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國內互聯網(wang)滲透率已達(da)(da)較(jiao)高水平，流量紅利(li)(li)基本(ben)見頂。根據(ju)(ju) Questmobile，截至 2022 年 12 月，中國移(yi)動互聯網(wang)月活躍用(yong)戶(hu)(hu)規(gui)模達(da)(da)到 12.03 億，根據(ju)(ju)第七次人口(kou)普查數(shu)據(ju)(ju)，我國 10-79 歲人口(kou)約(yue) 12.09 億，互聯網(wang)用(yong)戶(hu)(hu)滲透率已達(da)(da)較(jiao)高水平。2022 年 6 月，移(yi)動社交/ 移(yi)動購物/系統工 App MAU 分別達(da)(da) 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰訊系/頭(tou)條(tiao)系/阿(a)里系/百度系 App 滲透率分別達(da)(da)98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月狐數(shu)據(ju)(ju)），頭(tou)部平臺滲透率接(jie)近天花(hua)板，流量紅利(li)(li)基本(ben)見頂。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國內(nei)(nei)電(dian)商(shang)行業(ye)增(zeng)長放緩，平臺出(chu)海成必然選擇。2022Q3，阿里巴巴/拼多多年度活(huo)躍消費者（AAU）已(yi)達(da) 9.03/8.82 億(yi)，用戶滲透率達(da) 80%，國內(nei)(nei)網零(ling)滲透率也已(yi)達(da) 31%的較(jiao) 高水平。我(wo)國電(dian)商(shang)行業(ye)整體已(yi)從前期(qi)的快速增(zeng)長逐漸進入平穩發展期(qi)，根據商(shang)務部，2025 年，我(wo)國網上(shang)零(ling)售額預(yu)計(ji)將達(da) 17 萬(wan)元，2020-2025 年 CAGR 約 7.6%。隨著(zhu)國內(nei)(nei)電(dian)商(shang)行 業(ye)的流量紅利見頂，內(nei)(nei)生增(zeng)長趨緩，出(chu)海成為各公司(si)獲取業(ye)績增(zeng)量的重要途徑。

政策(ce)利好頻(pin)出(chu)(chu)，大力支(zhi)持(chi)跨境電商(shang)行業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)。2020 年受(shou)疫情(qing)影響以來，跨境電商(shang)成為(wei)推(tui)動我國外(wai)貿轉型升級、打造新經濟增長點的(de)(de)重要驅(qu)動，國家在海外(wai)倉(cang)建設(she)、人(ren)才培養(yang)、 企(qi)(qi)業(ye)(ye)權益保護、金融服務、退(tui)（免(mian)）稅等方(fang)面密集出(chu)(chu)臺相應政策(ce)，全方(fang)位支(zhi)持(chi)跨境電商(shang)發(fa)展(zhan)。同時，2022 年底的(de)(de)中央經濟會議也提出(chu)(chu)支(zhi)持(chi)平臺企(qi)(qi)業(ye)(ye)在國際(ji)競爭中大顯(xian)身(shen)手。在政策(ce)的(de)(de)大力支(zhi)持(chi)下，跨境電商(shang)行業(ye)(ye)有望維持(chi)高景氣(qi)。根據《“十(shi)四五”商(shang)務發(fa)展(zhan)規劃》，到 2025 年，跨境電商(shang)等新業(ye)(ye)態的(de)(de)外(wai)貿占比將提升至(zhi) 10%。

