2022年,印刷(shua)業(ye)規模以上企業(ye)實(shi)現(xian)營業(ye)收入,同比下降(jiang)1.5%;實(shi)現(xian)利(li)潤總額,同比下降(jiang)3.7%。全年呈現(xian)營收與利(li)潤雙降(jiang)局面。
近日,國家統計(ji)局披露(lu)了2022年12月工(gong)業企(qi)業經濟(ji)效(xiao)益狀(zhuang)況(kuang)。縱觀2022,全年經濟(ji)運行(xing)受到國際(ji)形勢、國內疫情、高溫干旱等多重超預期因素(su)反復沖擊(ji),整體運行(xing)態勢偏弱。
需要說明的(de)是,在國家統計局的(de)統計體例(li)中,“印刷和記(ji)錄(lu)媒介復制(zhi)業”是全部工業中41個大類行業之一(yi)。常年有(you)6000余家規(gui)上(shang)企業(年主(zhu)營業務(wu)收入2000萬(wan)元以(yi)上(shang))按月提報經(jing)營情況,這些(xie)企業的(de)年營業收入總(zong)計在7000多(duo)億元,占全國印刷業總(zong)體營收規(gui)模的(de)一(yi)半以(yi)上(shang)。
基于此(ci),規模以上印刷企業的經營表(biao)現,成(cheng)為觀(guan)察全行業發展狀況的重要窗口(kou)。科印傳(chuan)媒產業研究中心也會借助這個有代表(biao)性的觀(guan)察窗口(kou),每月及時披露統(tong)計數據,分析(xi)產業變化動態,幫(bang)助行業從業者明(ming)晰發展態勢,及時調整經營策略(lve)。
1、整體走勢分析
2022年(nian),我(wo)國(guo)經濟總量達(da)到121萬億元(yuan)。這(zhe)是繼2020年(nian)、2021年(nian)連(lian)續(xu)突(tu)破100萬億元(yuan)、110萬億元(yuan)之(zhi)后,又再次突(tu)破120萬億元(yuan),躍上新的(de)臺階(jie)。按年(nian)均(jun)匯(hui)率計算(suan),折合美元(yuan)約(yue)18萬億美元(yuan),穩居世界第二位。
從經(jing)濟(ji)增(zeng)(zeng)速來(lai)看,2022年(nian)我國(guo)(guo)GDP增(zeng)(zeng)速為3%。全球主要(yao)經(jing)濟(ji)體中,德國(guo)(guo)2022年(nian)實際增(zeng)(zeng)長1.9%,據IMF預測美(mei)國(guo)(guo)、日本GDP增(zeng)(zeng)長都不超過2%,我國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)增(zeng)(zeng)長快于多數主要(yao)經(jing)濟(ji)體。
從(cong)工業(ye)(ye)體系(xi)來看,2022年全部工業(ye)(ye)(規模以上企業(ye)(ye))工業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值同比增(zeng)(zeng)長(chang)3.6%。41個(ge)大類行業(ye)(ye)中,27個(ge)行業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值較上年增(zeng)(zeng)長(chang),增(zeng)(zeng)長(chang)面為65.8%。
2022年,印(yin)刷業工(gong)業增加(jia)值同比(bi)增長0.4%。印(yin)刷業增速(su)低于全部(bu)工(gong)業平(ping)均水平(ping),這既(ji)與(yu)2021年其基數(shu)相對較高有關,更顯示了印(yin)刷業在2022年相對低迷的(de)經營態勢。
圖1展現了GDP、全(quan)部工業與印刷業2018年-2022年5年間的(de)發展速(su)度,呈現出低(di)速(su)增長(chang)的(de)階段性特征。
圖(tu)1 2018-2022年GDP、全部工業及印刷(shua)業增(zeng)加值年度增(zeng)速
為了更清(qing)晰了解各(ge)經濟主體在2022年(nian)的發展(zhan)態勢,圖2顯示了2022年(nian)GDP各(ge)季度、全(quan)部工業與印刷業各(ge)月的增加值速度。
圖2 2022年GDP、全(quan)部工業(ye)及印刷業(ye)增(zeng)加值(zhi)同(tong)比增(zeng)速
分季(ji)度(du)觀察GDP增(zeng)速(su)(su),一(yi)(yi)季(ji)度(du)增(zeng)長4.8%,二季(ji)度(du)增(zeng)長0.4%,三季(ji)度(du)增(zeng)長3.9%,四季(ji)度(du)增(zeng)長2.9%。二季(ji)度(du)前期受一(yi)(yi)些超(chao)預期因(yin)素沖(chong)擊(ji),國民經濟(ji)出現大幅度(du)滑落;四季(ji)度(du)國內(nei)疫情的新發多(duo)發,也導(dao)致四季(ji)度(du)GDP增(zeng)速(su)(su)較三季(ji)度(du)有(you)所(suo)回落。
