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2022年(nian)，中國智能(neng)音箱市場(chang)銷量為2631萬臺，同比(bi)下(xia)降28%；市場(chang)銷額(e)為75.3億元，同比(bi)下(xia)降25%。

在經歷了三年(nian)極(ji)速狂(kuang)奔(ben)期和兩年(nian)大疫調整期后，智能音箱已完成初輪用戶普(pu)及(ji)。2022年(nian)，在從業者的長期擔(dan)憂和預判下，終于從“過高期望的峰值”落入(ru)了低谷期。

從行業(ye)自身深度(du)剖析衰(shuai)退原因

擁(yong)有一(yi)臺智能(neng)音箱曾(ceng)經(jing)是一(yi)件很時(shi)髦的事情，但(dan)是近年來，趨(qu)勢正(zheng)在發(fa)生變化(hua)。疫情封控、經(jing)濟低迷的大(da)環境無疑抑制了消費者的購買(mai)需求，尤其是智能(neng)音箱類非剛需性產品。電商紅(hong)利消耗(hao)殆盡(jin)，促銷的雙(shuang)向疲(pi)憊，也讓部(bu)分用戶對消費主義漸生反(fan)思和抵制。

事實(shi)上，更深層次的(de)原因來自行業內部。談起智能音(yin)箱，可以數(shu)出來的(de)槽(cao)點(dian)遠遠多于其它(ta)消費電子產(chan)品(pin)：

智能(neng)音(yin)箱(xiang)作為罕見的(de)一開始巨頭就(jiu)進場(chang)的(de)行業，直(zhi)接打(da)消了更多創業者的(de)入場(chang)積(ji)極性。市場(chang)集中度長期維持高(gao)寡(gua)占(zhan)水(shui)平，缺乏更廣泛的(de)充分競爭和沖量(liang)活力。

產(chan)品(pin)(pin)缺乏創(chuang)新(xin)，2022年(nian)度前十暢銷(xiao)產(chan)品(pin)(pin)沒有一款(kuan)是(shi)當年(nian)新(xin)品(pin)(pin)；同(tong)質化現象嚴重，無法憑(ping)借技術或內容或某一特(te)征打動(dong)消費者；產(chan)品(pin)(pin)體(ti)驗不佳，無論(lun)是(shi)作為“智能”的(de)助手還是(shi)作為享受(shou)的(de)“音箱”，均未達到消費者的(de)期(qi)待；免費價值(zhi)內容偏少；安(an)全和隱私問題時(shi)而發(fa)生，影響了(le)品(pin)(pin)類口碑，換(huan)新(xin)和嘗(chang)鮮動(dong)力減值(zhi)。

系(xi)統和協議不統一，智(zhi)能(neng)音箱與其它智(zhi)能(neng)設備的(de)(de)互(hu)聯互(hu)通能(neng)力受到限制，融入(ru)智(zhi)能(neng)家(jia)居的(de)(de)程度不夠；緊接(jie)著，曾經的(de)(de)產(chan)品定位受到挑(tiao)戰。進入(ru)全屋(wu)智(zhi)能(neng)時代，它并非(fei)是家(jia)庭唯一的(de)(de)、必需的(de)(de)內容及生(sheng)態入(ru)口，更(geng)不是什(shen)么中(zhong)心(xin)，“去中(zhong)心(xin)化”正趨(qu)于盛(sheng)行(xing)。

所以，同樣的(de)內在(zai)原因，就決定了智能(neng)音(yin)箱清(qing)冷的(de)氛圍并不只體(ti)現在(zai)中(zhong)國市場，全球(qiu)亦是如此。Apple已經(jing)兩年多未發(fa)布新(xin)品(pin)；Meta停掉(diao)(diao)了Portal產(chan)品(pin)線(xian)；亞馬遜也(ye)在(zai)計劃砍掉(diao)(diao)尚(shang)未盈利的(de)智能(neng)音(yin)箱業務

競爭：市場活(huo)性(xing)低(di)，集中度(du)高，玩家(jia)減少(shao)

真正(zheng)的(de)智(zhi)能音箱多數是(shi)大公(gong)司(si)在做，份(fen)額(e)也自(zi)然盡數掌(zhang)握(wo)在少數大公(gong)司(si)手(shou)上。自(zi)2019年起，中國市場TOP3品牌的(de)合計份(fen)額(e)就維持在90%以上。

2022年，中(zhong)國智能(neng)音(yin)箱市場百(bai)度(du)、小米、天貓精靈、華為(wei)位居前四，合計份額達到(dao)96.5%，較(jiao)去年上漲(zhang)0.8個百(bai)分點。