經營(ying)環境邊際好轉，商(shang)家(jia)(jia)積(ji)極應對規避風險。2021 年(nian)，歐盟取消關(guan)稅豁免、俄(e)烏危機、海運(yun)費(fei)上漲、亞馬遜“封號潮”等因素拉升商(shang)家(jia)(jia)經營(ying)成本，導致跨境電商(shang)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)受阻(zu)。但 2022 下半年(nian)以來(lai)隨著運(yun)費(fei)價(jia)格明顯回落、美國(guo)延長(chang) 352 項中國(guo)商(shang)品的(de)(de)關(guan)稅豁免有效期、新(xin)興發(fa)展(zhan)中國(guo)家(jia)(jia)仍呈(cheng)現較高的(de)(de)消費(fei)活力(li)等，行(xing)業(ye)亦(yi)展(zhan)現出邊際轉好的(de)(de)趨勢。同時，跨境電商(shang)企業(ye)通(tong)過加強(qiang)合規經營(ying)、深入布局海外生(sheng)產基地、轉軌獨立站等方式積(ji)極應對風 險，展(zhan)現出較強(qiang)的(de)(de)生(sheng)存韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后消(xiao)費線(xian)(xian)上化趨(qu)(qu)勢延續(xu)，2026 年全(quan)(quan)球電商滲透率有望(wang)達(da) 24%。疫情加速培育全(quan)(quan)球用(yong)(yong)戶(hu)電商消(xiao)費習慣(guan)，根據(ju) eMarketer，全(quan)(quan)球電商市場規模(mo) 2019-2021 年 CAGR 為 22%。盡管全(quan)(quan)球疫情已進(jin)入常態化防控階段，但(dan)消(xiao)費者線(xian)(xian)上購(gou)物(wu)的習慣(guan)仍然得以保持，根據(ju)相關(guan)數據(ju)顯示，疫情后依然會偏好線(xian)(xian)上購(gou)物(wu)的用(yong)(yong)戶(hu)數在不同品類提升 5%-15%。消(xiao)費線(xian)(xian)上化趨(qu)(qu)勢下，根據(ju) eMarketer，預計 2026 年全(quan)(quan)球電商市場規模(mo)有望(wang)達(da) 8.1 萬億美元，2022-2026 年 CAGR 為 9%，2026 年全(quan)(quan)球電商滲透率有望(wang)達(da) 24%。

歐美(mei)(mei)(mei)電(dian)商(shang)(shang)市(shi)場(chang)發展(zhan)成熟，高(gao)消(xiao)費力支撐穩健(jian)基本盤。以北(bei)(bei)美(mei)(mei)(mei)市(shi)場(chang)為(wei)例(li)，2021 年，美(mei)(mei)(mei)國電(dian)商(shang)(shang)用戶達 2.1 億，滲透(tou)率達 83.2%。盡管電(dian)商(shang)(shang)用戶的(de)(de)滲透(tou)已(yi)(yi)較(jiao)為(wei)充分，但居民整體消(xiao)費能(neng)力領先(xian)。2021年，北(bei)(bei)美(mei)(mei)(mei)地區人均(jun)(jun) GDP 達 5.9 萬(wan)美(mei)(mei)(mei)元，是全(quan)球平(ping)均(jun)(jun)水平(ping)的(de)(de) 5.4 倍。同時，由于北(bei)(bei)美(mei)(mei)(mei)電(dian)商(shang)(shang)市(shi)場(chang)起步較(jiao)早(zao)，物(wu)流、支付等基礎設(she)施(shi)均(jun)(jun)已(yi)(yi)建(jian)設(she)完善。高(gao)價值用戶及成熟的(de)(de)基礎設(she)施(shi)體系有力地支撐了(le)北(bei)(bei)美(mei)(mei)(mei)電(dian)商(shang)(shang)行業的(de)(de)發展(zhan)，根(gen)據(ju) eMarketer，2026 年，北(bei)(bei)美(mei)(mei)(mei)電(dian)商(shang)(shang)市(shi)場(chang)規模有望達 1.8 萬(wan)億，2022-2026 年 CAGR 約(yue) 12%，在全(quan)球電(dian)商(shang)(shang)市(shi)場(chang)占比(bi)約(yue) 22%。

