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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
2022年中國小家電行業全景圖譜
2023-04-13
1453

一、行業概括

 

1、定義

 

家(jia)(jia)(jia)用電(dian)(dian)(dian)(dian)器,簡(jian)稱(cheng)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian),是(shi)指以(yi)電(dian)(dian)(dian)(dian)能來(lai)進行(xing)驅動(或以(yi)機械(xie)化(hua)動作)的(de)(de)家(jia)(jia)(jia)庭(ting)電(dian)(dian)(dian)(dian)器用具,可(ke)幫助執行(xing)家(jia)(jia)(jia)庭(ting)雜務。家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)基本上可(ke)以(yi)分為大(da)型(xing)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)和小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)。大(da)型(xing)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)與小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)相比(bi)體(ti)積(ji)較(jiao)(jiao)為寬大(da),不易(yi)運送且較(jiao)(jiao)常固定擺(bai)放在一個位置(zhi),此外也可(ke)能因其(qi)耗(hao)電(dian)(dian)(dian)(dian)量較(jiao)(jiao)大(da)而需要有特殊的(de)(de)裝置(zhi)或插頭來(lai)供(gong)應電(dian)(dian)(dian)(dian)力。小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)是(shi)指一個相對(dui)于“大(da)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)”、“白電(dian)(dian)(dian)(dian)”、“黑(hei)電(dian)(dian)(dian)(dian)”的(de)(de)俗(su)稱(cheng),同(tong)時(shi)也是(shi)相對(dui)的(de)(de)概念,其(qi)基本特點是(shi)體(ti)積(ji)較(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao),價值較(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao),用電(dian)(dian)(dian)(dian)量較(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)。本文對(dui)于小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)概念界定如下:小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)指的(de)(de)是(shi)體(ti)積(ji)較(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)、功率(lv)較(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)且便于攜帶(dai)的(de)(de),主要用于提升家(jia)(jia)(jia)庭(ting)生(sheng)活(huo)品質或者個人生(sheng)活(huo)質量及體(ti)驗的(de)(de)家(jia)(jia)(jia)用電(dian)(dian)(dian)(dian)器。

 

依據小(xiao)家電(dian)產品的功(gong)能、用途可以將(jiang)小(xiao)家電(dian)行業劃分(fen)為廚房小(xiao)家電(dian)、家居小(xiao)家電(dian)、個(ge)人護(hu)理小(xiao)家電(dian)。具體產品介紹(shao)如下(xia)。

 

 

2、產業鏈剖析(xi):產業生態完善

 

小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)產業鏈主要(yao)分為上游(you)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)和零(ling)部件供應、中(zhong)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制(zhi)造和下(xia)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)銷售三大(da)(da)環節。小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)行業上游(you)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)和零(ling)部件包括電(dian)(dian)加熱器(qi)、電(dian)(dian)器(qi)閥件、塑(su)料(liao)(liao)、金屬材(cai)料(liao)(liao)、包裝材(cai)料(liao)(liao)等各類零(ling)部件供應商(shang)(shang),由于(yu)各種不(bu)同小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)所需(xu)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)零(ling)部件不(bu)同,因此上游(you)覆蓋企(qi)(qi)業范圍(wei)較(jiao)廣,品牌也(ye)較(jiao)多元化(hua);中(zhong)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制(zhi)造企(qi)(qi)業包含了國(guo)外大(da)(da)企(qi)(qi)業(如(ru)飛利浦(pu))和國(guo)內(nei)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)綜合制(zhi)造企(qi)(qi)業(如(ru)美的)、小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制(zhi)造企(qi)(qi)業各類型(xing)企(qi)(qi)業;下(xia)游(you)主流銷售渠道有綜合電(dian)(dian)商(shang)(shang)平臺(如(ru)天(tian)貓商(shang)(shang)城、京(jing)東(dong)商(shang)(shang)城等)、線下(xia)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)賣場(如(ru)蘇(su)寧(ning)、國(guo)美)、大(da)(da)型(xing)商(shang)(shang)超、各級經銷商(shang)(shang)門店(dian)、公(gong)司直(zhi)營(ying)門店(dian)等各類分銷渠道。

 

 