全(quan)部工(gong)業(ye)的增加(jia)值增速(su),自9月(yue)(yue)之后(hou)連續4個(ge)月(yue)(yue)增速(su)下降(jiang)。12月(yue)(yue)份的當月(yue)(yue)增速(su)為(wei)1.3%,相比上月(yue)(yue)回落0.9個(ge)百分點(dian)。
印(yin)(yin)刷業增(zeng)加值(zhi)12月(yue)同比下(xia)降(jiang)5.1%,較上月(yue)繼續回落(luo),12月(yue)增(zeng)速(su)(su)也為(wei)全年最低(di)增(zeng)速(su)(su)。觀(guan)察(cha)全年各月(yue),印(yin)(yin)刷業的增(zeng)速(su)(su)波動幅(fu)度(du)很(hen)大(da),且下(xia)半年以來(lai)與全部(bu)工業平均(jun)水(shui)平的差距逐步擴大(da)。
2、營收與利潤分析
2022年,進入(ru)國(guo)家統計局“印刷(shua)和記錄媒(mei)介復制業(ye)”的(de)規模以上企業(ye)有6715家。其(qi)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)總和為7645億(yi)元,相(xiang)比(bi)上年增(zeng)速為-1.5%。同時期,全部工業(ye)規模以上企業(ye)實現營(ying)業(ye)收(shou)入(ru),相(xiang)比(bi)上年增(zeng)長(chang)5.9%,印刷(shua)業(ye)的(de)營(ying)收(shou)增(zeng)速,明顯低于全國(guo)工業(ye)的(de)平(ping)均水平(ping)。從全年走勢來看(kan),圖3顯示,營(ying)業(ye)增(zeng)速呈現出年初較(jiao)高、逐漸回落(luo)態(tai)勢。
2022年(nian)(nian),印(yin)刷(shua)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)以上企業(ye)(ye)(ye)利(li)潤總額增(zeng)速(su)(su)為-3.7%。同(tong)時(shi)期(qi),全(quan)(quan)部(bu)工(gong)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)以上企業(ye)(ye)(ye)實現利(li)潤總額,同(tong)比增(zeng)長-4.0%。觀察圖3可(ke)以看(kan)出,印(yin)刷(shua)業(ye)(ye)(ye)營收(shou)增(zeng)速(su)(su)的逐月下探(tan)與利(li)潤總額增(zeng)速(su)(su)的逐月上揚,導致兩者間的速(su)(su)度(du)差呈逐月縮小之勢。及至年(nian)(nian)末,雖然印(yin)刷(shua)業(ye)(ye)(ye)的營收(shou)增(zeng)速(su)(su)遠低于(yu)(yu)全(quan)(quan)國工(gong)業(ye)(ye)(ye)平(ping)均水平(ping),但利(li)潤增(zeng)速(su)(su)還(huan)略(lve)高(gao)于(yu)(yu)全(quan)(quan)國工(gong)業(ye)(ye)(ye)平(ping)均水平(ping)。究其原(yuan)因,恐是多種因素(su)綜(zong)合影(ying)響的結果,如上年(nian)(nian)基(ji)數偏(pian)低、全(quan)(quan)年(nian)(nian)原(yuan)輔材(cai)料價格(ge)波動幅度(du)走緩,以及一系列助(zhu)企紓困政(zheng)策(ce)的實施,尤其覆(fu)蓋面極(ji)大的增(zeng)值稅(shui)(shui)留抵退稅(shui)(shui)政(zheng)策(ce)推行等等。
圖3 印刷業累計(ji)營業收入與利潤總額(e)同比(bi)增速
觀察(cha)與印刷業(ye)(ye)密切關聯的造紙(zhi)(zhi)業(ye)(ye),2022年(nian),造紙(zhi)(zhi)和紙(zhi)(zhi)制品業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收入增速為0.4%,利(li)潤總(zong)額增速為-29.8%,漲價大(da)潮后的裸(luo)泳期,紙(zhi)(zhi)業(ye)(ye)在(zai)2022年(nian)過得(de)相(xiang)對艱難。
3、效益狀況分析
