1、定義
家(jia)電即(ji)家(jia)用(yong)電器(qi)(qi),是(shi)指(zhi)以(yi)電能(neng)來進(jin)行(xing)驅動(dong)(或以(yi)機械化(hua)動(dong)作)的用(yong)具(ju),在家(jia)庭(ting)及類似場所中所使(shi)用(yong)的各種電器(qi)(qi)。除了家(jia)庭(ting)環(huan)境外,也可用(yong)于公司或是(shi)工業環(huan)境里(li)。
家(jia)電(dian)根據(ju)習慣一般被分為白電(dian)、黑電(dian)、廚衛(wei)家(jia)電(dian)、清潔家(jia)電(dian)、個護家(jia)電(dian)等細分產品。
2、產業鏈剖析:上游技術需求增長
家(jia)(jia)(jia)電產(chan)品(pin)的生(sheng)產(chan)需要使用金屬(shu)、塑料(liao)等原材料(liao)和各類電子元器件(jian)、壓縮機、電機、芯片等零部件(jian),按(an)照產(chan)品(pin)設計方案和一定(ding)的工(gong)作流(liu)程對上述原材料(liao)和零配(pei)件(jian)進行加工(gong)、組裝,產(chan)出產(chan)品(pin)后通過一定(ding)的銷(xiao)售渠道銷(xiao)售給客戶。隨著智能家(jia)(jia)(jia)電的發展,家(jia)(jia)(jia)電行業(ye)對于上游物聯網、人工(gong)智能等技術(shu)需求也在增長,新技術(shu)正在塑造新的家(jia)(jia)(jia)電產(chan)業(ye)鏈。
中(zhong)國(guo)家(jia)(jia)電(dian)行(xing)業(ye)上游(you)主要參與(yu)者包括(kuo)原(yuan)材料(liao)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)、零部(bu)件(jian)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)和技術供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang),原(yuan)材料(liao)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)代表性(xing)企(qi)業(ye)有(you)鋼(gang)鐵企(qi)業(ye)寶鋼(gang)、塑料(liao)產(chan)品(pin)(pin)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)巴斯夫等(deng),零部(bu)件(jian)供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)有(you)三花智控、美樂柯等(deng),技術供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)包括(kuo)華為等(deng);中(zhong)游(you)家(jia)(jia)電(dian)行(xing)業(ye)代表性(xing)企(qi)業(ye)有(you)美的(de)、格(ge)力(li)、海信(xin)、海爾(er)(er)、蘇(su)泊爾(er)(er)、創維、科沃斯等(deng);下(xia)游(you)銷售(shou)渠(qu)道主要包括(kuo)淘寶、京東等(deng)電(dian)商(shang)(shang)平臺,也包括(kuo)蘇(su)寧易購等(deng)家(jia)(jia)電(dian)專賣店、美的(de)等(deng)品(pin)(pin)牌(pai)的(de)專營店、沃爾(er)(er)瑪(ma)等(deng)超市渠(qu)道。
行業發展歷程:進入智能家電時代(dai)
中國家電(dian)行(xing)業發展早期,產(chan)能、技(ji)術、品牌(pai)建設(she)(she)均處于落后狀態(tai)。在政策和需求(qiu)的(de)推動下(xia),中國家電(dian)行(xing)業發展迅速,產(chan)能有了(le)極大的(de)提升,產(chan)品類型逐漸豐富,品牌(pai)建設(she)(she)初見(jian)成效,技(ji)術水平突(tu)飛猛進,行(xing)業已(yi)經(jing)進入智能化發展階(jie)段。從(cong)發展歷(li)程看,中國的(de)家電(dian)行(xing)業發展大致可分為五個階(jie)段:
行(xing)業政策(ce)背景:鼓勵綠色家(jia)(jia)電和智能家(jia)(jia)電發展