行業上游(you)零部(bu)件(jian)(jian)較為分散,主(zhu)要包括(kuo)(kuo)金屬材料供(gong)(gong)應(ying)商、塑料材料供(gong)(gong)應(ying)商、電子元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)材料等(deng),企業如(ru)提(ti)供(gong)(gong)包裝(zhuang)材料的(de)三星新材、提(ti)供(gong)(gong)閥件(jian)(jian)的(de)三花智(zhi)控、提(ti)供(gong)(gong)電機的(de)萊克(ke)股份等(deng);中游(you)小家(jia)電制造商按照(zhao)廚衛(wei)、家(jia)居(ju)、個(ge)護三個(ge)類別梳(shu)理了相關企業,如(ru)廚衛(wei)領(ling)域的(de)美的(de)、九陽、蘇(su)泊爾等(deng);下游(you)電商渠道包括(kuo)(kuo)京東、淘寶,家(jia)電賣場主(zhu)要有國(guo)美電器(qi)、蘇(su)寧易購等(deng),此外(wai)還有公(gong)司(si)自(zi)營(ying)門店(dian)、經(jing)銷商門店(dian)等(deng)。

 

 

二、行業發展歷程:行業進入全新發展階段

 

中國小家(jia)(jia)電(dian)行業(ye)發展歷程可以分為四個階(jie)(jie)段,20世(shi)紀80年(nian)代中期小家(jia)(jia)電(dian)產(chan)品開(kai)始(shi)進(jin)(jin)入普通(tong)消費者(zhe)家(jia)(jia)庭(ting),初期的產(chan)品包含(han)電(dian)風扇、電(dian)飯鍋、電(dian)熨斗等;20世(shi)紀90年(nian)代新興小家(jia)(jia)電(dian)作為時(shi)尚的象征開(kai)始(shi)走入城市居(ju)民(min)生(sheng)(sheng)活;2000年(nian)后,小家(jia)(jia)電(dian)產(chan)品在人們的日常生(sheng)(sheng)活中扮演(yan)著越(yue)來越(yue)重要的角色,中國也(ye)開(kai)始(shi)成為小家(jia)(jia)電(dian)重要的生(sheng)(sheng)產(chan)基地;2010年(nian)后,產(chan)品質(zhi)量和穩(wen)定(ding)性穩(wen)步提(ti)高,健(jian)康(kang)、節(jie)能、便(bian)捷、智能和養生(sheng)(sheng)等需(xu)求也(ye)刺(ci)激(ji)行業(ye)進(jin)(jin)一(yi)步發展。目前行業(ye)進(jin)(jin)入多品類、高質(zhi)量、智能化的全新階(jie)(jie)段。

 

 

三、行業政策背景:新一輪家電下鄉促進消費

 

小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)發展(zhan)歷(li)(li)史(shi)較久,歷(li)(li)年來對于(yu)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)的(de)(de)政(zheng)策較多,此(ci)處梳理(li)了(le)2019年以來發布的(de)(de)重點政(zheng)策。近年來國務院、國家(jia)(jia)發改委、工業(ye)和信(xin)息化部(bu)等多部(bu)門都陸續印(yin)發了(le)支持(chi)、規(gui)范小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)的(de)(de)發展(zhan)政(zheng)策,內容涉及小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)發展(zhan)質量(liang)、小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)消費、小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)技術路線和小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)關稅政(zheng)策等內容。

 

2022年(nian)1月,國(guo)家(jia)(jia)(jia)發(fa)改委(wei)擬定《關于做好近(jin)期促進消(xiao)費工作的通(tong)知》,鼓勵(li)有條件(jian)的地方開(kai)(kai)展(zhan)綠色智能(neng)家(jia)(jia)(jia)電(dian)下鄉(xiang),通(tong)過企(qi)業讓利(li)、降低(di)首(shou)付(fu)比例等方式(shi),促進農村居民消(xiao)費。支持家(jia)(jia)(jia)電(dian)、家(jia)(jia)(jia)具(ju)等企(qi)業開(kai)(kai)展(zhan)“以舊換(huan)(huan)新(xin)”、“以換(huan)(huan)代棄”活動,加強家(jia)(jia)(jia)電(dian)安全使用(yong)年(nian)限(xian)標準(zhun)等宣(xuan)傳解讀,鼓勵(li)家(jia)(jia)(jia)電(dian)合理更新(xin)。2022年(nian)一(yi)季(ji)度,中(zhong)國(guo)境內零星爆(bao)發(fa)新(xin)型冠狀肺炎疫情導(dao)致經濟(ji)增長受阻,國(guo)務院也于2022年(nian)5月制定了一(yi)攬(lan)子穩住經濟(ji)的政策措施,其中(zhong)提及(ji)穩定家(jia)(jia)(jia)電(dian)產(chan)品(pin)的消(xiao)費。總(zong)結梳理來看,近(jin)年(nian)來國(guo)家(jia)(jia)(jia)層面(mian)對于小家(jia)(jia)(jia)電(dian)行業的政策關鍵詞在于:新(xin)一(yi)輪家(jia)(jia)(jia)電(dian)下鄉(xiang)、以舊換(huan)(huan)新(xin)、補(bu)貼消(xiao)費、家(jia)(jia)(jia)電(dian)回收。

