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國內互(hu)聯網(wang)滲透率(lv)已達較高水平(ping)，流量(liang)(liang)紅利(li)基本見頂。根(gen)據 Questmobile，截(jie)至 2022 年 12 月，中國移動(dong)互(hu)聯網(wang)月活躍(yue)用戶(hu)規模達到 12.03 億，根(gen)據第七次人口(kou)普查(cha)數(shu)據，我國 10-79 歲(sui)人口(kou)約 12.09 億，互(hu)聯網(wang)用戶(hu)滲透率(lv)已達較高水平(ping)。2022 年 6 月，移動(dong)社交/ 移動(dong)購(gou)物/系(xi)(xi)統(tong)工(gong) App MAU 分(fen)(fen)別達 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰訊(xun)系(xi)(xi)/頭條(tiao)系(xi)(xi)/阿里系(xi)(xi)/百度系(xi)(xi) App 滲透率(lv)分(fen)(fen)別達98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月狐數(shu)據），頭部平(ping)臺滲透率(lv)接近天(tian)花板，流量(liang)(liang)紅利(li)基本見頂。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國(guo)內(nei)(nei)(nei)電(dian)商行業(ye)增(zeng)(zeng)長放緩，平臺出海成(cheng)必然選(xuan)擇。2022Q3，阿里(li)巴巴/拼多多年(nian)度(du)活躍消費者（AAU）已(yi)達 9.03/8.82 億，用戶(hu)滲透率(lv)達 80%，國(guo)內(nei)(nei)(nei)網零滲透率(lv)也已(yi)達 31%的較 高水(shui)平。我國(guo)電(dian)商行業(ye)整體已(yi)從前期的快速(su)增(zeng)(zeng)長逐漸進入平穩(wen)發(fa)展期，根(gen)據商務部，2025 年(nian)，我國(guo)網上零售額預計將達 17 萬元，2020-2025 年(nian) CAGR 約 7.6%。隨(sui)著(zhu)國(guo)內(nei)(nei)(nei)電(dian)商行 業(ye)的流量紅利見(jian)頂，內(nei)(nei)(nei)生增(zeng)(zeng)長趨緩，出海成(cheng)為(wei)各公司獲取業(ye)績增(zeng)(zeng)量的重要途徑。

政(zheng)策(ce)利(li)好頻出(chu)，大力(li)支持(chi)跨(kua)境電(dian)(dian)商(shang)行業(ye)發展。2020 年(nian)受疫情(qing)影響以來，跨(kua)境電(dian)(dian)商(shang)成(cheng)為推動我(wo)國外貿轉(zhuan)型升級、打(da)造新(xin)經濟增(zeng)長點的重要驅(qu)動，國家在海(hai)外倉建(jian)設、人才培養、 企業(ye)權益保(bao)護、金融(rong)服務、退（免）稅(shui)等(deng)方面密集出(chu)臺(tai)相應(ying)政(zheng)策(ce)，全(quan)方位(wei)支持(chi)跨(kua)境電(dian)(dian)商(shang)發展。同時，2022 年(nian)底的中(zhong)央經濟會(hui)議也提出(chu)支持(chi)平臺(tai)企業(ye)在國際競爭中(zhong)大顯身手。在政(zheng)策(ce)的大力(li)支持(chi)下，跨(kua)境電(dian)(dian)商(shang)行業(ye)有望維持(chi)高景(jing)氣。根據《“十四五”商(shang)務發展規劃(hua)》，到 2025 年(nian)，跨(kua)境電(dian)(dian)商(shang)等(deng)新(xin)業(ye)態的外貿占比將(jiang)提升至 10%。