互聯網快(kuai)速滲(shen)透(tou)，新(xin)興國家電商(shang)市(shi)場(chang)(chang)(chang)增(zeng)速領先(xian)。受益(yi)于東(dong)南(nan)(nan)亞、拉丁美洲等地區(qu)年(nian)輕的(de)(de)人(ren)口結構，促(cu)進了互聯網在新(xin)興市(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)快(kuai)速滲(shen)透(tou)及消(xiao)費市(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)活躍。以(yi)東(dong)南(nan)(nan)亞地區(qu)為(wei)(wei)例， 印尼/越(yue)南(nan)(nan)/馬(ma)來西亞/菲律賓 30 歲(sui)以(yi)下人(ren)口占比分(fen)別為(wei)(wei)50%/45%/49%/57%，明顯高(gao)于中(zhong)國（36%）/美國（38%）。2021 年(nian)，東(dong)南(nan)(nan)亞主要(yao)國家互聯網用(yong)戶滲(shen)透(tou)率均達 50%以(yi)上， 電商(shang)用(yong)戶滲(shen)透(tou)率也(ye)已達 35%以(yi)上。同時，新(xin)興市(shi)場(chang)(chang)(chang)近年(nian)經濟發展趨(qu)勢良好，居民消(xiao)費信心不斷(duan)提升，根據 eMarketer 預測(ce)，2022 年(nian)東(dong)南(nan)(nan)亞/拉丁美洲電商(shang)市(shi)場(chang)(chang)(chang)增(zeng)速分(fen)別為(wei)(wei) 29.6%/ 18.8%，明顯高(gao)于全(quan)球 9.7%的(de)(de)電商(shang)增(zeng)速。

高(gao)體(ti)(ti)驗、強(qiang)互動(dong)提供新興購物體(ti)(ti)驗，社交(jiao)電(dian)商風口初顯。隨著海外年輕(qing)消(xiao)費群體(ti)(ti)的(de)崛 起，對高(gao)體(ti)(ti)驗、強(qiang)互動(dong)的(de)新興購物方式的(de)接受度逐(zhu)漸提高(gao)，通過 TikTok、Instagram 等社交(jiao)平(ping)臺(tai)進行線(xian)上(shang)消(xiao)費的(de)用(yong)(yong)戶持續增加。根據(ju)雨(yu)果跨境，美國 30%的(de)線(xian)上(shang)用(yong)(yong)戶已習慣在社媒(mei)平(ping)臺(tai)上(shang)直接購物，東南亞地區約 20%的(de)訂單(dan)通過社媒(mei)平(ping)臺(tai)完成支付。根據(ju) eMarketer，2026 年，美國社交(jiao)電(dian)商市場(chang)規模有(you)望達(da) 1301 億美元，2022-2026 CAGR 約 25%，社交(jiao)電(dian)商用(yong)(yong)戶滲透率有(you)望達(da) 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早(zao)期(qi)，憑借國(guo)(guo)內的勞動力優勢，中國(guo)(guo)制(zhi)造(zao)的高性價(jia)比(bi)產(chan)品(pin)快速打開海外市(shi)場(chang)，但也帶 來了(le)消(xiao)費(fei)者(zhe)價(jia)格敏(min)感、用戶(hu)粘性及心智較(jiao)差等問題。經(jing)過(guo)二十余年發(fa)展，隨(sui)著我國(guo)(guo)跨(kua)境(jing)電商模式的逐(zhu)漸成熟(shu)、產(chan)業(ye)鏈布局的逐(zhu)漸深(shen)入，以及行業(ye)競爭的日(ri)益(yi)激烈，國(guo)(guo)內跨(kua)境(jing)電商賣家正在(zai)實現從中國(guo)(guo)制(zhi)造(zao)到中國(guo)(guo)品(pin)牌的升級，以提升消(xiao)費(fei)者(zhe)心智并(bing)強化議價(jia)能力。