 

 

 

根據《中國家電工(gong)業(ye)“十(shi)四五”發(fa)展指導意見》,明確了“十(shi)四五”時(shi)期我國家電工(gong)業(ye)的(de)總體(ti)發(fa)展目(mu)標為,持續提升行業(ye)的(de)全(quan)球(qiu)競(jing)爭力(li)、創新力(li)和影響力(li),到2025年(nian),成為全(quan)球(qiu)家電科技創新的(de)引領者(zhe)。

 

 

四、行業發展現狀

 

1、小(xiao)家電產業園區集中分布在廣(guang)東、浙江

 

截至2022年6月(yue)中旬,我國小(xiao)家電(dian)(dian)(dian)產業(ye)(ye)(ye)相關的(de)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區共(gong)有(you)86個(ge),主要分布在廣東(dong)(dong)省(sheng)、浙江(jiang)省(sheng)、河南(nan)省(sheng)、江(jiang)蘇省(sheng),其中廣東(dong)(dong)省(sheng)共(gong)有(you)22個(ge)數量第一。廣東(dong)(dong)知(zhi)名小(xiao)家電(dian)(dian)(dian)企業(ye)(ye)(ye)包(bao)括美的(de)集團、新寶股份、小(xiao)熊電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)等(deng)。廣東(dong)(dong)小(xiao)家電(dian)(dian)(dian)相關產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)包(bao)括珠海格力(li)高端智能電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)(高欄)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、米風電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、美的(de)廚房(fang)電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、廣東(dong)(dong)美的(de)廚衛電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制(zhi)造有(you)限公司凈飲工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、美的(de)生(sheng)活(huo)電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制(zhi)造有(you)限公司樓花工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、美的(de)生(sheng)活(huo)電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制(zhi)造有(you)限公司第二工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、美的(de)微波電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、皮阿諾(nuo)櫥柜·衣柜·電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、圣迪威電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)、中山(shan)市天(tian)朗電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)等(deng)。

 

 

 

 

2、代表(biao)性企業產量在4000萬臺以上

 

2021年,布(bu)局了小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)制(zhi)造的(de)上市(shi)企業(ye)(ye)中(zhong),美(mei)的(de)集團(tuan)、蘇泊爾、九陽股(gu)份、新寶股(gu)份、小(xiao)(xiao)熊電(dian)(dian)器、飛科電(dian)(dian)器的(de)企業(ye)(ye)產(chan)量(liang)(liang)均(jun)在4000萬臺以上,規模較大,其中(zhong)美(mei)的(de)集團(tuan)家電(dian)(dian)產(chan)品產(chan)量(liang)(liang)達(da)到5.85億臺,產(chan)量(liang)(liang)規模位居全國第一。從產(chan)銷率來看,多數企業(ye)(ye)基本達(da)到產(chan)銷平衡的(de)狀態,蘇泊爾呈現供不(bu)應求的(de)局面,其部分產(chan)能需要(yao)通過(guo)代(dai)工(gong)方式進行補充(chong)。小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)產(chan)業(ye)(ye)的(de)代(dai)表(biao)性企業(ye)(ye)產(chan)量(liang)(liang)/銷量(liang)(liang)情況如下:

 

 

注(zhu):由于美的集團未剝離小家電業務數據,此處美的集團數據囊括所有品類家電產品。

 

3、中(zhong)國小家電企業市場規模降速上漲

 