細分來看，本年(nian)度無(wu)一品牌(pai)銷量突(tu)破千萬量級，TOP4更(geng)是(shi)都出現了20%以上的大(da)幅下滑。

百(bai)(bai)度以35%的市場份(fen)額位居第一。銷售(shou)渠道方面(mian)，百(bai)(bai)度加強線下(xia)布(bu)局(ju)，與運營商的良好合作為其保證了(le)穩定(ding)流量；產(chan)品方面(mian)，百(bai)(bai)度新上市的5款產(chan)品均為智(zhi)能(neng)屏(ping)，并(bing)在重(zhong)點產(chan)品上推出了(le)育兒版、健康版等細分場景，為不(bu)同的人群定(ding)制(zhi)功能(neng)。

小米（含(han)紅米）位(wei)列第二，份額為31 %。銷售渠道方(fang)(fang)面，其京東(dong)平臺和線下門(men)店貢(gong)獻較大(da)；產品(pin)方(fang)(fang)面，在全屋智(zhi)(zhi)能(neng)戰略(lve)下，小米發布了兩款搭載(zai)MIUI Home智(zhi)(zhi)能(neng)家庭中控(kong)系(xi)統(tong)的家庭屏產品(pin)，隨著(zhu)產品(pin)智(zhi)(zhi)能(neng)家居屬性的增強，帶(dai)來了一定增量。

天(tian)貓精(jing)靈份額為(wei)27%，在(zai)TOP4品牌中銷量降幅(fu)最大。天(tian)貓精(jing)靈在(zai)內部(bu)的(de)定位從(cong)一個尖刀型產品降級為(wei)阿里智能互聯業務(wu)的(de)組成(cheng)部(bu)分之一，策略重心也發生(sheng)轉變，從(cong)銷售(shou)硬件產品轉向開放生(sheng)態服務(wu)。產品方面，天(tian)貓精(jing)靈在(zai)當年(nian)推(tui)出了5款(kuan)新品，包括一款(kuan)平價產品，兩(liang)款(kuan)高音質音箱(xiang)和兩(liang)款(kuan)屏幕音箱(xiang)，但百(bai)元以下(xia)產品仍是(shi)其主(zhu)力。

華為(wei)排(pai)名第(di)四，份(fen)額為(wei)4%。華為(wei)繼續在執行高端(duan)化的(de)(de)音質產品(pin)路線，發布了(le)兩款Sound系(xi)列新品(pin)，在600元以上的(de)(de)中(zhong)(zhong)高端(duan)市場(chang)排(pai)名第(di)二。但整體市場(chang)中(zhong)(zhong)的(de)(de)長期(qi)低市占率以及背后的(de)(de)高成本，仍(reng)然是華為(wei)接下來要(yao)面對的(de)(de)艱難命(ming)題。

四大巨頭在確定市(shi)場(chang)地位的同時，也建立起(qi)了較高(gao)的行業壁壘。智(zhi)能(neng)音箱市(shi)場(chang)的新進入者持續減少，甚至陸續有(you)企業退(tui)出。

產(chan)品：屏幕之于音箱的必(bi)要性(xing)迷思

2022年屏幕音箱市場份(fen)額為(wei)22.3%，較去年下(xia)降1.1個百分點。

屏幕(mu)在(zai)(zai)智能音(yin)箱(xiang)(xiang)市場的(de)(de)滲(shen)透率從(cong)2020年開(kai)始，長期維持在(zai)(zai)20%-25%之間波動。一(yi)定程度上，這也(ye)折(zhe)射(she)了(le)屏幕(mu)之于音(yin)箱(xiang)(xiang)必要性的(de)(de)迷(mi)思。從(cong)產品形態上，屏幕(mu)音(yin)箱(xiang)(xiang)既(ji)像(xiang)小型智能電視，又像(xiang)平(ping)板(ban)電腦 ，看似具(ju)備(bei)強大的(de)(de)綜合能力；從(cong)產品體(ti)驗上，主(zhu)流帶(dai)屏智能音(yin)箱(xiang)(xiang)的(de)(de)顯示效果、信息量遠不及電視，在(zai)(zai)軟件生態上更無法與平(ping)板(ban)電腦相(xiang)比；從(cong)使用場景(jing)上，疫情后隨著線上教(jiao)學的(de)(de)展開(kai)，主(zhu)流廠商曾嘗試探索教(jiao)育(yu)屏，也(ye)很快因學習平(ping)板(ban)、學習一(yi)體(ti)機的(de)(de)崛起而(er)陷入停滯。

2022年(nian)，8寸(cun)仍(reng)然(ran)是市場的主流(liu)尺寸(cun)，在屏幕(mu)音(yin)箱中的占比達到35.0%，但較去年(nian)下降1.7個百分(fen)點；10寸(cun)及以上產品份額(e)達到17.9%，較去年(nian)增(zeng)長3.6個百分(fen)點。