根據凱度及艾(ai)瑞咨詢，發達市場(chang)消費者對中國品(pin)牌的(de)品(pin)牌認知(zhi)和購買意向逐年(nian)提(ti)升(sheng)(sheng)，2021 年(nian)分別達到19.8%/9.4%，4 年(nian)間提(ti)升(sheng)(sheng) 5/1.4pcts。品(pin)牌力的(de)提(ti)升(sheng)(sheng)有(you)望驅動跨境電(dian)商市場(chang)規模的(de)進一步增長，根據海(hai)關(guan)總署及艾(ai)媒咨詢預測，2024 年(nian)我國跨境電(dian)商出口(kou)市場(chang)規模有(you)望達2.95萬(wan)億，2022-2024 CAGR 約為 22%，在全球電(dian)商市場(chang)（除中國）占比有(you)望由 2021 年(nian)的(de) 8.6%提(ti)升(sheng)(sheng)至(zhi) 2024 年(nian)的(de) 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)規(gui)模龐大，勞動力(li)(li)(li)生(sheng)產(chan)(chan)效率(lv)領(ling)(ling)先。我(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)規(gui)模龐大，制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值連 續(xu)多年(nian)位于全球第一，2021 年(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值達(da)(da) 4.9 萬(wan)億美元(yuan)，在(zai)全球占比達(da)(da) 29.8%， 領(ling)(ling)先優勢明顯。同(tong)時，我(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)配套完(wan)善，具有(you) 41 個工業(ye)(ye)大類、207 個中類、666 個小類的(de)生(sheng)產(chan)(chan)能力(li)(li)(li)，是全球唯一擁有(you)聯合國(guo)(guo)產(chan)(chan)業(ye)(ye)分類中全部工業(ye)(ye)門類的(de)國(guo)(guo)家(jia)(jia)。而我(wo)(wo)國(guo)(guo)在(zai)勞動力(li)(li)(li)成本上仍然(ran)具有(you)優勢，根據 Trading Economics，2021 年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)勞動力(li)(li)(li)年(nian)平均工資為 9.2 萬(wan)元(yuan)人(ren)民幣(bi)，僅(jin)為美國(guo)(guo)的(de)約 22%。盡管(guan)略高于東南(nan)亞國(guo)(guo)家(jia)(jia)，但根據世(shi)界勞工組織，2021 年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)勞動生(sheng)產(chan)(chan)率(lv)達(da)(da)印度/越南(nan)的(de) 2.5/4.2 倍，勞動力(li)(li)(li)生(sheng)產(chan)(chan)效率(lv)突出。

產(chan)(chan)(chan)業集群發展(zhan)成熟，為跨境賣家(jia)(jia)(jia)提供(gong)豐富優(you)質供(gong)給(gei)。一方(fang)面，成熟的(de)產(chan)(chan)(chan)業集群和上下(xia) 游配(pei)套(tao)廠家(jia)(jia)(jia)使得(de)我(wo)(wo)國產(chan)(chan)(chan)業鏈規模化(hua)生產(chan)(chan)(chan)的(de)能(neng)力領先；同時(shi)，隨著跨境電商的(de)蓬勃發展(zhan)，傳(chuan)統優(you)勢(shi)產(chan)(chan)(chan)業集群積(ji)極開(kai)展(zhan)數(shu)字(zi)化(hua)轉型，憑借優(you)質的(de)高(gao)性價比(bi)商品(pin)開(kai)拓海外市(shi)場。產(chan)(chan)(chan)業集群優(you)勢(shi)使得(de)我(wo)(wo)國出口品(pin)類形成相應特征，根(gen)據(ju)億邦智庫，28%/26%/22%的(de)跨境電商賣家(jia)(jia)(jia)選擇售(shou)賣數(shu)碼 3C/家(jia)(jia)(jia)居家(jia)(jia)(jia)具/服裝鞋帽品(pin)類。