2022年12月底,印刷業規(gui)模以(yi)上(shang)企業的虧損(sun)(sun)面(mian)(mian)為19.3%,虧損(sun)(sun)企業的虧損(sun)(sun)總額增長了28.3%。由圖4可見,自3月以(yi)來虧損(sun)(sun)面(mian)(mian)逐(zhu)步減少,12月有明顯(xian)減幅。但與上(shang)年相(xiang)比,虧損(sun)(sun)面(mian)(mian)明顯(xian)上(shang)了一個臺(tai)階,如12月19.3%的虧損(sun)(sun)面(mian)(mian)相(xiang)比上(shang)年同期抬高了4個百分點。
圖4 印(yin)刷(shua)業虧損(sun)面
2022年(nian),印刷業每百元(yuan)營業收入中的(de)(de)成本為84.19元(yuan),低于全部工業84.72元(yuan)的(de)(de)平(ping)均水平(ping)。這一(yi)數字,相比上年(nian)的(de)(de)83.94元(yuan),有所提(ti)升。
2022年,印刷業營業收入利潤(run)率為(wei)5.64%,低(di)于(yu)全部工(gong)業6.09%的平(ping)均(jun)利潤(run)率水平(ping)。相比(bi)上年的5.76%,略有下降。
圖5顯(xian)示了自2011年以來,印刷業(ye)(ye)規(gui)模(mo)企(qi)業(ye)(ye)歷(li)年的(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)利潤率、每百(bai)元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)中的(de)(de)成本(ben)(ben)。12年來,每百(bai)元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)中的(de)(de)成本(ben)(ben)在2016年達到階段性高(gao)點84.93元(yuan)后(hou),出現(xian)了平緩的(de)(de)下降(jiang)(jiang)過(guo)程,這與印刷行業(ye)(ye)近幾年實行機器代(dai)人、努力降(jiang)(jiang)低人工(gong)成本(ben)(ben)、努力多方節本(ben)(ben)降(jiang)(jiang)耗(hao)有(you)關。但是,2019年之后(hou)的(de)(de)疫(yi)情沖(chong)擊、原輔材料價(jia)格影響以及人工(gong)成本(ben)(ben)的(de)(de)上漲,又推動每百(bai)元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)中的(de)(de)成本(ben)(ben)開始(shi)上升。
而營業收入(ru)(ru)利潤(run)率,12年(nian)來經(jing)歷了(le)持續(xu)下(xia)降的(de)(de)過程。從“8區(qu)間(jian)(jian)”進入(ru)(ru)“7區(qu)間(jian)(jian)”、“6區(qu)間(jian)(jian)”,自2021年(nian)跌落到“5區(qu)間(jian)(jian)”。不過,2022年(nian)相比上年(nian)降幅(fu)很小,希望(wang)營業收入(ru)(ru)利潤(run)率能(neng)真正企(qi)穩(wen),為印刷企(qi)業的(de)(de)可持續(xu)發展留(liu)出(chu)必要空間(jian)(jian)。
圖5 印刷業累計營業收入利潤率與(yu)每(mei)百元營業收入中的成本
4、資產質量分析
2022年末,規模以上(shang)印刷企(qi)業(ye)的(de)資產負債率(lv)為45.81%。相(xiang)(xiang)比全國工(gong)業(ye)平(ping)(ping)均水(shui)(shui)平(ping)(ping)56.6%,印刷企(qi)業(ye)的(de)負債水(shui)(shui)平(ping)(ping)較低。而相(xiang)(xiang)比上(shang)年的(de)45.9%,資產負債率(lv)略有下降。
2022年(nian)末,規(gui)模以上印刷(shua)企(qi)業的應收賬款平均(jun)回收期為56.08天(tian)(tian)。相(xiang)比全部工業的應收賬款平均(jun)回收期52.8天(tian)(tian),印刷(shua)行業的數字偏高(gao)。值得(de)注意的是,相(xiang)比上年(nian)末,規(gui)上印刷(shua)企(qi)業的應收賬款平均(jun)回收期增加了3.16天(tian)(tian),資金占用壓力增大(da)。
2022年(nian)(nian)末,印刷業規模以(yi)上企業的產成品(pin)存貨周轉天數(shu)為(wei)17.08天。相比上年(nian)(nian)16.88天,存貨周轉速度(du)有所(suo)減(jian)緩(huan),資金利用(yong)效率(lv)需要提升。