經(jing)營(ying)環境(jing)邊(bian)際(ji)好轉，商(shang)家(jia)積極應對(dui)規避風險。2021 年，歐盟(meng)取消關(guan)稅(shui)豁免、俄烏危機、海運(yun)費(fei)(fei)上(shang)漲(zhang)、亞馬遜“封號潮”等(deng)因素拉升商(shang)家(jia)經(jing)營(ying)成本，導致跨境(jing)電商(shang)行業(ye)發展(zhan)受阻(zu)。但(dan) 2022 下半年以來隨著運(yun)費(fei)(fei)價格明顯回落、美(mei)國(guo)(guo)(guo)延(yan)長 352 項中國(guo)(guo)(guo)商(shang)品的關(guan)稅(shui)豁免有效(xiao)期、新興發展(zhan)中國(guo)(guo)(guo)家(jia)仍呈(cheng)現較高的消費(fei)(fei)活力等(deng)，行業(ye)亦展(zhan)現出邊(bian)際(ji)轉好的趨勢。同時，跨境(jing)電商(shang)企業(ye)通過加強(qiang)(qiang)合(he)規經(jing)營(ying)、深入(ru)布局(ju)海外生(sheng)產基地、轉軌獨立站等(deng)方式積極應對(dui)風 險，展(zhan)現出較強(qiang)(qiang)的生(sheng)存韌(ren)性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后(hou)消費(fei)線(xian)上化(hua)(hua)趨勢延續(xu)，2026 年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商滲(shen)(shen)透率有望(wang)達(da)(da) 24%。疫情(qing)加速培育全(quan)(quan)球(qiu)用(yong)戶電(dian)商消費(fei)習慣(guan)，根據(ju) eMarketer，全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商市(shi)場(chang)規模(mo) 2019-2021 年(nian) CAGR 為 22%。盡管全(quan)(quan)球(qiu)疫情(qing)已進入常態化(hua)(hua)防控階(jie)段，但消費(fei)者線(xian)上購(gou)物的(de)習慣(guan)仍(reng)然得以(yi)保持，根據(ju)相關數據(ju)顯示，疫情(qing)后(hou)依然會偏好線(xian)上購(gou)物的(de)用(yong)戶數在不同品(pin)類提升 5%-15%。消費(fei)線(xian)上化(hua)(hua)趨勢下，根據(ju) eMarketer，預計 2026 年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商市(shi)場(chang)規模(mo)有望(wang)達(da)(da) 8.1 萬(wan)億美元，2022-2026 年(nian) CAGR 為 9%，2026 年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商滲(shen)(shen)透率有望(wang)達(da)(da) 24%。

歐美電(dian)(dian)(dian)(dian)商市場發(fa)展(zhan)成熟，高消費力支撐(cheng)穩(wen)健基本盤。以北(bei)美市場為例，2021 年(nian)，美國電(dian)(dian)(dian)(dian)商用戶(hu)(hu)(hu)達(da)(da)(da) 2.1 億(yi)，滲(shen)透率達(da)(da)(da) 83.2%。盡管電(dian)(dian)(dian)(dian)商用戶(hu)(hu)(hu)的(de)滲(shen)透已較為充(chong)分，但居民(min)整體消費能力領先(xian)。2021年(nian)，北(bei)美地區人均(jun)(jun) GDP 達(da)(da)(da) 5.9 萬(wan)美元(yuan)，是全(quan)球平均(jun)(jun)水平的(de) 5.4 倍。同時，由(you)于北(bei)美電(dian)(dian)(dian)(dian)商市場起(qi)步較早，物(wu)流、支付等基礎設施均(jun)(jun)已建(jian)設完善。高價(jia)值(zhi)用戶(hu)(hu)(hu)及成熟的(de)基礎設施體系有(you)力地支撐(cheng)了北(bei)美電(dian)(dian)(dian)(dian)商行業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)，根據(ju) eMarketer，2026 年(nian)，北(bei)美電(dian)(dian)(dian)(dian)商市場規(gui)模(mo)有(you)望達(da)(da)(da) 1.8 萬(wan)億(yi)，2022-2026 年(nian) CAGR 約(yue) 12%，在全(quan)球電(dian)(dian)(dian)(dian)商市場占比約(yue) 22%。

