東省。截(jie)至(zhi)2022年(nian)8月下(xia)旬(xun),廣東共有相(xiang)關軟(ruan)飲料企業數(shu)4746家,吉(ji)林有2378家,山東有2137家。
2、企業競(jing)爭:康師傅控股、農夫山(shan)泉、統一(yi)企業中(zhong)國為第一(yi)梯(ti)隊
在(zai)(zai)快速發展(zhan)過程中(zhong),中(zhong)國軟(ruan)飲料行(xing)業(ye)(ye)(ye)整體(ti)規模、品(pin)牌(pai)影響力(li)不(bu)斷攀升(sheng)。軟(ruan)飲料行(xing)業(ye)(ye)(ye)依(yi)據企業(ye)(ye)(ye)在(zai)(zai)2021年的(de)(de)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入劃分(fen),可分(fen)為3個(ge)競爭梯隊。其中(zhong),營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入大于200億元(yuan)的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)有康(kang)師傅控股、農夫山泉、統(tong)一企業(ye)(ye)(ye)中(zhong)國;營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入在(zai)(zai)30-200億元(yuan)之間的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)有中(zhong)國食品(pin)、東鵬飲料、養(yang)元(yuan)飲品(pin)、維(wei)維(wei)股份、香飄飄等;其余企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入在(zai)(zai)30億元(yuan)以下。
行業發展前景及趨勢預測
1、行業發展趨勢:軟飲料產(chan)品向創新、健(jian)康、高端化(hua)發展
中國(guo)軟(ruan)飲(yin)料行業(ye)(ye)在消費者個性化需求驅動、營銷(xiao)(xiao)手段和渠道多元化發展(zhan)的大背景(jing)下(xia),軟(ruan)飲(yin)料產品生命(ming)周期大幅變(bian)短,更多新(xin)產品、新(xin)品類將出現(xian);隨(sui)著消費者對于健康越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)重視,減糖(tang)、少(shao)糖(tang)甚至無糖(tang)的軟(ruan)飲(yin)料越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)受(shou)歡迎。另外,從營銷(xiao)(xiao)方(fang)式(shi)(shi)(shi)上來(lai)(lai)看,綜藝植(zhi)入、跨界營銷(xiao)(xiao)、創意互動等營銷(xiao)(xiao)方(fang)式(shi)(shi)(shi)和直播帶貨等新(xin)型(xing)網絡營銷(xiao)(xiao)模式(shi)(shi)(shi)將成為越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)多企(qi)業(ye)(ye)和品牌的選擇。
2、市場(chang)規(gui)模預測:預計2027年中國軟飲料市場(chang)將(jiang)超(chao)過8000億元
2021年(nian)受疫(yi)情反(fan)復影響,全球軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)遭受打擊,餐飲(yin)(yin)業關閉(bi),多(duo)數超市(shi)(shi)(shi)、商(shang)店受限,全球軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模大幅(fu)下(xia)降。中(zhong)國(guo)在(zai)這場(chang)(chang)(chang)災難中(zhong)反(fan)應及時,迅速(su)恢復經濟(ji)運行,軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)也隨之快速(su)恢復。雖然2021年(nian)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)仍然有所下(xia)滑,但短(duan)期(qi)來(lai)(lai)看,隨著疫(yi)情的(de)控制(zhi),國(guo)內(nei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)會(hui)有一波反(fan)彈。同時消(xiao)費(fei)者的(de)消(xiao)費(fei)習慣及需求轉變(bian),驅動軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)多(duo)元(yuan)化發展,國(guo)內(nei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)銷量不(bu)斷(duan)上(shang)升,越(yue)來(lai)(lai)越(yue)多(duo)的(de)消(xiao)費(fei)者選擇軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)消(xiao)費(fei),從長期(qi)來(lai)(lai)看,中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)行業將(jiang)繼續(xu)保持增長態(tai)勢。前瞻預(yu)計,到2027年(nian),中(zhong)國(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)行業市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模將(jiang)突(tu)破(po)八千億(yi),達到8105億(yi)元(yuan)。
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