5、出口交貨值分析
2022年,規模(mo)以(yi)上印刷企業出口(kou)(kou)交貨值588.7億(yi)元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長3.5%。圖6顯示2022年各月(yue)的累(lei)計增(zeng)(zeng)長情況(kuang)。可以(yi)看出,自6月(yue)以(yi)來,出口(kou)(kou)交貨值增(zeng)(zeng)速已連續6個月(yue)持續回落(luo),尤其4季(ji)度降幅增(zeng)(zeng)大,反映了全球范圍內貿易活動明顯衰(shuai)退、出口(kou)(kou)訂單顯著減(jian)少的客(ke)觀事實(shi)。
圖6 印刷業出口交貨值(zhi)增速
6、價格指數分析
借助生產者(zhe)出廠價格(ge)指數,可以觀察各(ge)產業(ye)的(de)市場價格(ge)變(bian)化動態。
圖7顯示自2019年以來各月的價格走勢。2022年,紙漿(jiang)價格指(zhi)數(綠線(xian)(xian))走出一條“深U”型,造(zao)紙價格指(zhi)數(藍(lan)線(xian)(xian))卻于高位(wei)后逐步下探(tan),兩者(zhe)均經歷了較大波(bo)幅。
相比(bi)之下(xia),印刷價格指數(紅線(xian))長期(qi)走(zou)平;裝訂及印刷相關服務價格指數(黃線(xian))全(quan)年逐步(bu)走(zou)低,年尾明顯抬升。
圖(tu)7 部分行業(ye)生產者出廠價格指(zhi)數(上年(nian)同(tong)月=100)
7、部分行業走勢分析
表1顯示41個大類行(xing)業(ye)中(zhong),部分與印刷業(ye)有(you)密切關聯行(xing)業(ye)的主營業(ye)務收入增長(chang)情(qing)況。這(zhe)些行(xing)業(ye)多(duo)數是印刷業(ye)所服務的客戶行(xing)業(ye),也有(you)造紙等上游(you)行(xing)業(ye)。
表(biao)中顯(xian)示,2022年全部(bu)工業(ye)主(zhu)營業(ye)務(wu)收入平均增(zeng)長為5.9%,各月累(lei)計增(zeng)速(su)呈逐步下降態勢。
表(biao)1 部分行業主營業務收入增長率
分行(xing)業(ye)(ye)來(lai)看,事關民生的基本(ben)消費品(pin)行(xing)業(ye)(ye),如農副食品(pin)、食品(pin)制造、酒(jiu)飲料茶(cha)、煙草(cao)等(deng)行(xing)業(ye)(ye)保(bao)持穩(wen)定增(zeng)長(chang);因(yin)疫情(qing)致使(shi)需(xu)求不振、外貿不暢,紡織(zhi)業(ye)(ye)、服裝服飾業(ye)(ye)、皮革(ge)制鞋業(ye)(ye)等(deng)全(quan)年(nian)(nian)負增(zeng)長(chang);而醫藥制造業(ye)(ye)全(quan)年(nian)(nian)負增(zeng)長(chang)的主要原因(yin),恐與去年(nian)(nian)基數較(jiao)高有(you)關。
工(gong)業(ye)品行業(ye)中,化工(gong)制(zhi)造(zao)業(ye)雖(sui)然(ran)前高后低經營態勢明(ming)顯,但全(quan)年得以(yi)保(bao)住兩位數增長;汽車制(zhi)造(zao)業(ye)下半(ban)年回暖明(ming)顯,但12月增速減緩;計算機通信和其他(ta)電子設(she)備制(zhi)造(zao)業(ye)全(quan)年增速較為穩定高速,12月同(tong)樣出(chu)現明(ming)顯減速情況。
2023年,隨著國內(nei)防疫政策的(de)優(you)化,經(jing)濟將迎來觸底反彈,進入復(fu)(fu)蘇之年。但當前國際(ji)環境仍在(zai)復(fu)(fu)雜(za)演變(bian),世界(jie)經(jing)濟增(zeng)長動能在(zai)趨緩,全(quan)球貿(mao)易形勢不容樂(le)觀;國內(nei)需求收縮、供給沖(chong)擊、預期轉弱三(san)重壓力仍然(ran)較大,經(jing)濟恢復(fu)(fu)的(de)基礎還(huan)不牢固,推動經(jing)濟整體好(hao)轉,仍然(ran)需要(yao)付出艱苦(ku)的(de)努力。對(dui)印刷企業而言,沖(chong)出迷(mi)霧,重拾信心,在(zai)依(yi)然(ran)不確(que)定的(de)時(shi)期牢牢把握自(zi)身發展(zhan)的(de)確(que)定性,守(shou)住基本(ben)盤,推動創新能力和應變(bian)能力的(de)增(zeng)長,成為2023年企業經(jing)營的(de)主(zhu)基調(diao)。
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