互(hu)聯網快速滲(shen)透(tou)，新興(xing)(xing)國(guo)(guo)家(jia)(jia)電商市場(chang)增速領先。受益于(yu)(yu)東(dong)南亞、拉丁美(mei)(mei)洲等地(di)區年輕的(de)人口(kou)結構(gou)，促進了互(hu)聯網在新興(xing)(xing)市場(chang)的(de)快速滲(shen)透(tou)及(ji)消費(fei)市場(chang)的(de)活躍。以(yi)東(dong)南亞地(di)區為例(li)， 印尼(ni)/越南/馬來西(xi)亞/菲律賓 30 歲以(yi)下人口(kou)占比分別為50%/45%/49%/57%，明(ming)顯高于(yu)(yu)中國(guo)(guo)（36%）/美(mei)(mei)國(guo)(guo)（38%）。2021 年，東(dong)南亞主要國(guo)(guo)家(jia)(jia)互(hu)聯網用(yong)戶滲(shen)透(tou)率均(jun)達 50%以(yi)上(shang)， 電商用(yong)戶滲(shen)透(tou)率也已達 35%以(yi)上(shang)。同時，新興(xing)(xing)市場(chang)近年經濟(ji)發展趨勢良好，居民消費(fei)信(xin)心不斷(duan)提升，根據 eMarketer 預測(ce)，2022 年東(dong)南亞/拉丁美(mei)(mei)洲電商市場(chang)增速分別為 29.6%/ 18.8%，明(ming)顯高于(yu)(yu)全球 9.7%的(de)電商增速。

高(gao)體(ti)驗(yan)、強(qiang)互動提供新興購(gou)物體(ti)驗(yan)，社(she)交(jiao)電(dian)商風口初顯。隨著海外年輕消費(fei)群體(ti)的(de)崛(jue) 起(qi)，對高(gao)體(ti)驗(yan)、強(qiang)互動的(de)新興購(gou)物方式的(de)接受度逐(zhu)漸提高(gao)，通(tong)(tong)過 TikTok、Instagram 等(deng)社(she)交(jiao)平(ping)臺進(jin)行線上(shang)(shang)(shang)消費(fei)的(de)用(yong)戶(hu)(hu)持續(xu)增加。根(gen)據雨果跨(kua)境(jing)，美(mei)國(guo) 30%的(de)線上(shang)(shang)(shang)用(yong)戶(hu)(hu)已習慣在(zai)社(she)媒(mei)平(ping)臺上(shang)(shang)(shang)直接購(gou)物，東(dong)南亞地區約 20%的(de)訂(ding)單通(tong)(tong)過社(she)媒(mei)平(ping)臺完成(cheng)支付。根(gen)據 eMarketer，2026 年，美(mei)國(guo)社(she)交(jiao)電(dian)商市(shi)場規模有望達(da) 1301 億美(mei)元，2022-2026 CAGR 約 25%，社(she)交(jiao)電(dian)商用(yong)戶(hu)(hu)滲透率有望達(da) 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早期(qi)，憑借國(guo)(guo)內(nei)(nei)的勞動(dong)力(li)優勢，中國(guo)(guo)制(zhi)造的高性(xing)價(jia)比產品(pin)(pin)快(kuai)速(su)打開海(hai)外市場，但也帶(dai) 來了消費(fei)者價(jia)格敏感(gan)、用戶粘(zhan)性(xing)及(ji)心智較差等問題。經過(guo)二十余(yu)年發展，隨著我(wo)國(guo)(guo)跨境電(dian)商模(mo)式的逐漸成熟、產業(ye)鏈布(bu)局的逐漸深入(ru)，以(yi)及(ji)行業(ye)競爭的日益(yi)激(ji)烈(lie)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)跨境電(dian)商賣家正在實現從中國(guo)(guo)制(zhi)造到中國(guo)(guo)品(pin)(pin)牌(pai)的升級，以(yi)提升消費(fei)者心智并強化議價(jia)能力(li)。