近年(nian)來,多項面向(xiang)(xiang)家(jia)電(dian)(dian)(dian)產(chan)(chan)品(pin)的國家(jia)產(chan)(chan)業引導政策出(chu)臺(tai),給家(jia)電(dian)(dian)(dian)市(shi)場(chang)帶來新一輪引導和(he)(he)激勵。其政策的主要方(fang)向(xiang)(xiang)是鼓勵和(he)(he)引導綠色家(jia)電(dian)(dian)(dian)消費和(he)(he)以舊換新家(jia)電(dian)(dian)(dian)服務,并積極開展消費扶貧帶動(dong)貧困地區產(chan)(chan)品(pin)銷(xiao)(xiao)售(shou),推(tui)動(dong)智(zhi)能家(jia)電(dian)(dian)(dian)產(chan)(chan)品(pin)銷(xiao)(xiao)售(shou)等。家(jia)電(dian)(dian)(dian)行(xing)業重點政策匯總如下:
家電行業發展現狀
1、家電企業(ye)注(zhu)冊數量:2021年達到(dao)3503家
2016-2021年,中國(guo)家(jia)(jia)電(dian)行業新注(zhu)冊(ce)企業數(shu)量波動上升,2021年達(da)到3503家(jia)(jia),較2020年增(zeng)加307家(jia)(jia)。截止(zhi)12月7日,2022年中國(guo)家(jia)(jia)電(dian)行業新增(zeng)注(zhu)冊(ce)企業數(shu)量為1634家(jia)(jia)。
注:①上(shang)述企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)數據(ju)統(tong)計時間為2022年(nian)12月7日。②企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)數據(ju)篩選條(tiao)(tiao)(tiao)件(jian)如下:1)搜索詞(ci)條(tiao)(tiao)(tiao)為“家電(dian)”;2)詞(ci)條(tiao)(tiao)(tiao)檢索范(fan)圍(wei):經營范(fan)圍(wei)/產(chan)品名(ming)稱(cheng)/企(qi)(qi)業(ye)(ye)名(ming)/企(qi)(qi)業(ye)(ye)簡介;3)企(qi)(qi)業(ye)(ye)所屬行業(ye)(ye):制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)-電(dian)力機械(xie)和器材制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)-家用電(dian)力器具制(zhi)造(zao)
2、家電銷(xiao)售規模:2021年(nian)達到8811億元
2020年,我(wo)國(guo)家電(dian)銷售規模達8333億元(yuan),同比下降(jiang)6.48%。2021年,我(wo)國(guo)家電(dian)市場規模8811億元(yuan),同比增(zeng)長(chang)5.7%,增(zeng)長(chang)主要來自于下沉(chen)市場(覆蓋三線以下城市、縣鎮(zhen)與(yu)農村地區)的(de)家電(dian)需求。
3、家電銷售(shou)結構(gou):2021年彩(cai)電、生(sheng)活家電比重上升
2019-2020年(nian),我國彩電(dian)、空調銷(xiao)售額所(suo)(suo)占比例(li)有所(suo)(suo)下降,分別(bie)由17.14%、24.24%下降至15.46%、19.39%。這兩類體(ti)量最大的家(jia)電(dian)產(chan)品受(shou)價(jia)格(ge)戰影響,出現量、額、價(jia)齊跌的局面。此外,受(shou)“宅經濟(ji)”的影響,生活家(jia)電(dian)、廚房(fang)電(dian)器、洗衣(yi)機零售額比例(li)有所(suo)(suo)上升,2020年(nian)分別(bie)為25.65%、19.01%、8.83%。2021年(nian)彩電(dian)和(he)生活家(jia)電(dian)的比重上升至15.78%和(he)25.84%。
細分市場發展現狀
1、白(bai)電市(shi)場:2021年市(shi)場規模增長
2016-2021年,中(zhong)國白(bai)色(se)(se)家(jia)電(dian)行業市場規(gui)模(mo)呈現(xian)波動(dong)態(tai)勢(shi)。其中(zhong),白(bai)色(se)(se)家(jia)電(dian)市場規(gui)模(mo)在2018年達到頂(ding)峰(feng),為(wei)3713億(yi)元。2021年中(zhong)國白(bai)色(se)(se)家(jia)電(dian)市場規(gui)模(mo)為(wei)3264億(yi)元,相比2020年上升(sheng)了(le)3.32%。
2、黑電市場:2021年彩電產(chan)量下降、零售額增(zeng)長