2017-2021年(nian),中國小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)市場規模(mo)體(ti)(ti)量(liang)整體(ti)(ti)呈現(xian)上漲趨勢,五年(nian)間復(fu)合增(zeng)(zeng)長(chang)率達(da)到8.72%。2021年(nian),小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)市場規模(mo)體(ti)(ti)量(liang)達(da)到1017億元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)0.99%。2021年(nian)的(de)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電市場,并未延續2020年(nian)銷售熱度,這(zhe)次“降(jiang)(jiang)溫”的(de)出現(xian)有多(duo)方原因,其中廚房(fang)類產(chan)品銷售規模(mo)下(xia)(xia)滑明顯拖(tuo)累了行業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)速(su)(su)。廚房(fang)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電自2019年(nian)以來已(yi)步(bu)入飽(bao)和初(chu)期(qi),大盤增(zeng)(zeng)長(chang)開(kai)始(shi)疲(pi)弱,2020年(nian)受疫情防控影(ying)響(xiang)“宅經濟”火熱,像催化劑一般,加速(su)(su)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電市場飽(bao)和;短期(qi)來看,2021年(nian)消(xiao)費者為(wei)謀生計,外出工作,下(xia)(xia)廚頻次降(jiang)(jiang)低,需(xu)求減少,更新減少,使得廚房(fang)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電市場規模(mo)出現(xian)負增(zeng)(zeng)長(chang),拖(tuo)累了小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)整體(ti)(ti)規模(mo)增(zeng)(zeng)速(su)(su)。整體(ti)(ti)來看,小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)自2019年(nian)后增(zeng)(zeng)速(su)(su)已(yi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)明顯,市場規模(mo)呈現(xian)降(jiang)(jiang)速(su)(su)上漲。

 

 

注:統計品(pin)類包含電(dian)(dian)飯煲(bao)、電(dian)(dian)磁爐、電(dian)(dian)水壺、電(dian)(dian)壓力(li)鍋(guo)(guo)、豆漿機(ji)、料理機(ji)、榨汁機(ji)、煎烤機(ji)、養生(sheng)壺、電(dian)(dian)蒸燉鍋(guo)(guo)、掃(sao)地(di)機(ji)器(qi)人(ren)、洗地(di)機(ji)、無線(xian)吸塵(chen)器(qi)、電(dian)(dian)動(dong)剃須(xu)刀、電(dian)(dian)動(dong)牙(ya)刷、電(dian)(dian)吹風(feng)產(chan)品(pin)。其中2017-2019年度數據(ju)不含電(dian)(dian)動(dong)剃須(xu)刀、電(dian)(dian)動(dong)牙(ya)刷、電(dian)(dian)吹風(feng)產(chan)品(pin)市場規模。

 

4、原料(liao)價(jia)格上漲疊加品牌升級推動終端產品提價(jia)

 

2021年(nian)(nian),中國廚房小家電產(chan)(chan)(chan)品均價(jia)整體(ti)同(tong)比有(you)(you)所(suo)上(shang)升(sheng)(sheng),但具體(ti)而言,不同(tong)細(xi)分產(chan)(chan)(chan)品趨勢各(ge)有(you)(you)差異。攪拌(ban)機、煎烤機、原汁(zhi)機、電壓力(li)鍋、電水壺、電飯煲產(chan)(chan)(chan)品均價(jia)同(tong)比上(shang)漲(zhang)約10%左(zuo)右,尤其(qi)攪拌(ban)機上(shang)漲(zhang)幅(fu)度約為(wei)15%,多(duo)數產(chan)(chan)(chan)品漲(zhang)幅(fu)較(jiao)大主要(yao)系因為(wei)2021年(nian)(nian)鋁、不銹鋼、銅等大宗原材料價(jia)格大幅(fu)快速上(shang)漲(zhang),成本上(shang)升(sheng)(sheng)逐(zhu)漸傳導至終(zhong)端價(jia)格所(suo)致。部分細(xi)分產(chan)(chan)(chan)品如豆漿(jiang)機、果汁(zhi)機價(jia)格有(you)(you)所(suo)回落,主要(yao)系細(xi)分市場競(jing)爭加劇且消費者對于非(fei)必須產(chan)(chan)(chan)品保持理(li)性的購買心(xin)理(li)。

 