根(gen)(gen)據(ju)凱(kai)度及艾(ai)瑞咨詢，發達(da)市(shi)場(chang)(chang)消費者對中(zhong)國(guo)品(pin)牌的(de)(de)(de)品(pin)牌認知和(he)購買意向(xiang)逐年(nian)(nian)提(ti)升，2021 年(nian)(nian)分別達(da)到19.8%/9.4%，4 年(nian)(nian)間提(ti)升 5/1.4pcts。品(pin)牌力(li)的(de)(de)(de)提(ti)升有(you)(you)望(wang)驅動(dong)跨(kua)境電(dian)商(shang)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模的(de)(de)(de)進一步(bu)增長，根(gen)(gen)據(ju)海關總署及艾(ai)媒咨詢預測，2024 年(nian)(nian)我國(guo)跨(kua)境電(dian)商(shang)出口市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模有(you)(you)望(wang)達(da)2.95萬億(yi)，2022-2024 CAGR 約(yue)為 22%，在全球電(dian)商(shang)市(shi)場(chang)(chang)（除中(zhong)國(guo)）占比有(you)(you)望(wang)由 2021 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 8.6%提(ti)升至 2024 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)規(gui)模龐大，勞(lao)(lao)動(dong)力(li)生產(chan)效率領(ling)先。我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)規(gui)模龐大，制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)增(zeng)加(jia)(jia)值連 續多年(nian)位于全(quan)(quan)球第(di)一，2021 年(nian)我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)增(zeng)加(jia)(jia)值達 4.9 萬億(yi)美(mei)元(yuan)，在全(quan)(quan)球占比達 29.8%， 領(ling)先優勢(shi)明顯。同時，我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)(ye)配套完善，具有(you) 41 個工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)大類(lei)、207 個中(zhong)類(lei)、666 個小類(lei)的(de)(de)生產(chan)能力(li)，是全(quan)(quan)球唯一擁(yong)有(you)聯合(he)國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)業(ye)(ye)(ye)分類(lei)中(zhong)全(quan)(quan)部工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)門類(lei)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)家。而我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)在勞(lao)(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本上(shang)仍(reng)然具有(you)優勢(shi)，根(gen)據 Trading Economics，2021 年(nian)，我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)勞(lao)(lao)動(dong)力(li)年(nian)平均(jun)工(gong)(gong)資為 9.2 萬元(yuan)人民幣(bi)，僅為美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)約 22%。盡管略高于東南亞國(guo)(guo)(guo)(guo)家，但(dan)根(gen)據世界(jie)勞(lao)(lao)工(gong)(gong)組織，2021 年(nian)，我(wo)(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)勞(lao)(lao)動(dong)生產(chan)率達印度/越南的(de)(de) 2.5/4.2 倍(bei)，勞(lao)(lao)動(dong)力(li)生產(chan)效率突出。

產業(ye)集群(qun)發(fa)展成熟，為跨境(jing)賣(mai)家提(ti)供豐(feng)富優(you)(you)質(zhi)供給。一(yi)方面，成熟的(de)產業(ye)集群(qun)和上下 游(you)配(pei)套廠家使(shi)得我國產業(ye)鏈規模(mo)化生(sheng)產的(de)能(neng)力領先；同時，隨著跨境(jing)電(dian)商的(de)蓬(peng)勃發(fa)展，傳(chuan)統優(you)(you)勢產業(ye)集群(qun)積極(ji)開(kai)展數字(zi)化轉型(xing)，憑借優(you)(you)質(zhi)的(de)高性價(jia)比商品(pin)開(kai)拓海外市場。產業(ye)集群(qun)優(you)(you)勢使(shi)得我國出(chu)口(kou)品(pin)類形(xing)成相應特(te)征，根據億邦(bang)智庫，28%/26%/22%的(de)跨境(jing)電(dian)商賣(mai)家選擇售賣(mai)數碼 3C/家居家具/服裝鞋帽品(pin)類。