黑(hei)色電(dian)器中主要(yao)包括電(dian)視(shi)產品,根據國家統計局數據,2016-2021年中國彩(cai)色電(dian)視(shi)機產量(liang)呈現(xian)波動上升趨勢(shi),2021年達(da)到1.85億(yi)臺(tai),較2019年減少約(yue)500萬臺(tai),較2020年減少約(yue)1100萬臺(tai)。
從彩電的零售(shou)額看(kan),2016-2021年(nian)呈現(xian)波動下(xia)降趨勢,2017年(nian)達到最高值為1609億元,2018年(nian)以來一路下(xia)降,2021年(nian)彩電零售(shou)額為1289億元,較2020年(nian)增長(chang)6.6%。
3、廚電市場:零售額波動變化
2016-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)中國(guo)廚電零售額波動變化,其中2018年(nian)(nian)(nian)(nian)達到最(zui)近4年(nian)(nian)(nian)(nian)最(zui)高值為1559億元(yuan)(yuan),2019年(nian)(nian)(nian)(nian)起有所下(xia)降,2021年(nian)(nian)(nian)(nian)達到1528億元(yuan)(yuan),較2020年(nian)(nian)(nian)(nian)增長約7.9%。
注:此(ci)處(chu)廚電包(bao)括油煙機、燃氣灶、消毒柜(ju)、洗(xi)碗機、集成灶等。
行業競爭格局
1、 區域競爭:浙江、廣東(dong)家電企業眾多
根據企(qi)查貓數據,中(zhong)國家(jia)電企(qi)業(ye)主要集中(zhong)于廣東、浙江(jiang)(jiang)(jiang)、山東、江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)等省份,其中(zhong)廣東和浙江(jiang)(jiang)(jiang)的家(jia)電公司(si)最多,均(jun)超過1.6萬家(jia)。
注:數據截止2022年12月7日。
2、 家電上市公(gong)司營收排名:美的集團排名第一
2022年上(shang)半年,A股家電上(shang)市公司整體實(shi)現營(ying)業收入(ru)達(da)到7006億(yi)元(yuan),同比增(zeng)長3.67%。美的集團營(ying)收達(da)到1826.61億(yi)元(yuan)排(pai)名第一,海爾智(zhi)家營(ying)收達(da)到1218.58億(yi)元(yuan)排(pai)名第二,格力電器營(ying)收總(zong)計952.22億(yi)元(yuan)排(pai)名第三(san)。
行業(ye)發展前景及(ji)趨勢預測
1、 行業發展趨勢
海(hai)(hai)外(wai)并購頻發:家電全球(qiu)化(hua)進入新時代,新一(yi)輪的全球(qiu)化(hua)將伴隨著大(da)量的海(hai)(hai)外(wai)資產和(he)品(pin)牌并購,中國(guo)家電龍(long)頭沖進全球(qiu)一(yi)線品(pin)牌的速度將明顯加(jia)快,海(hai)(hai)外(wai)市(shi)場(chang)的業務(wu)潛(qian)力也正(zheng)在顯現(xian)。
智能(neng)(neng)家(jia)電(dian)需(xu)求增長:智能(neng)(neng)家(jia)電(dian)滿足了消費(fei)者對于(yu)效率、消費(fei)體(ti)驗的追求。在人工智能(neng)(neng)、物聯(lian)網等技術的賦能(neng)(neng)之下,智能(neng)(neng)家(jia)電(dian)將(jiang)逐漸進入更多家(jia)庭(ting)、職場,并且逐漸形成較為(wei)完善的生(sheng)態系統(tong)。
新(xin)產(chan)品研發(fa)加(jia)(jia)快:新(xin)一代的(de)年(nian)輕(qing)消(xiao)費者對于家電產(chan)品的(de)需求更加(jia)(jia)多樣化,這將促(cu)使家電企業不(bu)斷推陳出新(xin),加(jia)(jia)快新(xin)產(chan)品研發(fa)步(bu)伐(fa),以應對不(bu)斷變化的(de)市場需求。
2、 行(xing)業發展前景:2027年家電零(ling)售額或將超萬(wan)億
隨著(zhu)下沉市(shi)場(chang)規模擴張(zhang)、智能家電(dian)需(xu)(xu)求增長以及營(ying)銷(xiao)方式的(de)(de)多樣化,我(wo)國家電(dian)市(shi)場(chang)的(de)(de)新增和替換需(xu)(xu)求空間仍然(ran)十分巨大。預計家電(dian)行業市(shi)場(chang)零售額增速(su)在5%左右,到2027年我(wo)國家電(dian)行業零售額將突破11808億元。
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