家居類(lei)產(chan)品(pin)(pin)及(ji)個(ge)護類(lei)產(chan)品(pin)(pin)整體(ti)呈(cheng)現均價上漲(zhang)的(de)趨勢,其中掃(sao)地(di)機器(qi)人市場較新(xin),產(chan)品(pin)(pin)設(she)計(ji)契合(he)當下需求熱點,2021年(nian)價格同比上漲(zhang)44%;個(ge)護類(lei)產(chan)品(pin)(pin)如(ru)電(dian)吹風、電(dian)動剃須刀、電(dian)動牙刷等近年(nian)來產(chan)品(pin)(pin)不斷(duan)升級,品(pin)(pin)質化趨勢明顯,2021年(nian)價格有所(suo)上升。

 

 

五、行業競爭格局

 

1、區域競(jing)爭:珠三(san)角及華東區域產業(ye)競(jing)爭實(shi)力強

 

截至(zhi)2022年6月中(zhong)旬,根據(ju)中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數據(ju)庫企(qi)(qi)(qi)查貓,目前中(zhong)國(guo)小(xiao)家(jia)(jia)(jia)電行業(ye)(ye)的(de)主要(yao)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)共有4348家(jia)(jia)(jia),從(cong)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)主體注冊地(di)分(fen)布(bu)來看(kan),中(zhong)國(guo)小(xiao)家(jia)(jia)(jia)電企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)主要(yao)分(fen)布(bu)在(zai)珠三角及華東(dong)(dong)區域,特別以(yi)廣(guang)東(dong)(dong)和浙(zhe)(zhe)江(jiang)為代(dai)表,目前廣(guang)東(dong)(dong)共有相關小(xiao)家(jia)(jia)(jia)電企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數2113家(jia)(jia)(jia),浙(zhe)(zhe)江(jiang)則有1654家(jia)(jia)(jia)。而從(cong)小(xiao)家(jia)(jia)(jia)電產業(ye)(ye)鏈相關上市企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)分(fen)布(bu)情(qing)況來看(kan),兩地(di)也是聚集了眾多的(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye),如廣(guang)東(dong)(dong)的(de)美的(de)集團(tuan)、格力(li)電器、新寶股份、小(xiao)熊電器,浙(zhe)(zhe)江(jiang)的(de)蘇泊爾、愛仕(shi)達、德業(ye)(ye)股份等。

 

 

2、企業(ye)競(jing)爭:市場劃分(fen)三(san)大(da)派系,佼佼者各異

 

根據各市場主體主營產(chan)(chan)品的(de)(de)類型差(cha)異,中國小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)行業可以劃分為三(san)個競(jing)爭派系。廚房(fang)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)領域的(de)(de)主要(yao)參與者(zhe)(zhe)有美(mei)的(de)(de)集團、蘇泊爾、九陽股(gu)份、松下(xia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器等;家(jia)居小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)產(chan)(chan)品主要(yao)包括(kuo)掃地(di)機器人、洗地(di)機、無線吸(xi)塵器等產(chan)(chan)品,參與者(zhe)(zhe)包括(kuo)科沃斯、石頭科技、小(xiao)(xiao)米科技、云鯨(jing)等品牌;個護(hu)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)產(chan)(chan)品主要(yao)包括(kuo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)吹風、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動剃(ti)須刀、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動牙(ya)刷等產(chan)(chan)品,市場參與者(zhe)(zhe)包括(kuo)戴(dai)森(sen)、飛利浦、飛科電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器、松下(xia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器、USMILE等。

 

 