全年的(de)(de)平均尺寸(cun)為7.4英寸(cun)。直(zhi)至年末，市場開始看到更大(da)尺寸(cun)的(de)(de)方向可能性。11月(yue)，百度(du)發布了15.6寸(cun)的(de)(de)自由(you)屏(ping)(ping)。12月(yue)，天貓精靈推出一(yi)款配備21.5寸(cun)屏(ping)(ping)幕的(de)(de)歌(ge)詞音箱。

產品：高(gao)音質(zhi)是確定性的增長點(dian)

智能音箱終究開(kai)始呈(cheng)現回歸(gui)“音箱”屬性(xing)的趨勢，高音質成為近年來(lai)市場新的增長點。除哈曼卡頓(dun)、馬(ma)歇(xie)爾等傳(chuan)統音箱廠商外，華為、小(xiao)米、天貓精靈均(jun)展(zhan)開(kai)布局。2022年在售機型數量達到25個，年度新品中有(you)6款為高音質音箱。

企(qi)業(ye)的(de)入局和上(shang)市(shi)產品(pin)的(de)增多，開始逐漸拉動(dong)市(shi)場份額上(shang)漲。2022年，高音質音箱銷(xiao)量(liang)占比達到3.7%，較(jiao)去年上(shang)漲1.5個百(bai)分點。

發(fa)展：智能音箱(xiang)品類正(zheng)在經歷演變(bian)

隨著智(zhi)能音(yin)箱的智(zhi)能家居入口定位(wei)受到挑戰，大廠對智(zhi)能音(yin)箱的理解也(ye)在發生變化。

近兩年，百度發布了包括智(zhi)能(neng)電(dian)視、學習平板、智(zhi)能(neng)健身鏡等在內的(de)多款智(zhi)能(neng)硬件產品，小度開始脫離智(zhi)能(neng)音箱的(de)束縛，以(yi)語(yu)音助手的(de)形(xing)式“無處不在”。

天貓(mao)精靈(ling)也開始“走出”智(zhi)能音箱，進(jin)入手機、家電等更多(duo)智(zhi)能硬件中，不(bu)再(zai)受限于(yu)實物。天貓(mao)精靈(ling)不(bu)再(zai)僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是一(yi)個(ge)終端產品，而是通過AliGenie等平臺打(da)造的一(yi)個(ge)完(wan)整的生態系統(tong)。

預測：智(zhi)能音箱的未(wei)來在哪里？

疫情防(fang)控(kong)的(de)放松將對(dui)消費起到一定(ding)的(de)提振作用，但正向(xiang)的(de)影響最快在(zai)明年，甚至是第(di)二季(ji)度才能(neng)看到。只(zhi)是核心(xin)點在(zai)于(yu)，智(zhi)能(neng)音箱的(de)客單價并不(bu)高，消費環境回溫對(dui)該品類的(de)刺激可能(neng)相(xiang)對(dui)有限。更重要(yao)的(de)是，在(zai)無顛覆性(xing)產品變革之前，消費者嘗鮮和(he)換新的(de)購買動力(li)(li)依然不(bu)足。因此，中國智(zhi)能(neng)音箱行業(ye)仍面(mian)臨著較大的(de)發(fa)展壓力(li)(li)。

有(you)一則(ze)利好消息，2022年11月，Matter 1.0發(fa)布，這一涉及插(cha)座、門鎖、照(zhao)明、網關、應用程序(xu)等(deng)國際(ji)標準(zhun)正(zheng)式面世，目前(qian)已(yi)有(you)數百款設(she)備獲得認證和正(zheng)在接受認證，其中(zhong)不(bu)乏(fa)蘋果、谷(gu)歌等(deng)行業巨(ju)頭，不(bu)同廠商的智(zhi)能設(she)備正(zheng)在努力互通互聯，智(zhi)能音箱或許具備先(xian)發(fa)優勢。

2023年，中(zhong)國(guo)智(zhi)能音箱市場銷量將達到2715萬(wan)臺，同比(bi)2022年微增3%。

進入2023年，企業(ye)的(de)(de)經(jing)營(ying)重點將進一步轉(zhuan)向(xiang)盈利(li)。在經(jing)歷了初期的(de)(de)價格戰后，主流(liu)廠商越來越理性，從硬件不賠錢(qian)轉(zhuan)向(xiang)求利(li)潤(run)。盈利(li)模式的(de)(de)探索在兩年前已經(jing)開(kai)始，包括(kuo)定制IP、捆綁銷售、搭載(zai)屏幕實現(xian)后向(xiang)付費(fei)、高(gao)品質(zhi)溢價等等。或許，智能(neng)音(yin)箱產業(ye)無(wu)論(lun)是(shi)從規模發展還是(shi)商業(ye)模式跑(pao)通上，首(shou)先形成共識的(de)(de)應該是(shi)回歸硬件本(ben)身。

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