柔性(xing)供應鏈高(gao)度敏(min)捷，更快(kuai)捕捉趨(qu)勢(shi)性(xing)機會。中國(guo)供應鏈高(gao)度靈活敏(min)捷，對(dui)傳統供應 鏈的(de)(de)數(shu)字化(hua)賦(fu)能、消費者數(shu)據的(de)(de)沉淀以及逆向反饋使得工廠具有按需(xu)生產的(de)(de)能力(li)，大幅降 低商家庫(ku)存(cun)和(he)成本(ben)壓力(li)，“小單快(kuai)反”的(de)(de)模式也能幫(bang)助(zhu)商家更快(kuai)地捕捉趨(qu)勢(shi)性(xing)機會。以柔性(xing)供應鏈的(de)(de)極致踐行者 Shein 為例(li)，根據 Zara 財報(bao)及晚點(dian) LatePost，Shein 從收(shou)到訂單 到產品出(chu)廠/庫(ku)存(cun)周(zhou)(zhou)轉天數(shu)只需(xu) 5/30 天，生產及周(zhou)(zhou)轉效率明顯高(gao)于(yu) Zara、H&M，而生產成 本(ben)僅為 Zara 的(de)(de) 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)：時效性(xing)價比(bi)為(wei)核心，海外倉(cang)模式快速發展。跨境(jing)(jing)物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)鏈路較為(wei)復雜，較高(gao)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)(wu) 流(liu)(liu)(liu)成本(ben)和較長的(de)(de)(de)送達(da)時間成為(wei)影響商家經營和用戶體驗(yan)的(de)(de)(de)重要(yao)因素。在(zai)國(guo)家政(zheng)策(ce)支持及跨境(jing)(jing)電(dian)商行(xing)業發展的(de)(de)(de)共同推動下(xia)，跨境(jing)(jing)物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)基礎設(she)施日趨完善。目前(qian)，我(wo)國(guo)跨境(jing)(jing)電(dian)商出口(kou)物(wu)(wu)(wu) 流(liu)(liu)(liu)分為(wei)直郵和海外倉(cang)兩(liang)種模式，得益于較高(gao)的(de)(de)(de)性(xing)價比(bi)和時效優勢，跨境(jing)(jing)專線和海外倉(cang)占(zhan)比(bi) 持續提升。其中海外倉(cang)模式在(zai)政(zheng)策(ce)支持下(xia)快速發展，2021 年我(wo)國(guo)海外倉(cang)數(shu)量超 2000 個， 總面積超 1600 萬平(ping)(ping)米，倉(cang)均面積達(da) 8000 平(ping)(ping)米，2021 年海外倉(cang)模式在(zai)跨境(jing)(jing)電(dian)商出口(kou)物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)中份(fen)額已達(da) 40%。隨(sui)著我(wo)國(guo)在(zai)海外倉(cang)的(de)(de)(de)持續布局，有望為(wei)跨境(jing)(jing)賣(mai)家在(zai)通關、稅(shui)收、物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)成 本(ben)以及消費者體驗(yan)等方面提供(gong)更多便利。

服(fu)務(wu)(wu)生態完備，全鏈路(lu)賦能跨境(jing)賣(mai)家。隨著跨境(jing)電(dian)商(shang)行(xing)(xing)業(ye)整(zheng)體成熟度和專業(ye)度的(de)提升， 以及行(xing)(xing)業(ye)競爭的(de)加劇，對賣(mai)家的(de)綜合(he)運營能力提出了更高的(de)要(yao)求，跨境(jing)支付、代(dai)運營、營銷推廣等跨境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)務(wu)(wu)商(shang)應運而生。根據艾瑞咨詢，2021 年跨境(jing)電(dian)商(shang)領(ling)域投融資總金額 達 207 億(yi)元，其(qi)中(zhong)服(fu)務(wu)(wu)商(shang)領(ling)域融資事件/規模占(zhan)比分別為(wei) 65%/34.5%。跨境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)務(wu)(wu)商(shang)生態的(de)繁榮，有助于增強跨境(jing)賣(mai)家面向(xiang)海外市(shi)場的(de)競爭力。

助力電商企業持續增長

聚(ju)焦電商行業發展(zhan)，助推(tui)企(qi)業成功轉(zhuan)型升級(ji)。遠大(da)方(fang)略聚(ju)焦行業發展(zhan)趨勢，專研行業解決方(fang)案，為企(qi)業量(liang)身(shen)定制改善方(fang)案，幫助企(qi)業突(tu)破增長(chang)瓶頸(jing)，構建產(chan)業生態鏈，實現轉(zhuan)型升級(ji)戰略增長(chang)。

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