綜(zong)合來看,目前中國小家(jia)(jia)電(dian)行業龍頭企業是美(mei)的集(ji)團,其小家(jia)(jia)電(dian)業務營收規模(mo)遙遙領(ling)先,但(dan)具體至三個競爭(zheng)派系中佼佼者各異。廚房小家(jia)(jia)電(dian)(以(yi)首要產品電(dian)飯煲為例)領(ling)域,2022年(nian)前4個月,蘇泊(bo)爾市(shi)(shi)場份(fen)額達到30.9%,占(zhan)據(ju)第一;美(mei)的集(ji)團、九陽(yang)股份(fen)位列第二、三名,市(shi)(shi)場份(fen)額分別(bie)為26.8%及(ji)10.2%。家(jia)(jia)居小家(jia)(jia)電(dian)(以(yi)首要產品掃地機(ji)為例)領(ling)域,2021年(nian),科(ke)(ke)沃(wo)(wo)斯(si)憑借旗下科(ke)(ke)沃(wo)(wo)斯(si)掃地機(ji)器人及(ji)添可洗地機(ji)良(liang)好(hao)的市(shi)(shi)場口(kou)碑,占(zhan)據(ju)了家(jia)(jia)居小家(jia)(jia)電(dian)領(ling)域45%的市(shi)(shi)場份(fen)額;小米科(ke)(ke)技(ji)、石頭科(ke)(ke)技(ji)市(shi)(shi)場份(fen)額分別(bie)為16%及(ji)14%。在個護小家(jia)(jia)電(dian)領(ling)域,2021年(nian)飛(fei)利浦占(zhan)據(ju)了24.6%市(shi)(shi)場份(fen)額排名第一,飛(fei)科(ke)(ke)電(dian)器及(ji)戴森分別(bie)占(zhan)據(ju)11.7%及(ji)10.5%的市(shi)(shi)場份(fen)額。

 

 

注:廚房小家電電飯煲市場銷售數據(ju)統計區間為2022年1月(yue)-4月(yue),下(xia)同。

 

 

六、行業發展前景及趨勢預測

 

1、行業競爭進一(yi)步(bu)加劇,家居(ju)/個護市場有望引領行業突破

 

中(zhong)國小家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)行業發(fa)展歷(li)史較久,產品早已走進(jin)(jin)千家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)萬戶,從市(shi)(shi)場規模(mo)來(lai)看,雖總體(ti)規模(mo)不(bu)斷保持增(zeng)(zeng)長,但增(zeng)(zeng)速自2019年(nian)(nian)下(xia)(xia)降明顯。近(jin)年(nian)(nian)來(lai),小家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)領域明顯涌現出許多新興品牌(pai),而高(gao)端品牌(pai)為了搶(qiang)奪市(shi)(shi)場份額,持續渠(qu)道下(xia)(xia)沉并調整其產品及價格策略,行業競爭有所加(jia)劇。隨著中(zhong)國居民(min)消費品質不(bu)斷升級,越來(lai)越多高(gao)附加(jia)值的(de)(de)智能化家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)居產品、個護產品得(de)到市(shi)(shi)場的(de)(de)認(ren)可,典型如近(jin)年(nian)(nian)來(lai)掃地(di)機(ji)器人(ren)市(shi)(shi)場的(de)(de)快(kuai)速爆發(fa)。展望(wang)未來(lai),家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)居小家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)、個護小家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)細分市(shi)(shi)場有望(wang)進(jin)(jin)一步快(kuai)速發(fa)展,引領小家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)行業規模(mo)取(qu)得(de)突破增(zeng)(zeng)長。

 

 

2、消費升級帶(dai)動(dong)產品(pin)創新(xin),未來(lai)市場規(gui)模持(chi)續走高

 

2021年,由于原(yuan)材料價格(ge)上(shang)漲、宅經(jing)濟減弱、上(shang)年市(shi)場規模基數較(jiao)大等原(yuan)因,中國(guo)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)整(zheng)體市(shi)場規模增速(su)僅為0.99%,市(shi)場規模達(da)到1017億(yi)元。展望(wang)未(wei)來(lai),廚房小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)目前市(shi)場規模占據了小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)“半壁江山(shan)”,但行(xing)業(ye)(ye)(ye)、產品較(jiao)為成(cheng)熟,競爭格(ge)局穩定,廚房小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)未(wei)來(lai)增速(su)有所放緩(huan);而家(jia)居小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)、個護小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)領域,在(zai)消費升(sheng)級(ji)的(de)刺激下,產品也(ye)不(bu)斷(duan)創(chuang)新(xin)(xin)升(sheng)級(ji),推陳出新(xin)(xin)滿足當(dang)下需求熱點,行(xing)業(ye)(ye)(ye)競爭較(jiao)為充分,行(xing)業(ye)(ye)(ye)整(zheng)體成(cheng)長性良好(hao),未(wei)來(lai)行(xing)業(ye)(ye)(ye)將保持中高(gao)增速(su)。經(jing)初步測算,2027年,中國(guo)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)市(shi)場規模約為1611億(yi)元。

 

 

 

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