柔性(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)高(gao)度(du)(du)敏捷，更(geng)快(kuai)捕捉趨勢性(xing)機(ji)會(hui)。中國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)高(gao)度(du)(du)靈活敏捷，對傳統(tong)供(gong)應(ying) 鏈(lian)的(de)數字化賦能(neng)、消費者數據的(de)沉淀以(yi)及逆向反(fan)饋使(shi)得工廠具有按(an)需生產的(de)能(neng)力，大幅降 低商家(jia)庫存和成(cheng)(cheng)本壓(ya)力，“小單快(kuai)反(fan)”的(de)模式也能(neng)幫助商家(jia)更(geng)快(kuai)地捕捉趨勢性(xing)機(ji)會(hui)。以(yi)柔性(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)極致踐行者 Shein 為例(li)，根(gen)據 Zara 財(cai)報及晚點 LatePost，Shein 從(cong)收到訂單 到產品出(chu)廠/庫存周(zhou)轉(zhuan)天(tian)(tian)數只需 5/30 天(tian)(tian)，生產及周(zhou)轉(zhuan)效率明顯高(gao)于 Zara、H&M，而生產成(cheng)(cheng) 本僅為 Zara 的(de) 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物(wu)(wu)流(liu)：時效性價比為(wei)核心，海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)(shi)快速(su)發展。跨境物(wu)(wu)流(liu)鏈路較(jiao)為(wei)復雜，較(jiao)高的(de)(de)(de)(de)(de)物(wu)(wu) 流(liu)成本(ben)和(he)較(jiao)長(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)送達(da)時間(jian)成為(wei)影響商(shang)家(jia)經(jing)營(ying)和(he)用戶體(ti)驗(yan)的(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)要因素。在(zai)國家(jia)政(zheng)策(ce)支(zhi)持及跨境電(dian)商(shang)行業發展的(de)(de)(de)(de)(de)共同(tong)推動(dong)下(xia)，跨境物(wu)(wu)流(liu)基礎設(she)施(shi)日趨完(wan)善。目前，我國跨境電(dian)商(shang)出(chu)口物(wu)(wu) 流(liu)分為(wei)直郵和(he)海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)兩種模(mo)式(shi)(shi)，得益于較(jiao)高的(de)(de)(de)(de)(de)性價比和(he)時效優勢(shi)，跨境專線和(he)海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)占比 持續提升。其中海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)(shi)在(zai)政(zheng)策(ce)支(zhi)持下(xia)快速(su)發展，2021 年我國海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)數(shu)量超 2000 個(ge)， 總面(mian)積超 1600 萬(wan)平米，倉(cang)(cang)均(jun)面(mian)積達(da) 8000 平米，2021 年海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)(shi)在(zai)跨境電(dian)商(shang)出(chu)口物(wu)(wu)流(liu)中份額已達(da) 40%。隨著我國在(zai)海(hai)(hai)(hai)外(wai)倉(cang)(cang)的(de)(de)(de)(de)(de)持續布局，有望為(wei)跨境賣家(jia)在(zai)通關、稅收、物(wu)(wu)流(liu)成 本(ben)以及消費(fei)者體(ti)驗(yan)等方(fang)面(mian)提供更多便利。

服務(wu)(wu)生(sheng)態完備，全鏈(lian)路賦能跨(kua)境(jing)賣(mai)家。隨著跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)行業整體成熟度和專業度的(de)提升(sheng)， 以及(ji)行業競爭的(de)加劇，對賣(mai)家的(de)綜合運營(ying)能力(li)(li)提出(chu)了更(geng)高的(de)要求，跨(kua)境(jing)支(zhi)付、代運營(ying)、營(ying)銷推廣(guang)等跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服務(wu)(wu)商(shang)應運而生(sheng)。根據艾瑞咨詢，2021 年跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)領(ling)域(yu)(yu)投(tou)融資(zi)總金額(e) 達 207 億元，其(qi)中(zhong)服務(wu)(wu)商(shang)領(ling)域(yu)(yu)融資(zi)事件(jian)/規模占比分(fen)別為 65%/34.5%。跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服務(wu)(wu)商(shang)生(sheng)態的(de)繁榮，有助于增強(qiang)跨(kua)境(jing)賣(mai)家面向海外市(shi)場的(de)競爭力(li)(li)。

助力電商企業持續增長

聚焦(jiao)(jiao)電(dian)商行業(ye)(ye)(ye)(ye)發展，助推企業(ye)(ye)(ye)(ye)成功轉型升級。遠大方略聚焦(jiao)(jiao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)發展趨(qu)勢，專研行業(ye)(ye)(ye)(ye)解決(jue)方案，為企業(ye)(ye)(ye)(ye)量(liang)身(shen)定制改善方案，幫助企業(ye)(ye)(ye)(ye)突破增長瓶頸，構建產業(ye)(ye)(ye)(ye)生(sheng)態鏈，實(shi)現轉型升級戰略增長。

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